关于行业景气度的跟踪贴

戒急用忍

往事随风转 发表于 2020-9-29 11:26
这个跟踪景气度的思路，在中线买点基础上，进行跟踪和操作。   收益较慢，比较稳。
目前看我还是挺享受 ...

赞 适合自己的就是好模式 就像有些行家说的 寻找好公司 与时间做朋友

往事随风转

2020年10月份，消费型科技例如智能手机将会逐渐进入新品发布的旺季，而国内电动智能汽车销量持续改善，光伏仍然是量价齐升。以上领域还有一个共同特征，就是三季度开始业绩逐季加速，到明年一季度到达增速峰值。我们在过去几个月的月报中均持续推荐。除此之外，十四五规划将会在10月26日开幕的十九届五中全会中披露纲要。而经济复苏仍在途中，我们相信四季度随着经济复苏加快，低估值顺周期板块在四季度最后两个月有超预期表现，可提前布局。重点行业关注【电新】【消费电子】【建材】【煤炭】【农业】【计算机】

往事随风转

上面除了农业和煤炭，其他都已经开始有表现了，尤其计算机，明显开始渐渐突破箱体趋势，说实话这个版块的估值始终看不懂，但就是一直涨。

戒急用忍

今天消费电子很强势 煤炭主要是没有创业板品种 所以涨幅相对弱

往事随风转

戒急用忍 发表于 2020-10-9 19:46
今天消费电子很强势 煤炭主要是没有创业板品种 所以涨幅相对弱

煤炭等纯大宗部分包括金融类股票，最强预期是一年不涨后的最后一射吧，不寄托主要情绪；
消费电子，我没想到走这么强。
新能源意料之中，一直比较看好。
软件你可以跟踪一下，就那几个saas类，或许有弹性。

经济复苏的看龙头，不着急。

戒急用忍

往事随风转 发表于 2020-10-9 19:49
煤炭等纯大宗部分包括金融类股票，最强预期是一年不涨后的最后一射吧，不寄托主要情绪；
消费电子，我没 ...

嗯 疫苗题材之后 出现的新的题材 最近都是短周期的走势 不如疫苗大题材 消费电子 我也没碰 ，只不过人民币最近的升值涨幅 抵消了一部分大宗商品的价格涨幅，嗯 科技股 到时候看主力资金的市场选择 相机而动

往事随风转

最近比较忙，国企也开始阶段性996，确实匪夷所思。简单说几句。

行业这块也没什么新意了，电气设备，新能源好点，其他都开始放缓，其实股价上早有表现。

目前M2的变化是机构比较忌惮的，A股向来没钱没行情。
到年底前还是减少预期吧。

未来佛

楼主的帖子很有营养，有空多说说，感谢！

往事随风转

几个方向吧，也是最近构想的，没有细化，后面与大家一起跟进。
1、内循环带来的影响会是深远的，这块目前还是宏观层面，还待落实到行业角度才好进入买卖环节，粗浅的认为类似美团、抖音这类的公司会得益这块的发展，它们强大的地推能力会连接延伸到三四五线城市；
2、补短板方面就不在提了，属于真正的科技类创新企业，目前也是粗浅的认为在科创板中的次新类，有独特技术特点的公司会有市值管理的行情；
3、锻长板方面，我目前比较关注能够形成产业链合力的头部公司，这也是白马们在进一步提升估值的业绩保证，比如目前都提到的生态型公司，平台型公司；
4、考虑疫情的影响，军工类属于得到共识的稳健推进的板块，相关股票较多，需要长期跟踪；

此外这个板块里面的小伙伴擅长的超短模式，得益于交易规则的变化带来的红利，很佩服。短线盘感好的，会在政策消息刺激小取得非常超额的收益。

戒急用忍

上来拜读一下

至金宝

仔细研读，好好学习，望往事兄多多指教

往事随风转

基金选择三季报披露完毕的砸盘，完全是情绪盘。
估值高低都砸，归根结底都是今年获利丰厚，各大版块相对估值高导致。

后面大把时间看看明年的机会了。  这个时候反而不能悲观了。

十字星

给往事兄点赞，做事长情且专注。
今天十月收盘，中小创均收出了不算严格意义的孕星。
后两个月资金偏紧，从近期银行信贷就可以得知了。
没错，年末行情，基金也多数选择退缩守势了。
十月板块轮动，主要集中在军工，新能源，量子兼快手，以及疫苗尾声，酒，这几大类。
天山之后的核心标的也恰巧基本涵盖了这几大板块。
科技股的确有见底特征了，资金有建仓迹象。
作为年末的冲量板块或者来年的预备役也未可知。

往事随风转

十字星 发表于 2020-10-30 17:14
给往事兄点赞，做事长情且专注。
今天十月收盘，中小创均收出了不算严格意义的孕星。
后两个月资金偏紧， ...

来年大家再一起进步。
和星女神学了不少市场脉搏的案例，很是感谢！

十字星

这两天一定写点什么，立贴督促自己。
否则真的食言而肥了