机械：铁路设备投资明确反转 荐8股票

郎少

机械：铁路设备投资明确反转 荐8股
总体观点:铁路设备投资明确反转:北方创业3季度单季归母净利同比增99.3％,是2012年单季净利同比增长最快的季度,超过市场预期。预计3季度我国铁路货车类公司如晋西车轴均将出现业绩明显向好的情况。另外,估计铁道部即将于10月底进行第二次招标,货车行业需求趋于好转。我国铁路投资9月出现明确反转,铁道部再度上调年度固定投资总规模200亿元至6300亿,其中基建投资从4960亿元上调至5160亿元。9月铁路固定资产投资达726.58亿元,同比增92.7％,环比增52.7％,显示铁路是我国稳增长政策第一抓手的地位。关注铁路设备板块:时代新材、晋亿实业、晋西车轴、北方创业、中国北车和中国南车。
　　石油钻采设备:近期,国家提示将加大对海外能源的获取,同时西气东输管道大口径压缩机等高端推送设备有望支持带动杰瑞股份和惠搏普等个股上涨。
　　地热设备概念:18日中证报报道由相关部门制定的《关于大力推进地热资源勘查开发利用工作指导意见》,经几轮征求意见后近期有望对外发布,涉及低温、中温和高温地热资源开发利用等多方面内容。目前,中国地源热泵技术的建筑应用面积已超过1.4亿平方米,已是全球第一,在十二五期间,中国预计将完成地源热泵供暖（制冷）面积3.5亿平方米左右。中国浅层地热能应用潜力巨大,初步估算,287个地级以上城市每年浅层地热能可利用资源量相当于3.56亿吨标准煤,扣除开发消耗的电能,净节能量相当于2.48亿吨标准煤,减少二氧化碳排放6.13亿吨,对节能减排具有较好的作用。由于冷链板块2012年股价回调严重,我们认为本次上涨体现了市场技术反弹的需要。（海通证券 龙华 何继红）

四季常青

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