海南板块：旅游和交通运输股受益大

郎少

自1月4日，中国政府网全文刊发了《国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》。《意见》指出，将海南岛建设成为我国旅游业改革创新的试验区、世界一流的海岛休闲度假旅游目的地、全国生态文明建设示范区、国际经济合作和文化交流的重要平台、南海资源开发和服务基地、国家热带现代农业基地。
　　发展目标是到2015年，旅游业占地区GDP比重达8%以上，第三产业占地区GDP比重47%以上，到2020年，初步建成世界一流的海岛休闲度假旅游胜地，旅游业占地区GDP比重12%以上，第三产业占地区GDP比重60%以上。
　　海南旅游岛发展规划的获批是国家战略的延续，进一步体现了国家试图通过发展区域经济来获取经济长期发展持续动力的战略意图。规划重点涉及的领域都是与促进内需消费、发展低碳经济相吻合的。
　　自意见推出以后，海南板块明显涨幅高于大盘，其中，股罗顿发展就从1月4日的6.59元经过18个交易日涨到16.26元，涨幅2倍有余，成为海南股的明星。
　　海南股主要受益的是旅游和交通运输行业。分析师普遍认为，海南板块在2010年随着政策扶持举措与配套规划的公布与推进，存在反复活跃的机会，因此海南板块可作为2010年主题配置的选择。基于时点选择对于主题投资效率的重要性，要重点关注相关配套政策出台的时点。同时建议区别对待海南旅游岛在建设阶段(基础设施、房地产)与运营阶段(餐饮、酒店、交运、旅游)两个阶段行业受益的先后次序。
　　上海证券建议重点关注：罗顿发展、中国国旅、首旅股份、三特索道、海南高速、海南航空。