北上单周卖出逾66亿元，逆势扫货大金融

神童股手

　　本周北上资金从周二至周五全部呈现净流出态势，合计净流出66.91亿元，其中沪股通净流出26.47亿元，深股通净流出40.44亿元。

　　



　　近16亿流入大金融
　　本周北上资金净流入最多的一级行业为医药 (12.32亿元)、非银行金融(8亿元)、银行(7.84亿元)；流出最多的一级行业为电子(-18.51亿元)、电力设备及新能源(-17.85亿元)、计算机(-13.21亿元)。

　　



　　大金融行业(非银+银行)本周最受北上青睐。具体来看，券商与保险双双迎来政策催化，银行继续受益高股息行情。

　　除了此前国九条等持续发酵外，4 月 19 日，中国证监会正式出台《资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》，旨在通过一系列支持性政策，全面提升资本市场服务科技企业的能力，推动科技创新与资本市场的深度融合。

　　广发证券指出，为科技型企业提供股权融资、债券融资、并购重组、做市交易、风险管理、财富管理等服务，是证券行业做好“五篇大文章”，服务金融强国建设的重要举措。股权融资仍是服务科技企业的核心业务，金融产品创新如科创主题基金、衍生品等，将为财富管理及做市业务提供新的增长空间，证券公司应提升服务科技创新的综合业务能力，行业优胜劣汰的格局将更加明显。

　　保险方面，据证·券·日·报4月19日报道，近日国家金融监管总局向财险公司等相关方下发《关于推进新能源车险高质量发展有关工作的通知(征求意见稿)》。

　　广发证券称，新能源车险自主定价系数的放开有利于提升盈利能力，而当前保险股估值处于历史较低水平，估值修复空间较大。

　　银行方面，广发证券认为，银行股红利价值重估的逻辑认知依然不充分。房地产下行周期，经济复苏弹性不强，无风险利率持续降低，低估值的红利型资产被市场持续配置。银行股的估值体系同步发生深刻变化，顺周期属性弱化，红利属性强化。新的投资范式下，国有大行凭借稳定性和主体信用，底线价值清晰牢固，成为板块定价中枢，股息率锚定无风险利率。

　　医药行业主要受益于4月17日(周三)创新药的爆发，消息面上，北京市医保局正式印发《北京市支持创新医药高质量发展若干措施(2024年)》。

　　其中提到，推动实施“药品补充申请审评时限从200日压缩至60日、药品临床试验审批时限从60日压缩至30日”的国家创新试点。对创新医药企业实施重点项目制管理机制，在注册申报、许可办理等方面“一品一策”、提前介入、全程指导，到2024年底累计纳入项目制管理品种数量提升至200项。

　　招商证券表示，目前创新药行业仍处在持续调整中。研发内卷叠加国内医保控费政策下，创新药销售不及预期，一二级市场投融资持续趋弱。在此背景下，多地密集出台上生物医药创新支持细则，既是对全链条支持创新药发展实施方案在各省市层面的执行细化，根据不同省市的具体情况采取的不同支持方式。又是对创新药行业的预期进行托底，支持生物医药行业高质量发展。

　　其预计，未来各省市都将出台类似的文件，持续营造更具竞争力的生态环境，强化创新药研发和支付环境，引导创新药行业投资预期。

　　三家公司增仓比例超3%
　　个股增仓比例上，亿道信息、百通能源和朗威股份3只个股集体获增逾3%，分别为3.54%、3.33%和3.16%。

　　


　　买入第一的亿道信息拥有VR+AI PC概念。消息面上，4月18日，联想创新科技大会在上海举行。联想一口气发布了十余款AI PC。

　　另外，苹果首席执行官库克此前表示苹果Vision Pro年内将在中国上市，而行业媒体快科技称，有知情人士透露，苹果Vision Pro将于4月在中国内地上市，内容将有删减、售价更高。

　　山西证券表示，苹果Vision Pro中国内地供应链比例高达60%以上，叠加我国政策多方位支持，国产3C自动化设备需求有望受益于虚拟现实行业生态建设加速、技术提升、成本下降等因素影响迈入高速成长期。

　　百通能源属次新+热电概念，公司专注工业园区集中供热，向热电联产模式衍进。

　　资料显示，热电联产是一种综合利用能源的高效能方式。它通过共享废热，提高能源的利用效率，减少能源浪费。热电联产不仅提供电力，也满足供热需求，并对环境产生较小的影响。在未来，热电联产将在能源领域发挥更重要的作用，为各行各业提供可靠、高效而环保的能源解决方案。

　　朗威股份为前液冷人气股，股价距离前期高点回落已近40%。公司主营服务器机柜、冷热通道、微模块、T-block机架等数据中心机柜和综合布线产品的研发，公司的数据中心机柜国内市占率10%以上。

　　扫货高分红个股
　　个股增仓金额上，云南白药以5.91亿元居首，平安银行4.81亿元位居次席，中国平安以4.23亿元排在第三。

　　
　　云南白药、平安银行、中国平安有一个共同的特点，即高分红。

　　云南白药2023年实现归母净利润40.9亿元，同比增加36.4%，同时分红预案为每10股派息20.77元，分红总额37.06亿元，占2023年归母净利润比例90.53%。

　　据Wind统计，云南白药上市以来(1993-2022年)累计现金分红达到207.51亿元，其中2017-2020年连续4年在所有医药上市公司中分红金额排名第一，成为高分红的典范。

　　3月14日，平安银行披露，该行拟向全体股东每10股派发现金股利7.19元(含税)，合计派发现金股利139.53亿元。按照该预案，平安银行2023年度现金分红占归母净利润比重由上一年度的12%上升至30%，大幅超出了市场预期。

　　中信建投指出，平安银行投放保持低速增长，较为充裕的核心一级资本将为其后续30%左右的高分红水平提供进一步保障。预计2024、2025、2026年营收增速为-8.0%、4.2%、6.6%，利润增速为2.4%、5.4%、9.8%。2023年分红对应股息率为6.69%，高于同业水平。