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工信部释放利好,加快大飞机产业化发展!C919订单已超千架

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发表于 2023-1-12 13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

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  1月12日,A股开盘后大飞机概念股迅速走强。截至发稿,通达股份(002560)、利君股份(002651)涨停,航发科技(600391)、洪都航空(600316)等大幅拉升。

  工信部释放利好,加快大飞机产业化发展!C919订单已超千架,国防军工及大飞机概念股活跃,当前配置机会正好?

  
  消息面上,1月11日,全国工业和信息化工作会议在北京召开。会议强调,2023年稳住汽车等大宗消费,保持烟草行业平稳增长;要加快信息通信业发展,全面推进6G技术研发;加快大飞机产业化发展,推动工业母机高质量发展。

  
  国产大飞机C919累计获得订单超千架
  
  据新华社消息,从上海市科委获悉,上海加快建设大飞机产业体系,以突破核心、集成创新为重点,推动ARJ21新支线飞机规模化交付、C919大型客机交付首家用户。

  
  根据上海市科委1月10日发布的《2022上海科技进步报告》,来自中国商飞的数据显示,2022年12月,C919大型客机首架机交付首家用户东方航空公司,迈出市场运营“第一步”。截至2022年底,C919累计获得32家客户1035架订单。

  
  ARJ21新支线飞机于2022年12月交付首家海外客户印尼翎亚航空。截至2022年底,ARJ21共获25家客户690架订单,累计交付9家国内外客户、共100架机,累计安全运送旅客近600万人次,运营航线316条,通航城市118座。

  
  千亿成飞集团借壳上市
  
  1月11日晚,中航电测(300114)公告,公司拟以向航空工业集团发行股份方式购买其持有的成飞集团100%股权,公司股票自1月12日开市时起开始停牌。相关资料显示,成飞集团总资产超过1500亿元,较中航电测高出许多(截至去年9月30日为35.68亿元)。天风证券(601162)预测,成飞预计市值将达2000亿元,2023年预计净利润40亿元左右。据航空工业成飞微信公众号消息,2023年1月11日是歼-20首飞12周年纪念日。

  
  中信证券(600030)研报指出,2023年1月11日晚中航电测发布公告,正在筹划发行股份向航空工业集团购买成飞集团100%股权。成飞集团是我国航空武器装备研制生产和出口主要基地、民机零部件重要制造商,通过本次重组战斗机龙头有望实现整体上市。预计2023年国企改革将继续加速推进提振板块情绪。从基本面角度看,军工行业有计划属性,免疫宏观经济波动,且行业正处于“十四五”黄金发展期,具备长期配置价值。当前时点无论是从市场情绪还是时间维度,或是行业逻辑还是个股性价比,军工行业中长期逻辑都相对清晰,建议积极布局航空系混改标的及产业链优质公司。

  
  当前配置机会正好?2023年聚焦四大方向成长新动能
  
  对于军工板块,民生证券在近日研报中表示,2022年,军工板块走出深“V”行情,1~4月经历较深回调,5~7月持续走强,8~10月较为震荡,11~12月再次回调。展望2023年1月,我们认为:“日历效应”或失效,军工板块调整基本结束,当前配置机会正好。推荐“制导装备、航空发动机、航空装备”三条主线和“信息化、新材料”两个赛道,尤其持续重点推荐制导装备和航空发动机产业链,优选有国产化替代逻辑和平台型公司,同时建议关注主机厂治理改善、军贸需求变化等。

  
  中泰证券则表示,2023年聚焦四大方向成长新动能:1)航空发动机:三代提速四代接力,新建产能释放在即。 2)航空制造:爆款型号需求接续释放,行业需求持续强劲。 3)军工电子:下游客户产能瓶颈突破叠加补偿性需求,订单有望迎来阶段性反弹。 4)导弹:“战备库存” +“演练消耗”双重需求,导弹放量正提速。 5)国企改革有望提速:股权激励+资产证券化推动军工国企资产质量持续优化和盈利能力不断提升。

  
  光大证券(601788)指出,国防军工板块2023年首周呈现上涨趋势,上涨幅度低于沪深300。我们认为,提升国防建设的需求长期存在,同时在国际军贸、军转民领域需求的牵引下,国防军工行业有望继续保持高景气度,长期维持增长态势。航发动力(600893)披露2023年关联交易预估数据,或反映下游需求的持续高速增长,有望带动航发、航空产业链高景气持续。

  
  建议军工投资沿军工信息化及电子、军工新材料、航空、舰船4条主线进行布局。军工电子及信息化主线,推荐振华科技(000733)、中航光电(002179)、国睿科技(600562);军工新材料主线推荐中简科技(300777)、中航高科(600862)、光威复材(300699),建议关注钢研高纳(300034);航空主线,推荐中航沈飞(600760),建议关注航宇科技;舰船主线,推荐中国船舶(600150)、中国船舶租赁,建议关注中船防务(600685);同时推荐苏试试验(300416)、广东宏大等细分赛道领先标的。
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