●●11月28日：每日资讯!●●

顺手黑马

11月28日国内四大证券报纸、重要财经媒体头版头条内容精华摘要
【四大证券报纸、重要财经媒体头版头条摘要】维护市场秩序，零容忍信号持续释放；中证协明确下一阶段证券业文化建设四项重点工作；前10月工业企业利润结构优化，稳增长望再发力；降准等一系列政策持续发力，经济回稳向好基础不断巩固。

　　11月28日(星期一)，今日报刊头条主要内容精华如下：

　　中国证券报

　　维护市场秩序 零容忍信号持续释放

　　今年前10个月，证监会累计作出249份行政处罚决定，罚没款累计15.38亿元；11月1日至27日，约20家上市公司收到证监会立案告知书，创出今年以来月度新高；多起债券市场违法违规案件取得新进展，执法力度持续加大，中介机构治理不断强化……今年以来，严打证券违法违规行为的信号持续释放。

　　“首单”纷纷落地 险企积极参与个人养老金赛道

　　11月25日，人力资源社会保障部宣布，个人养老金制度启动实施。人保寿险、中国人寿、国民养老保险等机构纷纷表示，已成功与客户签订“首单”个人养老金保单。专家表示，保险业提供实体养老服务能力较强，在养老金融产品创设等方面具有综合服务优势。未来预期有更多保险产品加入个人养老金业务赛道。多家险企成功签订保单11月25日，个人养老金制度启动实施。

　　新兴市场主体有望参与电力现货交易 盈利空间扩大 储能市场建设将提速

　　国家能源局日前发布《电力现货市场基本规则(征求意见稿)》和《电力现货市场监管办法(征求意见稿)》。其中，《基本规则》提出要推动储能、分布式发电、负荷聚合商、虚拟电厂和新能源微电网等新兴市场主体参与电力现货交易，探索建立市场化容量补偿机制。

　　多地布局未来产业 培育壮大新增长极

　　今年以来，深圳、上海、南京等地纷纷出台发展未来产业行动方案或计划。专家表示，谋划发展新赛道，加快布局未来产业，有利于培育壮大我国经济新增长极，未来产业的发展能级整体跃升将产生巨大经济价值，塑造发展新动能新优势。

　　上海证券报

　　中证协明确下一阶段证券业文化建设四项重点工作

　　中国证券业协会近期研究起草《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》(下称《工作安排》)，提出了下一阶段行业文化建设的四方面重点工作。《工作安排》明确，证券公司应建立以执业质量为导向的绩效考评机制和稳健薪酬制度，形成执业声誉激励与约束机制。

　　银行保险机构聚焦高质量发展重点领域 金融“活水”流向实体经济最需要的地方

　　经济与金融共生共荣。党的二十大报告指出，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。连日来，金融机构深入学习宣讲党的二十大报告，将党的二十大精神贯彻落实到具体工作中。

　　光伏龙头的产业链一体化“阳谋”

　　连续一周，光伏组件龙头之一的晶澳科技不间断披露新的一体化扩产计划。上海证券报记者统计发现，自去年11月至今，晶澳科技已大手笔扩产7次，涉及资金高达近500亿元，其中4次单笔投资资金超百亿元，且皆围绕产业链垂直一体化进行。晶澳科技并非孤例。

　　深证100ETF期权上市工作启动 创新蓝筹类股票将添“稳定器”

　　ETF期权品种扩容加速。11月25日，中国证监会宣布启动深证100ETF期权上市工作，按程序批准深交所上市深证100ETF期权。这将是境内首只基于深证100指数的场内衍生品，也是首只面向创新蓝筹股票的期权品种。

　　证券时报

　　税务总局：年内全国累计办理出口退免税逾1.6万亿

　　证券时报记者27日从国家税务总局了解到，税务部门持续加快出口退税进度，服务外贸稳增长。今年以来，全国累计办理出口退(免)税16406亿元。税务总局数据显示，今年1月1日至11月10日，全国累计办理出口退(免)税16406亿元，同比增长14.9%，为我国外贸出口稳定增长提供了有力支持。

　　前10月工业企业利润结构优化 稳增长望再发力

　　11月27日，国家统计局公布了最新规模以上工业企业效益状况。受国内疫情散发多发、工业生产者出厂价格同比由涨转降等因素影响，1~10月，规模以上工业企业利润同比下降3%，且降幅较上月扩大。不过，部分中下游行业利润回升明显，工业企业利润结构不断优化，1~10月，装备制造业利润占规上工业的比重为32.2%，较1~2月份提高7.1个百分点。

　　两类重磅基金正式开售 长线增量资金正列队而来

　　近日，资本市场利好频出，本周内便有两类重磅基金发售，长线增量资金正列队而来。随着人社部宣布个人养老金制度启动实施，11月28日，个人养老金基金正式开启发售，为个人养老金入市提供重要的投资渠道。多家机构预计，个人养老金制度有助于为资本市场引入万亿级别的长线稳定型、配置型资金，有助于国内资本市场形成长牛慢牛格局。

　　“白菜价”银行股集体蹿升 “一日游”还是价值重估？

　　上周五，在多项政策利好下，房地产和银行板块逆市上涨，带动A股大盘上扬。其中，银行股集体“飘红”，收获较大的涨幅，青岛银行报收涨停，浙商银行、宁波银行当日收盘分别大涨5.48%、5.2%；同日，青岛银行港股、浙商银行港股走势更为亮眼，盘中均一度上涨逾40%。

　　证券日报

　　年内252家上市公司发布员工持股计划 多公司推行“0元购”

　　根据东方财富Choice数据，截至11月27日，今年以来共有252家上市公司发布272份员工持股计划(以预案发布日为统计口径，剔除取消及股东大会否决)，170家公司推出的181份员工持股计划已经实施完成，占计划总数的比例逾六成。其中，34份员工持股实际金额超亿元。

　　硅片价格下调将传导至组件市场 专家：12月份大概率会出现光伏装机抢工潮

　　继10月31日宣布下调硅片价格后，11月27日，TCL中环再次宣布下调硅片价格。而在11月24日，另一光伏龙头隆基绿能也宣布下调部分硅片价格。

　　降准等一系列政策持续发力 经济回稳向好基础不断巩固

　　为推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，包括货币政策等在内的一系列政策和举措正持续发力。其中，降准作为政策工具之一，将为巩固经济回稳向上态势、做好年末经济工作提供适宜的流动性环境。

　　前10个月工业企业利润结构继续改善

　　11月27日，国家统计局发布数据显示，1月份至10月份，全国规模以上工业企业营业收入同比增长7.6%，利润同比下降3%，但装备制造业利润明显回升，电气机械行业利润大幅增长，工业企业利润结构继续改善。

　　人民日报

　　人民日报仲音：科学精准 提高防疫工作的有效性

　　召开调度会，采取切实举措，把坚持第九版防控方案、落实二十条优化措施的工作进一步抓实；成立工作专班，印发相关配套文件、落实细则或指南，将防控措施落实情况纳入常态化督导；加大对“层层加码”问题整治力度，努力满足疫情处置期间群众基本生活需求……连日来，各地区各部门结合各自实际，认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央决策部署，努力提高防疫工作的有效性。

　　第一财经

　　2023年财政政策前瞻：赤字率将再破3%？

　　今年积极财政政策力度空前，担起稳经济重任。2023年财政政策又将如何抉择，在稳增长和防风险间做好平衡，备受关注。

　　欧洲人聚在一起思考 怎么才能扭转美国《通胀削减法案》？

　　拜登政府同欧盟各国之间的蜜月期，恐怕要就此终止了。在美国推出包括3690亿美元新能源技术补贴的《通胀削减法案》(IRA)后，欧盟表态，该法案正在损害欧盟的工业基础并违反世界贸易组织(WTO)规则。美欧双方已成立了一个联合工作组来解决分歧，但欧盟方面对该工作组的效率持悲观态度。

　　经济参考报

　　前10月规模以上工业企业营收同比增7.6%

　　国家统计局11月27日发布数据显示，1至10月份，全国规模以上工业企业营业收入同比增长7.6%，继续保持较快增长。受国内疫情散发多发、工业生产者出厂价格同比由涨转降等因素影响，企业营收增速较1至9月份有所放缓，工业企业利润同比下降3.0%。“总体看，工业企业利润下降，结构继续改善，部分中下游行业利润回升明显。”国家统计局工业司高级统计师朱虹表示。

　　36地率先实施个人养老金制度 首批基金Y份额今日开售

　　11月25日，人力资源和社会保障部会同财政部、国家税务总局发布“关于公布个人养老金先行城市(地区)的通知”，宣布个人养老金制度在北京、上海、广州、西安、成都等36个先行城市或地区启动实施，这标志着个人养老金业务正式落地。与此同时，银行、保险、公募基金及相关代销机构业务也渐次开展。

顺手黑马

　中国证券报

　　政策发力稳增长 谋划明年经济开好局

　　近期，各方面发力稳增长的信号不断释放。专家预计，明年经济能够实现平稳开局，政策有望进一步向稳增长倾斜，尤其是财政政策可以发挥更大作用。

　　今年以来上市公司回购金额逾1100亿元

　　四季度以来，A股上市公司股份回购热度不减。数据显示，截至11月24日收盘，今年以来逾900家公司发布股份回购公告并实施回购，合计金额逾1100亿元，其中包括格力电器(32.470, 0.97, 3.08%)等龙头企业。

　　扩大养老保险覆盖面 大力发展企业年金

　　《中共中央国务院关于加强新时代老龄工作的意见》近日发布。《意见》提出，扩大养老保险覆盖面，逐步实现基本养老保险法定人员全覆盖。大力发展企业（职业）年金，促进和规范发展第三支柱养老保险。

　　调研马不停蹄 外资机构盯上“国潮”板块

　　2021年以来外资机构对A股公司的调研力度大幅提升。值得注意的是，外资机构对一些新兴“国潮”类公司的关注度迅速升温。10月以来，已有多家海外知名机构频频调研“国潮”类上市公司。传统的线上问答已不再能满足外资机构的需求，越来越多的外资机构强调“草根调研”，深入实地考察，以掌握充分的第一手信息。

　　上海证券报

　　银保监会发布做好银行机构“内控合规管理建设年”有关工作的通知 纠偏银行“重效益轻合规” 扭转内部问责“宽松软”

　　关于银行内控合规管理建设，银保监会释放强监管信号，直指银行机构落实重大决策部署不力、监管套利手段翻新、内部问责“宽松软”等问题。

　　加强新时代老龄工作重磅意见发布 积极培育银发经济鼓励各地发展特色老龄产业

　　《中共中央国务院关于加强新时代老龄工作的意见》昨天由新华社受权发布。《意见》提出，鼓励各地利用资源禀赋优势，发展具有比较优势的特色老龄产业。统筹利用现有资金渠道支持老龄产业发展。

　　国务院部署完善地方政府专项债券管理

　　国务院总理李克强11月24日主持召开国务院常务会议，部署完善地方政府专项债券管理，优化资金使用，严格资金监管；确定深入推进跨省异地就医费用直接结算的措施，进一步便利群众就近看病用药。

　　概念炒作火热 成长主线回调 A股市场现“跷跷板”效应

　　元宇宙、稀土永磁等题材股昨日持续“蹿红”，以白酒、金融为代表的价值复苏线也有所表现，联袂助力沪指盘中重返3600点。而创业板指受到新能源板块回调影响弱势震荡，概念炒作和高景气赛道呈现明显的“跷跷板”效应。

　　证券时报

　　国务院部署完善地方政府专项债券管理

　　国务院总理李克强11月24日主持召开国务院常务会议，部署完善地方政府专项债券管理，优化资金使用，严格资金监管；确定深入推进跨省异地就医费用直接结算的措施，进一步便利群众就近看病用药。

　　中共中央、国务院发布《关于加强新时代老龄工作的意见》

　　11月24日，中共中央、国务院发布《关于加强新时代老龄工作的意见》，实施积极应对人口老龄化国家战略，加强新时代老龄工作，提升广大老年人的获得感、幸福感、安全感。《意见》提出，要积极培育银发经济，发展适老产业。鼓励商业保险机构在风险可控和商业可持续的前提下，开发老年人健康保险产品。

　　银保监会：加快补齐内控合规管理短板

　　11月24日，银保监会发布《关于持续深入做好银行机构“内控合规管理建设年”有关工作的通知》。《通知》指出，各银行机构要聚焦风险漏洞，加快补齐内控合规管理短板。

　　不差人！68家公司超160名独董马上赶到

　　康美药业案的判决引发了市场对于上市公司独立董事们动向的关注，证券时报记者通过梳理上市公司公告发现，一批独董候选人正按照流程走马上任。

　　证券日报

　　美元指数美债收益率双双走高 人民币汇率走出独立行情显韧性

　　今年5月份以来，美元指数持续震荡走高。数据显示，在5月25日触及年内第二低点89.54后，美元指数开始反弹。近期长势更为迅猛，11月17日，美元指数盘中一度突破96关口后小幅回落，11月19日再度发力突破96，盘中最高涨至96.2526.11月23日，美元指数盘中最高升至96.62，创下年内新高。11月24日，截至发稿前，美元指数盘中最低亦在96以上，最高至96.60。

　　铁矿石价格回暖只是超跌修复？ 业内人士料涨价风潮难再现

　　铁矿石再度表现出自身价格弹性强的特征。继11月23日下午铁矿石主力合约收涨7.81%之后，当日夜盘，又上涨1.97%，报收于594元/吨；截至11月24日收盘，铁矿石主力合约再次上涨5.84%，报收于616.5元/吨，自11月19日最低点509.5元/吨已上涨107元，短短4个交易日内累计涨幅达21%。

　　券商业绩与估值背离 密集再融资或是一大原因

　　2021年，成为券商股行情开启分化的元年，今年的券商股似乎有点小个性，不再是一窝蜂普涨、普跌，“牛市旗手”的角色也逐渐淡化。截至发稿，A股券商股年内平均跌幅为17.12%。

　　公募基金发行遭遇“冷冬” 四季度以来已有37只宣布延募

　　四季度以来，新基金发行数量、首募规模骤减，37只新基金宣布延长募集期延长，年内募集失败案例也增至30只。

顺手黑马

　11月28日（星期一），今日报刊头条主要内容精华如下：

　　中国证券报

　　维护市场秩序 零容忍信号持续释放

　　今年前10个月，证监会累计作出249份行政处罚决定，罚没款累计15.38亿元；11月1日至27日，约20家上市公司收到证监会立案告知书，创出今年以来月度新高；多起债券市场违法违规案件取得新进展，执法力度持续加大，中介机构治理不断强化……今年以来，严打证券违法违规行为的信号持续释放。

　　“首单”纷纷落地 险企积极参与个人养老金赛道

　　11月25日，人力资源社会保障部宣布，个人养老金制度启动实施。人保寿险、中国人寿(35.780, 2.41, 7.22%)、国民养老保险等机构纷纷表示，已成功与客户签订“首单”个人养老金保单。专家表示，保险业提供实体养老服务能力较强，在养老金融产品创设等方面具有综合服务优势。未来预期有更多保险产品加入个人养老金业务赛道。多家险企成功签订保单11月25日，个人养老金制度启动实施。

　　新兴市场主体有望参与电力现货交易 盈利空间扩大 储能市场建设将提速

　　国家能源局日前发布《电力现货市场基本规则（征求意见稿）》和《电力现货市场监管办法（征求意见稿）》。其中，《基本规则》提出要推动储能、分布式发电、负荷聚合商、虚拟电厂和新能源微电网等新兴市场主体参与电力现货交易，探索建立市场化容量补偿机制。

　　多地布局未来产业 培育壮大新增长极

　　今年以来，深圳、上海、南京等地纷纷出台发展未来产业行动方案或计划。专家表示，谋划发展新赛道，加快布局未来产业，有利于培育壮大我国经济新增长极，未来产业的发展能级整体跃升将产生巨大经济价值，塑造发展新动能新优势。

　　上海证券报

　　中证协明确下一阶段证券业文化建设四项重点工作

　　中国证券业协会近期研究起草《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》（下称《工作安排》），提出了下一阶段行业文化建设的四方面重点工作。《工作安排》明确，证券公司应建立以执业质量为导向的绩效考评机制和稳健薪酬制度，形成执业声誉激励与约束机制。

　　银行保险机构聚焦高质量发展重点领域 金融“活水”流向实体经济最需要的地方

　　经济与金融共生共荣。党的二十大报告指出，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。连日来，金融机构深入学习宣讲党的二十大报告，将党的二十大精神贯彻落实到具体工作中。

　　光伏龙头的产业链一体化“阳谋”

　　连续一周，光伏组件龙头之一的晶澳科技(56.700, 1.15, 2.07%)不间断披露新的一体化扩产计划。上海证券报记者统计发现，自去年11月至今，晶澳科技已大手笔扩产7次，涉及资金高达近500亿元，其中4次单笔投资资金超百亿元，且皆围绕产业链垂直一体化进行。晶澳科技并非孤例。

　　深证100ETF期权上市工作启动 创新蓝筹类股票将添“稳定器”

　　ETF期权品种扩容加速。11月25日，中国证监会宣布启动深证100ETF期权上市工作，按程序批准深交所上市深证100ETF期权。这将是境内首只基于深证100指数(4973.348, 138.50, 2.86%)的场内衍生品，也是首只面向创新蓝筹股票的期权品种。

　　证券时报

　　税务总局：年内全国累计办理出口退免税逾1.6万亿

　　证券时报记者27日从国家税务总局了解到，税务部门持续加快出口退税进度，服务外贸稳增长。今年以来，全国累计办理出口退（免）税16406亿元。税务总局数据显示，今年1月1日至11月10日，全国累计办理出口退（免）税16406亿元，同比增长14.9%，为我国外贸出口稳定增长提供了有力支持。

　　前10月工业企业利润结构优化 稳增长望再发力

　　11月27日，国家统计局公布了最新规模以上工业企业效益状况。受国内疫情散发多发、工业生产者出厂价格同比由涨转降等因素影响，1~10月，规模以上工业企业利润同比下降3%，且降幅较上月扩大。不过，部分中下游行业利润回升明显，工业企业利润结构不断优化，1~10月，装备制造业利润占规上工业的比重为32.2%，较1~2月份提高7.1个百分点。

　　两类重磅基金正式开售 长线增量资金正列队而来

　　近日，资本市场利好频出，本周内便有两类重磅基金发售，长线增量资金正列队而来。随着人社部宣布个人养老金制度启动实施，11月28日，个人养老金基金正式开启发售，为个人养老金入市提供重要的投资渠道。多家机构预计，个人养老金制度有助于为资本市场引入万亿级别的长线稳定型、配置型资金，有助于国内资本市场形成长牛慢牛格局。

　　“白菜价”银行股集体蹿升 “一日游”还是价值重估？

　　上周五，在多项政策利好下，房地产和银行板块逆市上涨，带动A股大盘上扬。其中，银行股集体“飘红”，收获较大的涨幅，青岛银行(3.870, 0.29, 8.10%)报收涨停，浙商银行(3.050, 0.09, 3.04%)、宁波银行(32.590, 2.96, 9.99%)当日收盘分别大涨5.48%、5.2%；同日，青岛银行港股、浙商银行港股走势更为亮眼，盘中均一度上涨逾40%。

　　证券日报

　　年内252家上市公司发布员工持股计划 多公司推行“0元购”

　　根据东方财富(18.620, 1.16, 6.64%)Choice数据，截至11月27日，今年以来共有252家上市公司发布272份员工持股计划（以预案发布日为统计口径，剔除取消及股东大会否决），170家公司推出的181份员工持股计划已经实施完成，占计划总数的比例逾六成。其中，34份员工持股实际金额超亿元。

　　硅片价格下调将传导至组件市场 专家：12月份大概率会出现光伏装机抢工潮

　　继10月31日宣布下调硅片价格后，11月27日，TCL中环(41.800, 0.29, 0.70%)再次宣布下调硅片价格。而在11月24日，另一光伏龙头隆基绿能(44.960, 0.37, 0.83%)也宣布下调部分硅片价格。

　　降准等一系列政策持续发力 经济回稳向好基础不断巩固

　　为推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，包括货币政策等在内的一系列政策和举措正持续发力。其中，降准作为政策工具之一，将为巩固经济回稳向上态势、做好年末经济工作提供适宜的流动性环境。

　　前10个月工业企业利润结构继续改善

　　11月27日，国家统计局发布数据显示，1月份至10月份，全国规模以上工业企业营业收入同比增长7.6%，利润同比下降3%，但装备制造业利润明显回升，电气机械行业利润大幅增长，工业企业利润结构继续改善。