美国免费分发新冠试剂 订单再加5亿 国内检测股迎利好

神童股手

　　国内新冠检测概念股又迎海外利好消息刺激。

　　美国政府周六表示，作为首批免费5亿试剂盒分发计划的一部分，美国民众1月19日开始可以从网上预订免费的新冠检测试剂盒。拜登则表示，其已经指示美国政府在之前5亿试剂盒基础上，再采购5亿盒，总采购数量上不封顶。

　　先来10亿，不够再加
　　美国政府周六表示，美国普通民众从1月19日开始可以通过一个新的政府网站订购免费的家庭快速新冠检测试剂盒。试剂盒将在订购后的7-12天内通过邮件发送。每个住宅地址暂时只可订购四个试剂盒。

　　为了完成天量试剂盒的分发，美国邮政局已雇用多达7000名临时工，在美国各地的43个履行中心打包和处理试剂盒。美国政府预计，随着项目的推进，送货时间会缩短。

　　此次分发是拜登免费5亿个试剂盒计划的一部分。为应对奥密克戎汹涌的传播，拜登上个月宣布将采购并免费给民众分发数量多达5亿的家用新冠检测试剂盒。

　　在订单方面，美国总统拜登本周宣布将在之前5亿检测试剂盒的基础上，再采购5亿盒，将免费发送给公众的试剂盒数量增加一倍。新的免费口罩分发计划则将在下周公布。

　　白宫方面表示，美国政府已经完成首批订单中4.2亿个试剂盒的采购合同，首批5亿订单预计将花费40亿美元(平均单价8美元)；未来几周政府还将授予更多合同；在现有10亿个试剂盒的基础上，政府未来可能采购更多。

　　潜在市场容量到底多大？
　　10亿检测试剂盒的采购恐怕只是刚刚开始。

　　根据CNBC报道，美国政府已经下令，私人健康保险公司将为参保人群每月支付8次家庭新冠检测费用。根据新政策，美国民众可以在保险项下免费购买家庭检测试剂盒，也可以提交检测收据报销，最高报销额为每人每月限额。这意味着一个四口之家每月最多可以报销32次检查费用。

　　按照美国目前3.3亿人口、医疗保险的参保率大概在94%左右计算，如果家庭自测计划如果全部以抗原试剂展开，每月需要近25亿剂抗原试剂。即使抗原试剂只占一半，月需求也在12亿剂左右。

　　庞大的检测盒采购量背后，是美国激增的新冠确诊病例数。

　　根据美国约翰斯·霍普金斯大学(JHU)数据，截至美东时间当天16时22分(北京时间1月16日凌晨5时22分)，美国累计新冠肺炎确诊病例达6534.2万例，累计死亡病例84.99万例。两项数据与24小时前相比，新增确诊病例67.2万例，新增死亡病例1068例。

　　


　　国内新冠检测股景气行业将持续？
　　美国庞大的新冠检测需求或为国内新冠检测公司股价上涨带来新的助力。

　　目前全球的新冠快速自测试剂盒主要供应商是中国。中国海关数据显示，2021年11月中国新冠抗原试剂主要销往德国、英国、美国、加拿大、希腊。其中德国11月进口13.08亿元，环比增长179.24%。英国和美国进口量居第二、第三位，进口量分别达到7.15亿元、3.46亿元，分别环比增长27.58%、179.24%。

　　国内新冠检测公司如果想在美销售必须得有FDA的EUA授权。截止目前，国内只有九安医疗、东方生物和艾康生物(非上市)三家公司生产的快速检测试剂能进入美国市场。与此同时，包括美康生物、博拓生物、万泰生物和万浮生物等公司快速检测试剂产品，也正在申请美国的FDA认证。考虑到认证的复杂性，有市场观点认为相关认证获批可能要等到一季度末。

　　在庞大订单预期刺激下，国内新冠检测公司已经持续上涨。包括东方生物在内的多家检测公司过去5个交易日上涨幅度超50%。

　　

　　市场热议的“妖股”九安医疗更是收获27个涨停板，达成2个月上涨11倍的“壮举”。

　　
　　美国政府有权随时终止合同
　　但持续上涨下，部分新冠检测公司也存在巨大市场争议。

　　1月14日盘前，九安医疗公告披露，其美国子公司和美国ACC(U.S.Army Contracting Command，美国陆军合约管理指挥部)签订采购合同，前者向后者销售iHealth新冠抗原家用自测OTC试剂盒产品(下称：iHealth试剂盒)，合同价税合计金额约为人民币81亿元，合同已完成签署并生效。订单规模几乎是九安医疗全年营收的4倍。

　　



　　但1月14日晚间，九安医疗披露补充公告称，“美国政府有权随时因自身因素中止该合同”，美国政府可以不需要理由在合同的执行过程中要求停止执行，且取消后续的采购，卖方需承担相应的风险及可能产生的损失。

　　


　　九安医疗同时强调，公司同时面临美国疫情发展不确定性、质量、供应等5大风险。公司的抗原家用自测试剂盒产品的需求情况与美国疫情的发展情况直接相关，病毒变异、疫苗接种、针对新冠药物的推出等情况均对疫情的发展产生影响，因此未来疫情的发展具有较强的不确定性，该不确定性可能较大幅度的影响试剂盒产品合同的执行情况。

　　


　　就目前而言，券商对国内新冠检测股任持相对乐观的态度。

　　安信证券表示，考虑到美国目前是全球新冠检测增量最为庞大的市场、雅培等本土品牌出现断货、获批的中国厂商较少、美国作为主权国家各地防疫政策、法规&环境相对统一等因素，已经在美国获批或者即将获批的中国厂商有望在这一轮疫情中收获可观的业绩弹性。(华尔街见闻 许超 )