狗尾续貂——由星姐的帖子而发

喜欢看星星

兰因絮果！不百度，看懂不啊，哈哈。
星姐的帖子，百看不厌，但怎么回帖呢？狗尾续貂总是有煞风景的，但该续还是得续啊。
星姐的帖子，两个核心点，1、通过5个波段小龙头（和天山比，是小了点哈）讲了操作龙头股的确定性、收益性、性价比；2、龙头是走出来的，是在不断的淘汰赛中幸存下来的，不是猜出来的，这是股王所言“势”的一种典型或者最绚丽的演绎，混沌之间，若非上帝无法判别哪是真龙天子。
前期，幸得星姐错爱，学习过这种龙头战法，也曾并肩战斗，虽说有所裨益，但很多时候却是失之毫厘谬以千里。其实市场粗略来看是个零和博弈，短线操作，就更纯粹是个零和交易了（还不考虑手续费），这是平地抠饼、当面那贼的活，要取胜就要有星姐所说的一叶落而知天下秋的能力；问题是树可不只秋天才落叶子，哪天也落，哪片叶子、什么叶子落下，才可以知秋呢。也许有人会说，我会看叶子是否黄了、叶柄是否枯了的。可实际操作过，你会知道，等叶子落地再细端详，就晚了点了，要睁大眼睛看叶落的姿态、要伸出舌头感受风的方向与温度；也许你就会说，这太难了，这要什么样的天赋和努力才可以呢。可我还要说，这恐怕不是最难的，最难的是三四千颗树，你看的过来吗？知道选择哪些来看吗？盯着几天都找不到一片完美的落叶，你还看的下去吗，眼不花吗？心不倦吗？
（努力+正确的途径）*天赋=短线高手=星姐-美貌（之所要减去美貌，是我太嫉妒造物主了，怎么能让一个如此有天赋、如此有毅力的人还如此漂亮呢？太不公平了）
说完了第一个核心点，我要抬杠一下第二个，龙头没有办法埋伏吗？
如果将龙头定义为这种短线趋势龙头，确实只有上帝才能预知，因为星姐都无法判断。但，如果把这种趋势放长呢，难道贵州茅台、珀莱雅、智飞生物不配叫龙头吗？这种龙头无法判断、无法预知吗？
也许预知也很难，因为市场总是先知先觉的，咱们说如果判断吧（带有一定预判的意思，完全是个人看法）。
说这个问题前，我先把思路拉很远，拉到跑题，来说一个现象。2017年以前，大约15年间吧，我国成本最低的信贷品种是住房按揭贷款，期间最低7折，然后8折、85折、9折，这些利率都出现过，而且存在的时间都不算太短，贷款年限可以是30年。即便是风险程度再低的企业（比如说中石化），到银行能贷出7折利率的贷款吗？不可能的，因为基本击穿了银行的成本线（当然没有击破毛利的成本线）。但2017年后，我国利率最低的贷款领域变成了房产抵押的经营贷，贷款利率低、期限长、还款方式灵活。通过这个变化，我判断，我国房地产牛市已经走完，其他资本市场终于可以看见天了，08年金融危机后，国家4万亿救市，优先救房地产，7折利率执行了近一年半，至2017年，十年间，房地产市场的收益率暴打股市（当然大神不算）。上面说的，算一叶落而知天下秋吗？我觉得算，当然是否正确有待验证的。
拉回话题，判断个股走势的大势，需结合社会发展的大势。那么当前我国社会发展的大势和主要矛盾是什么呢？大势是：经济发展增速放缓、此前的高增长发展模式不可持续，内需拉动在三驾马车中脱颖而出；主要矛盾是：人民群众日益增长的物质文化需求和社会生产力不平衡不充分之间的矛盾（之前是：人民对美好生活的向往与落后的社会生产力之间的矛盾）。我们拉回股市，07年大牛市谁厉害哈，解决社会生产力落后的方向，比如说各种制造业（造出来就不落后了呗，产能扩张），执牛耳者中船舶（中铝上市一炮而红，中石油甚至不需现身就能舞动天下），比如说支持企业进行产能建设的金融机构，如平安、兴业。但此后因生产力的不平衡和不充分而进行的去产能，让生产型企业和处于顶端的金融机构大吃苦果。人民群众对物质文化的需求，则使得具有品牌的各种消费品生产企业都估值提高几倍；说到这里，还说一点，茅台的牛逼是因为他是酒中大哥大吗？这应该只是原因之一，不是大哥大的也涨啊，还有一个原因就是我国经济发展增速放缓已成客观事实，相应的社会资产平均收益率和利率水平也随之走低，以茅台、海天为代表的这类业绩确定性很强的资产开始收到资金的追捧（打个比方，此前收益率是5%的理财产品很难卖，现在能抢暴了头，因为预期降低了）。
上面说了这么些，其实都是废话！因为都是已经走出来的行情，先扔飞镖再画靶子，谁也是冠军，咱得来点神棍的。随着我们国家的强大，特别是华为等一些企业在技术创新方面的成绩，再就是此次疫情期间，我们民族所体现出来的组织性和凝聚力，使得西方国家对我们发展的忌惮越来越大，对我们的技术封锁越来越严；这就使我国目前所面临的主要矛盾增加了一项：中华民族的伟大复兴与西方世界的技术及市场封锁之间的矛盾。围绕着这对矛盾，将诞生哪些牛股呢？谁是执牛耳者呢？开放的话题！如果选一只股票你蒙不中，那一个组合呢？

十字星

你从信贷收紧角度谈房地产牛市基本终结。
醍醐灌顶。

戒急用忍

哇塞 大佬们都出山了 论坛有福 幸甚至哉 打卡学习

十字星

那天问你我的短期融资贷款高不高，你说高了，又查了一下，现在银行给国企放贷到了1.7了，惊讶的瞠目，直接冲到信贷部找经理，让我给杀下来了。
靠，这个都要讨价还价了。

喜欢看星星

十字星 发表于 2020-11-3 17:30
你从信贷收紧角度谈房地产牛市基本终结。
醍醐灌顶。

是说，国家不再将最优的信贷资源放在房地产终端消费领域了，而放到了扩大内需、鼓励创业领域。房地产不再是那个最受宠爱的孩子了。
之前，房地产可是没少挨骂，但享受着最优质的资源，家长对最溺爱的孩子都是这个待遇，但2017年以后不是了，挨完揍没有多少甜枣吃了

戒急用忍

喜欢看星星 发表于 2020-11-3 17:45
是说，国家不再将最优的信贷资源放在房地产终端消费领域了，而放到了扩大内需、鼓励创业领域。房地产不再 ...

汽车流通领域也一样 银行只做锦上添花的事 绝不雪中送炭

往事随风转

戒急用忍 发表于 2020-11-3 17:39
哇塞 大佬们都出山了 论坛有福 幸甚至哉 打卡学习

这个是谁啊？

戒急用忍

往事随风转 发表于 2020-11-4 13:24
这个是谁啊？

中年兄 喜欢看星星嘛 我猜

13030253655

少年心老师是也。

往事随风转

戒急用忍 发表于 2020-11-4 13:34
中年兄 喜欢看星星嘛 我猜

哈哈哈哈。  这个问的太深了，我陷入深深的回忆。

今晚先看大选，太妖了。

戒急用忍

往事随风转 发表于 2020-11-4 20:59
哈哈哈哈。  这个问的太深了，我陷入深深的回忆。

今晚先看大选，太妖了。

有意思 没准又反转 今天的新能源白跌了 哈哈

往事随风转

细细看了楼主的帖子。
首先资本市场也好，房地产市场也好，背后那只手都是央行，说个段子（王石那本自传），当年朱相去深圳听汇报，他投其所好取得了朱相的关注，会后朱说会从土地，信贷上下手，不信房地产上不去（中间细节还是看书，里面很精彩），这也有了后面吴敬琏的放水的经济学理论保障。
后面以科技创新为补短板的一堆股票，或者科创类指数很有政策导向意义。
而消费医药中业绩杠杠的仍然会长期跑赢市场大部分股票，有了内循环，有了收入跨越中等陷阱，消费仍然是长期的主题。
后面落实到具体细分，还多多观察。

喜欢看星星

往事随风转 发表于 2020-11-5 14:53
细细看了楼主的帖子。
首先资本市场也好，房地产市场也好，背后那只手都是央行，说个段子（王石那本自传） ...

兄弟啊！总理约见王石的段子，其实是案例哈，我经常和朋友讲。甚是有趣啊，而且很有深度，有机会细聊啊。

十字星

往事随风转 发表于 2020-11-5 14:53
细细看了楼主的帖子。
首先资本市场也好，房地产市场也好，背后那只手都是央行，说个段子（王石那本自传） ...

昨天和今天的板块也好玩儿。
昨天大选那边的懂王领先时，国内芯片研发群一片嗨了嗨了的喊声。
这帮研发大爷觉得双倍的薪金稳了，科技股也是大涨。
晚间逆转。
人家纳指都涨熔断了，今天我方这里芯片和纳指完全相反。
倒是5G和制造嗨了。
看得我这个乐，估计研发群那帮老兄又沮丧的静悄悄了。。。

运气哥

十字星 发表于 2020-11-5 21:32
昨天和今天的板块也好玩儿。
昨天大选那边的懂王领先时，国内芯片研发群一片嗨了嗨了的喊声。
这帮研发 ...

我周二抄底买的中兴港股前天挨了川建国5厘米的闷棒，昨天喜迎拜建华18CM长阳。