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芯片、柔性屏集体爆发 哪些公司既有概念又有业绩

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发表于 2019-7-2 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

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  7月1日,A股普涨,全线飘红的市场中,OLED板块仍是格外强势!

  据东方财富Choice数据,OLED板块当天整体上涨5.93%,板块内62只股票中,涨停的个股多达15只,包括凯盛科技、强力新材、濮阳惠成、同兴达、星星科技、京东方A、深天马A等。


  直接导火索是一则来自海外的消息。

  据日本共同社等报道,日本经济产业省7月1日宣布,自7月4日起,开始限制向韩国出口“氟聚酰亚胺”、“光刻胶”和“高纯度氟化氢”等3种半导体材料。据称,日本此举是针对2018年韩国劳工赔偿诉讼的报复性措施。

  长城证券今日发布的晨会纪要显示,氟聚酰亚胺是OLED显示器制造的关键原材料,日本垄断了氟聚酰亚胺全球90%的产能。

  显然,市场判断,日韩两国间的贸易摩擦为国内的相关企业提供了机会。

  业内人士认为,OLED市场空间广阔。

  据IHS预计,2019年全球OLED出货量将达到7亿片,2025年有望接近10亿片,其中超过70%的OLED屏幕将应用在智能手机上。

  爆发式上涨之后,哪些OLED个股的行情可以延续?

  有券商人士认为,在市场整体风格回归价值投资之后,业绩仍是长期投资的关键,半年度业绩预告不失为一个参考指标。

  上证报记者查询发现,东山精密在一季报中披露,由于新增Multek以及盐城项目的业绩公司,加上5G时代通信业务同比有一定增长,预计公司上半年净利润约3.9亿元至4.42亿元,同比增长50%至70%。

  东山精密一季报截图

  另外,茂硕电源预计上半年净利润600万元至900万元,同比增长154.84%至282.26%。万润股份预计上半年业绩增长0至30%。

  除氟聚酰亚胺外,日本向韩国限制出口的另外两种材料:光刻胶和高纯度氟化氢为半导体、显示面板制造的重要原材料,全球半导体企业70%的氟化氢从日本进口。

  在上述消息刺激下,A股光刻胶概念股和氟化工板块同样涨幅显著。

  盘面显示,午后氟化工板块开始拉升,至收盘,中欣氟材、多氟多涨停,永太科技涨幅超过7%。

  记者查阅发现,多氟多在2018年年报中披露,公司以电子级氢氟酸为代表的多酸产品在半导体领域取得重大进展,毛利率稳步增长。电子级氢氟酸从PPB级别(10的负9次方),现在做到PPT级别(10的负12次方),已开始向国际知名芯片厂商的国内工厂供货。

  半导体板块也涨幅明显,其中“光刻胶”个股涨幅居前,强力新材、晶瑞股份涨停,南大光电涨幅7.39%、飞凯材料涨幅7.57%、永太科技涨幅7.56%、上海新阳涨幅5.12%。

  国海证券近期研报显示,南大光电面向高端集成电路镀膜工艺的ALD前驱体产品迎来下游核心客户的小批量订单;与此同时,“02”专项193nm光刻胶项目也在积极推进之中,是公司未来最值得期待的看点。

  强力新材情形类似。

  据券商研报,公司的PCB光刻胶用光引发剂和树脂已经占据国内市场主导地位;LCD光刻胶光引发剂系列产品打破了巴斯夫等跨国企业对该类产品的垄断,填补了国内空白;半导体KrF光刻胶用光酸及光酸中间体快速发展,进入JSR、TOK等全球一流光刻胶企业的供应体系。

  记者查阅,部分半导体公司预计上半年业绩增长“喜人”,中兴通讯、*ST凡谷、雅克科技均预计增幅超过100%。


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