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核电重启预期持续升温 关注板块主题性投资机会

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发表于 2019-4-15 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

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  据报道,日前生态环境部已颁发了台山核电 1、2号机组的运行许可证,并批准了福建福清核电厂5、6号机组的调试大纲。

  银河证券指出,随着上一轮获批核电机组的建设完成,自2018年9月起核电进入较为密集的投产阶段,至今已有9台机组投入商运,装机容量达1183.8KW。本轮投产机组多采用三代技术,其顺利的商运强化了对三代核电技术的验证,为三代的规模化建设打下基础。2019年3月,生态环境部受理的环境影响评价文件显示,漳州1号机组和太平岭1号机组计划于2019年6月开工;4月1日,生态环境部副部长、国家核安全局局长刘华明确表示今年会有核电项目陆续开工建设,市场对核电重启的预期基本形成。

  国内目前已有18座核电站获得了能源局可开展前期工作的批复,以三门1号、2号的设备投资总额195亿为基础进行测算,储备项目带动的市场规模可达3500亿元。相关项目的招标于此前已有序启动开展,其中2017-2018年招标公告主要集中在漳州、昌江、宁德、廉江、白龙 5 座核电站。随着核电项目的审批、开工重启,设备招标有望提速,已签订单则将在未来加速释放,对设备供应商业绩形成支撑。

  考虑到风电、光伏等可再生能源的间歇性与波动性,核能作为唯一可大规模替代化石能源的稳定低碳能源,在能源转型中发挥重要作用。《中国核能发展报告(2019)》表示,到2030年我国核电发电量有望超过美国和其他国家,到 2035年发电量占比将从目前的4.22%上升到 10%。根据国家能源局核电“十三五”规划,我国未来每年至少要开工6-8台核电机组。随着核电重启以及三代核电的规划化推进,未来有望以这样的节奏常态化推进核电发展。

  银河证券表示,在建核电机组陆续投入商运,进一步验证了三代核电技术。核电重启的市场预期不断强化,带来板块主题性投资机会。长期来看,国内筹建项目充足,市场空间广阔,对设备供应商未来的业绩形成支撑。推荐久立特材、江苏神通与浙富控股,建议关注台海核电、应流股份、中核科技、中国核电等。
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