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边缘计算炙手可热 三主线挖掘产业链机遇

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发表于 2019-3-11 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

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  上周五边缘计算概念股继续高歌猛进,板块内,汉得信息、网宿科技、朗源股份等个股涨停。分析人士指出,目前边缘计算产业正在崛起,边缘计算整体架构与云计算类似,因此可参照云计算“基础设施及硬件—软件平台—应用服务”的投资节奏。

  产业空间广阔
  日前,在巴萨罗那举行的2019年世界移动大会(MWC)上,中兴通讯发布了ES600SMEC服务器,该款服务器搭载英特尔最新至强处理器,配合AI加速卡,使其在边缘侧具备很强的神经网络推理能力,一时间边缘计算成为A股炙手可热的题材。

  边缘计算作为5G和高清时代核心网下沉的一种方式,其主要价值在于减少超大流量对网络的消耗,同时为各种应用提供低延时和开放的网络能力。相比于传统集中部署的云计算,边缘计算在靠近数据源或用户的地方提供计算、存储等基础设施,并为边缘应用提供云服务和IT环境服务。

  东吴证券认为,5G空间大,边缘计算空间更大,5G流量比4G增长10倍以上,边缘流量占比更高、预计30倍以上,边缘计算产业链各环节的价值量至少新增10倍以上(考虑对应流量单价下降一半或更多)。

  中信建投表示,边缘计算的发展趋势是认可的,而且确实会有较大的市场空间,但是具体可能空间有多大,取决于两个层面。一是应用,到底是什么应用,这些应用是否愿意为边缘计算单独付费;二是网络,5G网络或者更为高速的一张网络的出现,会把新型应用推向真正的产业化。

  逐步进入推广阶段
  作为行业发展的一个大趋势,未来边缘计算领域有哪些投资机会值得关注?

  国信证券表示,边缘计算最终可能像公有云市场一样,是大玩家的游戏,具体受益者还仍需观望。预判市场将由三大运营商主导,提供计算平台,主流设备商提供服务器,对上游FPGA和GPU厂商需求将增加。

  中信证券建议沿着三条主线布局边缘计算投资机遇:一是基础设施先行。边缘节点作为架构中核心增量有望率先收益,四类节点形态中重点推荐服务器领域;二是边缘服务商兵家必争;三是下游基于边缘计算服务的应用厚积薄发,关注制造领域。

  天风证券认为,边缘计算逐步进入实质推进阶段,受益5G应用落地长期拉动,产业链各环节有望长期受益,建议关注边缘计算业务实质性推进龙头;边缘计算带来网络设备增量需求;边缘机房带来温控、动环监控增量需求;边缘计算推动小基站快速落地,小基站设备及站址资源重点受益;边缘计算带动物联网应用快速发展等。

  中泰证券认为,目前车联网、直播游戏、4K/VR、智能制造、智慧城市等垂直领域对边缘计算的需求最为明确。从节点布局上看,边缘计算就是把计算、内容和存储下沉到尽量靠近用户又能满足监管许可的位置,边缘数据中心机房和基站侧是网络端可选方案。5G物联网将驱动新一轮的流量周期,开启CDN(内容分发网络)行业云安全和边缘计算新业态的成长空间。
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