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特高压建设大幕重启相关板块步入复苏期

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发表于 2019-1-3 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

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  特高压相关概念股近期频繁涨停,受到A股投资者强烈关注。究其原因,国家电网向社会资本首次开放特高压建设,打开了市场对行业前景的想象空间。业内人士表示,社会资本投资特高压建设等项目,有利于加速特高压项目的推进,特高压核心产品领域龙头公司竞争力强且中标份额较为稳定,未来两到三年特高压业绩将有望持续释放。

  特高压建设加速
  国家电网公司近期召开新闻发布会,宣布在前期增量配电、交易机构和抽水蓄能电站等混合所有制改革探索的基础上,继续加大“混改”范围和力度,推出向社会资本首次开放特高压建设投资等一系列举措。

  2018年12月26日,A股特高压相关掀起涨停潮,超10只个股联袂涨停。12月28日,嘉泽新能、*ST凯迪、宁波热电、上海热电、粤电力A等一批电力股再度集体拉升,且普遍涨幅超过3%。从盘面看,近期沪深市场震荡整理,电力指数却无惧压力,节前三个交易日录得三连涨,已经距离半年线一步之遥,这与技术破位的大盘表现形成鲜明对比。

  据业内人士介绍,我国特高压建设经历两次高潮投运“八交十三直”,已经从2011年-2013年的试验阶段步入到当前新规划“七交五直”阶段。新规划共规划了5条特高压直流和7条特高压交流项目,合计输电容量达到5700万千瓦。据估算涉及投资金额达到1800余亿元。

  2018年四季度以来,我国特高压项目进展顺利。10月25日,青海-河南特高压直流输电工程正式获得国家发改委核准,工程静态投资225.59亿元,并于11月7日正式开工。11月30日,张北-雄安特高压交流输变电工程项目获河北省发改委核准,计划于2019年一季度开工建设。11月20日,国网电子商务平台发布青海-河南、陕北-武汉±800kV特高压直流输电工程第一次设备招标采购项目,预计2019年一月份公布中标结果。

  国金证券认为,我国特高压建设潜力依然大,当前国家已经规划的各类特高压项目大概在50-60条之间,意味着仍有大约30条已纳入规划线路在未来有望落地,近期国网公布向社会资本开放特高压投资,通过解决资金问题进一步增加特高压持续建设的确定性。我国中长期需求和海外更大的空间将增强设备公司的业绩可持续性。

  业绩高峰在望
  当前,我国特高压产业链处于全球领先地位,柔直技术产业化加快更为特高压产业蓬勃发展奠定了基础。

  据了解,直流特高压主要设备包括换流变压器、换流阀、控制保护系统以及直流场设备等。目前我国已经建成了数条柔直线路,可实现特高压电压等级,柔直技术可以进一步增强对电网风险可控性、在启动时不需本地电源支撑,是最具技术优势的风电接入方式。

  值得注意的是,作为世界首创柔性交直流配电网科技示范工程,12月26日,张北柔性变电站及交直流配电网科技示范工程完成全部试验和试运行考验,标志着世界首个基于柔性变电站的交直流配电网正式投入商业运行。示范工程原创性地提出了融多种功能于一体的柔性变电站概念,赋予了变电站全新的功能形态,推动了变电站关键设备由“多种设备组合”向“单一设备集成”方向发展。

  在电网阶段性投资明显低于预期以及当前国家拉动基建稳增长预期大幅提升的背景下,市场人士认为,重启特高压建设具有重大意义,所以本轮特高压建设持续性和确定性非常高。

  根据测算,新规划的特高压交流输电系统主设备需求共约174亿元,其中组合电器需求约为90亿元,变压器需求为36亿元,电抗器需求约为30亿元,其他交流设备约为30亿元。新规划特高压直流输电系统主设备需求共约284亿元,其中换流阀总投资为81.6亿元,换流变需求为154.56亿元,直流控制保护需求为30亿元,直流场设备为30亿元。

  国金证券认为,一般而言特高压建设周期在2-3年左右时间,这意味着2019年-2021年会成为交货大年,2020年设备厂商或将迎来业绩高峰。
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