电子元器件：潜力市场发展空间巨大 荐10股

郎少

　　点评:体感交互将是继个人计算机、互联网、云计算、大数据之后的第五次信息技术革命,未来体感交互设备将成为智能电视、PC、平板以及智能手机等智能终端的标配,届时人们不再需要依赖键盘、鼠标及触摸屏,即可通过手势、语言、表情来与系统互动,潜在市场空间更是将达到数千亿人民币的规模。
　　Leap 公司是一家创业公司,更是一个较为神秘的创业团队,以130 万美元的种子基金发家,并于2012 年6 月和2013 年1 月分别进行A 轮、B 轮融资,共计获得4275 万美元的风险融资。之后,又与HP、华硕达成捆绑销售合作协议。本次推出Leap Motion 只是体感革命的第一枪,接下来还会相继推出升级系列版本。
　　此次 Leap Motion 应用软件只有75 款,不过相信随着产品影响的扩散以及自身软甲开发的加快,越来越多的App 将供用户体验。从用户的体验反馈可以明显看出大多数软件开发者都是充满创意的,特别是在游戏和音乐类的制作上。比如《Room Ball》游戏,就很符合玩客的预期:移动手指控制屏幕中的数字桨叶,通过控制它的间距或是偏移来调整弹跳角度,操作非常流畅;但是还有部分用户觉得很多App 都要收费,一些免费的App 也给人种"食之无味弃之可惜"的感觉。
　　此版本的推出更多的是象征意义,预示着人机交互向高级形态发展的大趋势,人们可以自由地、随意地、不带束缚地与系统沟通交互信息。相信随着硬件性能的提高、软件款式的丰富,以Leap Motion为代表的体感交互设备将进一步改善用户体验。
　　自本周体感交互题材提出后,掀起了一阵体感风潮,以数码视讯为代表的体感技术全套方案提出者都不断接到来自投资者的咨询,询问公司发展现状及战略规划,体现了市场对此技术革命的高度关注。另外,相关题材股票也涨势喜人,如数码视讯本周上涨20.06%,红外窄带滤光片供应商水晶光电本周上涨14.58%,摄像头模组供应商舜宇光学本周上涨14.03%,全息投影系统商川大智胜和华工科技本周分别上涨27.87%、8.54%等。
　　投资建议:
　　投资逻辑:① 体感技术的全套方案提供商受益者最大:具备从体感设备到体感应用的解决方案提供商,不但可以通过卖设备获利,更重要的利润空间来自于用户的海量数据价值;② Leap Motion体感设备供应链受益:红外LED、摄像头、红外带通滤光片等潜在供应商或给Leap 公司供货亦或给国内效仿产品供货,如水晶光电、联创光电、舜宇光学、高德红外、苏州固锝、四维图新、科大讯飞、光迅科技、欧菲光等公司;③Leap Motion 基于平板、智能手机、智能电视和全息投影的应用,将把隔空交互发挥到极致,如川大智胜、同洲电子、华工科技等公司。
　　投资组合:综合考虑业绩确定性、治理结构以及核心技术掌握,我们推荐组合排序:数码视讯(体感技术的全套方案厂商)＞舜宇光学(摄像头)＞水晶光电(红外窄带滤光片)＞川大智胜、华工科技(全息3D 影像)＞科大讯飞(语音识别)＞同洲电子(智能电视)＞高德红外(红外LED)＞光迅科技(激光器厂商)＞浪潮信息(云计算平台与大数据一体机)。齐鲁证券

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