2025年机会预判

深海深海

dragonfly521 发表于 2025-1-23 15:05
楼主，机器人是不是开始调整了，002625今天突然下跌，还能持有么

2625我是16元推荐的。你这个位置进，合适吗？机器人分化分歧中上涨，个股不同步的

火牛舞令狐

深海楼主晚上好，我还拿着精研，老是冲高回落，您给看看是不是要先出来

深海深海

据路透社：#字节Capex今年预算1500亿元，点名寒武纪、华为最大受益方【天风计算机 缪欣君团队】

https://www.reuters.com/technology/bytedance-plans-20-billion-capex-2025-mostly-ai-sources-say-2025-01-23/

重申计算机之王，关注：
1）AI芯片四小龙：寒武纪、海光信息、神州数码、景嘉微
2）AI Agent：汉得信息、海天瑞声、中科创达、亚信安全、新致软件、神州数码
3）端侧：兆易创新、瑞芯微、乐鑫科技、恒玄科技、中科蓝汛、炬芯科技、等

1、#字节Capex今年预算超1500亿人民币，国内海外各50%

根据路透社报道，TikTok 的中国所有者字节跳动今年预算超过 1500 亿元人民币（206.4 亿美元）的资本支出，其中大部分将集中在人工智能上。计划国内和海外各50%，主要投入人工智能相关基础设施。

2、#寒武纪、华为或成为此次资本支出最大受益方

根据路透社报道，此前字节跳动已经是英伟达 H20 AI 芯片的最大买家，此次1500亿资本支出的主要受益方为寒武纪、华为以及Nvidia，主要帮助字节跳动捍卫其在本土的 AI 领先地位。

3、豆包1月最新推理需求近百万张H20支撑，#国产算力有望开启规模化采购

根据火山引擎，截至1月20日，豆包最新日均Token使用量约6万亿，月增速50%，根据测算，推理所需算力达144.83 Eflops，转化为H20约需97.86万张。根据AI产品榜，豆包12月APP+WEB月活为1.03亿，相比11月增速达26.43%。我们认为2025年随着字节在AI的进一步发力，豆包等大模型的应用会进一步对推理算力的需求提升。

深海深海

火牛舞令狐 发表于 2025-1-23 22:47
深海楼主晚上好，我还拿着精研，老是冲高回落，您给看看是不是要先出来

中长线的票不要在乎小波动，别妄想把每一分钱都赚到。还有仓位控制上，单票不宜超过三分之一仓。不然别的票涨，你手里的不涨，会影响你的情绪的。你首先要清楚你的资金属性和你擅长做什么风格的票，是做短平快还是放一年半载不动的?股票三天不涨你慌不？那就买适合你自己的票。话只能说到这里了，自己去领悟。当下涨的好的是机器人和字节（抖音）产业链，你非要急火火地去搞非热点票，然后还着急忙慌的.......我没办法帮助你

火牛舞令狐

深海深海 发表于 2025-1-24 00:29
中长线的票不要在乎小波动，别妄想把每一分钱都赚到。还有仓位控制上� ...

谢谢深海兄指教

laozhao

#在这里快速回复#谢谢楼主分享

深海深海

机器人，丰收

深海深海

本周市场受政策再度发力的影响止跌反弹，在春节前缺乏成交量的前提下，保持了股价的稳定。去年12月到本月美国新领导上台前，我国的对策一直是以静制动、坚忍耐烦，而本周的六部委新闻发布会意味着政府对于推动股市上涨已经进入到了主动出击阶段，其中既有大马金刀的鼓气和喊话，又有细针密缕的中长线资金安排。应该可以认为，大盘的底部基本探明了。在历史上重要的窗口时期，一定要跟着党走才能发财。尤其是当下，政府手中的底牌是如此清晰，国家下出的赌注是如此巨大… 而每年春节后都是一年中流动性最好的时点，节后是很可能出现股汇双击开门红的。

风中的烟火

真牛，没买1000，太遗憾了

深海深海

大模型这块，和硬件不同，迭代的速度更快，毕竟硬件这个除了设计开发，还有生产流片等过程。同时，硬件从参与者这个范畴来说，属于封闭性的，而软件是可以开源的，这也意味着全球最聪明的人都可以参与迭代。所以如果硬件是2年迭代一次，那么软件可能3个月～6个月迭代一次，并且在这个领域，很难有人可以一直保持领先。

深海深海

ds最大的贡献，应该是极大地降低了ai应用的门槛，加快ai普及的进程，作为里程碑的事件，未来无论是ai模型，还是基于ai模型的应用，将迎来真正大爆发的时代。
当然，未来硬件需求会不会持续增加？当然是会，但是ds证明了，过高的硬件价格会形成反噬，人类有智慧可以创造出牛逼的硬件，当然也可以在硬件价格高昂的时候，创造出效率更高的软件，以提高硬件使用的效率，降低硬件成本。目前看，软件的迭代速度大约以3个月为一周期，硬件大约要18个月，这意味着，软件不断降低对硬件的依赖，提高硬件使用效率是一种必然。从这个角度看，相关硬件公司如果只是单纯的在速度上做迭代，那么估值水平将很难得到继续的拔升。同样的，如果模型公司如果只是一味的靠更加复杂的参数和语言来提高模型的智能化，不仅迟早会遇到瓶颈，也很难获得估值上的提升。

laozhao

感谢楼主辛苦啦

深海深海

今年是美股牛熊转折之年。美股1月份顶部震荡2-3月后将面临下跌风险。美股目前所处这个区域就是未来多年的顶部，美股2025年将以震荡筑顶为主，向上空间有限。2025年内美股将会有一次深度下跌，今年将是美股的牛熊过渡之年。美股科技股的牛市已经普遍结束，长期大顶已经形成。经过2025年的反复高位震荡之后，美股科技股将步入漫长的熊市。美股牛市先后经历了新能源和AI的疯狂炒作，如今这两大方向的炒作均已经落幕，意味着美股牛市也到了曲终人散的时刻。美国仍处于降息周期中美联储宣布维持基准利率不变，只是暂停继续降息，是对降息节奏的一种控制。2025年仍然会有降息举措。至于加息，未来若干年内不大可能发生。美国基准利率最终将回到3%以下。美元难以持续走强，2025年及之后一段时间美元都将处于弱势。理论上美元指数头部已经确认，今年很难长时间站上110的水平，而是将逐步向105及100靠近。美元兑人民币汇率在近期震荡反弹之后将近一步走低，今年一季度有望跌至7.18及以下，中期更是将到7.1及7。美元兑日元汇率将以震荡下跌为主，后市将先后跌向148及140。黄金强势难以持续，牛市最快于2025年内结束很多人认为的黄金不败的神话终将是要破灭的，这个时间点就在2025-2027年之间，最快就是今年。黄金已经处于十年牛市的尾声或者说震荡筑顶阶段，甚至是1999年见底以来持续了二十五年牛市的最后阶段。就近期而言，虽然金价再度涨回历史高点，但继续向上的空间已经很有限，反而是风险已经临近。对大模型的进展要冷静看待那个最近火爆的大模型，媒体说得非常夸张，但要客观看待。首先不会显著降低对算力的需求。这个大模型只是用某种技术在特定领域有一定效果，不能代表真正的通用大模型技术。通用大模型的训练和推理依然需要庞大算力支撑，这不是用算法等可以简单绕开的。对于媒体上宣扬的那些观点，其实只是吸引眼球的说法而已。稍微有点正常逻辑思维和常识的人都明白是怎么回事。要不了多久就没人关注这个东西了。 说到这里，可以看到现在网络上是乌烟瘴气，知名“专家”们名人们大V们往往统一抓住某个热点事件大肆夸张炒作，完全不顾事实，彻底失去理性和客观，甚至有相当多的人连相关领域基本常识也不懂就胡乱发表观点。现在网络上有价值的信息是越来越少了，反倒是很容易误导人，各位股友要注意甄别。就资本市场来说，美股算力和芯片的大跌只是暂时的。与其说是此大模型技术进展的影响，不如说是此前数年涨幅过大后的下跌。当然，从中长期角度来说，美股算力和芯片相关股票都已经见到中长期顶部。至于A股，一种是震荡等待年线跟上，一种是下跌到达年线附近开始上涨。整体看，赚钱机会大于前几年。至于上涨点位，GJD说了算。以上仅供参考，据此操作，盈亏自负。

深海深海

A股短期看，继续科技股轮动，即AI+：机器人，AI应用......字节（抖音）产业链。3月等两会有没有新的大级别的主题投资题材。
对于每天能盯盘的，还是去跟市场节奏比较好，波段操作。
主要看主力轮动炒24年没怎么涨的低位科技股。

风一样

感谢楼主分享