2025年机会预判

中匠吹风机

深海深海 发表于 2025-1-2 05:07
长线继续挖掘唯一性的好的科技公司。具体AI继续围绕抖音产业链，AI应用 ...

我擦，别想了，涨多少了已经？

顺势逆势

深海深海 发表于 2025-1-2 19:19
大盘，原则上3218点不能有效跌破。也就是可以跌穿但周线要快速收回来

是的，有效跌破的话，那么后面量度跌幅就出来了

深海深海

见过苏东坡的小伙伴，都知道他对待牛市里一时风波的态度，那就是：“莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行。” ​​​

仓勿嘉措

强势股如果补跌，也是不可不防；这时候谨慎点还是比较好。

深海深海

【华创电新&机器人】乐聚年产200台产线启动，英伟达计划推出人形机器人Ai训练工具-0105

➡本周行业动态
◆12.30日，消息称比亚迪十五事业部已开启人形机器人项目，内部代号“尧舜禹”。
◆12.30日，乐聚机器人人形机器人产线正式启动，预计可年产200台人形机器人。
◆12.31日，大阪大学近日称，该校研究小组开发出动态面部表情合成技术，使人形机器人更好表达情绪。
◆12.31日，扬杰科技：公司产品可用于人形机器人涉及的电机、电源、服务器等领域
◆12.31日，中广核技表示，俊尔公司正在研发高性能高分子复合材料以期满足人形机器人需求
◆12.31日，三星加速布局机器人产业，斥资2670亿韩元增持Rainbow Robotics股份
◆1.01日，据报道，英伟达2025 年上半年将推出紧凑型计算机Jetson Thor，为人形机器人提供 AI 训练工具。
◆1.02日，星海图 R1 系列仿人形通用机器人正式发布，定价19.9万元。
◆1.03日，坤维科技已完成B轮融资，投资方为小米产投等。
◆1.04日，欣旺达表示公司电池未来有机会应用在人形智能机器人领域。

➡建议关注，
◆核心Tier 1：三花智控，拓普集团，鸣志电器，双环传动，兆威机电
◆丝杠：北特科技，双林股份，贝斯特，五洲新春，鼎智科技，斯菱股份，震裕科技
◆减速器：绿的谐波，中大力德，富临精工，恒工精密，科达利 ◆传感器：东华测试，柯力传感，安培龙
◆电机：步科股份，德昌股份，伟创电气
◆设备：浙海德曼，华辰装备，日发精机

☎详细数据库欢迎咨询！联系人：黄麟/苏千叶/何家金/杨天翼

中匠吹风机

德昌股份，和我说的重复了

深海深海

❗#国产算力景气度侧面验证: 微软2025财年Capex超预期，国内巨头2026年Capex投资能见度提升！【天风计算机 缪欣君团队】

建议关注：
1）上游国产算力产业链：寒武纪、海光信息、华为产业链、润泽科技（通信组与机械组联合覆盖）、金山云等IDC、数据中心液冷/电源/发电等标的
2）中游端侧：海天瑞声、中科蓝讯、乐鑫科技、炬芯科技等端侧SOC厂商
3）下游AI应用：金山办公、汉得信息、金蝶国际、科大讯飞、福昕软件、泛微网络等

#微软Capex超预期、2025财年Capex同比增速有望超过90%！
微软在一篇blog中表示，2025财年微软有望投资约800亿美元建设人工智能数据中心，以训练人工智能模型并在全球范围内部署人工智能和基于云的应用程序，其中一半投资在美国。根据这一表述，微软在2025财年整体Capex增速有望超预期，根据2024财年四季度的表述，资本支出中一半用于云与AI，我们假设2024财年全年维持这一比例且保守认为这部分非AI与云的支出在2025财年不增长，则25财年整体Capex有望达到1079亿美元，同比增长94%，远超目前848亿美元的Bloomberg一致预期！

#不止微软、其余大厂对25年Capex的表述依然积极、25财年有望看到更高增速
最新季度earning call中，微软表示考虑到对云和AI的需求，预计capex将持续增加，且根据需求信号调整，最新的800亿美元或许表明下游需求超预期；google表示2024财年Q4与Q3持平，但25财年有望看到更高的同比增长（24年同比+58%），Meta表示预计2024财年Capex在380-400亿美元，相较于之前的370-400亿上修，且25财年capex支出将显著加快。

#国内字节CAPEX有望持续超预期同时紧随海外国内军备竞赛有望开启
The information报道，字节tiktok计划购买70亿美元英伟达芯片，根据这一数字估计，预计整体Capex非常可观#详情及拆分可私信，字节已经在AI应用上表现出了超强的决心，预计国内阿里、腾讯等大厂可能跟上。届时国内互联网整体AI相关的capex有望翻倍，国内25年硬件投资和端侧及AI应用有望同时加速！

欢迎交流！
天风计算机 缪欣君/刘鉴

深海深海

AI眼镜近期重要新闻及相关个股更新：
1）CES展会AI眼镜含量高，交易热情高：在参展企业名录下，包含XR标签的企业总数达到312家，展出终端产品的有45家，#展示AI眼镜的企业包括雷鸟、雷神科技、闪极、halliday、中科创达、亿道信息、大朋、李未可、莲藕科技、回车科技、Rokid、solos、康冠科技等。
2）#英伟达公开一项AR眼镜专利，解决了AR眼镜在强光环境下显示效果差的问题。通俗易懂的理解就是利用光的干涉原理和AI，让特定区域变暗，在强光下为 AR 内容 “制造”了一块黑色的显示幕布，因此在强光环境下也能清晰显示。核心器件为空间光调制器（SLM）。#A股空间光调制器概念股：思泰克、日久光电、必创科技等
3）#电致变色、DigiWindow： 消息称，小米AI眼镜有望搭载“电致变彩”镜片，从而可实现镜片颜色的受控调节，受此消息，小米汽车电致变色供应商#日久光电 涨停；Gyges Labs自研DigiWindow技术，基于视网膜投影原理为AI眼镜提供轻巧且不依赖镜片的显示方案，将赴美参加CES展，Gyges Labs合作客户#亿道信息

化骨朱

中长期学习跟钟

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段永平说，想赚快钱，恰恰你没钱的原因。这个说法，很绕口。但是，却是事实。
特别在A股，感觉每天一个涨停板，很快就是世界首富了。总是想：快速致富。
你想快速致富这么多年了，真的快速致富了吗？事实恰恰是相反的：（1）思想上，想快速致富。（2）行动上，必然快速亏钱。明明出发点是好的，想快点攒点本钱，然后再慢慢致富。但是，就是这个出发点，想赚快钱，却变成最慢的致富路。
其实，任何一个想赚快钱的人，都能够发现，那些所有慢的，确定性高的赚钱机会。
但是，想赚快钱的贪念，会全部第一瞬间过滤掉。只要不符合快速赚钱的，一切都不关心，不考虑。其实，段永平说的很拗口，复杂的话，简单表达就是：收益≈风险。
“约等于”。你想赚多少钱，就必然冒多少风险。你想赚快钱，就必然存在快速赔钱。稳定的复利，才是唯一的暴利。所有的快钱，都要通过时间压缩。如果这个世界，真的存在撬动地球的杠杆。那就只有一个：时间。

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美元跌，万物涨。明天反弹。【美股机器人概念股盘前集体飙升：Nauticus Robotics暴涨62%】 美股市场机器人概念股盘前集体飙升，其中，Nauticus Robotics暴涨62%，Guardforce Al涨41%，Richtech Robotics涨25%，Lifeward涨21%，iRobot涨15%，Serve Robotics涨近13%，Stereotaxis涨超7%，Palladyne Al、UiPath涨超5%。

深海深海

大决战的真正精彩之处，不在于战场的枪林弹雨，而在于事前的运筹帷幄。放眼当今市场，屯兵国债的天量资金“全军出动、星夜进关”之日，就是A股上的空头兵败山倒、土崩瓦解之时。这一天也许还要等待，但是必将到来。

深海深海

2265继续涨

深海深海

大盘都在我DANG运筹帷幄中

深海深海

大盘没有系统性风险。精选个股即可跑赢指数。就是人工智能+。最近机器人很多要创新高了