国家支持大力实施可再生能源替代 风电企业有望迎来反转

神童股手

　　10月30日，国家发改委等部门发布《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》，其中提出，全面提升可再生能源供给能力。加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，推动海上风电集群化开发。

　　上述《意见》提出要求，“十四五”重点领域可再生能源替代取得积极进展，2025年全国可再生能源消费量达到11亿吨标煤以上。“十五五”各领域优先利用可再生能源的生产生活方式基本形成，2030年全国可再生能源消费量达到15亿吨标煤以上，有力支撑实现2030年碳达峰目标。

　　中国能源研究会能源政策研究室主任林卫斌表示，我国的电源结构需要深度调整。一方面，要大力发展风、光等新能源。预计到2060年，风力、光伏发电量在总发电量中占比将超过60%。要积极有序发展其他非化石能源，预计到2060年，水电、核电、生物质发电装机容量为10亿千瓦左右。另一方面，要在保障电力安全可靠供应的前提下，煤电有序退出主体电源地位。预计到2060年，煤电装机4亿千瓦左右，发电量在总发电量中的占比降低到5%左右。

　　据悉，今年以来，国家在促进可再生能源消费方面政策支持不断。

　　10月8日，在国新办新闻发布会上，国家发改委表示，在开展固定资产投资项目节能审查和节能目标责任评价考核时，要严格将原料用能和非化石能源消费量予以扣除，以此引导地方重点控制化石能源消费，鼓励通过购买绿电绿证增加可再生能源消费，从而为经济社会发展腾出增量用能空间。

　　8月11日，中共中央、国务院印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，为中央层面首次对加快经济社会发展全面绿色转型进行系统部署。其中明确提出，到2030年，节能环保产业规模达到15万亿元左右；非化石能源消费比重提高到25%左右。

　　8月2日，国家发改委、国家能源局发布《关于2024年可再生能源电力消纳责任权重及有关事项的通知》，将2024年大多数省份可再生能源消纳责任权重上调，并首次为电解铝行业设定了绿色电力消费比例目标。

　　今年10月，国际可再生能源署发布的《2023年可再生能源发电成本报告》显示，2023年，中国再次成为新增陆上风电的最大市场，在全球新增风电容量中的占比从2022年的50%上升至66%。新投产陆上风电项目的全球加权平均总安装成本同比下降了13%，从1322美元/千瓦降至1154美元/千瓦。与此同时，2023年，全球海上风电市场新增装机容量11吉瓦，为2021年以来第二高。其中，中国占新增装机容量的65%。受中国新增装机容量份额和新市场项目投产的推动，海上风电全球加权平均总安装成本从2022年的3478美元/千瓦降至2023年的2800美元/千瓦。

　　光大证券表示，由于行业需求和价格竞争的影响，上半年风电企业的业绩普遍面临压力；进入下半年，随着国内陆地和海上风电需求的改善以及大宗材料价格的下降，企业的业绩有望出现显著的环比提升。随着2025年海上风电项目的逐步启动，海上风电产业链的订单拐点可能会到来，这将为企业带来更多的发展机遇。建议关注迎来困境反转的风电企业，以及海上风电业务占比较高、出海领先的风电龙头企业。

　　相关概念股：
　　金风科技(002202)(02208)：2024年前三季度，该公司实现营业总收入358.39亿元，同比增长22.24%，净利润17.92亿元，同比增长42.14%。

　　大唐新能源(01798)：财务数据显示，截至2024年6月30日，大唐新能源实现营业总收入66.26亿元，同比减少5.02%；归母净利润17.65亿元，同比减少15.67%。

　　新天绿色能源(00956)：2024年前三季度，新天绿色能源实现营业收入157.89亿元，同比增加20.31%；归属于上市公司股东的净利润14.95亿元，同比减少0.74%。