上海等地加速推进海风建设 风电设备行业景气度反转

神童股手

　　据上海市人民政府官网9月14日消息，上海市人民政府印发《上海市加快推进绿色低碳转型行动方案》。

　　其中提到，全面实施“光伏+”工程，到2027年，市内光伏装机容量达到450万千瓦。

　　加快推动杭州湾等区域近海风电项目建成并网投运，推动首批深远海风电开发建设。

　　推动漕泾、外高桥(600648)扩容量替代等项目建设，全部预留碳捕集接口和场地。

　　中信证券发布研报称，近日，国内广东帆石一、山东半岛北L等重点海上风电项目加速招标，此前市场所担心的航道、项目审批等问题有望逐步得到解决，中信证券预计年底前国内海风有望迎来集中开工，2025年或将进入密集装机阶段，行业景气反转在即。重点推荐国内优质海缆、管桩、铸锻件和整机龙头。风电设备相关企业：
　　金风科技(002202)(02208)：在2023年的全球风电整机商的排名中，中国风电企业一骑绝尘，前五名占据四席。其中，金风科技排名第一，去年的新增装机占比占到了全球市场份额的13.9%。今年一季度，金风科技的净利润增速一度大降，净利润仅为3.33亿元，半年报实现归属于母公司股东的净利润为13.87亿元，同比增长10.83%。即意味着该公司在第二季度发力明显。截至2024年6月30日，金风科技在手订单总量38.4GW，其中外部订单合计35.6GW，同比增长26.40%。这其中，该公司绝大多数在手订单均为6MW以上规格，其对应订单为23.17GW，占比为65%。

　　中国高速传动(00658)：是一家专业从事高速、重载、精密齿轮传动装置研发制造的企业集团，其业务涵盖风电齿轮箱、轨道车辆齿轮箱、工业齿轮箱、机器人减速机、新能源汽车齿轮箱等领域。2023年，公司风电齿轮传动设备业务销售收入较上年上升12.2%至148.9亿元。从客户层面看，公司2023年客户资源优势显著，其风电齿轮传动设备产品的客户不仅包括中国国内的主要风机成套商，也包括国际知名的风机成套商。