●●06月24日：每日资讯!●●

神童股手

6月24日四大证券报头版头条内容精华摘要
　　6月24日（星期一），今日报刊头条主要内容精华如下：


　　中国证券报


　　向着科技强国不断前进——以习近平同志为核心的党中央引领科技创新发展纪实


　　“立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，必须深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，完善国家创新体系，加快建设科技强国，实现高水平科技自立自强。”


　　多个关键环节重启 北交所IPO有望常态化


　　时隔三个多月，北京证券交易所重启IPO项目受理。6月21日，北交所受理了创正电气等三个IPO项目。更为重要的是，近一个月来受理、上会、上市等北交所IPO关键环节已全面恢复。


　　A股首单投保机构公开提名独立董事议案获通过


　　日前，中证中小投资者服务中心提名的独立董事候选人获上海第一医药股份有限公司2024年第二次临时股东大会审议通过。投资者服务中心在现场代表公开征集获委托的股东参会并投票。选任独立董事议案最终获得的同意股份数之和占有效表决权股份总数的99.99%，其中投资者服务中心公开征集股份数占中小股东同意股份数的99.98%。这是A股首次通过投资者保护机构公开提名成功选任独立董事，对于拓宽独立董事提名来源、维护中小投资者合法权益具有积极意义。


　　披露率超95% 央企控股上市公司争相作答ESG“考卷”


　　今年以来，可持续发展信息披露相关政策加快出台，A股上市公司强化ESG信息披露的趋势越发明显。作为国家经济发展的“领头羊”，央企控股上市公司披露ESG/可持续发展专项报告已成为“必答题”。中国证券报记者了解到，截至目前，超过95%的央企控股上市公司已实施ESG专项披露或相关披露。与往年相比，关于发展新质生产力、实施绿色低碳转型、促进央企价值创造与发现等方面的内容成为突出看点。


　　上海证券报


　　“硬科技”迎政策利好 科创主题基金年内业绩亮眼


　　科创板开板五周年之际，“硬科技”不断迎来政策利好。6月19日，中国**发布《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》（下称“科创板八条”），涵盖发行承销、并购重组、股权激励、交易等各项制度机制，并将在下阶段逐条落实。


　　多路资金借道入场 370多亿元涌入股票型ETF


　　ETF在持续壮大中。近日，首批中证国新港股通央企红利ETF、首批科创100增强策略ETF均启动发行，首批投资沙特市场的ETF也火速敲定发行档期。从ETF持有人来看，国新投资认购了首批中证国新港股通央企红利ETF首发份额。此外，存量ETF也强势吸金。5月23日以来，已有370多亿元借助股票型ETF入市。


　　“科创板八条”后并购重组第一单来了 芯联集成拟收购未盈利资产


　　“科创板八条”发布后仅两天，就有科创板公司推出重组预案，拟收购未盈利资产，打响“科创板八条”后并购重组“第一枪”。


　　低价可转债遇重挫 谨慎应对高收益“诱惑”


　　近期，可转债市场经历了剧烈波动，尤其是低价可转债出现了显著的调整，引发了市场和投资者的广泛关注。当前，一些投资者开始“抄底”具有典型高收益特征的可转债。但分析人士提示，高收益可转债市场信用风险识别难度较高，无论是机构还是个人都应该谨慎投资。


　　证券时报


　　三大交易所共论新质生产力 营造良好生态提升上市公司投资价值


　　2024年6月22日至23日，“2024中国上市公司论坛”在辽宁沈阳隆重举行。沪深北三大交易所相关负责人就新质生产力话题先后发表演讲。上交所副总经理王泊认为，新质生产力始于技术创新，成于要素配置，而资本市场天然具备优化资源配置的功能和优势，在支持新质生产力发展上大有可为。他强调，科创板深入贯彻落实创新驱动发展战略，承担服务科技创新、深化资本市场改革的重大使命，无论是在市场功能、板块定位还是制度设计，都与发展新质生产力的要求高度契合。


　　深化改革打通堵点 推动资本市场高质量发展


　　高质量发展是新时代的硬道理，是中国式现代化的本质要求之一，是资本市场全面深化改革的目标和动力。新“国九条”以及资本市场“1+N”系列政策文件的出台，就是贯彻落实中央金融工作会议精神的具体举措，贯穿其中的主线就是强监管、防风险、推动资本市场高质量发展。


　　五大基金经理热议“科特估”行情：科技股迎来估值修复机会 半导体行业已见周期拐点


　　“科特估”持续发酵，市场关注度不断升温。6月以来，以半导体、通信为代表的科技成长板块持续反弹，走出了独立行情。截至6月21日，申万电子指数月内涨幅超6%，领涨市场。


　　飞天茅台最低价格直逼2100元 “拆箱令”是否取消有待确认


　　经历几日短暂横盘之后，贵州茅台酒价格再次下跌，6月23日部分年份酒单日跌幅接近100元/瓶，散装单瓶价格逼近2100元。近日，面对核心产品市场价格持续下跌，贵州茅台陆续有所动作。公司新任董事长张德芹频频外出走访，以增强渠道和市场信心。


　　证券日报


　　“数”读各地前五个月经济数据 新动能不断聚集 广东等经济大省中流砥柱作用明显


　　临近年中，各地经济运行即将年中交卷，透析地方统计局发布的前五个月经济数据，经济强劲“脉动”已逐步显现。与此同时，锚定年度目标，江苏、广州、甘肃、吉林等地先后召开经济运行分析调度会议，对经济工作进行再部署。


　　年内127家A股公司披露重大重组进展 民企海外并购加速成新亮点


　　近日，昊华科技的重大资产重组注册申请申请获批，成为新“国九条”发布后，首单获得中国**注册批文的重组项目。今年以来，A股并购重组市场升温态势明显。据数据统计显示，截至6月23日，A股市场中127家上市公司更新披露了重大重组事件公告，同比增长约244.33%。


　　面值退市警报拉响 多家A股公司“花式自救”


　　新“国九条”发布以来，A股市场加速优胜劣汰。除财务类、重大违法类等多项退市指标外，触及交易类退市指标的面值退市引发市场关注。数据显示，截至目前，年内已有13家上市公司确定退市，其中7家因触及面值退市规则而被终止上市。


　　年内私募机构斥资逾4亿元自购 百亿元级私募表现踊跃


　　日前，百亿元级私募再出手自购。6月21日，海南希瓦私募基金管理有限责任公司（以下简称“海南希瓦”）基金经理自购旗下产品份额1000万元。这已是该机构年内第四次发布自购公告，累计自购金额达2738万元。

神童股手

财经早报：美推新规限制对华高科技行业投资，多地公布2024高考分数线
　　【要闻盘点】

　　针对半导体、量子计算和人工智能领域！美推新规限制对华高科技行业投资

　　美国财政部21日公布一份165页的草案，意图限制对中国高科技行业投资。外媒猜测，美国总统拜登签署的对华投资限令可能在今年年底前生效。国内专家认为，华盛顿此举将加速美国对华在高科技领域的“脱钩断链”，但也会激发中国强化自主科技创新的决心。

　　据彭博社报道，这份草案重点是遏制中国在半导体、量子计算和人工智能领域获得进一步发展的能力。美财政部表示，其提议的新规将限制对“下一代军事、情报、监视或网络能力”至关重要技术的境外投资。彭博社认为，这份草案表明，华盛顿越来越关注人工智能。美国财政部一名高级官员在电话会议上宣称，美国政府希望阻止中国开发人工智能应用程序，这些应用程序可用于武器定位或位置追踪。

　　点评：在贸易紧张局势加剧之际，美国政府的做法进一步激化了与北京的经济关系。

　　避免贸易摩擦扩大升级！中欧启动汽车关税磋商

　　商务部22日晚宣布，商务部部长王文涛当天应约与欧盟委员会执行副主席兼贸易委员东布罗夫斯基斯举行视频会谈。双方商定，就欧盟对华电动汽车反补贴调查案启动磋商。欧方同日也发表声明称，东布罗夫斯基斯与王文涛“就欧盟对中国生产的电动汽车进行反补贴调查进行了坦诚和建设性的谈话”，“同意基于事实并充分尊重世贸组织规则进行接触”。欧盟6月12日宣布拟对中国电动汽车加税后，在中欧两边都激起反对声浪。德国副总理兼经济和气候保护部部长哈贝克成为这之后首位访华的欧洲高级官员，化解中欧贸易争端成为他此行的主题之一。

　　点评：欧盟27个成员国的贸易部长将在11月2日前就此进行表决，届时可能决定征收为期5年的最终关税。

　　沪深北交易所IPO受理全部恢复

　　沪深交易所双双迎来今年以来首次IPO受理。6月20日晚间，沪深交易所分别受理了西安泰金新能科技股份有限公司（以下简称泰金新能）和中国铀业股份有限公司（以下简称中国铀业）的科创板IPO和深市主板IPO。北交所方面，已于今年1月和3月分别受理了东昂科技和今大禹两家公司的IPO。6月21日，北交所又一口气受理了创正电气股份有限公司、奥美森智能装备股份有限公司（以下简称奥美森）、浙江锦华新材料股份有限公司（以下简称锦华新材）3家公司的IPO。

　　点评：这意味着沪深北交易所IPO受理全部恢复。

　　多路资金借道入场 370多亿元涌入股票型ETF

　　ETF在持续壮大中。近日，首批中证国新港股通央企红利ETF、首批科创100增强策略ETF均启动发行，首批投资沙特市场的ETF也火速敲定发行档期。从ETF持有人来看，国新投资认购了首批中证国新港股通央企红利ETF首发份额。此外，存量ETF也强势吸金。5月23日以来，已有370多亿元借助股票型ETF入市。

　　新发ETF格外吸睛，存量ETF则大力吸金。据Choice测算，截至6月20日，5月23日以来股票型ETF净申购额合计374.33亿元。

　　从资金流向来看，宽基ETF颇受青睐。具体而言，截至6月20日，5月23日以来华夏上证50ETF净申购额为71.31亿元，华泰柏瑞沪深300ETF净申购额为28.51亿元。工银瑞信中证A50ETF、华夏上证科创板50成份ETF、易方达上证科创板50ETF净申购额均在15亿元以上。

　　点评：资金积极入场反映了对后市乐观的情绪。这在近日内外资机构发布的观点上也得到印证，整体来看，内外资机构均看好中国经济的潜力，紧盯权益市场的投资机遇。

　　强美元下亚洲货币承压，离岸人民币逼近7.3、日元或再创新低

　　美联储降息时间点一拖再拖，交易员似乎短期内已放弃了做多亚洲货币的幻想。

　　6月21日，人民币对美元中间价报7.1196，调贬4个点，创下近半年来新低。尽管如此，中间价相较于模型的偏离度仍接近1000点（调强），显示了央行的维稳意愿。截至当日收盘，美元/人民报 7.2613，接近2%的波动区间，美元/离岸人民币报7.2905，逼近7.3关口。

　　亚洲市场中承压的远不止人民币。截至21日，美元/日元报159.775，日元即将跌破4月创下的历史新低（160.04）。交易员普遍认为，日本央行迟迟没有再度加息，短期内日元继续承压，并会压制整体亚洲汇市的情绪。

　　点评：今年主要发达经济体货币政策转向的时点不断调整，中美利差保持在相对高位，我们坚持市场在汇率形成机制中的决定性作用，但同时将强化预期引导，坚决防范汇率超调。

　　鼓励放弃、退出农村宅基地！多地出台相关政策

　　安徽省凤阳县日前出台楼市新政，明确给予退出宅基地奖励；江苏省南通市明确，自愿退出（放弃）农村宅基地进城购房的，给予一定额度的奖补，具体标准由全市各地自行制定……近日，多地出台鼓励放弃、退出农村宅基地相关政策，引发市场关注。

　　6月21日，据微信公众号“南通发布”消息，当日，江苏省南通市房地产市场平稳健康发展领导小组出台《关于进一步促进全市房地产市场平稳健康发展的通知》，即日起实施10条措施，进一步满足居民刚性和多样化改善性住房需求。

　　点评：在政策刺激下，5月房地产市场活跃度有所提升。据中指研究院初步统计，全国100个城市新建商品住宅成交面积环比增约2%，同比降幅较4月小幅收窄。

　　一年两针预防效果100%，艾滋病预防药物迎来重大突破

　　美国东部时间6月20日，美国生物制药公司吉利德官网公布，其研发的一年注射两次的HIV-1衣壳抑制剂“Lenacapavir”（来那卡帕韦），在预防艾滋病毒（HIV）方面显示出了100%的有效性。

　　“这次发布的试验结果非常令人振奋，一年两次的长效预防药物如果能顺利通过权威药审部门核准，在整个艾滋病毒防治史上都将是里程碑式的贡献。”6月22日，北京地坛医院感染性疾病诊疗中心主任医师、首都医科大学艾滋病诊治和研究中心主任张福杰在接受人民日报健康客户端记者采访时表示，这次发布的结果针对的是顺性别女性，后续针对男性与男、女性暴露前预防的试验结果也非常值得期待。

　　点评：理论上患者即使对其他药物的毒株产生耐药反应，在此靶点上的预防仍然会产生效用。

　　多地公布2024高考分数线

　　今起，全国多地高考成绩陆续公布，志愿填报工作将开启。

　　截至目前，上海、宁夏、云南、内蒙古等地陆续公布今年高考各批次录取分数线。

　　点评：如果考生及家长接到声称发放“国家助学金”“助学扶助款”的电话或信息，一定要及时通过官方渠道向高校、教育部门核实信息真伪，不要随便透露个人信息及银行卡号和密码。

　　【行业热点】

　　白酒继续去杠杆，飞天茅台逼近2100元

　　机构上门调研，这一概念股一周大涨78%！

　　人工智能主题持续升温 机构深挖“真成长”

　　大飞机C919利好消息不断 产业链公司乘风展翅

　　全球半导体市场规模加速增长 逻辑芯片和存储芯片引领复苏

　　【市场动态】

　　A股：21日，三大指数震荡收跌，截至收盘，沪指跌0.24%，跌破3000点关口，深成指跌0.04%，创业板跌0.39%，科创50指数涨0.43%，两市超2100只个股上涨，沪深两市今日成交额6196亿元。

　　港股：21日，港股三大股指集体下挫，截至收盘，恒生指数跌1.67%，国企指数跌1.77%，恒生科技指数跌1.76%。分板块看，食品股、农业股、猪肉概念、节假日概念股、体育概念、家电股等各细分消费板块纷纷下行。其中，食品股概念跌幅居前，统一企业中国（00220.HK）跌5.9%，康师傅控股（00322.HK）跌2.9%，中国旺旺（00151.HK）跌2.82%，维他奶国际（00345.HK）跌1.24%。

　　美股：北京时间22日凌晨，美股周五收盘涨跌不一，道指录得5月以来的最大单周涨幅。英伟达连续第二个交易日走低。道指涨15.57点，涨幅为0.04%，报39150.33点；纳指跌32.23点，跌幅为0.18%，报17689.36点；标普500指数跌8.55点，跌幅为0.16%，报5464.62点。

　　欧股：欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌0.4%，英国富时100指数跌0.49%，法国CAC40指数跌0.56%，欧洲斯托克50指数跌1.04%。

　　【机构策略】

　　中信证券：当前市场仍处于政策、价格和外部三大信号的观察期，政策信号出现扰动，价格信号仍未明确，外部信号仍待观察，预计三季度上述信号将逐步明确，当前市场对绩优龙头的配置共识将进一步增强，建议在市场拐点明确后再逐步切向绩优成长。

　　首先，经济内需数据依然相对偏弱，价格信号仍未明确，核心城市房价有企稳迹象，但仍需地产去库存和稳市场的政策加码；近期税收倒查担忧影响微观主体情绪，税务部门及时回复、稳定预期。其次，“科创板八条”落地明确改革方向，旨在提升优质科创企业的吸引力；货币政策导向逐步清晰，低利率环境仍将持续，强化红利品种的配置价值。最后，当前市场板块间分化和轮动弱化，而行业内部分化不断加剧，绩优龙头的财务和治理优势更加明显，市场对其配置的共识也将进一步增强。

　　【话题公司】

　　飞天茅台最低价格直逼2100元 “拆箱令”是否取消有待确认

　　经历几日短暂横盘之后，贵州茅台酒价格再次下跌，6月23日部分年份酒单日跌幅接近100元/瓶，散装单瓶价格逼近2100元。

　　近日，面对核心产品市场价格持续下跌，贵州茅台陆续有所动作。公司新任董事长张德芹频频外出走访，以增强渠道和市场信心。

　　市场传闻称，为稳定市场价格，贵州茅台将取消“拆箱令”。此消息目前尚未得到贵州茅台确认，但白酒分析人士认为，“拆箱令”取消后，市场上将不再有散装茅台和原装茅台两个价格体系，有利于茅台酒市场价格提升。不过，实际效果还需看经济恢复状况。

　　“科创板八条”后并购重组第一单来了 芯联集成拟收购未盈利资产

　　“科创板八条”发布后仅两天，就有科创板公司推出重组预案，拟收购未盈利资产，打响“科创板八条”后并购重组“第一枪”。

　　6月21日晚，芯联集成（3.960， -0.02， -0.50%）披露重组预案，拟收购芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司72.33%股权。芯联集成表示，此次交易完成后，芯联越州将成为上市公司的全资子公司。公司可集中优势资源重点支持碳化硅（SiC）等新兴业务发展，推动公司产业垂直整合，实现全产业链布局等。

　　【新股动态】

　　新股提示：安乃达今日申购

　　今日可申购安乃达，安乃达发行市盈率18.02倍，申购代码为：732350，申购价格：20.56元，单一账户申购上限1.15万股。

　　【公告提示】

　　聚焦一：又一波回购、增持潮来了

　　山鹰国际：公司拟以自有资金不低于3.5亿元且不超过7亿元回购公司股份，将用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，回购价格为不超过1.70元/股。

　　容百科技：公司拟以不低于5，000万元，不超过10，000万元回购股份用于未来实施股权激励计划或员工持股计划。回购股份价格为不超过41.98元/股。

　　利欧股份：公司于2024年6月14日收到公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王相荣出具的《关于提议利欧集团股份有限公司回购公司股份的函》，王相荣提议公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分股份，回购股份的资金总额为不低于40，000万元且不超过60，000万元。

　　江南高纤：公司董事长陶冶提议公司以集中竞价方式回购公司股份，回购金额不低于4，000万元且不超5，000万元。回购的股份将用于股权激励。

　　赛科希德：公司董事长吴仕明提议公司以集中竞价方式回购公司股份，回购金额不低于5，000万元且不超1亿元。本次回购的股份拟在未来用于实施员工持股计划或股权激励。

　　香江控股：公司董事长翟美卿提议公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购金额不低于3，000万元且不超6，000万元。回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励、或转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。

　　安凯微：公司董事长、实控人胡胜发提议公司以集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于3，000.00万元且不超6，000.00万元。回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。

　　梅雁吉祥：公司董事长兼总经理张能勇提议公司以集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于4000万元且不超6000万元。

　　华侨城A：公司近日收到控股股东华侨城集团出具的《关于股份增持计划的告知函》，基于对公司长期投资价值的认可及对未来持续稳定发展的信心，为切实维护广大投资者权益和资本市场稳定，华侨城集团计划以自有资金自本公告披露之日起6个月内通过集中竞价或大宗交易的方式增持公司股份，本次增持金额不低于1.65亿元且不超过3.3亿元。

　　宝鹰股份：公司控股股东珠海大横琴集团有限公司全资子公司大横琴股份（香港）有限公司管理的资产账户“大横琴股份（香港）有限公司-1号-R”拟自公告日起6个月内，以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价或大宗交易方式增持公司股份，增持股份数量不低于公司总股本的1%（即15，162，486股），不超过公司总股本的2%（即30，324，972股），本次增持计划设定价格区间为不超过2元/股。本次增持完成后，该增持主体将成为珠海大横琴集团有限公司的一致行动人。

　　ST中装：公司董事赵海峰、财务总监何应胜、董事会秘书庄粱，计划自公告日起3个月内通过集中竞价方式增持公司股份，增持股份的总金额合计不低于200万元，不高于400万元。

　　聚焦二：万通发展：拟3.24亿美元购买索尔思光电60.16%股权

　　根据上市公司与Diamond Hill、上海麓村等11名交易对方签署的《股份转让协议》，上市公司收购Diamond Hill、上海麓村等11名交易对方持有的索尔思光电115，518，410股股份，交易作价为302，416，267美元，即2.6179美元/股；根据上市公司与PSD签署的《南方通信之股份转让协议》，上市公司收购PSD持有的索尔思光电8，235，293股股份，交易作价为21，559，218美元，即2.6179美元/股。本次交易合计作价预计为3.24亿美元。通过上述交易，上市公司将持有索尔思光电60.16%股权，成为索尔思光电控股股东。

　　聚焦三：东方集团：公司涉嫌信息披露违法违规 遭证监会立案

　　公司于2024年6月21日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。目前公司各项经营活动和业务均正常开展。

　　同日公司公告，公司大股东东方润澜及其控股股东东方集团有限公司正在与中信证券积极协商筹措资金偿还相关债务，但因存在债务违约，以及股票价格持续下跌影响，中信证券于2024年6月21日对东方润澜融资融券业务部分股份进行强制平仓，东方润澜被动减持股份数量23，060，458股，占公司总股本的0.63%。截至目前，公司实际控制人张宏伟、控股股东东方集团有限公司及其全资子公司东方润澜作为一致行动人合计持有公司股份1，089，915，269股，占公司总股本的比例为29.79%。

　　聚焦四：*ST越博等公司被终止上市交易

　　*ST越博：公司于2024年6月21日收到深交所下发的《关于南京越博动力系统股份有限公司股票终止上市的决定》，深交所决定终止公司股票上市。公司股票进入退市整理期的起始日为2024年7月1日，退市整理期为十五个交易日，预计最后交易日期为2024年7月19日。

　　ST爱康：公司于近日收到深交所下发的《事先告知书》，公司股票在2024年5月21日至2024年6月18日期间，通过深交所交易系统连续二十个交易日的每日收盘价均低于1元，触及深交所《股票上市规则（2024年修订）》第9.2.1条第一款第四项规定的股票终止上市情形，深交所拟决定终止公司股票上市交易。

　　*ST巴安：公司于2024年6月21日收到深圳证券交易所《事先告知书》，2024年5月21日至2024年6月18日期间，公司连续二十个交易日的股票收盘价均低于1元，触及深圳证券交易所《创业板股票上市规则（2024年修订）》第10.2.1条第一款第二项规定的股票终止上市情形，深圳证券交易所拟决定终止公司股票上市交易。

　　ST亿利：公司于2024年6月21日收到上海证券交易所《关于拟终止亿利洁能股份有限公司股票上市的事先告知书》，2024年5月24日至2024年6月21日，公司股票连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元，公司股票已经触及终止上市条件。上交所将对公司股票作出终止上市的决定。公司股票将自2024年6月24日开市起停牌。

　　ST迪马：公司于2024年6月21日收到上海证券交易所下发的《关于拟终止重庆市迪马实业股份有限公司股票上市的事先告知书》，2024年5月24日至2024年6月21日，公司股票连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元，公司股票已经触及终止上市条件。上交所将对公司股票作出终止上市的决定。公司股票将自2024年6月24日开市起停牌。

　　聚焦五：昊帆生物：拟设立全资子公司并建设多肽合成试剂生产项目（一期）

　　公司与江苏淮安工业园区管理委员会于2024年5月16日签署了《投资框架协议》，公司拟在江苏淮安工业园区内投资建设年产3010吨多肽合成试剂项目，总投资约18亿元，其中一期项目投资金额约10亿元。2024年6月21日，公司董事会会议审议通过《关于设立全资子公司并投资建设多肽合成试剂生产项目（一期）的议案》，公司拟在江苏省淮安市投资设立全资子公司并建设“多肽合成试剂生产项目（一期）”。全资子公司名称拟定为“淮安昊帆生物医药有限公司”，注册资本为10，000万元，并由该子公司具体实施建设一期项目，搭建多肽合成试剂及中试车间，预计投资总额为10亿元，建设用地约220亩。

　　业绩精选

　　天马科技：发布预增公告，公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为5，000.00万元到6，500.00万元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。2023年半年度归属于上市公司股东的净利润为-2，811.61万元。报告期内，公司全面推进鳗鲡一二三产业链融合发展，坚定世界级全产业链食品供应链平台建设，形成以“鳗鲡产业为中心，四大战略性板块”协同发展的产业格局。当前，公司健康食品、安全饲料、智慧养殖等现代渔牧全产业链各业务板块均保持稳健发展，产业链布局日臻完善。

　　宏华数科：发布预增公告，预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为18，500万元至21，000万元，同比增长25.18%至42.10%。本期业绩实现增长，主要系下游行业需求稳步提升，传统印染设备逐步向数码喷印设备替代转型，公司订单增长，业务规模持续放量。

　　福石控股：公司于2024年6月21日召开2024年第二次临时股东大会，否决了《关于延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》。截至公告日，本次向特定对象发行股票方案已到期自动失效。

　　定增&重组

　　大业股份：综合考虑当前市场环境、自身业务发展及经营发展战略需要，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止2023年度向特定对象发行A股股票事项，并向上交所申请撤回相关申请文件。

　　芯联集成：公司拟通过发行股份及支付现金的方式向滨海芯兴、远致一号等15名交易对方购买其合计持有的芯联越州72.33%股权。芯联越州主要从事功率器件等领域的晶圆代工业务，目前，芯联越州的硅基IGBT和硅基MOSFET的产能为7万片/月，SiC MOSFET产能为5千片/月。芯联越州系芯联集成控股子公司，本次交易为芯联集成收购控股子公司少数股权。截至本预案摘要签署日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，本次交易的最终交易价格、股份支付及现金支付比例尚未确定。通过本次交易，上市公司对芯联越州的控制力进一步增强，未来将利用上市公司的优势，重点支持碳化硅、高压模拟IC等业务发展，更好地贯彻公司的整体战略部署。另外上市公司将通过整合管控实现对一期10万片和二期7万片8英寸硅基产能的一体化管理，实现降本增效和规模效应，进而提升公司的执行效率与盈利能力。

　　重要事项

　　纳芯微：公司拟以现金方式收购矽睿科技直接持有的麦歌恩62.68%的股份，拟以现金方式收购矽睿科技通过上海莱睿间接持有麦歌恩5.60%的股份，合计收购麦歌恩68.28%的股份，收购对价合计为68，282.16万元。本次交易完成后，公司将直接及间接持有麦歌恩79.31%的股份，其中直接持有麦歌恩68.28%的股份，通过上海莱睿、上海留词间接持有麦歌恩11.03%的股份，能够决定麦歌恩董事会半数以上成员选任，麦歌恩将成为公司的控股子公司。

　　南极电商：公司于2024年6月21日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司签订广告合作合同的议案》，公司拟与驰众广告有限公司进行广告投放合作，合作期间为2024年6月24日起至2025年1月26日，广告投放费用合计为2亿元人民币。

　　中银绒业：截至2024年6月21日，公司股票收盘价连续二十个交易日低于1元，公司股票将被深圳证券交易所终止上市交易。公司股票因触及交易类强制退市情形，将不进入退市整理期。公司股票将自2024年6月24日（星期一）开市起停牌。

　　华西股份：近日，公司控制主体上海启澜等10家主体拟与万通发展签署《关于 Source Photonics Holdings（Cayman） Limited 之股份转让协议》，上海启澜拟将其持有556.03万股索尔思光电股份以及通过Diamond Hill，L.P．持有的2，959.25万股索尔思光电股份转让给万通发展，合计转让3，515.28万股索尔思光电股份，转让总价款为9，202.66万美元。本次转让完成后，上海启澜通过Diamond Hill，L.P．持有索尔思光电3，034.37万股股份。公司本次转让索尔思光电部分股份，预计将获得约9，900万元人民币（按目前汇率测算）的利润（具体以会计师事务所审计后的结果为准）。

　　普利制药：公司于近日收到美国食品药品监督管理局（以下简称“FDA”）签发的注射用盐酸多西环素的上市许可（金麒麟分析师）。注射用盐酸多西环素适用于治疗或预防已证实或强烈怀疑由易感细菌引起的感染；适用于多种微生物（立克次体属、肺炎支原体等），革兰氏阴性菌和革兰氏阳性菌引起的感染。

　　*ST美讯：公司股票2024年6月21日收盘价为1.05元，市值29，965.00万元，低于3亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上市公司连续20个交易日在上海证券交易所的每日股票收盘总市值低于3亿元，公司股票可能被上交所终止上市交易，属于交易类强制退市。敬请广大投资者注意投资风险。

　　ST中安：根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司涉及的其他风险警示已消除，且不存在触及《股票上市规则》规定的其他风险警示相关情形。公司股票符合《股票上市规则》申请撤销其他风险警示的相关条件，据此，公司董事会拟向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施的其他风险警示。

　　百利天恒：为大力推动实施公司成长为在肿瘤用药领域具有全球领先优势跨国药企（MNC）的战略，公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联交所主板上市。

　　华夏幸福：公司子公司华夏幸福（深圳）产业发展有限公司与浙江科比特创新科技有限公司签署《战略合作协议》，双方拟在促进低空经济发展领域深入开发战略合作模式，建立互利共赢、可持续发展的战略合作伙伴关系。

　　公司同日公告，公司部分董事及高级管理人员拟自2024年6月24日起6个月内增持公司股份，本次增持未设定价格区间，合计增持金额不低于500万元，不超过600万元。

　　永吉股份：公司实际控制人之一邓维加拟以协议转让方式向海通资管转让其持有的22，000，000股公司股票，占公司总股本的5.24%。转让价格为7.452元/股，转让价款合计为163，944，000.00元。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　城建发展：日前，公司收到京城佳业2023年度分红款10，392，816.41元。公司持有京城佳业33.47%股份，对京城佳业的长期股权投资收益按权益法核算。

　　新华传媒：公司拟向关联方上海上报传悦置业发展有限公司购买上海市奉贤区望园南路1799弄上报集团传悦坊（简称“上报传悦坊”）6处房产，建筑面积总计1，375.39平方米，购置总价为100，022，742元。上报传悦坊位于上海市奉贤区、奉贤新城“十四五规划”核心区域，是上海报业集团携手奉贤区政府共同打造的“南上海”文创旗舰综合体，能充分享受奉贤区发展和政策红利，具有较大的市场潜力。公司表示，公司目前闲置资金主要用于购买银行结构性存款，随着存款利率和银行可供购买额度的不断下滑，以及私募股权投资风险的逐渐显现，公司需要进一步调整资产配置，优化资产结构。

　　苏美达：公司全资子公司苏美达集团拟以169，858，442.70元，通过非公开协议方式受让中国浦发全资子公司上海浦进所持吉润置业52%股权，并以此获取吉润置业名下位于上海市浦东新区金吉路778号的综合研发大楼资产，为公司下属驻上海的相关子公司、分支机构提供办公场所，夯实上海区域业务发展基础。国机集团系公司控股股东，中国浦发、上海浦进系国机集团控制的公司，公司董事长杨永清兼任中国浦发董事长，子公司本次交易构成关联交易，主要是为获取吉润置业所持上海土地房产资产。

　　京能电力：公司第七届董事会选举董事张凤阳为公司董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。

　　新通联：公司董事会于近日收到公司董事长徐伟的书面辞职报告。徐伟因其个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员职务。辞职后，徐伟女士将不再担任公司的任何职务。董事会同意提名曹文洁为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议。

　　君实生物：公司董事会选举熊俊为公司第四届董事会董事长、NING LI（李宁）为公司第四届董事会副董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

　　京能电力：近日，公司下属子公司内蒙古京能察右后旗新能源有限公司收到乌兰察布市发展和改革委员会出具的《关于京能电力蒙西区域火电机组灵活性改造消纳1018MW新能源项目（风电部分）核准的批复》，同意建设京能电力蒙西区域火电机组灵活性改造消纳1018MW新能源项目（风电部分）。项目总投资为360，090.49万元。

　　瀚蓝环境：近日，公司全资子公司瀚蓝济宁确认发电收入工作取得重大进展，瀚蓝济宁收到2020年11月至2024年5月的发电电费，合计1.326亿元，预计将增加公司当期净利润约1.17亿元，约占2023年公司归母净利润的8.21%。

　　云涌科技：发布股票交易异动公告，近期资本市场高度关注“车路云一体化”等相关概念，公司暂未直接参与相关项目投标，敬请广大投资者理性决策、审慎投资、注意风险。

　　郑州煤电：公司控股子公司郑煤集团（登封）教学二矿有限公司（简称“教学二矿”）因资源枯竭已于近期停止了生产面的采掘活动并依据国家相关政策对职工进行分流安置。根据教学二矿职工安置方案，经公司财务部门初步测算，预计教学二矿后续对职工安置所产生的相关费用约7800万元。2016年底，公司已按规对教学二矿的固定资产、无形资产等进行了减值测试并计提了减值准备4041.61万元。

　　明阳智能：公司全资子公司内蒙古新能源将出售其全资子公司开鲁县明阳智慧能源有限公司（简称“开鲁明阳”）100%股权给中广核风电有限公司，交易对价为95，990.27万元。开鲁明阳持有开鲁县明阳智慧能源有限公司“火风光储制研一体化”示范项目开鲁县60万千瓦风电项目。该项目已建成投运。本次交易完成后，预计将使公司2024年利润总额和现金流有所增加，具体数据以审计结果为准。

　　太原重工：公司拟将拥有的拉弹泡项目资产划转给全资子公司察右中旗公司，同时将察右中旗公司持有的风电设备（塔筒）制造业务相关资产划转给太原重工母公司，之后将察右中旗公司100%股权转让给公司控股股东太重集团，出售资产价格为95，924.32万元；同时购买太重集团持有的山西太重智能装备有限公司的100%股权，购买资产价格为45，784.96万元，出售和购买资产价格的差额由太重集团以现金支付。本次交易有利于盘活存量资产、改善上市公司财务结构和抗风险能力，有利于降低资产负债率，同时减少财务费用，提高盈利能力。

　　上海电力：公司董事会同意公司子公司上海电力能源发展（香港）有限公司或其在罗马尼亚设立的子公司，以不高于955.65万欧元的股权对价收购罗马尼亚Prime 12.9万千瓦光伏项目标的公司75%股权；以动态含税总投资不超过10146万欧元实施项目开发建设，上海电力后续投入资本金不超过2663.33万欧元。

　　中国广核：披露向不特定对象发行A股可转换公司债券预案。本次发行募集资金总额不超过490，000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于广东陆丰核电站5、6号机组项目。

　　西部牧业：公司于2024年6月20日收到实际控制人新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会下发的《关于将国资公司持有的西部牧业41.82%股权无偿划转至天得生物的通知》，石河子国有资产经营（集团）有限公司（简称“石河子国资公司”）拟将持有的公司41.82%股权无偿划转至新疆天得生物有限公司（简称“天得生物”）持有。本次国有股权无偿划转完成后，公司控股股东将由石河子国资公司变更为天得生物，公司实际控制人未发生变化，仍为新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会。截至公告日，本次国有股权无偿划转事项双方尚未签订相关协议。

　　广东宏大：公司于2024年6月21日收到公司董事长、持股5%以上股东郑炳旭《关于提议2024年中期分红的函》。郑炳旭提议公司开展2024年中期分红安排，以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户持有股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。具体利润分配方案将由公司结合自身经营情况并报董事会以及股东大会审议确定。

　　新筑股份：公司控股子公司晟天新能源已中选新龙县色戈20万千瓦供电保障光伏储能项目（简称“新龙项目”）和乡城正斗40万千瓦“1+N”光伏项目（I标）（简称“乡城项目”），并将通过设立的项目公司投资建设新龙项目和乡城项目。新龙项目拟建设装机规模200MW，项目总投资估算为103，165万元；乡城项目拟建设装机容量400MW，项目总投资估算为191，188万元。

　　永兴材料：公司董事会会议审议通过议案，同意全资子公司永兴新能源投资建设锂云母绿色智能高效提锂综合技改项目，对现有年产1万吨电池级碳酸锂项目产线中焙烧系统、浸出过滤系统、尾气系统、及部分蒸发与湿法系统等进行技改，打造高端、智能、清洁、低耗、安全、低成本的云母提锂标杆产线。项目投资额不超过29，500.00万元。

　　双枪科技：公司拟与桃江县人民政府签订《全竹绿色循环高效产业园项目投资合同》，计划在桃江县投资建设全竹绿色循环高效产业园项目。本次对外投资总金额预计为1.8亿元，其中固定资产投资1.5亿元。

　　德冠新材：公司募投项目之一“德冠中兴科技园新建项目”已完成主体建设及设备安装、调试、试运行等工作，于近日正式投产。该募投项目投产后，将提高公司无胶膜、标签膜等功能薄膜产品的产能，有利于公司进一步提升产品竞争力和市场占有率，增强市场竞争力，对公司具有积极影响。

　　领湃科技：近日，公司全资子公司领湃储能（卖方）与某客户（买方）签订《100MW/200MWh储能电站项目储能系统设备采购合同》，合同金额预计为12，500.00万元（含税）。

　　海默科技：公司与河南中科清能科技有限公司达成《河南中科清能科技有限公司与海默科技（集团）股份有限公司阿曼氢能产业项目战略合作协议》，协议有效期为1年。中科清能以其在氢液化关键技术、核心装备研发制造的专业能力与丰富经验，与海默科技在中东地区尤其是阿曼20年优质能源客户资源、投融资能力、本地化发展经验以及良好的政府关系相结合。双方基于各自的专业优势，致力于在阿曼共同推进液氢制储运一体化项目与产业合作。

　　水晶光电：公司拟与翎贲资产、国元创投、智盛投资和润熙咨询共同投资设立衢州翎贲聚光股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”）。产业基金规划总体规模为20，700.00万元，其中公司作为合伙企业有限合伙人拟以自有货币资金认缴出资10，000.00万元，出资比例为48.31%。产业基金投资方向为符合先进光学制造发展趋势的高端装备制造企业。

　　普天科技：公司董事会于近日收到公司董事、董事长徐艳提交的书面辞职报告。徐艳因工作调动原因申请辞去公司董事、董事长及董事会专门委员会委员等职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后，徐艳不再担任公司任何职务。

　　劲嘉股份：公司曾于2024年5月6日披露，根据大连市金州区监察委员会签发的相关文件，公司董事、副总经理李德华被立案调查并实施留置。2024年6月21日，公司收到大连市金州区监察委员会解除留置通知书，大连市金州区监察委员会已解除对李德华的留置措施。目前李德华能够正常履行公司董事、副总经理职责。

　　增减持

　　运机集团：持公司股份17，575，000股（占剔除最新披露的回购专用账户股份数量后公司总股本比例为10.99%）的股东自贡市博宏丝绸有限公司计划自公告日起15个交易日后的3个月内，以大宗交易或集中竞价交易方式合计减持公司股份不超过3，200，000股（占剔除最新披露的回购专用账户股份数量后公司总股本不超过2.0006%）。

　　宝泰隆：公司控股股东宝泰隆集团有限公司计划自本公告披露之日起12个月内增持公司股份，计划增持数量2，000万股至4，000万股，计划增持价格不高于3.2元/股。

　　ST全筑：公司持股5%以上的股东王建郡、公司控股股东、董事长兼董事朱斌、公司董事兼总经理陈文、公司董事兼董事会秘书孙海军、公司董事黄海清与陈晓天、公司财务总监张树祥、公司副总经理全巍决定增持公司股份，拟合计增持1，000万元至2，000万元。

　　恒润股份：公司5%以上股东、董事兼总经理周洪亮拟通过集中竞价或大宗交易减持持有的公司股票数量不超过7，708，000股，即不超过公司总股本1.75%；佳润国际拟通过集中竞价或大宗交易减持持有的公司股票数量不超过2，215，493股，即不超过总股本的0.50%；智拓集团拟通过集中竞价方式或大宗交易减持持有的公司股票数量不超过1，981，824股，即不超过总股本的0.45%。

　　伟测科技：深圳南海拟通过大宗交易方式减持不超过1，257，171股，即不超过公司总股本的1.1089%；苏民无锡拟通过大宗交易方式减持不超过1，020，400股，即不超过公司总股本的0.9000%；江苏疌泉拟通过大宗交易方式减持不超过1，247，113股，即不超过公司总股本的1.1000%。

　　停复牌

　　复牌：暂无。

　　停牌：中银绒业（000982）、ST亿利（600277）、ST迪马（600565）。

顺手黑马

沪深北交易所IPO受理全部恢复；
强美元下亚洲货币承压，离岸人民币逼近7.3、日元或再创新低；
多路资金借道入场 370多亿元涌入股票型ETF；
“科创板八条”后并购重组第一单来了 芯联集成拟收购未盈利资产；
飞天茅台最低价格直逼2100元 “拆箱令”是否取消有待确认；
针对半导体、量子计算和人工智能领域！美推新规限制对华高科技行业投资；
避免贸易摩擦扩大升级！中欧启动汽车关税磋商；
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神童股手

PCB
题材：AI有望带动HDI用量大幅增长，据Prismark预测，2024年至2028年，全球PCB行业产值到2028年预计超过900亿美元。其中，HDI板2027年市场规模有望达到145.8亿美元，复合增长率达6.2%，高于行业平均增速。
车路云
题材：近期，北京、武汉等多地车路云一体化示范项目密集立项，有项目投资规模高达百亿元级别。
水利/基建
题材：中国气象局将暴雨三级应急响应提升为二级