●●06月12日：每日资讯!●●

神童股手

6月12日四大证券报头版头条内容精华摘要
　　6月12日（星期三），今日报刊头条主要内容精华如下：


　　中国证券报


　　习近平：完善中国特色现代企业制度 建设具有全球竞争力的科技创新开放环境


　　中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革委员会主任习近平6月11日下午主持召开中央全面深化改革委员会第五次会议，审议通过了《关于完善中国特色现代企业制度的意见》、《关于健（金麒麟分析师）全种粮农民收益保障机制和粮食主产区利益补偿机制的指导意见》、《关于建设具有全球竞争力的科技创新开放环境的若干意见》等文件。


　　商务部等九部门出台意见 拓展跨境电商出口 推进海外仓建设


　　商务部6月11日消息，商务部等九部门近日发布关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见。意见明确积极培育跨境电商经营主体、加大金融支持力度、加强相关基础设施和物流体系建设、优化监管与服务和积极开展标准规则建设与国际合作等多方面政策举措。商务部表示，意见旨在拓展跨境电商出口，优化海外仓布局，加快培育外贸新动能。


　　增强对外资“磁吸力” 政策支持加码


　　近期，多地发布相关政策，加力营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，更大力度、更加有效吸引和利用外商投资。据中国证券报记者初步统计，截至6月11日，已有广东、江苏、重庆、内蒙古等十余个地方出台了有关外商投资的针对性政策举措。


　　高净值人士被割韭菜 聚光灯下的“银行卖私募”


　　多位银行人士告诉记者，在选择代销私募产品时，银行往往看重基金管理人过往业绩、公司合规程度与体系建设。与此同时，投资经理的投资能力、道德品行也是重要考量因素。银行应以保护投资者利益为根本出发点，加强投资者适当性管理。在代销产品时，银行应“苦练内功”，从全流程规范销售行为。


　　上海证券报


　　外贸促稳提质有新招 跨境电商海外仓获支持


　　近日，商务部等9部门发布了《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》（下称《意见》），从培育跨境电商经营主体、加大金融支持力度等5个方面提出了15条具体措施。受访专家表示，跨境电商与海外仓等新型外贸业态发展速度快、增长潜力大，推动“跨境电商+海外仓”融合发展有助于提升贸易质量。


　　央地聚焦重大项目 推动稳投资促增长落地见效


　　按照前期计划，所有增发国债项目将于今年6月底前开工建设。记者注意到，在超长期特别国债支持的同时，为争取更多项目入围，北京、上海等多地召开专题会议，加强“两重”项目储备，为项目建设加快落地见效奠定基础。据悉，国家发展改革委会同有关方面抓紧推动各项投资工作，充分发挥中央预算内投资、地方政府专项债券、2023年增发国债等政府投资的重要带动和放大作用，积极扩大有效益的投资。


　　提前还贷潮未平 存量房贷利率盼下调


　　随着楼市“5·17”新政的落地，居民购房热情开始被激活，这有利于增信心、稳楼市。不过，一部分已购房人的心里却是五味杂陈。原因就是，存量房贷与新发房贷利率的差距越来越大。以上海为例，2021年7月至2023年12月期间的购房人，首套利率为4.55%，而上海两度优化住房信贷政策后，目前首套房贷利率已降为3.5%，相差超过1个百分点；甚至存量首套房贷利率比新发二套房的贷款利率还高。


　　保交房 防风险 稳市场 多路资金全方位驰援房企


　　6月7日召开的国务院常务会议指出，房地产业发展关系人民群众切身利益，关系经济运行和金融稳定大局。要充分认识房地产市场供求关系的新变化，顺应人民群众对优质住房的新期待，着力推动已出台政策措施落地见效，继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施。近期楼市新政密集推出，各路资金全方位驰援房企，城市房地产融资协调机制“焕新升级”。


　　证券时报


　　商务部等九部门联合发布《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》 拓展跨境电商出口 加快培育外贸新动能


　　6月11日，商务部等九部门联合发布《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》（以下简称《意见》），从积极培育跨境电商经营主体、加大金融支持力度、加强相关基础设施和物流体系建设、优化监管与服务、积极开展标准规则建设与国际合作等五方面部署15条措施，拓展跨境电商出口，优化海外仓布局，加快培育外贸新动能。


　　专业人士解析国常会促进创业投资高质量发展政策 创投支持政策切中要害 期待长期“活水”滚滚来


　　近日召开的国务院常务会议研究促进创业投资高质量发展的政策举措，给创投行业释放了重要信号。这是继去年的中央经济工作会议提出的“鼓励发展创业投资、股权投资”，今年的政治局会议强调“要积极发展风险投资，壮大耐心资本”之后，决策层对创投领域的再次关注，在业内引起极大反响，创投圈也期待细则能尽快落地。


　　抄底与化债兼而有之 险资频频出手不动产项目


　　购买不动产，险资动作接二连三。近日，市场上又传来阳光人寿投资合肥万达广场项目、国寿买入远洋集团旗下项目公司股权及债权的消息。业内人士称，近年险资频频投资不动产，既有抄底配置的思路，也有债务置换的考虑。


　　从监管层雷霆出击看上市公司治理 强监管持续净化市场生态 助力资本市场行稳致远


　　资本市场从严监管信号愈发明显。据证券时报·数据宝统计，2024年1~5月，监管层雷霆出击，已有48家上市公司被立案调查，创下同期历史新高。此外，收到监管层函件的上市公司数量也呈现稳步增长态势，尤其是收到警示函和监管函的公司数量，同样达到历史最高水平。


　　证券日报


　　5月份中小企业发展指数为89.2 高于去年同期


　　6月11日，中国中小企业协会发布数据显示，5月份中小企业发展指数为89.2，较4月份下降0.2点，高于2023年同期的88.9。


　　商务部等9部门：拓展跨境电商出口 加快培养外贸新动能


　　据商务部6月11日消息，为拓展跨境电商出口，优化海外仓布局，加快培育外贸新动能，商务部等9部门印发《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》（以下简称《意见》）。


　　风险警示因素消除 多家A股公司“摘星脱帽”


　　数据显示，截至6月11日，年内共有22家公司撤销退市风险警示或其他风险警示的申请获交易所通过。其中，12家公司股票简称已发生变更。


　　内地企业境外上市热度攀升 年内76家企业境外IPO备案获通过 已超去年全年


　　今年以来，企业境外上市热度攀升。记者根据中国证监会网站统计，截至6月11日，今年以来，76家企业境外首次公开发行上市备案获通过，已经超过去年全年（72家）。其中，33家拟赴港上市，43家拟赴美上市。另外，还有11家H股公司“全流通”备案获通过。

神童股手

财经早报：人民币汇率一度跌至年内低点，飞天茅台批发价创今年新低，黄牛也“跑路”
　　【要闻盘点】

　　证监会主席吴清：全面落实监管“长牙带刺”、有棱有角

　　6月12日出版的人民日报，头版发表《如何加快建设中国特色现代金融体系（政策问答·加快建设金融强国）》的文章指出，建立健全完备有效的金融监管体系，一系列制度政策加快出台。近日，国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，将与若干配套制度规则共同形成“1+N”政策体系。“‘1+N’政策体系的主线就是强监管、防风险、促高质量发展。这是一个相辅相成的有机整体，必须一体推进，系统落实。”中国证监会党委书记、主席吴清表示，将加快构建全方位、立体化的资本市场监管体系，全面落实监管“长牙带刺”、有棱有角。

　　人民币汇率一度跌至年内低点

　　截至6月11日16时30分，境内在岸市场人民币兑美元汇率徘徊在7.2541附近，盘中一度跌至年内低点7.2543。

　　“这背后，6月7日美国所公布的5月强劲非农就业数据（当月非农就业人数增加27.2万人，较预期高出9.2万；当月薪资增速涨至0.4%，高于环比增加0.2%的预期，引发通胀回升担忧），令美联储年内降息次数与幅度再度被压降，给人民币汇率构成新的下跌压力。”一位香港银行外汇交易员向记者指出。

　　点评：多位海外投资机构人士认为，当前人民币汇率创年内低点，或与当前国际地缘政治风险最新变化有着密切关系。

　　杭州再放大招，购房落户接近“零门槛”

　　放宽购房落户的风，已经吹遍了多个热点城市。6月11日，据杭州公安微信公众号消息，杭州市发改委、市公安局会同市住保房管局研究制定了调整“杭州市居住证积分管理指标体系”部分指标的办法，自公告之日次月起，将“杭州市居住证积分管理指标体系”中“在杭州市市区自购产权住房且实际居住”指标标准分值由现行的30分提高到80分。

　　点评：新政后在杭州购房落户，事实上已经接近“零门槛”。18至40周岁，不需要任何条件，只要买房就可落户。

　　金、银、铜价格高位巨震 “超级大宗周期”成色存疑

　　在刚刚过去的端午节假期，海外大宗商品市场出现剧烈波动。作为今年以来领涨的三大龙头，黄金、白银、铜期货价格全线回调，COMEX黄金、LME铜主力合约假期分别下跌2.81%和2.61%，COMEX白银跌幅高达5.13%。

　　退潮情绪也传递至国内市场。期市方面，上海期货交易所的沪金、沪银、沪铜主力合约昨日分别下跌3.14%、6.08%和2.30%。股市方面，A股周期类板块昨日大跌，贵金属、工业金属、石油石化、航运板块跌幅居前。

　　对于本轮“超级大宗周期”的成色，业内存在较大分歧。有观点认为，虽然供给紧缺预期卷土重来，但基于需求因素和库存条件综合判断，“超级周期”可能仍欠火候。展望下半年，商品市场定价可能继续围绕地缘冲突等不确定性风险展开。

　　点评：美联储降息、投机资金力量、地缘政治局势，构成前期推动大宗商品价格上涨的三大短期因素。但在6月以来，这三大因素都发生了变化。

　　G7计划警告中国相关金融机构？外交部最新回应！

　　6月11日，外交部发言人林剑主持例行记者会，回应诸多热点问题。

　　七国集团计划共同警告中国小型金融机构与俄罗斯资金往来？外交部回应

　　据环球网报道，在6月11日外交部记者会上，据报道，七国集团（G7）计划在即将于意大利举行的峰会上共同警告中国小型金融机构与俄罗斯之间的资金往来，请问外交部对此有何评论？

　　林剑对此表示，我们已经多次就有关问题阐明立场。中方从不接受任何非法单边制裁，中俄之间的正常经贸合作不受任何第三方的破坏干扰，中方将采取一切必要措施，坚定维护中国企业的合法权益。

　　点评：如果欧方一意孤行，中方绝不会坐视不管，将采取一切必要措施，坚决维护自身合法权益。

　　最新数据！燃油车销量暴跌

　　正当一众车企大佬激辩“内卷”之际，新能源汽车渗透率5月悄然创新高，达到47%，突破五成指日可待。

　　新能源渗透率创新高的背后，一个不容忽视的因素，便是传统燃油车销量暴跌。根据乘联会6月11日公布的数据显示，5月国内常规燃油车销量同比下降23%，依赖燃油车的合资品牌销量集体“塌陷”，其中广汽本田、上汽通用月销量“腰斩”。

　　点评：面对新能源汽车不断“攻城略地”，传统燃油车已被逼至“墙角”。

　　增量资金入场 可转债市场升温

　　6月11日，中证转债指数走势颇为曲折，在临近收盘之际，该指数翻红。Wind数据显示，截至当日收盘，中证转债指数累计上涨0.14%。

　　事实上，资金青睐下，5月以来，可转债市场走出了独立行情。拉长时间看，今年以来可转债市场表现优于权益市场。Wind数据显示，截至6月11日，万得全A指数今年以来累计跌5.19%，而中证转债指数累计涨幅为1.75%。专家认为，当前可转债估值较高，短期或存在震荡调整压力，中长期看，可转债未来修复空间仍较大。

　　点评：中长期来看，权益市场情绪逐渐修复，房地产政策不断出台，转债市场在权益带动下或仍有向上空间，同时“资产荒”背景下，转债仍呈现供弱需强的格局。

　　约20名朝鲜军人越界，韩军鸣枪警告！韩方回应

　　韩国军队联合参谋本部11日说，大约20名朝鲜军人9日越过朝鲜半岛军事分界线，在韩方鸣枪警告后马上退回。韩方认为这并非故意越界。

　　按照韩军联合参谋本部的说法，这些朝鲜军人携带镐头等工具，在朝鲜半岛非军事区中部作业，于9日中午12时30分左右越过军事分界线，距离不超过50米。韩军广播警告并鸣枪示警，朝鲜军人撤回朝方一侧。此后朝军方面并无特别动向。

　　点评：有分析指出，或许是出于避免朝鲜半岛局势进一步升级的考虑，韩国军方在事发两天后才发布消息。

　　【行业热点】

　　光伏行业或正酝酿大变局 业内呼唤“破茧成蝶”

　　两部门出台电动汽车充电安全要求标准

　　小金属景气度上行 产业链公司加快资源储备

　　水泥行业提价落地执行效果较好 下半年量价有望迎来修复

　　【市场动态】

　　A股：11日，A股三大指数走势分化，截至收盘，上证指数报3028.05点，跌幅0.76%，成交额3326.83亿元；深证成指报9262.35点，涨幅0.07%，成交额3702.32亿元；创业板指报1787.30点，涨幅0.35%，成交额1680.42亿元。

　　港股：11日，港股三大指数午后回升，恒生科技指数一度翻红，最终收跌0.45%，早盘曾大跌2%，恒指、国指分别下跌1.04%及0.9%，午后跌幅一度收窄至0.5%以内，市场整体表现依旧弱势。

　　美股：北京时间12日凌晨，美股周二收盘涨跌不一，标普500指数与纳指再创新高。苹果（207.15， 14.03， 7.26%）大涨逾7%创历史新高。道指跌120.62点，跌幅为0.31%，报38747.42点；纳指涨151.02点，涨幅为0.88%，报17343.55点；标普500指数涨14.53点，涨幅为0.27%，报5375.32点。

　　欧股：德国DAX30指数跌0.7%，英国富时100指数跌1.01%，法国CAC40指数跌1.33%，欧洲斯托克50指数跌1.04%。

　　【机构策略】

　　展望下半年，华金证券分析称，上半年A股市场分化明显，下半年A股可能延续震荡和中大盘占优趋势，节奏上三季度可能偏强，四季度可能震荡。

　　就近日市场走势，海通证券表示，“科特估”作为市场新鲜热词再度引发广泛讨论。科特估聚焦新质生产力转型升级，包括优势制造（新能源车和通信等）、中国自造（高端装备和新材料等）以及先进智造（AI和生物技术等）。

　　配置上，华泰证券建议保持红利思维，把握红利内部高切低的方向，可重点关注四条主线：一是宏观供需两端压力下，凭借自身能力提升保持ROE中枢平稳但市场却沿ROE下行定价的资产，如家电、食饮、物流、出版为代表的消费白马；二是主动补库且在未来1个至2个季度具备持续性的资产，如消费电子、面板、轻工、船舶等为代表的出口链；三是主动扩产且有持续性的商用车、纺服、通用设备，基本出清的化纤及出行链，准出清的化学原料；四是关注气候主题对农产品链的催化、亚非拉城镇化对电力的拉动。

　　【话题公司】

　　深夜突发公告，恒大汽车或被责令停产停售！

　　6月11日晚间，恒大汽车发布公告称，相关附属公司于近日收到相关地方行政部门进一步下发的行政处理决定书以及另一份“告知书”。

　　其中“行政决定书”函件指出，相关地方行政部门认为基于相关附属公司未按相关协议的条款履行合同义务，已构成违约，因此作出处理决定如下：1．解除其中三份相关协议；2．相关附属公司在收到行政决定书之日起15日内退回已发放的各项奖励即补贴合计约人民币19亿元。

　　点评：据接近恒大汽车的知情人士透露，天津恒大即恒大汽车天津工厂，是恒大汽车目前唯一有资质但停工已久的整车工厂，而恒大汽车在其他地方的工厂前期也存在各类问题，一直迟迟未能正式投入生产。

　　注册制首单！5年内拒收IPO申请，这家公司被上交所重罚

　　上交所重磅出击！

　　6月11日，上交所发布对IPO发行人上海思尔芯技术股份有限公司（以下简称“思尔芯”）的纪律处分，5年内不接受其发行上市申请文件。这是注册制以来交易所首次对IPO发行人开出5年内不接受申请文件的罚单。

　　据了解，思尔芯在IPO招股书中通过虚构销售交易、提前确认收入等方式，虚增营业收入、利润总额，虽然最终撤回了上市申请，但是仍然遭到了严厉的纪律处分。而思尔芯的实际控制人、时任董监高等也被处罚。

　　飞天茅台批发价创今年新低，黄牛也“跑路”！白酒股集体下跌

　　6月11日，贵州茅台（1569.000， -50.18， -3.10%）股价低开低走，截至A股收盘，贵州茅台股价跌3.1%，总市值2万亿元。

　　财联社消息，对此，贵州茅台方面表示公司已注意到股价波动，目前生产经营正常。针对茅台酒市场批价持续下跌，公司称会“实时关注”，近期销售情况正常。

　　此前，证券时报报道称端午这天，飞天系列全线暴跌。据不二酱平台发布的信息，2023-2024年原箱跌5元~10元/瓶，2024年散瓶跌价40元/瓶；生肖系列，兔年、虎年、猪年跌价30元~50元/瓶，鼠年和猴年暴跌100元~200元/瓶；其他系列，三十年跌100元/瓶。

　　【新股动态】

　　今日1只新股上市：科创板达梦数据

　　12日，共有1只新股上市，为科创板的达梦数据。达梦数据IPO首发价为86.96元/股，发行市盈率为24.09倍，发行1900万股，网上发行608万股。公司向大中型公司、企事业单位、党政机关提供各类数据库软件及集群软件、云计算与大数据产品、数据库一体机等一系列数据库产品及相关技术服务，致力于成为国际顶尖的全栈数据产品及解决方案提供商。

　　【公告提示】

　　沪硅产业：拟约132亿元投建集成电路用300mm硅片产能升级项目

　　沪硅产业（688126）6月11日晚间公告，公司拟投资建设集成电路用300mm硅片产能升级项目，预计总投资约132亿元。项目建成后，公司300mm硅片产能将在现有基础上新增60万片/月，达到120万片/月。

　　莱特光电：上半年净利同比预增85.32%至136.8%

　　莱特光电（688150）6月11日晚间发布业绩预告，预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为8106.47万元至1.04亿元，同比增长85.32%至136.80%。本期业绩变化主要系OLED下游市场需求持续增长，公司OLED终端材料收入同比大幅增长。

　　雪榕生物：控股股东、董事长杨勇萍被留置

　　雪榕生物（300511）6月11日晚间公告，公司收到永登县监察委员会书面签发的《留置通知书》和《立案通知书》，公司控股股东、法定代表人、董事长兼总经理杨勇萍被实施留置措施。截至公告披露日，公司控制权未发生变化，董事会运作正常，公司及子公司生产经营管理情况正常。

　　*ST中润：子公司瓦图科拉金矿生产经营暂未受公司账户被冻结的影响

　　*ST中润（000506）6月11日晚间发布股票交易异常波动公告，公司银行账户被冻结对公司的资金运营、经营管理及内外部经营环境产生了一定的影响。目前公司子公司瓦图科拉金矿生产经营暂未受公司账户被冻结的影响。

　　ST亿利：公司股票已锁定交易类强制退市

　　ST亿利（600277）6月11日晚间发布股票交易严重异常波动公告，公司股票自2024年5月24日收盘价首次低于1元（当日收盘价为0.98元/股）后，后续交易日公司股票连续下跌，截至6月11日，公司股票收盘价为0.56元/股，连续12个交易日公司股票收盘价均低于1元/股，即使后续8个交易日连续涨停也不能回归1元/股以上。按照上交所《股票上市规则》相关规定，公司股票已锁定交易类强制退市。

　　ST交昂：拟申请撤销公司股票其他风险警示

　　ST交昂（600530）6月11日晚间公告，经对《股票上市规则》相关条款进行逐项排查，公司涉及其他风险警示的情形已消除，且不存在触及退市风险警示及其他风险警示的情形。根据相关规定，公司股票符合申请撤销其他风险警示的条件，拟向上交所提出撤销对公司股票实施的其他风险警示。

　　【并购重组】

　　赛力斯：赛力斯汽车拟12.54亿元收购赛力斯电动剩余55%股权

　　赛力斯（601127）6月11日晚间公告，2024年6月11日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于重庆赛力斯电动汽车有限公司的议案》，拟由控股子公司赛力斯汽车按协议约定收购菁云创富、赛新基金所持的赛力斯电动55%的股权，相应收购价格约为12.54亿元。

　　海利生物：拟购买瑞盛生物55%股权

　　海利生物（603718）6月11日晚间公告，公司正在筹划以支付现金的方式向美伦管理有限公司购买其持有的陕西瑞盛生物科技有限公司（简称“瑞盛生物”）55%股权。本次交易完成后，瑞盛生物将成为公司的控股子公司。本次交易的预估值为8.8亿至9.6亿元，本次签署的协议仅为意向性协议，最终交易价格尚需在完成审计、评估后，由交易各方进一步协商确定，并以各方签署的正式协议为准。瑞盛生物主要产品包括天然煅烧骨修复材料、口腔可吸收生物膜、脱细胞肛瘘修复基质。

　　重庆水务：拟以总计5.62亿元收购8个污水处理项目的资产及与其相关的债权债务

　　重庆水务（601158）6月11日晚间公告，为避免与大股东之间同业竞争，提升公司污水处理服务业务的市场占有率，巩固公司在重庆的市场优势，公司拟由所属重庆市渝西水务有限公司、重庆市排水有限公司、重庆市豪洋水务建设管理有限公司、重庆市开州区排水有限公司、重庆市渝东水务有限公司、重庆市忠县排水有限公司以总计5.62亿元分别收购重庆水务环境集团建设的荣昌污水处理厂二期扩建工程等8个污水处理项目的资产以及与其相关的债权债务。本次收购通过自筹资金按协议约定分期支付交易款项。本次收购属于公司主营业务，符合公司发展战略及投资方向。

　　【股权变动】

　　志特新材：控股股东拟协议转让公司5%股份

　　志特新材（300986）6月11日晚间公告，公司控股股东珠海凯越高科技产业投资有限公司（简称“珠海凯越”）与微积分3号私募证券投资基金（简称“微积分3号基金”）于6月6日签署《股份转让协议》，珠海凯越拟以协议转让的方式向微积分3号基金转让其持有的公司无限售条件流通股1231.86万股，占公司总股本的5%。本次股份协议转让的价格为7.01元/股，股份转让总价款（含税）共计8635.31万元。

　　天成自控：云南国际信托受让公司5%股权

　　天成自控（603085）6月11日晚间公告，公司控股股东天成科投及其一致行动人众诚投资、陈昂扬，和云南国际信托（代表云南信托-云昇142号单一资金信托）签署了《股份转让协议》。天成科投、众诚投资、陈昂扬将其持有的天成自控合计占总股本5%的股权转让与云南国际信托，转让价格 8.271元/股。云南国际信托本次受让上市公司股份主要是看好天成自控的未来发展前景，并认可天成自控的投资价值。截至目前，云南国际信托无明确的在未来12个月内增持上市公司股份的计划。

　　【增减持、回购】

　　巴比食品：控股股东提议以1亿元至2亿元回购股份

　　巴比食品（605338）6月11日晚间公告，公司控股股东、实控人、董事长刘会平提议公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，并用于减少注册资本。回购股份的资金总额不低于1亿元（含），不超过2亿元（含）。

　　特一药业：拟7000万元—1.2亿元回购股份

　　特一药业（002728）6月11日晚间公告，公司拟以7000万元—1.2亿元回购股份，用于股权激励或员工持股计划。回购价格不高于12.96元/股。

　　恒星科技：拟5000万元—6000万元回购股份

　　恒星科技（002132）6月11日晚间公告，公司拟以5000万元—6000万元回购股份，用于维护公司价值及股东权益所必需，回购的股份后续将用于出售。回购股份价格不超过3.76元/股。

　　西上海：拟4000万元—8000万元回购股份

　　西上海（605151）6月11日晚间公告，公司拟以4000万元—8000万元回购股份，用于实施员工持股计划或股权激励。回购价格不超过24.41元/股。

　　广大特材：实控人拟500万元至1000万元增持公司股份

　　广大特材（688186）6月11日晚间公告，公司实控人、董事长兼总经理徐卫明拟自2024年6月12日起6个月内以500万元至1000万元增持公司股份。

　　中南文化：控股股东的一致行动人增持1000万股公司股份

　　中南文化（002445）6月11日晚间公告，公司控股股东的一致行动人新国联电力于6月4日、5日、6日、7日通过深交所交易系统以集中竞价交易的方式增持了公司股份1000万股，占公司股份总额的0.4181%。

　　*ST科新：部分董事、监事、高管拟合计增持62万股至112万股公司股份

　　*ST科新（600234）6月11日晚间公告，公司部分董事、监事、高管共8人计划于6个月内以集中竞价交易方式在二级市场增持公司股份，拟增持数量合计62万股至112万股。

　　*ST美讯：控股股东关联方拟以200万元至400万元增持公司股份

　　*ST美讯（600898）6月11日晚间公告，公司控股股东关联方国美信科技有限公司计划自本公告披露之日起10个交易日内，通过上海证券交易所交易系统采取集中竞价的方式拟合计增持公司股份不低于200万元，不高于400万元。

　　【经营数据】

　　晓鸣股份：5月鸡产品销售收入环比下降16.7%

　　晓鸣股份（300967）6月11日晚间公告，公司5月销售鸡产品1596.78万羽，销售收入5275.77万元，环比变动分别为-17.25%、-16.70%，同比变动分别为-35.78%、-27.35%。

　　仙坛股份：5月鸡肉产品销售收入同比下降18.87%

　　仙坛股份（002746）6月11日晚间公告，公司5月实现鸡肉产品销售收入4.1亿元，销售数量4.83万吨，同比变动幅度分别为-18.87%、-0.79%，环比变动幅度分别为-7.72%、-1.00%。

　　民和股份：5月商品代鸡苗销售收入同比增长44.23%

　　民和股份（002234）6月11日晚间公告，公司5月销售商品代鸡苗2290.98万只，同比变动0.14%，环比变动4.22%；销售收入7064.60万元，同比变动44.23%，环比变动3.96%。

　　罗牛山：5月生猪销售收入环比增长2.35%

　　罗牛山（000735）6月11日晚间公告，公司5月销售生猪6.45万头，销售收入1.13亿元，环比变动分别为-5.26%、2.35%，同比变动分别为-13.11%、0.90%。1—5月，公司累计销售生猪32.44万头，同比增长3.26%；累计销售收入5.29亿元，同比下降4.78%。

　　厦门空港：5月旅客吞吐量228.47万人次 同比增长10.89%

　　厦门空港（600897）6月11日晚间公告，公司5月旅客吞吐量228.47万人次，同比增长10.89%。

　　中国人寿：前5月累计原保险保费收入约为4157亿元 同比增长4.3%

　　中国人寿（601628）6月11日晚间公告，公司于2024年1月1日至5月31日期间，累计原保险保费收入约为4157亿元，同比增长4.3%。

　　中国太保：前5个月子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司累计原保险业务收入同比下降2.1%

　　中国太保（601601）6月11日晚间公告，2024年前5个月，公司子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司累计原保险业务收入为1222.9亿元，同比下降2.1%，公司子公司中国太平洋财产保险股份有限公司累计原保险业务收入为919.24亿元，同比增长7.6%。

　　潞安环能：5月商品煤销量404万吨 同比下降21.71%

　　潞安环能（601699）6月11日晚间公告，2024年5月公司原煤产量为453万吨，同比下降6.21%，累计产量2252万吨，同比下降8.75%；5月商品煤销量404万吨，同比下降21.71%，累计销量1968万吨，同比下降13.42%。

　　中原高速：5月份通行费收入为3.45亿元

　　中原高速（600020）6月11日晚间公告，公司5月份通行费收入为3.45亿元。

　　南侨食品：5月合并营业收入同比减少3.01%

　　南侨食品（605339）6月11日晚间公告，公司2024年5月合并营业收入为2.64亿元，同比减少3.01%。

　　【中标合同】

　　信质集团：获得大众集团项目定点书

　　信质集团（002664）6月11日晚间公告，公司近期收到大众集团定点的通知，公司成为其电驱动项目-定转子总成供应商。基于本项目的商业保密，具体订单以大众集团内部订单数据为准。

　　北新路桥：公司及子公司中标公路施工项目

　　北新路桥（002307）6月11日晚间公告，公司中标S682线喀瓦克乡-和田产业园-和田市火车站公路第一标段施工项目，中标金额为1.82亿元。公司同日公告，子公司新疆生产建设兵团交通建设有限公司中标S682线喀瓦克乡-和田产业园-和田市火车站公路第四标段施工项目，中标金额为3.76亿元。

　　银龙股份：与中铁北京局签订1.19亿元钢材买卖合同

　　银龙股份（603969）6月11日晚间公告，公司于6月9日与中铁北京工程局集团有限公司（简称“中铁北京局”）分别签订合同编号为WZHT-20240603-0290、WZHT-20240603-0251的《钢材买卖合同》，上述两份合同金额合计1.19亿元（含税），若合同顺利履行，预计对公司2024年及后续年度业绩产生积极影响。

　　初灵信息：中标中国移动小型化接入SPN设备集中采购项目

　　初灵信息（300250）6月11日晚间公告，近日，中国移动采购与招标网发布了《中国移动2024年至2025年小型化接入SPN设备集中采购_中标候选人公示》，公司为上述项目的中标候选人之一。中标份额：标包1中标份额17.39%，标包2中标份额10.87%。按照招标总额度，本次预估中标金额含税约980万元。

神童股手

苹果/消费电子
题材：苹果股价大涨超7%，再创历史新高，总市值3.18万亿美元
科技
题材：1—5月，中国集成电路出口4447亿元，同比增长25.5%，出口恢复向好，行业需求逐渐复苏。2024年6月12日媒体盘前讯，英伟达、AMD等大厂AI芯片热销，先进封装产能供不应求，业界传出，台积电南科嘉义园区新厂开始采购设备。
传媒/AI应用
题材：MR作为苹果重点布局方向或持续结合AI领域突破，带动传媒、短剧方向AI应用
医药
题材：消息称昨晚涉及药明生物和药明康德的HR8333提案在纳入NDAA立法过程中受阻；该消息尚未证实。 券商预计2024年二季度到三季度医药将迎来行情整体转换
机器人
题材：2024年特斯拉股东大会将于6月13日举办，宣传视频中展示多个Optimus片段。

神童股手

工程机械
题材：中国工程机械工业协会近日发布5月主要产品销售快报，5月销售各类挖掘机17824台，同比增长6.04%，其中国内8518台，同比增长29.2%。

顺手黑马

习近平：完善中国特色现代企业制度 建设具有全球竞争力的科技创新开放环境；
商务部等九部门联合发布《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》 拓展跨境电商出口 加快培育外贸新动能；
6月11日，中国中小企业协会发布数据显示，5月份中小企业发展指数为89.2，较4月份下降0.2点，高于2023年同期的88.9；
6月12日出版的人民日报，头版发表《如何加快建设中国特色现代金融体系（政策问答·加快建设金融强国）》的文章指出，建立健全完备有效的金融监管体系，一系列制度政策加快出台；
人民币汇率一度跌至年内低点；
杭州再放大招，购房落户接近“零门槛”；
金、银、铜价格高位巨震 “超级大宗周期”成色存疑；
；G7计划警告中国相关金融机构？外交部最新回应！；
燃油车销量暴跌；