●●01月06日：每日资讯!●●

神童股手

1月8日四大证券报头版头条内容精华摘要
　　1月8日(星期三)，今日报刊头条主要内容精华如下：


　　中国证券报


　　万家基金黄海： 今年市场或迎转折 看好三大领域


　　在包揽2022年主动权益基金排行榜的冠、亚军头衔后，万家基金副总经理黄海管理的产品在2023年再创佳绩。数据显示，由黄海担纲的万家精选A、万家宏观择时多策略A、万家新利在2023年的年度回报率分别为21.25%、21.14%、20.74%，在同类产品中其排名均在前1%。


　　“聪明的人把房子建在磐石之上。”复盘过往投资经历，黄海表示，“建在磐石上的房子，即便面对暴风雨，也根基稳固，难以倒塌。”从业二十余年，经历了资本市场的考验，在黄海看来，尊重周期规律、尊重估值约束，既是一种对基金净值的保护，更是一项以不变应万变的长胜法则。秉持着这份对资本市场尊重与敬畏，“冠军魔咒”在黄海这里失效了。


　　持续跑赢市场的秘诀是什么？2024年的投资策略将发生哪些变化？近期，黄海在接受记者采访时，针对上述问题依次做出了解答。他表示，2024年重点关注三个领域的投资机会：一是上游资源品、地产产业链、化工等领域，二是未来需求回暖的优质消费类公司，三是金融板块的周期轮动。


　　业绩宣传“内卷”不再 基金考核着眼长期


　　以往开年火热的“基金年度业绩宣传战”今年硝烟不再。取而代之的是公募对旗下产品三年期、五年期乃至十年期等长期业绩的宣传。


　　记者调研了解到，公募聚焦长期业绩宣传，旨在引导投资者长期持有和价值投资，提高投资者获得感。在业绩宣传转向的背后，是基金公司考核机制的改变，淡化一年期业绩考核，三年期、五年期业绩考核等长期考核占比不断增加。


　　近年来，新年伊始，各家公募基金公司都会在公司网站、微信号等平台上宣传公司过去一年业绩表现较好的产品。2024年一开年，各家公司对于产品的一年期业绩宣传不再，取而代之的是对产品三年期、五年期等长期业绩的宣传。


　　品牌工程指数 多只成分股逆市上涨


　　上周市场调整，中证新华社民族品牌工程指数（简称“品牌工程指数”）报收于1466.44点。从成分股的表现看，丸美股份(27.440, 0.00, 0.00%)（603983）、海信家电(21.840, 0.00, 0.00%)（000921）、达仁堂(35.080, 0.00, 0.00%)（600329）等成分股表现强势；格力电器(32.980, 0.00, 0.00%)（000651）、美的集团(55.600, 0.00, 0.00%)（000333）、中际旭创(100.030, 0.00, 0.00%)（300308）等成分股获北向资金净买入。展望后市，机构认为，经过较长时间的调整，A股估值水平已经步入价值投资区间，看好市场在2024年逐步企稳复苏。


　　具体来说，丸美股份上涨8.59%，排在涨幅榜首位；海信家电上涨7.06%，居次席；达仁堂和格力电器分别上涨4.25%和2.52%；海尔智家(21.410, 0.00, 0.00%)（600690）、苏泊尔(54.010, 0.00, 0.00%)（002032）、美的集团、东阿阿胶(49.980, 0.00, 0.00%)（000423）和白云山(28.890, 0.00, 0.00%)涨逾1%；老凤祥(69.350, 0.00, 0.00%)、上海医药(16.770, 0.00, 0.00%)（601607）、以岭药业(23.120, 0.00, 0.00%)（002603）、同仁堂(53.800, 0.00, 0.00%)（600085）和华谊集团(6.450, 0.00, 0.00%)（600623）均逆市上涨。


　　外汇储备环比上升 保持稳定有支撑


　　国家外汇管理局1月7日发布数据显示，截至2023年12月末，我国外汇储备规模为32380亿美元，较11月末上升662亿美元，升幅为2.1%。专家表示，从趋势上看，随着我国经济持续回升向好，外汇储备规模有望继续保持平稳。


　　国家外汇管理局表示，2023年12月，受主要经济体货币政策及预期等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格总体上升。在汇率折算和资产价格变化等因素综合作用下，当月外汇储备规模上升。


　　光大银行(2.980, 0.00, 0.00%)金融市场部宏观研究员周茂华分析，一方面，2023年12月美元指数延续下行走势，推动非美元货币走高，从估值层面对外汇储备规模形成推动；另一方面，人民币资产吸引外资流入，带动外汇储备规模上升。


　　上海证券报


　　2024，债牛未尽


　　岁月不居，时节如流。2023年的债券牛市犹在眼前。步入2024年，规模达150多万亿元的债券市场又将如何运行？


　　业内人士预计，2024年，在中国人民银行稳健的货币政策灵活适度基调下，债券牛市将持续，而高收益债券资产难觅将是市场的主要矛盾。城投债与“二永债（二级资本债和永续债）”仍将是市场寻求收益的重点资产。


　　货币政策更重视“跨周期”


　　中国人民银行货币政策的任何变化，都将深刻影响债券市场的运行。


　　新技术、新需求驱动 影视文化产业加速变革


　　2024年中国电影(11.900, 0.00, 0.00%)（600977）市场元旦档火热收官，票房、总观影人次、场次均创新高，以“开门红”的姿态为中国影视行业打造崭新的起点。


　　展望2024年，内容为王的影视行业将在变革中进一步前行，进入恢复性复苏的第二阶段，AI（人工智能）的降本增效依然是业内期待的重点。短剧、互动游戏、虚拟拍摄等创新内容和形式带动新需求，中国影视行业生态将更加繁荣。


　　回首2023年，中国电影市场总票房达549.15亿元，同比增长83.5%。影片供给全面复苏，年度上映新片509部，较2022年增长183部。从年初的《流浪地球2》到年中的《封神第一部：朝歌风云》，优秀电影作品不仅赢得了上佳的口碑和票房，也为中国电影高质量发展添砖加瓦。


　　红利基金“开门红”：资金急追捧 公司忙上新


　　2024年开年第一周，中证红利指数(4013.569, 19.40, 0.49%)(0.0000, 0.00, 0.00%)逆势四连涨，与市场其他主流指数形成鲜明对比。


　　同花顺(148.900, 0.00, 0.00%)（300033）统计数据显示，1月2日至5日，中证红利指数上涨2.61%，同期统计数据显示，上证指数下跌1.54%，深证成指下跌4.29%，沪深300指数(3329.1114, 0.00, 0.00%)和创业板指分别下跌2.97%和6.12%。


　　逆势表现引来资金的集中追捧，“红利效应”全面扩张。2024年第一周，除了红利ETF以外，红利低波ETF、港股红利ETF等相关产品纷纷上涨。数据显示，1月2日至5日，华泰柏瑞旗下上证红利ETF的份额从2023年底的56.81亿份增至58.32亿份。据统计，截至1月5日，华泰柏瑞旗下上证红利ETF、红利低波ETF、港股通红利ETF和央企红利ETF四只产品合计规模已超过223亿元。


　　不少头部基金公司争相加入红利阵营“分一杯羹”。从新基金的发行情况来看，1月8日，华夏基金旗下华夏中证红利低波动ETF启动发行，同日新发的还有汇添富中证红利ETF发起式联接基金。1月中旬，永赢红利慧选和大成红利汇聚两只新基金也将问世，使得红利策略的产品阵营进一步扩容。


　　短期扰动不改长期趋势 积极把握A股回调机会


　　经历了2023年末短促的反弹行情后，A股市场在2024年首个交易周重归调整，表征市场走势的各宽基指数均有一定跌幅，市场活跃度较前期有所下降。在整体市况较弱的背景下，高股息资产凭借稳定的现金流和分红优势，持续获得资金青睐。


　　机构观点显示，在估值回落至极端水平背景下，宏观政策积极因素正逐步积累，投资者对A股后市表现不必过于悲观，2024年市场的配置机会有望好于2023年，“当前短期扰动不改长局”。在具体配置上，高股息红利资产仍是多数资金关注的方向。但也有机构提示，随着高股息资产交易的进一步拥挤，板块内部未来将出现分化演绎。


　　对于2024年首个交易周的行情表现欠佳，海通证券(9.170, 0.00, 0.00%)发布研报称，从历史经验来看，开年下跌和全年行情关系不大。后市走向的关键在于股市所处的位置和当时的政策环境，估值低位且政策氛围偏暖时，开年下跌后全年行情依旧可期。


　　证券时报


　　REITs品种接连下挫 产业园项目隐忧犹存


　　近期，A股整体情绪不振，仅有“红利”概念个股上涨，但同样具备高股息特征的REITs却再度下挫，甚至有个别基金因近期跌幅太大而选择在交易时间段内停牌半小时，但从低开低走的结果来看，停牌收效甚微。


　　强制分红作为REITs产品的特色，底层资产公允价值的变动决定了二级市场上的走势。分类来看，产业园类REITs项目受出租率与租金的影响，近一年多以来走势不振，而现金流充沛、经营确定性高的高速公路以及保障房项目则显得更为抗跌。


　　1月5日，嘉实京东仓储基础设施REIT领跌，跌幅达7.57%，此外还有中金普洛斯REIT、华安张江产业园REIT、东吴苏州工业园区产业园REIT以及博时招商蛇口(8.670, 0.00, 0.00%)（001979）产业园REIT等跌幅超3%。


　　嘉实基金的重挫与前一日的公告有关，该公告的核心是武汉项目租金下降，从而被市场解读为利空。2023年三季度，武汉市东西湖区同区位可比物业净有效租金在19.15—25.6元/平方米/月之间，市场平均净有效租金为22.2元/平方米/月，而在2019年市场平均净有效租金为32.24元/平方米/月，4年多以来该项目可比租金下降幅度明显。


　　红海危机引连锁反应： 集装箱价格大攀升 铁路运输被“挤爆”


　　从中国的港口出发，途经新加坡，横跨印度洋驶向红海，再通过苏伊士运河进入欧洲，这是中国商品与欧洲市场互通往来的海上必经之路。


　　但从2023年12月中旬以来，也门胡塞武装袭击往来船只，掐住了红海这个重要的“咽喉”要道，过百艘载满集装箱的船舶被迫绕道好望角，亚欧贸易往来时间陡增、运输成本在不到一个月的时间里翻了几番。


　　“黑天鹅”事件之下，国内部分外贸企业深受物流阻滞之困，产业韧性再迎挑战。


　　行业“大年”刚过就响警报 ETF陷深度内卷


　　根据同花顺iFinD数据，截至1月5日，2024年以来明确发售档期的ETF（包括ETF联接基金）有270只之多。在2024年首个交易日，市场再现10家公募同一天上报中证A50ETF的盛况。但证券时报记者也观察到，有成立不久的ETF在新年伊始就拉响清盘警报，其中不乏中证2000ETF等热门产品，个别基金成立时间尚不足4个月。


　　历经2023年ETF发展“大年”之后，2024年基金公司该如何调整ETF发展策略？业内分析人士表示，ETF发展不能只求快速做大，要处理好总量和结构的关系，及时针对结构问题做出调整。目前，A股主要ETF覆盖已较为全面，大规模布局基本已经结束。海外资产和主动ETF、增强ETF有望成为创新方向。考虑到ETF高度同质化的问题，基金公司的投入能力将会受到更大考验。


　　在刚过去的2023年，全市场ETF规模和份额双双突破2万亿，创下历史新高。记者在跟踪报道过程中发现，“ETF内卷”是印象最直观且最深刻的。


　　蔚来法务部，新年首次出手


　　新年，蔚来法务部首次出手！


　　1月7日，蔚来法务部官微发布消息称，近期发现有大量商家在各大电子商务平台销售与蔚来“龍龖龘”设计产品几乎完全相同的产品（以下简称“盗版产品”），部分商家甚至在产品介绍页面直接使用蔚来官方宣传图片为其盗版产品进行宣传、推广。上述行为已严重侵害蔚来的知识产权。


　　蔚来表示，公司已固定相关侵权证据，并将采取一切必要的法律行动维护自身权利。蔚来正告相关行为人，立即停止生产、销售和宣传盗版“龍龖龘”设计产品及任何侵害蔚来知识产权的行为。


　　证券日报


　　两部门联袂加大住房租赁开发建设信贷支持力度


　　新年伊始，住房租赁市场收到政策“大礼包”。


　　1月5日，中国人民银行、国家金融监督管理总局联合发布《关于金融支持住房租赁市场发展的意见》（以下简称《意见》），从加强住房租赁信贷产品和服务模式创新、拓宽住房租赁市场多元化投融资渠道、加强和完善住房租赁金融管理等方面提出17条具体举措，支持加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，培育和发展住房租赁市场，促进房地产市场平稳健康发展。《意见》将于2024年2月5日起施行。


　　去年2月24日，中国人民银行及原银保监会就《关于金融支持住房租赁市场发展的意见（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》）向社会公开征求意见。根据日前发布的《征求意见稿》公开征求意见的反馈显示，在意见征集期间共收到有效意见60条，大多数意见已吸收采纳。


　　《意见》强调，金融支持住房租赁市场发展应突出重点、瞄准短板，主要在大城市，围绕解决新市民、青年人等群体住房问题，支持各类主体新建、改建和运营长期租赁住房，盘活存量房屋，有效增加保障性和商业性租赁住房供应。


　　ETF尽显市场优势 新年首周总份额增加超73亿份


　　2024年首周，ETF（交易型开放式指数基金）产品展现出较强活跃性。数据显示，2024年首周（1月2日至1月5日）ETF总份额增加73.14亿份，达到2.024万亿份；从单只基金表现来看，有4只基金产品份额增长均超10万份。


　　多位业内人士表示，ETF具备明显的头部效应，规模越大流动性越好，从而更受投资者欢迎。从开年首周来看，ETF产品的市场优势（低成本、交易便利和更具透明性）更加明显，部分产品规模与份额出现同步增长态势。


　　具体来看，有318只ETF份额首周实现正增长。排名靠前且份额增长均在10万份以上的4只产品，分别是华夏上证科创板50ETF、华泰柏瑞红利低波动ETF、易方达创业板ETF和广发上证科创板50ETF。其中，华夏上证科创板50ETF增长份额超过26万份。


　　不良贷款转让试点满三年：个贷资产持续“卖不上价”


　　2021年1月8日，银行业信贷资产登记流转中心有限公司（以下简称“银登中心”）发布《中国银保监会办公厅关于开展不良贷款转让试点工作的通知》（下称《通知》）。如今，试点工作已满3年。


　　从已披露的数据来看，自2021年四季度以来截至2023年三季度这8个季度中，除了2023年三季度试点业务成交额达391亿元，其他7个季度均低于150亿元。从不同机构参与热情来看，全国性股份制银行参与试点的积极性最高，其作为不良贷款出让方，试点以来多个季度的转出额位列各类机构第一；从本金回收率看，目前个人批量不良资产转让（业内称“个贷批转”）平均本金回收率远低于单户对公，个贷批转平均本金回收率已连续8个季度低于13%。在受访专家看来，个贷资产持续“卖不上价”，与批量转让的个人贷款几乎全部都是信用类贷款有关，这类贷款后续回收难度和处置成本较高。


　　2021年1月8日，银登中心发布《通知》，试点开展单户对公和个贷批转，首批参与试点的银行包括6家国有控股大型商业银行、12家全国性股份制银行。


　　为新基金“开门红”之变点赞


　　一直以来，基金新发市场就有“开门红”的说法，各家基金管理人往往派出得力干将布局新年首发“战场”。不过，在经历了2023年的震荡洗礼后，2024年新发产品渠道氛围相对清淡，少了以往的刷屏宣传，但这并非基金公司失去热情，而是不再刻意强调“开门红”档期。


　　2023年12月14日，证监会召开党委（扩大）会议时提出，“壮大‘耐心资本’”。作为重要机构投资者，公募基金应担负“耐心资本”职责，当好服务实体经济的主力军和维护金融稳定的压舱石，秉持为持有人创造长期可持续回报初心，在基金“好做不好发”时逆市布局，围绕清晰的价值成长投资理念，为投资者提供更多可选产品，锚定优品而非爆品，更好诠释在“长跑”中胜出。


　　可以看到，2024年伊始，上证指数虽仍在3000点下方维持胶着状态，但新基金发行已呈现更加积极的变化。

神童股手

财经早报：A股增量资金在路上 公私募纷纷启动发行计划 多路机构蓄势以待
　　【要闻盘点】

　　多只新基金青睐央企国企 捕捉“戴维斯双击”机会

　　业内人士认为，无论从政策角度还是央企国企所显现的“高质量、高分红”与低估值之间的矛盾来看，央企与国企的投资逻辑十分清晰。在长期利率步入下行通道的背景下，央企与国企凭借稳健的经营风格以及较高的股息率，具备“压舱石”般配置价值。

　　点评：最近一个月，多只新基金不约而同地盯上了央企与国企的投资机会。业内人士认为，央企与国企在国民经济中扮演着十分重要的角色，是推动经济增长的主引擎。同时，无论从政策角度还是央企与国企所显现的“高质量、高分红”与低估值之间的矛盾来看，投资央企与国企的逻辑十分清晰。倘若未来央企与国企的价值重估，相关上市公司的股价涨幅将大于业绩增长幅度，会出现“戴维斯双击”现象。

　　外储规模升至3.2万亿美元 官方黄金储备“14连增”！来看最新解读

　　1月7日，国家外汇管理局公布2023年12月末外汇储备规模数据，截至2023年12月末，我国外汇储备规模为32380亿美元，较11月末上升662亿美元，升幅为2.1%。国家外汇局官网当天更新的数据显示，截至2023年12月末，人民银行黄金储备报7187万盎司，较上月上升29万盎司。目前。官方黄金储备已连续第14个月增加。国家外汇局称，2023年12月，受主要经济体货币政策及预期等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格总体上升。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。我国经济持续回升向好，高质量发展扎实推进，将为外汇储备规模保持基本稳定提供支撑。

　　点评：我国外汇储备规模已连续两个月环比上升，对于2023年12月份外汇储备规模上升，国家外汇局解释称，受主要经济体货币政策及预期等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格总体上升。

　　多路机构蓄势以待 A股增量资金在路上 公私募纷纷启动发行计划  

　　开年以来，公募发行市场不断升温。Choice数据显示，截至1月5日，2024年以来，已有28只基金（不同份额分开计算）宣布发行。此外，即将在1月启动发行的基金还有74只。发行名单中频现头部基金公司的身影，包括易方达基金、华夏基金、招商基金、景顺长城基金、银华基金、中银基金等。值得注意的是，在1月的新发基金中，权益类产品占比较大。

　　点评：与此同时，不少权益类基金陆续放宽大额申购限制，为2024年的投资布局“收集子弹”。1月2日，“老将”曾国富管理的信澳成长精选混合发布公告称，取消去年9月26日以来的500万元大额申购限制，恢复办理大额申购、转换转入及定期定额投资业务。

　　价格大涨近3倍 还有航线“爆仓”？铁路运输也被“挤爆” 红海危机持续发酵

　　从中国的港口出发，途经新加坡，横跨印度洋驶向红海，再通过苏伊士运河进入欧洲，这是中国商品与欧洲市场互通往来的海上必经之路。但从2023年12月中旬以来，胡赛武装袭击往来船只，掐住了红海这个重要的“咽喉要道”，过百载满集装箱的船舶被迫绕道好望角，亚欧贸易往来时间陡增、运输成本在不到一个月的时间里翻了几番。“黑天鹅”事件之下，国内部分外贸企业深受物流阻滞之困，产业韧性再迎挑战。

　　点评：红海危机导致商船通行受阻，被迫绕行之下，运输时间势必拉长。根据能源情报机构Vortexa的数据，如果商船绕道非洲的好望角，从中东到欧洲、从印度到欧洲的主要航线的航行时间将增加58%至129%。其中，货物到达目的地所需时间增幅最大的是中东海湾至地中海航线，增幅为129%，从17天增加到39天。

　　开年首场国常会“点题”壮大银发经济 运用市场机制满足多样化需求  

　　1月5日召开的今年首场国务院常务会议，研究发展银发经济、增进老年人福祉的政策举措。会议强调，发展银发经济是积极应对人口老龄化、推动高质量发展的重要举措，既利当前又惠长远。民政部2023年12月份发布的《2022年民政事业发展统计公报》显示，截至2022年底，全国60周岁及以上老年人口28004万人，占总人口的19.8%，其中65周岁及以上老年人口20978万人，占总人口的14.9%。

　　点评：中信证券首席经济学家明明表示，银发经济涵盖了养老服务、健康医疗、老年教育、休闲旅游等多个领域，这些领域的市场需求随着老年人口的增加而增长，因此银发经济市场规模将持续增长。

　　多地证监局更新披露监管措施！快查快办从严打击财务造假、内幕交易……

　　新年伊始，多地证监局更新披露近期采取的监管措施，财务造假、内幕交易、中介机构未履职尽责等违法违规行为成为打击重点，展现快查快办、从严打击的态度。市场人士认为，“零容忍”已成为证券监管的鲜明特征，有关部门将持续健全资本市场防假打假制度机制，完善行政、民事、刑事立体追责体系，强化中介机构把关责任，切实把监管“长牙带刺”落到实处。

　　点评：最高检近期表示，依法严惩内幕交易、操纵市场、利用未公开信息交易等严重破坏资本市场交易秩序的犯罪。加大对金融机构、上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等关键岗位人员违法犯罪的追责力度。

　　【行业热点】

　　利好！逾300家公司出手 大额回购计划频现 重要股东积极增持  

　　煤炭龙头超越“宁王” 公募新旧赛道掰手腕  

　　国泰君安：高股息并非全部 低风险特征才是关键  

　　66家公司预告去年业绩 超六成报喜  

　　【行情回顾】

　　A股：大盘全天低开低走，创业板指再创调整新低，科创50指数创历史新低，北证50指数跌超4%。个股呈普跌个股，全市场超4700只个股下跌，上涨个股仅500余只。盘面上，银行股盘中异动，瑞丰银行一度涨停，苏州银行涨超5%。固态电池概念股开盘活跃，养老概念股午后有所表现。下跌方面，CPO概念股陷入调整，太辰光跌超10%。沪深两市今日成交额7363亿，较上个交易日放量629亿。截至收盘，沪指跌0.85%，深成指跌1.07%，创业板指跌1.45%。北向资金全天净买入19.92亿，其中沪股通净买入15.64亿元，深股通净买入4.28亿元。

　　港股：2024年第一周，腾讯控股每个交易日都在市场上回购公司股票。Wind数据显示，本周腾讯控股回购总金额达40.11亿港元，创历史新高，占所有香港上市公司回购金额（55.66亿港元）的72.06%。而在过去的两年，腾讯控股已合计斥资超800亿港元进行回购。无独有偶，另一互联网巨头阿里巴巴也于1月2日公告称，公司在2023年以95亿美元的总价回购了总计8.979亿股普通股。截至2023年底，在董事会授权的股份回购计划下仍余117亿美元回购额度，有效期至2025年3月。股票回购是上市公司和管理层用以提升投资者对公司长远信心的常用的方法。分析师普遍认为，近期上市公司回购规模创新高，反映公司管理层认为当前公司股价被显著低估，是市场见底信号之一。      

　　美股：在经历了假期的猛涨后握有重仓和看多股市的投资者们，在新年到来后遭遇了老问题的掌掴，其中包括对于美联储政策走向的新疑问。其结果是：一场至少20年来从未出现在开年行情中的全类别资产“溃败”。标准普尔500指数出现10周来的首次下跌，进而终结了近20年来历时最长的连续上涨期。美国国债和企业债券价格则出现2023年10月以来的最大跌幅。对于为2024年3月降息作好了准备的交易员来说，5日公布的超出预期的就业报告可能进一步模糊了这种前景。但幻灭的种子在几周前就已种下，当时投资者解除空头押注，大举买入各种类别的风险资产。随着新买入者群体的规模越来越小，多头派不禁感到懊恼：他们在2023年12月有些兴奋过头了。

　　欧股：德国DAX30指数跌0.14%，英国富时100指数跌0.45%，法国CAC40指数跌0.40%，欧洲斯托克50指数跌0.24%，西班牙IBEX35指数跌0.21%，意大利富时MIB指数涨0.11%。

　　【机构策略】

　　十大机构最新策略：本轮“市场底”大概率已形成 高股息将走出长牛

　　历史上开年下跌和全年行情关系不大，估值低且政策暖时，开年下跌后全年行情依旧可期。当前A股估值处历史底部，国内央行重启PSL加力稳增长，海外美联储紧缩周期或结束，股市行情望回暖。政策加码背景下，大金融可能有阶段性机会。中期盈利上行期白马成长望更优，如电子等硬科技和医药。

　　【话题公司】

　　兴业银行尾盘瞬间诡异涨停真相曝光！幕后“操盘手”福建国资曾有近百亿元资金被套

　　兴业银行尾盘股价拉升涨停背后的“操盘者”浮出水面，并接受监管部门处罚。1月6日，上交所对对福建省港口集团有限责任公司（下称福建港口集团）及其相关子公司作出纪律处分决定，对福建港口集团予以公开谴责，并对福建港口集团及其实际控制的四家子公司（福建省海运集团有限责任公司、福州港务集团有限公司、厦门港务控股集团有限公司和福建省交通运输集团有限责任公司）名下证券账户实施限制交易6个月。

　　上述处分缘于2023年12月29日兴业银行尾盘的异常涨停，当时即令市场哗然，并引起上交所关注。当日，兴业银行股价盘中走势平稳，但在收盘集合竞价阶段，股价被拉升并收在涨停价。上交所的纪律处罚决定书显示，造成上述股价异动的“操盘者”正是福建港口集团，该公司名下证券账户以涨停价申报买入兴业银行31笔，共1813.51万股，成交1330.67万股，金额21570.18万元，成交量占收盘集合竞价期间该股总成交量的99.99%，拉抬股价幅度达9.70%。

　　首钢集团：网传“违法开除员工”女高管非首钢员工  

　　1月7日晚，首钢集团有限公司发布声明：近日，部分自媒体账号及网络平台出现“北京首钢女高管违法开除员工”等信息。对此，首钢集团有限公司经过认真核实，现声明如下：网传视频中的女子并非首钢集团员工或高管，有关事件与首钢集团没有任何关系。感谢网友对首钢集团的关心关注，让我们共同维护和谐清朗的网络环境。

　　员工三个月未领工资，集群车宝宣布破产！创始人称已耗尽最后一颗子弹

　　原国美华南大区总经理高集群创办的集群车宝1月3日起申请破产，随着新能源车普及、京东等巨头切入，加上经济环境影响，汽车后市场生变，令中小型的服务商生存变难。记者1月7日在集群车宝广州市海珠区怡安路店看到，这家集群车宝的加盟店门头已经更名。该店相关负责人说，已向顾客售出的集群车宝业务，门店会继续提供服务。另据一位曾在集群车宝任职的内部人士对记者独家透露了集群车宝在过往几年内部所遇到的问题。除了外部原因外，集群车宝的破产也跟自身在汽车后市场业务的数字化转型不顺有关。

　　【新股】

　　1月8日新股提示：康农种业申购 贝隆精密公布中签率  

　　据交易所公告，康农种业今日申购，申购代码：889868，发行价格：11.2元/股。贝隆精密公布中签率，为0.0201%。康农种业今日缴款。

　　【公告提示】

　　停牌

　　无

　　复牌

　　无

　　【热点】

　　长白山：托管和平滑雪场业务对公司2023年收入贡献不足1%

　　长白山（603099）1月5日发布股票异动公告称，公司于2023年10月末托管和平滑雪场，此项托管业务对2023年整体收入贡献不足1%，目前公司的冰雪项目收入在公司整体收入中占比较小，公司主营业务仍是旅游客运业务和酒店业务，公司基本面无其他重大变化。

　　ST三圣：公司实控人潘先文收到刑事判决书

　　ST三圣（002742）1月5日晚间公告，近日收到公司实控人潘先文送达的重庆市第一人民法院对其出具的刑事判决书。判决如下：潘先文犯操纵证券市场罪，判处有期徒刑二年，罚金100万元。犯擅自发行股票罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑二年六个月，缓刑三年，罚金100万元。潘先文目前未在公司担任董事、监事及高管的职务，上述判决不影响公司的正常业务运作。

　　*ST爱迪：存在可能因股价低于面值被终止上市风险

　　*ST爱迪（002740）1月5日晚间公告，截至2024年1月5日，公司股票收盘价已连续10个交易日低于1元/股，根据相关规定，若公司股票收盘价连续20个交易日低于1元/股，公司股票将被深交所终止上市交易。

　　珠海港：子公司港弘码头筹划开展合资合作事项

　　珠海港（000507）1月5日晚间公告，为进一步优化公司资产和资源配置，做优做强公司港航物流主业，公司旗（金麒麟分析师）下全资子公司珠海港弘码头有限公司（简称“港弘码头”）与潜在合作方拟筹划开展合资合作事项。

　　【再融资】

　　伯特利：拟发行可转债募资不超28.32亿元

　　伯特利（603596）1月5日晚间公告，拟向不特定对象发行可转债募资不超过28.32亿元，用于年产60万套电子机械制动（EMB）研发及产业化项目、年产100万套线控底盘制动系统产业化项目、年产100万套电子驻车制动系统（EPB）建设项目、高强度铝合金铸件项目、墨西哥年产720万件轻量化零部件及200万件制动钳项目以及补充流动资金。

　　【经营数据】

　　宇通客车：2023年净利润同比预增85%—150%

　　宇通客车（600066）1月5日晚间披露业绩预告，公司预计2023年实现净利润14亿元—19亿元，同比增加85%—150%。2023年，公司累计销售客车36518辆，同比增长20.93%。其中，出口销量10165辆，同比增长78.87%；国内销量26353辆，同比增长7.5%。

　　盐津铺子：2023年净利润同比预增65.84%—69.16%

　　盐津铺子（002847）1月5日晚间披露业绩预告，预计2023年实现营业收入41亿元—42亿元，同比增长41.7%—45.15%；实现净利润5亿元—5.1亿元，同比增长65.84%—69.16%；基本每股收益2.62元—2.67元。报告期内，公司多个渠道、多个品类实现快速发展，营业收入同比实现较大幅度增长。

　　凌云股份：2023年净利润同比预增62%—92%

　　凌云股份（600480）1月5日晚间披露业绩预告，预计2023年净利润5.5亿元—6.5亿元，同比增长62%—92%。报告期内，公司新能源产品的国内外重点项目相继进入量产阶段，进一步释放新动能。

　　株冶集团：2023年净利润同比预增22.95%—47.54%

　　株冶集团（600961）1月5日晚间披露业绩预告，预计2023年实现净利润6亿元—7.2亿元，与上年同期（法定披露数据）相比预计增长967.41%—1180.89%，与上年同期（重述后的财务数据）相比预计增长22.95%—47.54%。报告期内公司已完成发行股份及支付现金方式购买水口山有限100%股权，发行股份方式购买湖南株冶有色金属有限公司20.83%股权，水口山有限已成为公司合并报表范围内的全资子公司。此次重组完成后，公司的资产规模、销售收入大幅增加。

　　汤臣倍健：2023年净利润同比预增15%—35%

　　汤臣倍健（300146）1月5日晚间发布业绩预告，2023年预计实现归属于上市公司股东的净利润15.94亿元—18.71亿元，同比增长15%—35%。受益于国民健康意识提升带来的多个品类产品市场需求增长，2023年公司收入实现较快增长。

　　云天化：预计2023年净利润约45亿元 同比减少25.27%

　　云天化（600096）1月5日晚间披露业绩预告，预计2023年实现净利润45亿元左右，同比减少25.27%左右。2023年度，公司化肥、聚甲醛、饲钙、黄磷等主要产品实现稳定盈利，但受产品市场价格同比下降影响，产品毛利水平同比有所下降，导致公司年度盈利水平同比下降。

　　白云机场：2023年旅客吞吐量同比增长141.95%

　　白云机场（600004）1月5日晚间公告，2023年12月白云机场旅客吞吐量567.52万人次，同比增长294.09%；2023年累计旅客吞吐量6317.35万人次，同比增长141.95%。

　　温氏股份：2023年肉猪销售收入同比增长12.67%

　　温氏股份（300498）1月5日晚间公告，公司2023年12月销售肉鸡1.04亿只，收入30.05亿元，毛鸡销售均价13.33元/公斤，环比变动分别为-3.3%、-5.15%、-2.56%；2023年销售肉鸡11.83亿只，收入346.95亿元，毛鸡销售均价13.69元/公斤，同比变动分别为9.51%、2.21%、-11.51%。

　　2023年12月销售肉猪296.67万头，收入46.07亿元，毛猪销售均价13.7元/公斤，环比变动分别为15.26%、2.61%、-5.06%。2023年销售肉猪2626.22万头，收入462.56亿元，毛猪销售均价14.81元/公斤，同比变动分别为46.65%、12.67%、-22.26%。

　　牧原股份：2023年12月生猪销售收入103.19亿元

　　牧原股份（002714）1月5日晚间公告，2023年12月份，公司销售生猪663.1万头，销售收入103.19亿元，商品猪销售均价13.42元/公斤，较2023年11月份下降2.04%。2023年，公司共销售生猪6381.6万头。

　　保利发展：2023年签约金额4222.37亿元 同比减少7.67%

　　保利发展（600048）1月5日晚间公告，2023年12月，公司实现签约面积128.53万平方米，同比减少62.18%；实现签约金额227.33亿元，同比减少60.24%。2023年累计实现签约面积2386.12万平方米，同比减少13.17%；签约金额4222.37亿元，同比减少7.67%。

　　金地集团：2023年签约金额1535.5亿元 同比下降30.77%

　　金地集团（600383）1月5日晚间公告，2023年12月公司实现签约面积68.5万平方米，同比下降41.23%；实现签约金额104.2亿元，同比下降48.93%。2023年累计实现签约面积877万平方米，同比下降14.01%；累计实现签约金额1535.5亿元，同比下降30.77%。

　　广汽集团：2023年新能源汽车销量54.96万辆 同比增77.55%

　　广汽集团（601238）1月5日晚间公告，公司2023年12月汽车销量为25.91万辆，同比增长25.79%。2023年汽车累计销量为250.5万辆，同比增长2.92%，其中，新能源汽车累计销量54.96万辆，同比增长77.55%。

　　汉马科技：2023年中重卡销量7876辆 同比增长32.73%

　　汉马科技（600375）1月5日晚间公告，公司2023年12月中重卡（含非完整车辆）销量921辆，同比增长29.9%；2023年累计销量7876辆，同比增长32.73%。

　　江淮汽车：2023年汽车销量59.25万辆 同比增长18.4%

　　江淮汽车（600418）1月5日晚间公告，公司2023年12月汽车销量4.4万辆，同比增长2.61%，其中，纯电动乘用车销量1.63万辆，同比下降18.8%。2023年累计汽车销量59.25万辆，同比增长18.4%，其中，纯电动乘用车销量18.59万辆，同比下降3.71%。

　　海马汽车：2023年销量27957台/套 同比增长14.62%

　　海马汽车（000572）1月5日晚间公告，2023年12月产品（含SUV、MPV及其他）销量5730台/套，同比增长169.14%；2023年累计销量27957台/套，同比增长14.62%。

　　金龙汽车：2023年客车销量4.21万辆 同比下降8.86%

　　金龙汽车（600686）1月5日晚间公告，2023年12月客车销量5870辆，同比下降32.94%；2023年累计客车销量4.21万辆，同比下降8.86%。

　　中通客车：2023年销量7531辆 同比下降15.92%

　　中通客车（000957）1月5日晚间公告，公司2023年12月产品（含大型车、中型车及轻型车及物流车，下同）销量1063辆；2023年累计销量7531辆，同比下降15.92%。

　　美凯龙：2023年12月自有商场租赁及管理费收入环比下滑

　　美凯龙（601828）1月5日晚间公告，公司2023年11月和12月自有商场的合计合同租赁及管理费收入分别为5.55亿元和5.45亿元，2023年12月较上月下滑金额为970.13万元，下滑比例为1.75%。公司管理层认为，公司所处行业目前景气度仍需逐步恢复，租金优惠可能一定程度影响公司的投资性物业估值。但随着经济逐渐复苏，商场品类整体规划调整趋于完善，租金和出租率将逐渐恢复。

　　【增减持&回购】

　　江阴银行：部分董监高等拟1000万元至2000万元增持股份

　　江阴银行（002807）1月5日晚间公告，近日收到部分董事、监事、高级管理人员及核心骨干人员《关于计划增持公司股份的告知函》，部分董监高人员拟以购买可转换公司债券并进行转股及从二级市场集中竞价方式，以1000万元—2000万元增持公司股份，此次增持计划不设价格区间。

　　中金公司：海尔金盈拟大宗交易减持不超2%股份

　　中金公司（601995）1月5日晚间公告，公司持股4.2%的股东海尔集团（青岛）金盈控股有限公司（简称“海尔金盈”），计划通过大宗交易方式，减持公司A股股份不超过9654.51万股，即不超过公司总股本的2%。

　　中粮科工：复星惟实基金拟减持公司不超3%股份

　　中粮科工（301058）1月5日晚间公告，公司持股7.38%的股东上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“复星惟实基金”）计划以大宗交易和集中竞价的方式，减持公司股份合计不超过1536.82万股，即不超过公司总股本的3%。

　　华特气体：公司员工持股平台拟减持不超2%股份

　　华特气体（688268）1月5日晚间公告，厦门华弘多福投资合伙企业（有限合伙）、厦门华和多福投资合伙企业（有限合伙）、厦门华进多福投资合伙企业（有限合伙）拟于2024年1月29日至2024年4月28日，通过大宗交易方式合计减持公司股份不超过240万股，占公司总股本的比例不超过2%。上述股东为公司控股股东广东华特投资管理有限公司及公司实控人石平湘、石思慧的一致行动人，系公司的员工持股平台。

　　开滦股份：中国信达拟减持公司不超1%股份

　　开滦股份（600997）1月5日晚间公告，公司持股21.16%股东中国信达资产管理股份有限公司（简称“中国信达”）计划以集中竞价方式，减持公司股份不超过1587.8万股，即不超过公司股份总数的1%。

　　环球印务：香港原石拟减持公司不超1%股份

　　环球印务（002799）1月5日晚间公告，公司持股11.98%的股东香港原石国际有限公司（简称“香港原石”）计划以集中竞价交易方式，合计减持公司股份不超过320.04万股（占总股本的1%）。

　　兔宝宝：拟1亿元至2亿元回购公司股份

　　兔宝宝（002043）1月5日晚间公告，拟1亿元至2亿元回购公司股份，回购价格不超过13.6元/股（含），回购的股份将用于维护公司价值及股东权益所必需。

　　盛达资源：拟5000万元至1亿元回购公司股份

　　盛达资源（000603）1月5日晚间公告，拟5000万元—1亿元回购公司股份，回购价格不超过15元/股（含），回购的股份将用于后续实施股权激励或员工持股计划。

　　华设集团：拟4000万元至8000万元回购股份

　　华设集团（603018）1月5日晚间公告，公司拟以4000万元至8000万元回购股份，用于股权激励、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，回购的价格不超过11元/股。

　　信捷电气：拟2500万元至4000万元回购股份

　　信捷电气（603416）1月5日晚间公告，公司拟以2500万元至4000万元回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过56.73元/股（含）。

　　【中标合同】

　　泉阳泉：控股子公司中标8225.64万元矿泉水采购项目

　　泉阳泉（600189）1月5日晚间公告，公司控股子公司泉阳泉饮品收到招标人广州南联航空食品有限公司发来的中标通知书，泉阳泉饮品为南联国产高端天然矿泉水采购项目的中标单位，中标金额8225.64万元，服务期限3年。

　　祥鑫科技：2023年四季度获项目定点意向书总额预计为49亿至50亿元

　　祥鑫科技（002965）1月5日晚间公告，公司于2023年10—12月获得客户的项目定点意向书，预计项目总额为49亿元—50亿元，下游客户涵盖新能源汽车、动力电池、储能和光伏逆变器、通信服务器等行业。

　　浦东建设：子公司中标15.61亿元快速路工程项目

　　浦东建设（600284）1月5日晚间公告，公司全资子公司浦东路桥中标周邓快速路（S3-G1503）新建工程3标工程项目，中标价15.61亿元，约占公司2022年度营业总收入的11.08%。项目招标人为上海浦东工程建设管理有限公司，是公司控股股东的全资子公司。

　　【其他】

　　科达利：拟投建深圳新能源电池精密结构件生产基地项目

　　科达利（002850）1月5日晚间公告，公司拟不超过12亿元在深圳市龙华区投资建设“深圳新能源电池精密结构件生产基地项目”。该项目拟建设一个高质、高效的智能化、自动化生产基地，主要生产新能源汽车动力电池精密结构件、储能电池精密结构件、消费类电池精密结构件，全部达产后将实现年产值约33亿元。

　　科源制药：子公司拟8.14亿元投建注射剂智能制造项目

　　科源制药（301281）1月5日晚间公告，公司全资子公司力诺制药拟投资建设注射剂智能制造项目，项目总投资估算约8.14亿元，项目建设期12个月。

　　伊利股份：子公司拟26.47亿元转让昌吉盛新95%股权

　　伊利股份（600887）1月5日晚间公告，为优化资产结构，聚焦主业发展，公司全资子公司内蒙古盛泰创业投资有限责任公司（简称“盛泰创投”）拟向鄂托克旗新亚煤焦有限责任公司，转让昌吉盛新实业有限责任公司（简称“昌吉盛新”）95%的股权，交易对价约26.47亿元。昌吉盛新经营范围为投资开发，2009年获得新疆准东煤田奇台县黑梭井东勘查区矿产资源勘查许可（金麒麟分析师）证。交易完成后，盛泰创投将不再持有昌吉盛新的股权。

　　高鸿股份：下属公司大唐投资拟增资扩股引入战投

　　高鸿股份（000851）1月5日晚间公告，下属公司大唐投资管理（北京）有限公司（简称“大唐投资”）拟通过商业谈判的方式引入战略投资者进行增资扩股，增资金额预计不低于2400万元，公司放弃大唐投资此次增资扩股的优先认购权。若增资扩股事项完成，大唐投资将不再由公司并表。

　　长园集团：全资子公司拟参与投资两个储能产业基金

　　长园集团（600525）1月5日晚间公告，全资子公司长园综合能源（深圳）有限公司（简称“长园综能”）拟合计出资2995万元，作为有限合伙人参与两个储能产业基金（“储能产业壹号基金”及“储能产业贰号基金”）的投资，分别持有两个储能产业基金50%、49.9%的出资比例。另外，长园集团拟通过减资方式退出投资参股公司海豚大数据网络科技（深圳）有限公司（简称“海豚大数据”）。海豚大数据主要从事互联网保险业务，公司目前持有其18.11%的股权。

顺手黑马

外储规模升至3.2万亿美元 官方黄金储备“14连增”！来看最新解读；
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多地证监局更新披露监管措施！快查快办从严打击财务造假、内幕交易……；

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房地产产业链
1.5盘后：深圳拟出城中村改造新规，拟分三类改造城中村，涉全市约40%建面。 近期监管部门已向地方预下达了2024年提前批专项债额度，随同下达的还有提前批一般债额度；

顺手黑马

光伏：
1.8：中国将光伏硅片技术从修订后限制出口技术目录中剔除；

顺手黑马

房地产产业链
1.5盘后：深圳拟出城中村改造新规，拟分三类改造城中村，涉全市约40%建面。 近期监管部门已向地方预下达了2024年提前批专项债额度，随同下达的还有提前批一般债额度；


光伏：
1.8：中国将光伏硅片技术从修订后限制出口技术目录中剔除；

华为鸿蒙：
全新HarmonyOS NEXT开发者预览版，将在今年第一季度面向所有开发者开放。而在1月18日华为将举办鸿蒙重要活动，届时将揭秘鸿蒙生态和HarmonyOS NEXT进阶新篇章；