●●11月22日：每日资讯!●●

神童股手

11月22日四大证券报头版头条内容精华摘要
　　11月22日(星期三)，今日报刊头条主要内容精华如下：


　　中国证券报


　　资本市场从严监管信号持续释放


　　围绕强监管、防风险，资本市场从严监管信号持续释放。业内人士表示，随着监管部门不断创新监管方式方法、加强监管协同、提升监管科技化水平，资本市场监管有效性有望进一步提升。


　　前10月全国落实水利建设投资逾万亿元


　　水利部表示，各级水利部门要加快投资计划执行进度，全力以赴完成好年度各项目标任务。要协调推进重大水利工程前期工作，力争年底前再开工一批重大项目。


　　超七成私募看好年末“吃饭行情” “科技成长”方向受青睐


　　记者通过私募排排网进行的独家问卷调查结果发现，当前有59.38%的私募持乐观态度。相关机构认为经济基本面、政策面及外部环境逐步回暖，对于年末A股市场的走势仍可保持积极；31.25%的私募持中性态度，相关机构认为多空因素、市场情绪仍存在反复，年末A股市场表现可能偏“中性”；仅有9.38%的私募对于本轮市场反弹的持续性持悲观态度。相关调查进一步显示，有占比高达71.88%的私募认为即便年底前指数涨幅有限，个股机会仍会较前期更为丰富，年末A股“吃饭行情”依然可期。相关问卷调查结果进一步显示，目前科技成长主线最受私募机构看好。


　　支持“三大工程”举措箭在弦上 房地产金融供给侧改革加快推进


　　记者了解到，保障性住房、城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设“三大工程”有望获得更多中长期低成本资金支持。相关支持“三大工程”建设举措已箭在弦上。专家表示，“三大工程”建设市场空间庞大，需要有庞大的中长期资金体量支撑。这意味着，推动主要金融机构紧紧围绕“三大工程”建设加大中长期资金支持力度将会变得非常迫切。为提升主要金融机构支持“三大工程”建设的动力，预计金融部门会出台系列鼓励性举措。


　　上海证券报


　　持续发力稳增长 财政货币政策措施迭出


　　MLF大规模超额续作、增发万亿元国债、财政部提前下达2024年度部分新增地方债额度……近期，一揽子强化稳增长政策持续发力，释放积极信号。分析人士认为，后续积极的财政政策有望带动总需求，稳健的货币政策或通过降准等方式进行协同配合，助力经济恢复动能逐步增强。


　　次新基金建仓步伐加快 增量资金进场信号明显


　　近期，增量资金进场信号明显，多位基金经理积极捡拾优质筹码。记者梳理发现，多只主动权益类次新基金净值出现较为明显的波动，这意味着，基金经理或已加仓。与此同时，11月权益类基金发行提速，超50只权益类基金正在发行或是等待发行。展望后市，多位基金经理表示，当前权益资产性价比较高，诸多投资机会涌现。


　　沪深两市日成交额逼近万亿元 机构称A股有望迎来月线级别反弹


　　盘面上，地产股全天高位运行，荣盛发展(2.040, 0.00, 0.00%)、金科股份(1.740, 0.00, 0.00%)等多股涨停；抖音概念股盘中活跃，广博股份(9.040, 0.00, 0.00%)、引力传媒(16.100, 0.00, 0.00%)双双4连板；零售股尾盘冲高，徐家汇(9.860, 0.00, 0.00%)涨停；贵州茅台(1790.000, 0.00, 0.00%)特别分红提振白酒股，迎驾贡酒(74.200, 0.00, 0.00%)涨超5%。


　　生猛的微短剧 谁站C位？


　　自诞生起关于微短剧的争议从未停止。“审美降级”“情绪爽片”……争议归争议，资本和影视从业者依然“星夜赴考场”。中信建投(26.320, 0.00, 0.00%)研报称，预计今年微短剧市场规模达200亿元至300亿元。


　　证券时报


　　首破100亿！北交所日成交额创历史新高


　　11月21日，北证50指数收盘上涨4.51%，市场成交102.72亿元、换手率6.24%，成交额创北交所成立以来新高。盘中，北证50突破900点大关，达到941.96点，涨幅一度接近12%，涨幅之大为该指数发布以来罕见。至收盘，全市仅有5只个股下跌，而盘中一度全线飘红。


　　一线城市土拍再现“价高者得”


　　11月21日，广州公共资源交易中心官网挂出黄埔区一宗宅地出让公告，土地面积3.77万平方米，起拍总价为39.47亿元。值得注意的是，本次挂牌地块出让按照“价高者得”原则确定竞得人，并未设置地块最高成交限价，意味着广州宅地限价政策也出现调整。在业内人士看来，广州打响了一线城市取消地价上限“第一枪”。


　　股价已脱离基本面 33天17板圣龙股份(45.860, 0.00, 0.00%)再度回应给赛力斯(80.940, 0.00, 0.00%)配套情况


　　11月21日晚间，33天17板圣龙股份披露股票交易风险提示公告。公告显示，圣龙股份自9月28日以来收盘价累计上涨幅度为318.43%，同期申万汽车零部件行业平均涨幅为15.69%，同期上证指数下跌1.27%，公司股票短期涨幅严重高于同期行业涨幅及上证指数，存在市场情绪过热的情形。


　　市场监管总局附加限制性条件批准博通收购威睿股权


　　11月21日，市场监管总局依据《中华人民共和国反垄断法》对博通公司收购威睿公司股权案进行了经营者集中反垄断审查，决定附加限制性条件批准此项经营者集中。


　　证券日报


　　ETF规模逆势增长总数将突破900只 创业板相关ETF份额年内翻番


　　业内人士表示，在今年弱势市场背景下，ETF作为一种被动指数型基金，成为抄底市场的利器，投资者可以通过ETF来实现底部布局。同时，在主动管理基金业绩优势不太明显的情况下，很多人会选择灵活、透明、低成本的ETF，来降低主动投资的风险和费用。与传统的开放式基金相比，ETF通常具有更低的交易费用。


　　FINI平台正式启用 港股IPO结算进入“T+2”时代


　　11月22日，港交所首次公开招股结算平台FINI（Fast Interface for New Issuance，以下简称“FINI”）正式启用，将新股从定价至股份开始交易的时间由五个营业日（T+5）大幅缩短至两个营业日（T+2）。


　　境外债重组生效后再获AMC合作融资34.8亿元 融创中国成首家完成境内外债务重组的大型房企


　　有业内人士称，融创已与多家AMC（资产管理公司）达成合作，成功盘活了不少优质项目，此次合作是华融与融创的第二次融资合作，可见融创在盘活资产化解经营风险之路上再迈一步。


　　算力需求带火高端存储器市场 HBM或成“兵家必争之地”


　　在人工智能大模型高算力需求推动下，HBM（高频宽存储器）成为存储厂商布局的重点。近日英伟达宣布推出的新一代图形处理器，搭载了HBM3e内存，带来容量、带宽和性能的全面升级，也令SK海力士、三星、美光公司等供应商纷纷加大HBM产能。中国电子商务专家服务中心副主任郭涛：“已有多家A股上市公司在HBM领域布局，随着算力需求的持续增长，预计会有更多的公司加入HBM领域的竞争中。”

神童股手

财经早报：超50亿资金“爆买”上证50ETF 一个月内特斯拉四次涨价
　　【要闻盘点】

　　监管拟定50家房企融资“白名单”？明确要求“三个不低于” 出险房企或被纳入

　　如果白名单制定落地，有望成为这轮房地产风险趋稳的拐点性事件。自近日三部门召开金融机构座谈会后，房企融资再迎潜在利好。11月21日市场消息显示，监管机构正在起草一份房企白名单，进一步改善对房地产行业的融资支持，这份名单根据资产规模、且仍处于正常经营的房企拟定，共有50家国有和民营房企被列入，包括新城发展、万科和龙湖等。

　　点评：业内专家认为，如果白名单制定落地，金融机构融资支持扎实落实，房地产企业流动性有力缓解，房企风险蔓延将会明显受到遏制，将是这轮房地产风险趋稳的拐点性事件。

　　历史性上涨！北交所迎来“大爆发”，现百亿历史天量，机构激辩“北证牛”动能何在？

　　历史性上涨！北交所迎来“大爆发”行情 私募有分歧：行情刚吹响号角VS警惕短期炒作】本周二（11月21日），北交所迎来“大爆发”行情。北证50指数早盘一度涨近12%，截至收盘报4.51%，全天成交额超过102亿元，创下指数设立以来的历史新高。北交所早盘近10只个股30%涨停，到了收盘，226只当日实现上涨，其中31只股票涨幅超过10%。私募认为，北交所证券纳入中证全指指数样本空间、北交所做市商扩容、市场流动性和资金风险偏好等因素，带来此次北交所的上涨行情。但也有私募提醒，这波行情中部分个股有资金炒作嫌疑，同时，需要关注北交所短期情绪过热后冷却带来的股价波动。

　　点评：实际上，从10月24日以来北证50指数反弹幅度近25%。有私募喊出，“这波北交所行情吹响了号角，起到引导作用，未来市场还会继续修复，会有更大的上涨空间，目前趋势刚刚开始。”据了解此前有私募一直在抄底北交所，他们比较看好北交所此次行情的持续性，认为市场仍在底部区间，北证50指数还有较大反弹空间。

　　AI巨头英伟达狂飙！业绩暴增10倍？预警Q4在华销售 今年股价已暴涨245%  

　　芯片巨头英伟达将于美国当地时间周二盘后，北京时间周三凌晨发布最新季报。分析师对其创下最佳业绩表示乐观。结合近期多家半导体企业发布的数据看，半导体行业或已经走出低谷。有了业绩持续超预期配合，英伟达今年的股价也节节上升。记者统计发现，英伟达年初至今股价飙升了245%，遥遥领先于标普500指数其他的成份股。其最新市值为12451亿美元，在标普500指数中排名第五，仅次于苹果、微软、谷歌和亚马逊。

　　点评：对于英伟达即将公布的三季报，美国银行的报告认为，生成式AI热情降温、美国对中国的芯片限制，以及竞争对手的持续发力，是引起投资者关注的问题，特别是AMD在生成式人工智能市场的出现为英伟达带来了新的压力。

　　3天持续流入超54亿元！谁在“爆买”上证50ETF？  

　　在11月21日的非货币ETF市场中，华夏上证50ETF的基金份额增加了3.19亿份，净流入额为7.96亿元；算上上周五（17日），已连续3日成为资金净流入最多的产品，累计净流入超54亿元，遥遥领先其他宽基产品。国联安中证全指半导体ETF的基金份额增加了2.42亿份，净流入额为2.08亿元。【宽基ETF强劲“吸金” 前三季度净流入超2500亿元】

　　点评：今年以来，在二级市场整体震荡的背景下，大量资金加速流入宽基ETF，华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证科创板50ETF等头部产品今年以来净流入额均超过400亿元。9月以来，科创100ETF产品纷纷成立，累计发行份额达124.58亿份。在分析人士看来，资金持续流入宽基ETF，表明投资者对权益市场配置价值的认可度在不断提升。今年前三季度，宽基指数产品累计净流入超过2500亿元，占全部股票ETF累计净流入的一半以上。

　　离岸人民币大逼空 狂飙2000点后大涨能持续多久？  

　　近日，美元对人民币一直在急速下跌，人民币两周累计升值近2000点，引起广泛关注。这一波大涨始于11月14日，当日人民币对美元就大涨近400点，17日再度大涨约400点，到了本周一（20日），单日涨幅扩大至超600点，21日则继续涨300点，人民币的涨幅实则超出了美元指数的下跌力度。“这一波大涨主要因为一轮‘大逼空’，中美关系的积极信号和海外加息终结的预期一起推动人民币空头平仓。”某外资行外汇交易员对记者表示。

　　点评：最近中国经济数据有所趋稳，但房地产行业仍表现不佳，这依然是投资者关注的重要问题之一。逼空是近期汇率反弹的主因，能持续多久很难给出明确的时间表，但机构倾向于认为，人民币中间价将起到非常关键的作用。如果在接下来的几天里中间价继续调强，市场将累积人民币多头头寸。

　　降息只是市场“自作多情”？会议纪要显示美联储未讨论该问题 强调政策需保持限制性   

　　周二，美联储公布的会议纪要显示，在10月31日至11月1日的会议上，美联储官员们并未显示出在近期降息的意向，特别是在通胀率仍然远高于美联储设定目标的背景下。FOMC成员表达了对通胀可能持续或上升的担忧，并表示可能需要采取更多措施。官员们表示，在数据显著表明通货膨胀率回归到央行设定的2%目标之前，政策需要保持限制性。会议纪要显示，“在讨论未来政策时，与会者认为，保持货币政策立场的足够限制性，以使通胀在一段时间后回归到委员会的2%目标，至关重要“。

　　点评：尽管华尔街普遍认为美联储已经结束加息，联邦基金期货市场的交易员几乎不认为政策制定者在此周期内会再次加息。实际上，他们预计美联储将从明年5月开始降息，市场预计美联储将在2024年底前实施相当于4次0.25个百分点的降息。

　　【行业热点】

　　算力需求带火高端存储器市场 HBM或成“兵家必争之地”  

　　造纸行业旺季里掀涨价潮 多纸种订单饱满供应紧俏  

　　经济日报：微短剧走红更要“走心”  

　　上市公司频频引入战投提升竞争力  

　　【行情回顾】

　　A股：今日两市股指早盘冲高后震荡下行，截至收盘，沪指跌0.01%，深证成指跌0.26%，创业板指跌0.44%。北证50指数盘中大涨超11%，午后涨幅收窄，收盘涨4.51%。盘面上，短剧游戏概念全天活跃，岩山科技、引力传媒涨停；房地产板块保持高位运行，金科股份、荣盛发展等近10只个股涨停；另外，酿酒、建材、商业连锁等板块涨幅居前，算力概念以及通用机械、元器件等板块跌幅居前。两市超3300只个股下跌，总成交额近一万亿元。

　　港股：香港恒生指数21日跌44.18点，跌幅0.25%，收报17733.89点。全日主板成交1072.44亿港元。国企指数跌26.67点，收报6076.67点，跌幅0.44%。恒生科技指数跌40.51点，收报4037.07点，跌幅0.99%。蓝筹股方面，腾讯控股跌0.55%，收报324.8港元；香港交易所跌0.68%，收报290.2港元；中国移动跌0.08%，收报62.75港元；汇丰控股跌0.42%，收报59.95港元。香港本地股方面，长实集团涨0.38%，收报39.2港元；新鸿基地产跌1.24%，收报79.35港元；恒基地产涨0.68%，收报22.2港元。

　　美股：纽约股市三大股指21日下跌。截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌62.75点，收于35088.29点，跌幅为0.18%；标准普尔500种股票指数下跌9.19点，收于4538.19点，跌幅为0.20%；纳斯达克综合指数下跌84.55点，收于14199.98点，跌幅为0.59%。板块方面，标普500指数十一大板块七跌四涨。科技板块和房地产板块分别以0.83%和0.47%的跌幅领跌，医疗板块和材料板块分别以0.61%和0.40%的涨幅领涨。

　　欧股：欧股收盘多数下跌，德国DAX指数涨0.04%，英国富时100指数跌0.22%，法国CAC40指数跌0.24%，欧洲斯托克50指数跌0.24%。

　　【机构策略】

　　今年以来A股整体表现不温不火，年底前能否在个股结构性层面迎来一波像样的“吃饭行情”？相关调查进一步显示，有占比高达71.88%的私募认为即便年底前指数涨幅有限，个股机会仍会较前期更为丰富，年末A股“吃饭行情”依然可期；20.31%的私募认为市场缺乏做多主线，个股行情持续性存疑，能否出现“吃饭行情”仍需观察；仅有7.81%的私募认为，年底指数上涨空间有限，个股层面预计也难以出现“吃饭行情”。

　　优美利投资总经理贺金龙认为，11月以来，科技方向依旧是市场短期热点，轮动速度较前期已有所加快，但仍会存在结构性轮动机会的赚钱效应，整体仍可谨慎乐观。结合历史表现来看，消费板块风格往往在年末到春节前表现占优；但今年以来大市值的白马股明显受到市场流动性和外围因素影响较大。因此，整体来看，如果年底一段时期，外围市场没有超预期变化，未来一个半月左右A股大概率延续泛科技成长的行情主线，并可能依然呈现出“轻指数、重个股”的行情特征。

　　方磊表示，短期来看，泛科技成长的表现可能相对占优，特别是随着海外流动性预期好转，具有成长属性的泛科技板块，或将更加受益于流动性边际向好带来的“估值提升”。如果考虑更长一些的周期，该机构更看好消费、医药等内需板块。

　　宝晓辉进一步分析表示，展望后市，结合海外及国内的宏观环境来看，其比较倾向在年底阶段看好周期性行业板块。一方面，海外高利率对全球权益市场的压制正逐步得到缓解，随着国内经济企稳、库存周期见底、企业订单改善，与经济周期密切相关的顺周期行业预计会有不错的基本面表现。另一方面，国内无风险利率仍在震荡下行，周期板块往往具有相对较高的股息率，也更容易受到投资者青睐。

　　陶山投资总经理孙玲玲分析认为，从历史上看，在中美利差收窄时期，A股成长风格明显占优。在此之中，计算机等行业板块在筹码结构、调整幅度、产业基本面等方面的情况，或都有利于相关板块行情的继续深化。

　　【话题公司】

　　一个月内特斯拉四次涨价 业内人士：“底气”或源于保值率  

　　特斯拉首席执行官埃隆·马斯克“愿意牺牲毛利率换取销量，让产品更实惠”的承诺言犹在耳，但最近一个月内，特斯拉已发起四次涨价。据特斯拉中国官网显示，自11月21日起，Model Y长续航版售价上调2000元至30.44万元。此前，从10月27日到11月14日，特斯拉已经对国产Model 3和Model Y等部分车型进行了三次价格上调，上调幅度在千元至万元不等。

　　荣耀要借壳上市？天音控股回应：传闻与事实不符  

　　近日，独立创业三周年的荣耀手机（终端），在A股引发关注，有关借壳传闻被认为引发多只深圳本地股连续躁动。超百亿的A股天音控股发布澄清公告，表示荣耀终端可能借壳公司上市的描述与事实不符。天音控股和荣耀终端有着一定间接股权关系。该股近期在半个月拉升超50%，最新又盘中涨停。

　　33天累计上涨超3倍圣龙股份称股价脱离基本面  

　　11月21日晚间，33天17板的圣龙股份披露股票交易风险提示公告。公告称，公司自9月28日以来收盘价累计上涨幅度为318.43%，同期申万汽车零部件行业平均涨幅为15.69%，同期上证指数下跌1.27%，公司股票短期涨幅严重高于同期行业涨幅及上证指数，存在市场情绪过热的情形。圣龙股份在公告中表示，公司股价严重偏离同行业上市公司合理估值，股价脱离公司基本面。11月21日，公司股票市盈率为221.53，同期申万汽车零部件市盈率为49.60，高于同期行业市盈率。

　　【新股】

　　今日1只新股申购：北交所机科股份  

　　今日共有1只新股申购，为北交所的机科股份。机科股份IPO首发价为8元/股，发行市盈率为19.54倍，总发行股数为3120万股，网上发行2496万股。公司是以智能输送技术及其高端配套装备为核心的整体解决方案供应商，主要面向智能制造、智能环保和智慧医疗领域，为客户提供以移动机器人和气力输送装备为核心的智能输送系统以及配套的智能装备和服务。

　　【公告提示】

　　停牌

　　600290 *ST华仪

　　复牌

　　无

　　公告速递

　　【热点】

　　8连板三柏硕：公司股价存在非理性炒作风险

　　8连板三柏硕（001300）11月21日晚间披露股票交易严重异动公告称，公司股价异常上涨，自11月10日至11月21日连续8个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到113.4%，公司股价短期波动幅度较大。鉴于公司股票价格短期涨幅很大，股价涨幅远远背离公司的基本面，公司股价存在非理性炒作的风险。近期，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

　　赛为智能：公司巡检机器人相关产品涉及收入较小

　　赛为智能（300044）11月21日晚间披露股票交易异动公告称，近期投资市场中涉及“机器人”的概念较为活跃，但公司巡检机器人相关产品涉及收入较小，请投资者理性决策，审慎投资。

　　金麒麟：产品主要应用于燃油车 新能源汽车业务占比极小

　　金麒麟（603586）11月21日晚间发布异动公告称，公司主要产品为汽车刹车片、汽车刹车盘、轨道交通制动片及工业制动产品，主要面向售后市场和主机厂。公司产品主要应用于传统燃油车辆，新能源汽车业务占比极小，公司的收入结构在短期内不会发生较大变化。

　　圣龙股份：给赛力斯配套油泵等产品的营收占比较小

　　圣龙股份（603178）11月21日晚间发布风险提示称，有媒体将公司列为华为汽车概念股，前期公司在定期报告中披露公司通过青山工业、重庆小康等为赛力斯配套电子油泵等产品，并获得项目定点。2022年度和2023年半年度，公司给赛力斯配套油泵等产品的营业收入分别为1915.10万元和1022.88万元，占公司营业收入分别为1.29%和1.5%，占比较小，该项目产生的损益对公司的影响极小。公司产品应用于新能源汽车占比较小。公司股价严重偏离同行业上市公司合理估值，股价脱离公司基本面。

　　亚威股份：直接持有威迈芯材10.54%股权 投资收益影响不大

　　四连板亚威股份（002559）11月21日晚间披露股票交易异动公告称，公司直接持有参股子公司苏州威迈芯材半导体有限公司10.54%股权，按照权益法核算确认的投资收益对公司2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润影响不超过1%。近期，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

　　博通股份：未与华为签订任何合作协议 不涉及“鸿蒙概念”

　　两连板博通股份（600455）11月21日晚间披露股票交易异动公告称，近期有媒体报道博通股份为“鸿蒙概念股”。经自查，前期公司控股的城市学院参加了鸿蒙端云智能行业产教融合相关会议，与其他250余家单位共同成立共同体，但对于公司的经营业务、收入和利润都没有产生影响。公司主营业务为高等教育，公司和城市学院均未与华为签订任何合作协议，也没有开展人才培养合作。公司不涉及所谓的“鸿蒙概念”。

　　四连板奥特佳：近期没有可显著增收的单一业务项目

　　四连板奥特佳（002239）11月21日晚间披露股票交易异动公告称，近期公司经营情况、财务状况及内外部环境无重大变化；公司目前没有可在近期显著增加公司收入及收益的单一业务项目。

　　电子城：北京数字经济算力中心项目公司不在公司合并范围内

　　电子城（600658）11月21日晚间披露股票交易异动公告称，公司持有知鱼智联科技股份有限公司（简称“知鱼智联”）36.36%股份，知鱼智联参与了公司控股股东北京电控基于产业和城市数字化的北京数字经济算力中心项目。知鱼智联参与设立的项目公司为新成立公司，尚未产生营业利润，亦不是公司合并范围内公司，不会对公司主营业务及业绩产生重大影响。另外，集成电路研发服务平台由公司子公司北京电子城集成电路设计服务有限公司搭建，为集成电路及光电子领域创新主体的研发需求提供服务支撑。该子公司现有规模有限，2022年度经审计营业收入为185.47万元，净利润为-164.90万元，占公司2022年度营收的0.08%，不会对公司主营业务及业绩产生重大影响。

　　8连板银宝山新：经营情况及经营环境未发生重大变化

　　8连板银宝山新（002786）11月21日晚间披露股票交易严重异动公告称，经函询控股股东，截至公告日，控股股东邦信资产通过公开征集一次性转让公司股权事项未接到合适受让方的正式报名，无应披露的进展情况。公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

　　德龙激光：公司产品尚未应用于AIPIN、HBM方向

　　德龙激光（688170）11月21日晚间发布异动公告称，市场近期对公司产品在AIPIN、HBM、先进封装等方面的应用引发了关注和讨论，现就相关情况说明如下：（1）公司产品尚未应用于AIPIN、HBM方向。（2）公司积极布局集成电路传统封装及先进封装应用：如硅隐切、玻璃通孔（TGV）、激光开槽（low-k）、晶圆打标、模组钻孔（TMV）、激光解键合、辅助焊接等，下游客户为封测厂家，目前部分新产品尚处于验证阶段，没有形成批量销售，上述集成电路传统封装及先进封装应用相关产品收入占比较低。

　　天音控股：荣耀终端可能借壳公司上市的传闻与事实不符

　　天音控股（000829）11月21日晚间披露澄清公告称，有媒体传闻荣耀终端有限公司（简称“荣耀终端”）可能借壳本公司上市。该报道关于荣耀终端可能借壳本公司上市的描述与事实不符。经与控股股东确认，公司、公司控股股东深圳市投资控股有限公司不存在筹划上述传闻或其他应披露未披露的重大事项。公司全资子公司天音通信有限公司作为荣耀终端的间接股东，持有荣耀终端的股东深圳市星盟信息技术合伙企业（有限合伙）19.36%的股权。

　　海峡创新：因涉嫌信披违法违规 遭证监会立案

　　海峡创新（300300）11月21日晚间公告，公司当日收到中国证监会出具的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。经自查，此次立案可能涉及公司参股公司（原控股子公司）2018年-2019年期间虚增营业收入等事宜。

　　*ST华仪：因重大事项待核实 公司股票将停牌

　　*ST华仪（600290）11月21日晚间公告，公司因重大事项尚需核实，经申请，公司A股股票于11月22日起开始停牌，预计停牌时间不超过3个交易日。

　　【股权变动】

　　东华科技：控股股东拟无偿划转公司股份至中国化学

　　东华科技（002140）11月21日晚间公告，公司控股股东化三院拟采取无偿划转的方式，将其持有的公司股份3.33亿股（占公司总股本的47.07%）转让至中国化学。此次无偿划转后，化三院将不再持有公司股份。公司控股股东将发生变化，即由化三院变更为中国化学；公司实控人不发生变化，仍是中国化学工程集团有限公司。

　　电工合金：实控人筹划控制权变更事项 股票继续停牌

　　电工合金（300697）11月21日晚间公告，因公司控股股东、实控人陈力皎正在筹划股份转让及表决权放弃事宜，公司股票于11月20日（星期一）开市起停牌。截至目前，相关各方正在积极推进此次重大事项的各项工作。公司股票11月22日开市起继续停牌，预计停牌不超过3个交易日。

　　【并购】

　　德赛电池：控股子公司5.36亿元竞得长沙新储100%股权

　　德赛电池（000049）11月21日晚间公告，近日，控股子公司湖南电池收到长沙联合产权交易所出具的《网络竞价成交确认书》，湖南电池通过长沙国有资产电子交易系统公开网络竞价成功竞得长沙新储科技有限公司100%股权，成交价5.36亿元。11月20日，交易各方签署了股权转让协议。

　　西部矿业：拟参与竞买黄河矿业36%股权 底价36.6亿元

　　西部矿业（601168）11月21日晚间公告，公司拟参与竞买青海黄电矿业管理有限公司持有的黄河矿业36%股权。该资产转让底价36.6亿元，保证金3亿元。黄河矿业现持有格尔木市夏日哈木HS26号异常区镍铜矿采矿权和外围探矿权，并已建成开发运营夏日哈木镍铜矿，夏日哈木镍铜矿是国内知名超大型镍矿床。

　　翰博高新：拟收购两家控股子公司少数股东股权

　　翰博高新（301321）11月21日晚间公告，公司拟收购徐宏杰持有的重庆步鸣光电科技有限公司（下称“重庆步鸣”）30%的股权和合肥通泰光电科技有限公司（下称“合肥通泰”）30%的股权，整体转让价格为4321.89万元。收购完成后，公司分别持有重庆步鸣和合肥通泰80%的股权。重庆步鸣和合肥通泰主要从事显示器精密注塑件的生产、研发和销售，是公司重要的控股子公司。

　　【再融资】

　　超图软件：拟定增募资不超3亿元 用于SuperMap GIS 12项目

　　超图软件（300036）11月21日晚间公告，公司拟以简易程序向特定对象发行股票募资预计不超过3亿元，将用于SuperMap GIS 12基础软件升级研发与产业化项目。

　　【增减持&回购】

　　银泰黄金：控股股东山东黄金增持公司1.18%股份

　　银泰黄金（000975）11月21日晚间公告，11月16日至11月21日，公司控股股东山东黄金通过集中交易方式合计增持公司股份3290.19万股，占公司总股本的1.18%。

　　崧盛股份：特定股东拟减持公司不超0.16%股份

　　崧盛股份（301002）11月21日晚间公告，公司特定股东东证汉德、东证夏德计划在3个交易日后的3个月内，以集中竞价方式合计减持公司股份不超过19.47万股（即不超过公司总股本的0.16%）。东证汉德、东证夏德的基金管理人和执行事务合伙人均为上海东方证券资本投资有限公司，东证汉德、东证夏德互为一致行动人。

　　迪生力：泰峰国际拟减持公司不超1%股份

　　迪生力（603335）11月21日晚间公告，持股5.25%的公司股东TYFUN INTERNATIONAL INC（简称“泰峰国际”），拟减持不超1%的公司股份。

　　金开新能：拟不超2.4亿元回购公司股份

　　金开新能（600821）11月21日晚间公告，拟不超过2.4亿元（含）回购公司股份，回购股份的价格不超过8元/股（含），拟回购股份用于实施员工持股计划或股权激励。

　　何氏眼科：拟6750万元至1.2亿元回购股份

　　何氏眼科（301103）11月21日晚间公告，公司拟以集中竞价交易方式回购部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。此次回购资金总额为不低于6750万元且不超过1.2亿元，回购价格不超过50元/股。

　　银轮股份：拟5000万元-1亿元回购公司股份

　　银轮股份（002126）11月21日晚间公告，拟5000万元-1亿元回购公司股份，回购价格不超过25元/股（含），回购股份拟用于后期实施员工持股计划或者股权激励。

　　【中标合同】

　　广电运通：预中选广州数据集团人工智能公共算力中心项目

　　广电运通（002152）11月21日晚间公告，公司参与“广州数据集团人工智能公共算力中心建设项目设备及配套服务采购项目”的公开比选，并在成交候选人公示中排名第一。该项目最高限价4.85亿元。

　　三超新材：子公司中标国内某光伏头部企业机加自动化项目

　　三超新材（300554）11月21日晚间公告，公司控股子公司南京三芯近日收到国内某光伏头部企业（简称“光伏客户”）发来的中标通知，通知确认南京三芯为该光伏客户某地机加自动化项目中标人，南京三芯将为其提供“硅棒磨倒一体加工中心”。预估中标金额约1300万元，具体金额以最终订单合同为准。

　　龙元建设：全资孙公司签署3.7亿元钢结构分包工程合同

　　龙元建设（600491）11月21日晚间公告，全资孙公司大地钢构近日与上海建工智慧营造有限公司签署《建设工程专业分包合同》。合同约定，大地钢构为金桥南区WH7-3金谷通用厂房项目（除桩基工程）钢结构专业分包工程的分包人，合同价暂定3.7亿元，工程总天数205天。

　　海波重科：中标友联运河大桥拆除重建工程钢箱梁项目

　　海波重科（300517）11月21日晚间公告，公司近日收到中亿丰基础设施建设开发有限公司出具的《中标通知书》，确认公司为友联运河大桥拆除重建工程钢箱梁项目的中标单位，中标除税总价为1.3亿元。

　　粤水电：签订砂岩矿项目长皮带输送廊道项目合同

　　粤水电（002060）11月21日晚间公告，近日，公司、公司全资子公司广东水电二局集团有限公司和湖南省建筑材料研究设计院有限公司组成的联合体（公司为联合体牵头方，其他为成员方）与广东粤德绿色建材有限公司签订《广东省英德市连江口镇银坑矿区建筑用砂岩矿项目长皮带输送廊道项目EPC总承包合同》。合同金额1.73亿元，其中，公司及子公司承担的工程施工任务金额为1.71亿元。

　　中国电建：下属子公司中标54.75亿元EPC总承包项目

　　中国电建（601669）11月21日晚间公告，近日，公司下属子公司中国电建集团海南电力设计研究院有限公司，中标钦州市钦南区800MW光储一体化EPC总承包项目，中标金额约54.75亿元。

　　中国通号：9至10月轨交市场中标金额合计约30.35亿元

　　中国通号（688009）11月21日晚间公告，2023年9月至10月，公司在轨道交通市场共中标七个重要项目，其中铁路市场五个，城市轨道交通市场二个，中标金额总计约30.35亿元，约占公司中国会计准则下2022年营业收入的7.55%。

　　【其他】

　　金风科技：拟60亿元投建北部湾风电零碳产业基地

　　金风科技（002202）11月21日晚间公告，公司与北海市铁山港（临海）工业区管理委员会签订《北部湾风电零碳产业基地项目投资建设合同》。公司将投资建设北部湾风电零碳产业基地，总投资金额60亿元，一期投资金额为17.7亿元。

　　维远股份：60万吨/年丙烷脱氢装置投产

　　维远股份（600955）11月21日晚间公告，公司60万吨/年丙烷脱氢装置近日打通全部流程，生产出合格产品，进入试生产阶段。该装置达产后，将年新增丙烯60万吨、氢气2.46万吨。丙烯产品可作为现有苯酚丙酮装置及在建的30万吨/年直接氧化法环氧丙烷等装置的原料，项目的投产进一步延长了公司产业链，实现了原料丙烯的独立自主供应。

　　三维股份：控股子公司BDO一体化项目（一期）试运行

　　三维股份（603033）11月21日晚间公告，控股子公司内蒙古三维新材料有限公司建设的BDO一体化项目（一期）主体工程已完工并投入试运行，电石及BDO等装置已全线贯通，产品达到优等品级别。该项目从试运行到完全达产还需一定时间。另外，公司非公开发行股票批复到期失效。目前公司经营现金流情况正常，短期内资本开支压力较小。

　　石英股份：拟10.3亿元投建年产3000吨电子级石英材料项目

　　石英股份（603688）11月21日晚间公告，公司与江苏东海经济开发区管理委员会近日签署《投资意向书》，公司将在江苏东海经济开发区投资建设年产3000吨电子级石英材料项目，项目总投资10.3亿元。

　　超讯通信：拟成为“沐曦”品牌GPU产品特定行业总代理商

　　超讯通信（603322）11月21日晚间公告，公司拟与沐曦集成电路（上海）有限公司签订《行业总代理商合作协议》，就公司成为其“沐曦”品牌GPU产品特定行业总代理商达成合作，公司将在2024年和2025年以行业总代理商身份每年完成1万颗GPU产品的进货业绩目标。同时，公司将向沐曦先期下达1.5亿元曦云C系列GPU产品框架订单并支付2000万元订金。

　　润建股份：控股子公司与阿里云计算公司签订合作协议

　　润建股份（002929）11月21日晚间公告，公司控股子公司五象云谷有限公司与阿里云计算有限公司就算力服务和数字化云签署《合作协议》，拟就“中国-东盟智算云”项目及“数字经济创新中心”项目开展合作，为客户提供算力服务与数字化云。

　　特变电工：拟与控股子公司合计13.6亿元增资集团财务公司

　　特变电工（600089）11月21日晚间公告，为了满足监管要求和业务进一步发展的需要，公司及控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司拟分别以9.25亿元、4.35亿元向特变电工集团财务有限公司增资，投资金额合计13.6亿元。增资后，公司持有财务公司74%的股权，特变电工衡阳变压器有限公司持有21%的股权，特变电工沈阳变压器集团有限公司持有5%的股权。

　　昆仑万维：拟转让控股子公司北京绿钒股权及债权

　　昆仑万维（300418）11月21日晚间公告，为更好地聚焦AGI和AIGC业务，减少外界对于公司多元发展方向的疑虑，公司拟将全资子公司宁波点金和昆诺天勤所持北京绿钒新能源科技有限公司（简称“北京绿钒”）50%的股权及未来可转成股权的可转债转让给公司实控人周亚辉，交易对价4亿元。转让完成后，公司不再持有北京绿钒的股权及债权。同时明确以后除了公司旗下昆仑资本的科技VC基金少数股权财务投资外，公司不再做任何人工智能上下游行业以外的其他行业的控股型或长投型投资。

　　华夏幸福：《债务重组计划》相关信托计划设立完成

　　华夏幸福（600340）11月21日晚间公告，11月10日公司董事会批准公司设立总体规模约为255亿元的自益型信托计划，并拟以设立后的信托受益权份额抵偿相关金融债务。根据公司董事会授权，公司于11月21日完成上述《债务重组计划》相关信托计划设立事宜，信托规模为255.85亿元。

顺手黑马

支持“三大工程”举措箭在弦上 房地产金融供给侧改革加快推进；
算力需求带火高端存储器市场 HBM或成“兵家必争之地”；
监管拟定50家房企融资“白名单”？明确要求“三个不低于” 出险房企或被纳入；
离岸人民币大逼空 狂飙2000点后大涨能持续多久？  

顺手黑马

【深圳本地股】：
11.22：深圳水务原董事长加入荣耀终端有限公司




【短剧传媒】：

11.21：国家广电总局发文，微短剧的发展和治理需要同步推进，此次发文进一步明确鼓励行业健康发展的基调；

【大消费】：

11.21：“中国发展论坛· 2023”在海口举行 聚焦恢复和扩大消费；


【外贸】：
11.22：上海海关统计,今年前10个月,上海市进出口较去年同期增长1.9%。其中,出口增长2.3%;进口增长1.6%；

【房地产】：
11.22：融创境外债务重组成功；

【新能源汽车】：
11.22：特斯拉Model S Plaid 碳陶瓷刹车套件上线；

顺手黑马

晚间：

央行等四部门：把更多金融资源用于促进科技创新 抓紧制定加大力度支持科技型企业融资的实施措施
荣耀回应借壳上市传闻：将通过IPO登陆资本市场