●●09月21日：每日资讯!●●

神童股手

9月21日四大证券报头版头条内容精华摘要
　　9月21日(星期四)，今日报刊头条主要内容精华如下：


　　中国证券报


　　政策实施力度加大 巩固经济回升向好势头


　　多部门有关负责人9月20日在国新办举行的国务院政策例行吹风会上表示，8月以来，各有关方面延续优化一批阶段性政策、研究出台一批针对性强的新举措、积极谋划一批储备政策，打出一套政策“组合拳”，切实稳增长、提信心、防风险，持续巩固我国经济回升向好势头。


　　促进流动性提升 北交所研究探索引入私募机构参与做市


　　9月20日，北交所召开私募做市研讨会。会议邀请了基金业协会、私募机构代表就北交所探索私募做市业务、持续完善市场交易制度进行深入研讨。北交所已会同基金业协会就私募做市业务可行模式开展研究，在风险可控前提下，将进一步探索引入私募机构参与做市，促进北交所做市交易制度持续发挥积极效应。


　　看好发展前景 认可成长价值 银行股东高管密集出手增持


　　活跃资本市场、提振投资者信心，上市银行身体力行、自掏腰包，正在采取积极行动。中国证券报记者梳理发现，9月以来，多家银行发布公告，透露股东或高管增持公司股份新动向。业内人士认为，近期相关方出手增持，释放看好银行股估值修复的信号。


　　LPR“按兵不动” 四季度有下行空间


　　9月20日贷款市场报价利率（LPR）：1年期为3.45%，5年期以上为4.2%，二者均与上期持平。专家表示，9月LPR保持不变符合市场预期，在银行净息差收窄、存量房贷利率调整在即背景下，银行主动进一步压缩加点动力不足。展望四季度，为促进实体经济融资成本稳中有降，助力经济回升向好，LPR存在下行空间。


　　上海证券报


　　存量房贷利率下调实施在即 9月贷款市场报价利率维持不变


　　存量房贷利率调整进入倒计时。多家银行已发布公告，对于参考贷款市场报价利率定价的存量浮动利率首套房贷款，将于9月25日主动批量调整利率，整个过程不需要借款人操作。中国人民银行货币政策司司长邹澜昨日表示，预计超过九成符合条件的借款人可在第一时间充分享受政策红利。中金公司(37.700, 0.00, 0.00%)判断，LPR年内仍有“降息”空间，幅度为5到10个基点。


　　增持回购不减持 深市上市公司真金白银提振市场信心


　　9月20日晚间，深市共有20余家公司发布公司股东承诺不减持公司股份或延长股份锁定期的公告。业内人士表示，上市公司密集回购增持，以及不减持和延长股份锁定期的“声浪”越来越大，并向市场持续传递积极信号，有望提振市场信心，推动价值回归。


　　“抄底”低估值成长股 超六成百亿级私募满仓


　　9月以来市场维持震荡态势，但百亿级私募却积极做多。最新数据显示，截至9月8日，百亿级私募仓位指数超85%，创今年以来新高，满仓（仓位＞80%）的百亿级私募占比超过六成。从投资方向来看，低估值成长股备受青睐。上市公司不定期披露信息显示，部分百亿级私募三季度加仓了光伏、计算机等领域的低估值标的。业内人士表示，经过前期调整，光伏、半导体、消费电子、人工智能等领域的优质企业迎来布局良机。


　　国内金价迭创新高 上游矿企忙“淘金”下游拓店抢市场


　　9月以来，持续走高的国内金价并未抵挡住消费者的购金热情。记者采访多家黄金上市企业获悉，国内金价大涨的背景下，黄金产业链呈现出“上游干劲足，下游消费热”的态势，上游多家黄金矿企也加速了“淘金”进度，纷纷增储扩能；中国黄金(11.260, 0.00, 0.00%)、周大生(18.020, 0.00, 0.00%)、六福等多家黄金饰品企业，也在全力拓展新店，抢占市场。


　　证券时报


　　C919规模化发展渐入佳境 中国智造乘“机”远航


　　国产大飞机商业运营已逾百天，一百天，是华彩，是序曲。从5月28日国产大飞机商业首飞，到8月4日中国东航(4.510, 0.00, 0.00%)“上新”第二架C919，开启双机同飞模式，再到9月加密C919班次，国产大飞机的商业运营稳步走向规模化。在C919推出之前，全球干线客机市场一直被空客、波音两大巨头垄断，其他竞争对手只能在中小型客机领域耕耘。如今天空迎来新成员，全球民用大飞机市场或书写ABC（空客、波音、中国商飞）新格局。


　　四部门有关负责人解读当前经济形势和政策 政策“组合拳”效果显现 货币政策仍有充足空间


　　目前，内外部看空中国、唱衰中国的杂音不少，我想说的是，这种论调过去从来没有实现过，现在和未来也注定不会实现。”国家发改委副主任丛亮在会上强调，8月份以来，各有关方面延续优化一批阶段性政策、研究出台一批针对性强的新举措、积极谋划一批储备政策，打出了一套政策“组合拳”。随着政策“组合拳”效果不断显现，经济运行中的积极因素在积累、亮点在增多，社会预期有所好转。


　　广州发布楼市新政 一线城市首现放松限购


　　昨日，广州发布楼市新政，调整住房限购政策实施区域范围，二手房增值税免征期由5年改2年，非户籍人口首套房购置纳税社保年限也从5年减至2年。专家认为，此前南京、武汉等二线城市已开始放松限购，此次广州放松，意味着限购政策放松从二三线城市进入一线城市。一揽子政策意在托底，稳定市场情绪，预计广州商品房市场有望从持续过快下滑逐渐转入到探底企稳的走势。


　　9月LPR维持不变 年内降息仍有空间


　　专家认为，本月MLF利率维持不变，银行资金成本上升，净息差压力不减，缺乏调降LPR的动力。近期降息、降准等一系列货币政策效应正持续释放，8月经济金融数据有所改善，物价水平回暖，LPR调降的迫切性有所下降。四季度随着我国政策预期强化，市场情绪改善，及海外美联储加息预期逐步“达峰”，预计我国降息空间再次打开。


　　证券日报


　　“双碳”目标提出三周年：以绿色金融助力可持续发展


　　2020年9月22日，我国首次提出“双碳”目标——2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和。如今已走过三年“碳”路。三年间，金融业着力服务经济社会发展全面绿色转型，为可持续发展不断注入“绿色能量”。绿色信贷余额达25万亿元，绿色债券发展势头良好，绿色保险、绿色信托、绿色金融租赁不断发展……我国已形成以绿色贷款、绿色债券为主，多种绿色金融工具蓬勃发展的多层次绿色金融市场体系，促进“双碳”目标实现。


　　9月份LPR“原地踏步”符合市场预期 专家预计未来仍有下调可能


　　9月20日，9月份LPR（贷款市场报价利率）出炉。中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，1年期LPR为3.45%，5年期以上LPR为4.2%。考虑到金融让利实体的背景，未来LPR仍有下调的可能，需要注意的是，LPR的调整不必然是债市的利空或利多信号，还需结合当时的市场环境等进行综合判断。


　　经济数据积极信号持续释放 夯实A股长期向好基础


　　随着经济政策组合拳效果不断显现，我国经济运行中的积极因素在积累、亮点在增多，社会预期进一步好转。同时，围绕“要活跃资本市场，提振投资者信心”制定的一系列政策举措正“蓄力待发”，在相关措施渐次落地及各环节通力协作下，政策合力将愈加有力有效，这都将对提振市场信心和带动股市稳定产生积极效用。


　　四部门详解宏观经济运行热点 中国经济不存在所谓通缩 仍有充足政策工具储备


　　9月20日，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会。国家发展改革委副主任丛亮，工业和信息化部运行监测协调局局长陶青，财政部国库司司长李先忠以及中国人民银行货币政策司司长邹澜出席会议，并就近期外界关注的经济热点问题作出回应。丛亮表示，展望未来，随着存量政策与增量政策叠加发力，政策效应不断累积，积极因素不断增多，我国经济将回升向好、长期向好。

神童股手

财经早报：多家房企化债传来好消息 9月ETF加速上市逾百亿资金驰援A股
　　【要闻盘点】

　　国常会研究加快推进新型工业化 央国企要带头偿还欠款！巩固经济持续回升

　　9月20日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究加快推进新型工业化有关工作，审议通过《清理拖欠企业账款专项行动方案》，听取推动经济持续回升向好督查调研情况汇报，审议通过《未成年人网络保护条例（草案）》。

　　本次会议主要研究了四件事项：

　　一是研究加快推进新型工业化有关工作。坚持推动传统产业改造升级和培育壮大战略性新兴产业两手抓。充分调动各类经营主体积极性，发挥全国统一大市场支撑作用。

　　二是审议通过《清理拖欠企业账款专项行动方案》。省级政府负总责，央企国企带头还，努力做到应清尽清，着力构建长效机制。三是听取推动经济持续回升向好督查调研情况汇报。对问题要紧盯不放，把“问题清单”当成“责任清单”，抓紧整改落实，推动已出台政策措施落地见效。四是审议通过《未成年人网络保护条例（草案）》。筑牢法治支撑，引导支持企业落实条例、做到合规经营，促进未成年人健康成长。

　　美联储宣布暂停加息！鲍威尔重磅讲话后，纳指却上演尾盘“跳水”，跌超200点！什么情况？

　　美联储暂停加息，符合市场预期。但美联储在决议措辞中保留了未来继续加息的可能性。点阵图显示，多数FOMC委员预计年内还会再有一次加息，政策制定者还认为，明年宽松程度将有所降低。

　　点评：美联储主席鲍威尔也并未安抚市场，他表示，美联储准备在适当的情况下进一步加息，虽然强调将会“谨慎行事”。在鲍威尔讲话后，美股尾盘一路震荡走低，上演“跳水”，截至北京时间9月21日05：00，美股三大指数集体收跌。纳指下跌209点，跌幅1.53%，标普500指数跌0.94%，道指跌0.22%。

　　融创境外债重组再推进 多家房企化债传来好消息

　　随着政策面密集释放利好消息，房地产市场逐步企稳修复，融创、碧桂园等房企境外、境内债务重组成功的消息也接踵而至。9月19日，碧桂园控股有限公司旗下“16腾越02”债券展期方案已获表决通过，这意味着碧桂园旗下9只计划展期的境内债目前已经全部成功展期。境外债重组方案获得债权人会议高票通过后，融创的境外债重组继续往前推进。

　　点评：有投资者表示，当下，债转股总体符合投资者的利益，因为股票的流动性远好于债券，而且如果年内有更多的政策出台，房地产股也有继续提升的可能。接近百亿美元境外债务的一半成功化解，对于融创调整整体债务结构和轻装上阵可以说是很大的利好。

　　广州成首个官宣放松限购的一线城市，京沪深会跟进吗？

　　广州成为年内第一个放宽购房条件的一线城市。9月20日，广州市人民政府办公厅发布《关于优化我市房地产市场平稳健康发展政策的通知》。《通知》明确优化住房限购和增值税免税年限。根据新政，广州将住房限购政策调整为，在越秀、海珠、荔湾、天河、白云（不含江高镇、太和镇、人和镇、钟落潭镇）、南沙等区购买住房的，本市户籍居民家庭限购2套住房；非本市户籍居民家庭能提供购房之日前2年在本市连续缴纳个人所得税缴纳证明或社会保险证明的，限购1套住房。

　　点评：中指研究院广州分院研究主管陈雪强指出，此次出台限购优化政策来看，广州将番禺、黄埔、花都以及白云北部4镇纳入非限购区域，将明显放宽本市户籍及非本市户籍在这4区的购房资格，短期内也将带动这些区域成交量的明显上升。同时也降低了非本市户籍在中心五区及南沙区的购房资格，将整体提振广州房地产市场活跃度及购房信心，进一步激发市场需求的释放。

　　年内首日融券新股：超3成首日即遭高回撤，平均涨幅不及非融券标的  

　　近期，新股融券的话题获市场热议。从数据上看，截至9月19日（不计算今日上市新股），A股市场今年以来累计共上市255只新股，234股为融资融券标的，其中，首日获融券的个股达66只，占全体可融券股的28%。

　　点评：分行业来看，首日获融券的这66只新股中，电子、机械设备板块占比较高，分别达31.8%、15.2%，同时，电力设备、计算机、国防军工、环保、汽车股数量也较多。从证券板块来看，科创板中首日获融券新股数量最多，整体达73%，创业板、沪市主板股则分别占比近24%、3%。此外，若以企业性质统计，在这些个股中，民企占比近七成，国有企业合计占比近两成。

　　9月ETF加速上市，逾百亿资金驰援A股         

　　今年以来，A股市场持续震荡，而ETF（交易型开放式指数基金）产品数量和管理规模均实现逆势攀升。9月20日晚，易方达基金、广发基金和国泰基金旗下的国证信息技术创新主题ETF纷纷宣布募集成立，有望继续为A股带来增量资金。ETF加速入市趋势明显，大批ETF产品获批成立。进入9月份，ETF发行募集成立进度明显加快，截至9月20日，本月已有21只ETF宣告成立，募集总金额高达140亿元。

　　点评：后续，仍有不少ETF等待发行上市。证监会官网显示，8月以来共计批复了50多只ETF和ETF联接基金，其中有30余只基金处于发行募集阶段或者准备发行阶段。与过往相比，近期ETF审批速度明显加快，如8月25日晚间至8月26日凌晨，一夜之间17只ETF产品获批，在公募基金历史上极为罕见。

　　【行业热点】

　　华为率先完成5.5G测试！一文看懂5G产业链

　　A股节前“摆烂”？多指标续创新低！银行股挺身护盘，银行ETF逆市三连阳！医疗再陷低迷，百亿资金抄底     

　　底部或已探明 大宗商品市场传来“牛蹄声”   

　　减肥药板块火热 基金经理积极布局  

　　【行情回顾】

　　A股：大盘全天震荡调整，三大指数均小幅下跌，创业板指再创年内新低。南财金融终端显示，截至收盘，沪指跌0.52%，深成指跌0.53%，创业板指跌0.77%。总体上个股跌多涨少，两市超3800只个股下跌。盘面上，ST板块继续逆势活跃，ST恒久、ST工智、*ST西发等近20只个股涨停。算力概念股开盘冲高，南凌科技涨近10%，拓维信息、剑桥科技一度涨停。机器人概念股盘中拉升，赛摩智能、中大力德、远东传动等涨停。减肥药概念股震荡走强，翰宇药业、德展健康涨停。下跌方面，旅游股集体调整，长白山跌停。

　　港股：香港恒生指数20日跌111.57点，跌幅0.62%，收报17885.6点。全日主板成交712.97亿港元。国企指数跌53.92点，收报6181.73点，跌幅0.86%。恒生科技指数跌62.96点，收报3921.83点，跌幅1.58%。蓝筹股方面，腾讯控股跌1.02%，收报309.2港元；香港交易所跌1.51%，收报286.6港元；中国移动跌0.51%，收报67.7港元；汇丰控股涨0.66%，收报61.1港元。

　　美股：美联储暂停加息，符合市场预期。当地时间20日，美股三大指数集体收跌。纳指跌1.53%，标普500指数跌0.94%，道指跌0.22%。

　　【机构策略】

　　9月以来市场维持震荡态势，但百亿级私募却积极做多。私募排排网最新数据显示，截至9月8日，百亿级私募仓位指数超85%，创今年以来新高，满仓（仓位＞80%）的百亿级私募占比超过六成。从投资方向来看，低估值成长股备受青睐。上市公司不定期披露信息显示，部分百亿级私募三季度加仓了光伏、计算机等领域的低估值标的。业内人士表示，经过前期调整，光伏、半导体、消费电子、人工智能等领域的优质企业迎来布局良机。

　　【话题公司】

　　花西子创始人深夜发声：直播间眉笔今晚“只送不卖”   

　　9月20日晚，花西子创始人“花满天”发朋友圈称，花西子眉笔今晚只送不卖。在文中，花满天强调了花西子产品的产品开发能力，表示希望可以通过送一万份眉笔来收集更多的建议，但并未对产品的价格作出回应。花西子前工作人员表示，该朋友圈的确为花满天所发，不仅花满天，花西子的部分员工均发布了此朋友圈。

　　折叠屏手机赛道硝烟四起 荣耀CEO称回归华为绝无可能  

　　9月19日晚间，针对荣耀将回归华为的传闻，荣耀CEO赵明做出辟谣。他表示，荣耀回归华为绝无可能。“华为是其最尊敬和最期待的对手，荣耀要把自己变成华为合格、优秀的竞争对手。”对于外部“华为回归后荣耀受影响最严重”的说法，赵明认为没有必要担心。在他看来，缺乏5G的华为同样推出了Mate 50系列、P60系列等产品，和荣耀早已经是充分竞争状态，从当前市场份额来看，荣耀并没有占据下风。

　　“华为的回归让行业充满竞争力和挑战，做一件有挑战的事情是让荣耀团队热血沸腾的事情，对于曾经的华为身份，我们希望用最好的产品和状态与华为竞争。”赵明说。

　　【新股动态】

　　新股提示：浩辰软件今日申购      

　　今日可申购浩辰软件，浩辰软件发行总数约1122万股，网上发行约286.05万股，发行市盈率77.77倍，申购代码787657，申购价格103.40元，单一账户申购上限0.25万股。

　　【公告速递】

　　停牌

　　600759 ST洲际

　　复牌

　　603329 上海雅仕

　　公告速递

　　【重大投资】

　　华虹公司：拟向全资子公司华虹宏力增资126.3235亿元

　　华虹公司（688347）9月20日晚间公告，拟使用募集资金向全资子公司华虹宏力增资126.3235亿元。本次公司向华虹宏力增资的募集资金中，部分募集资金将用于华虹宏力向华虹制造（无锡）项目的实施主体华虹半导体制造（无锡）有限公司增资，其余募集资金将用于8英寸厂优化升级项目、特色工艺技术创新研发项目及补充流动资金。

　　诺德股份：拟投建诺德光储能源电站零碳智慧产业园项目

　　诺德股份（600110）9月20日晚间公告，控股孙公司湖北诺德锂电与黄石经开区拟签署《项目投资合同书》，投资建设诺德复合集流体产业园项目，本项目计划总投资25亿元。项目建成达产后，预计每年可生产复合铝箔和复合铜箔4.2亿平方米，年产值约40亿元，生产设备产线为柔性设备，可兼容生产复合铝箔和复合铜箔。此外，控股子公司诺德晟世与黄石经开区拟签署《项目投资合同书》，投资建设诺德光储能源电站零碳智慧产业园项目，计划固定资产总投资52亿元。

　　晶科科技：拟3.15亿美元投建沙特阿拉伯400MW光伏发电项目

　　晶科科技（601778）9月20日晚间公告，公司拟投资建设沙特阿拉伯400MW光伏发电项目，投资总额约3.15亿美元（折合人民币约23亿元）。同日公告，全资下属公司晶科香港拟在境外发行规模不超过10亿元人民币或等值外币的公司债券。

　　昆仑万维：拟投资并控股AI大算力创业企业艾捷科芯

　　昆仑万维（300418）9月20日晚间公告，公司拟以全资公司昆诺天勤和新余昆智为主体，对AI大算力芯片创业企业艾捷科芯增资并控股，合计出资6.8亿元人民币，获得艾捷科芯58%的股权。增资后，艾捷科芯将纳入公司并表范围。

　　劲嘉股份：拟5亿元设全资子公司 开展电子材料相关业务

　　劲嘉股份（002191）9月20日晚间公告，公司拟出资5亿元设立全资子公司，名称为深圳劲嘉新源科技集团有限公司（简称“劲嘉新源”），劲嘉新源定位为聚焦电子材料发展的平台公司，开展研发、投资、管理具有高附加值的半导体材料和功能性薄膜等领域的电子材料相关业务。同日公告，劲嘉新源拟与深圳后浪实验室科技有限公司签署战略合作协议，双方围绕聚合物/金属复合材料产品用高功率磁控溅射设备开展战略合作；劲嘉新源拟对唯亮科技增资1521.74万元，增资完成后，劲嘉新源将持有唯亮科技7%的股权，从而切入先进半导体及光电器件封装材料等电子材料相关业务。

　　正业科技：拟投资建设景德镇高新区屋顶分布式光伏项目

　　正业科技（300410）9月20日晚间公告，拟通过全资孙公司光运达在景德镇高新区投资建设屋顶分布式光伏项目，该项目光伏发电总装机容量为19445.35kWp，项目总投资为1.01亿元。

　　龙迅股份：拟1000万美元在新加坡设立全资子公司

　　龙迅股份（688486）9月20日晚间公告，公司拟在新加坡设立全资子公司Lontium Singapore Pte． Ltd．，投资金额1000万美元。公司设立境外全资子公司有利于进一步拓展海外市场，提高全球供应链采购能力，提升国际市场占有率及公司整体抗风险能力。

　　【热点】

　　万润科技：公司发布多款存储产品 未来市场销售情况尚存在不确定性

　　万润科技（002654）9月20日晚间发布股票交易异常波动公告，2023年9月18日，公司在长江产业投资集团有限公司主办的长江产业科技创新周活动之照明与存储半导体创新发展论坛上，发布了多款存储产品，该等产品实际销售情况取决于行业复苏状况、客户接受程度以及市场开拓力度等多种因素，未来市场销售情况尚存在不确定性。

　　【并购重组】

　　爱尔眼科：拟收购海南爱尔、枣庄爱尔等19家医疗机构部分股权

　　爱尔眼科（300015）9月20日晚间公告，公司拟收购海南爱尔、枣庄爱尔等19家医疗机构部分股权。本次收购有利于尽快完善区域市场布局，形成规模效应，进一步深化在全国各地的“分级连锁”体系。

　　中国交建：香港振华拟受让海外地产美国公司17.25%股权

　　中国交建（601800）9月20日晚间公告，公司附属香港振华拟受让中交集团附属海外地产所持海外地产美国公司17.25%股权，关联交易金额为6783万美元。

　　宁波方正：筹划以现金方式购买骏鹏通信不低于51%股权

　　宁波方正（300998）9月20日晚间公告，公司正在筹划以现金方式购买骏鹏通信不低于51%股权，本次交易完成后，公司将成为骏鹏通信控股股东。骏鹏通信系由公司实际控制人方永杰、王亚萍之女方如玘控制，本次交易构成关联交易。

　　北新建材：签署收购项目《交易条款备忘录》及《诚意金协议》

　　北新建材（000786）9月20日晚间公告，公司有意收购嘉宝莉化工集团股份有限公司（简称嘉宝莉）的控制权，并与嘉宝莉的第一大股东香港世骏就股权收购事宜达成了初步意向。9月20日，公司与香港世骏就上述事宜分别签署了《交易条款备忘录》和《诚意金协议》。

　　【经营业绩】

　　中国移动：8月移动业务客户总数9.86亿户

　　中国移动（600941）9月20日晚间发布8月客户数据，8月移动业务客户总数9.86亿户，其中5G套餐客户数7.33亿户。

　　中国电信：8月移动用户数4.04亿户

　　中国电信（601728）9月20日晚间发布8月主要运营数据，8月移动用户数4.04亿户，其中5G套餐用户数3.03亿户。

　　中国联通：截至8月5G套餐用户累计到达数2.43亿户

　　中国联通（600050）9月20日晚间发布8月份运营数据，截至8月“大联接”用户累计到达数9.47亿户，其中5G套餐用户累计到达数2.43亿户。

　　熙菱信息：前三季度预亏2800万元-3600万元

　　熙菱信息（300588）9月20日晚间发布业绩预告，预计前三季度亏损2800万元-3600万元，上年同期亏损4812.60万元。报告期内公司整体亏损收窄，一方面因业务逐渐恢复预计毛利较去年同期有所上升；另一方面报告期内公司长账龄项目回款导致信用减值损失及资产减值损失预计在本报告期转回，对利润总额预计产生正向的影响。

　　南侨食品：8月归母净利585.14万元 同比增135.2%

　　南侨食品（605339）9月20日晚间公告，公司2023年8月归属于母公司股东的净利润为585.14万元，同比增长135.20%。

　　【增减持、回购】

　　吉林敖东：拟1亿元-1.5亿元回购股份

　　吉林敖东（000623）9月20日晚间公告，公司拟以1亿元-1.50亿元回购股份，用于员工持股计划。回购价格不超过20.00元/股。

　　南山智尚：拟3000万元-6000万元回购股份

　　南山智尚（300918）9月20日晚间公告，公司拟以3000万元-6000万元回购股份，用于实施员工持股计划或股权激励。回购价格不超过17.42元/股。

　　立中集团：拟3000万元-5000万元回购股份

　　立中集团（300428）9月20日晚间公告，公司拟以3000万元-5000万元回购股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购价格不超过34.00元/股。

　　东微半导：拟2500万元-5000万元回购股份

　　东微半导（688261）9月20日晚间公告，公司拟以2500万元-5000万元回购股份，用于股权激励及/或员工持股计划。回购价格不超过140元/股。

　　大丰实业：拟1000万元-2000万元回购公司股份

　　大丰实业（603081）9月20日晚间公告，拟1000万元-2000万元回购公司股份，回购价格不超过22.5元/股（含），回购股份拟用于公司转换公司发行的可转换为股票的公司债券。

　　【股权变动】

　　上海雅仕：控股股东拟变更为湖北国贸 股票复牌

　　上海雅仕（603329）9月20日晚间公告，控股股东雅仕集团和公司实际控制人孙望平于9月20日与湖北国贸签订了《股份转让协议》，湖北国贸受让雅仕集团持有的4128万股公司股份，占公司总股本的26%，转让价款合计为7.28亿元。本次交易完成后，公司控股股东将由雅仕集团变更为湖北国贸，实际控制人由孙望平先生变更为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会。公司股票将于9月21日（周四）开市起复牌。

　　皖通高速：拟向控股股东子公司转让所持类金融公司股权

　　皖通高速（600012）9月20日晚间公告，公司拟将所持皖通小贷10%的股权、所持新安金融6.6225%的股份、所持新安资本6.6225%的股权转让给控股股东之全资子公司安徽交控资本投资管理有限公司，合计转让价格8986.72万元。

　　【中标合同】

　　贝肯能源：签署14.53亿元工程施工合同

　　贝肯能源（002828）9月20日晚间公告，全资子公司贝肯成都与中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司开发事业部签署《开发事业部2023-2024年深层页岩气钻井工程施工（日费制）合同（贝肯）》，合同总金额暂定14.53亿元，含9%增值税。

　　豪恩汽电：收到行车记录系统产品定点通知书

　　豪恩汽电（301488）9月20日晚间公告，于近日收到了某一流合资品牌车企的供应商定点信。根据该定点信显示，公司成为该客户行车记录系统产品的供应商，生命周期内预计销售收入约9亿元。

　　东华科技：中标6.24亿元焦炉煤气分质深度利用项目EPC工程

　　东华科技（002140）9月20日晚间公告，公司中标临涣焦化股份有限公司10亿Nm3/年焦炉煤气分质深度利用项目EPC工程，中标金额为6.24亿元。

　　节能国祯：子公司中标5.86亿元污水处理厂工程项目

　　节能国祯（300388）9月20日晚间公告，公司全资子公司中节能国祯工程有限公司中标西宁市湟乐污水处理厂工程（EPCO）项目，中标金额5.86亿元，占公司最近一期经审计营业收入的14.3%。

　　国机汽车：全资子公司签署1.82亿元项目EPC总承包合同

　　国机汽车（600335）9月20日晚间公告，全资子公司中汽工程于9月20日与上海汽车集团股份有限公司签署《自主品牌郑州电池PACK工厂项目EPC总承包合同》。项目建设年产24万台的新能源汽车电池包（PACK），合同价款1.82亿元（含税）。

　　开尔新材：中标约4835.16万元装修材料采购项目

　　开尔新材（300234）9月20日晚间公告，公司中标广州市轨道交通十号线工程及同步实施工程总承包项目装修材料采购项目【车站公共区墙面一体化系统采购】，中标金额约为4835.16万元。

　　博实股份：与国能新疆签订产品库管理及装车综合服务合同

　　博实股份（002698）9月20日晚间公告，公司近日收到与国能新疆签订的“产品库管理及装车综合服务合同”，合同预估总金额为4261.32万元。

　　甘咨询：全资子公司中标1365万元勘察设计项目

　　甘咨询（000779）9月20日晚间公告，全资子公司水电设计院近期收到“甘肃省白银市平川区现代丝路寒旱高效农业水源工程勘察设计”中标通知书，项目投资估算4.64亿元，中标价格1365万元。

　　【其他】

　　渤海租赁：子公司与卡塔尔航空开展飞机售后回租业务

　　渤海租赁（000415）9月20日晚间公告，公司控股子公司Avolon Holdings Limited通过全资子公司Avolon Ireland 3与卡塔尔航空签署相关协议，与其开展5架A350-1000飞机售后回租业务。5架飞机目录价格约为18.33亿美元，Avolon Ireland 3在购机后将该5架飞机经营租赁给卡塔尔航空使用，上述飞机预计将于2023年第三季度交付。

　　瑞德智能：与安徽工程大学签署智能科技产业研究院共建协议

　　瑞德智能（301135）9月20日晚间公告，公司与安徽工程大学双方为进一步加深战略合作关系，一致同意组建“智能科技产业研究院”，并签署了《智能科技产业研究院共建协议》。协议约定自签署日起至2028年12月31日，公司每年投入研究院的研究开发费将不少于500万元，用于“智能科技产业研究院”的建设和发展。

　　阿科力：子公司取得建设项目安全条件审查批复

　　阿科力（603722）9月20日晚间公告，公司全资子公司阿科力科技近日收到湖北省应急管理厅《建设项目安全条件审查意见书》，阿科力科技提出的年产20000吨聚醚胺、年产30000吨光学材料（环烯烃单体及聚合物）项目通过安全条件审查。

　　晨鸣纸业：控股子公司拟增资扩股引进战略投资者

　　晨鸣纸业（000488）9月20日晚间公告，公司拟引进山东省属国有重要骨干企业山东省财欣资产运营有限公司全资子公司财欣投资对控股子公司湛江晨鸣进行增资，增资金额为3亿元（其中2亿元计入注册资本，剩余1亿元计入资本公积）。基于湛江晨鸣经营状况及公司整体战略发展的考虑，公司及湛江晨鸣其他股东放弃本次增资的优先增资权。

　　中化国际：公司及子公司今年累计获得政府补助1.32亿元

　　中化国际（600500）9月20日晚间公告，公司及子公司自2023年1月1日至本公告日期间，累计获得与收益相关的政府补助1.32亿元，占公司2022年度经审计的归属于上市公司股东净利润的10.04%。

　　金诚信： Lonshi铜矿采选冶联合工程建成投产

　　金诚信（603979）9月20日晚间公告，位于刚果（金）的Lonshi铜矿采、选、冶联合工程已完成建设期各项工作，并于2023年9月20日正式进入生产阶段。Lonshi铜矿采选原矿设计处理规模150万吨/年，通过湿法冶炼系统生产标准阴极铜。根据生产计划，Lonshi铜矿预计2024年底实现达产，达产后年产约4万吨铜金属。

　　建艺集团：拟与债务重组人签署相关抵房抵债认购协议

　　建艺集团（002789）9月20日晚间公告，公司拟与债务重组人及其内部关联方湖南湘天房地产开发有限公司签署相关抵房抵债认购协议，债务重组人以湖南湘天房地产开发有限公司已建成商品房作价1046.78万元，用以抵偿其所欠付公司的工程款项合计996.78万元，差额50万元由公司以现金补充。剩余工程所欠款项的还款时间双方另行商定，该笔交易已构成债务重组事项。经初步测算，本次债务重组预计转回已计提应收账款坏账准备约613.02万元，即本次债务重组交易产生的利润约占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上。

　　通化金马：子公司琥珀八氢氨吖啶片III期临床试验达到主要临床试验终点

　　通化金马（000766）9月20日晚间公告，近日，公司全资子公司长春华洋自主研发的琥珀八氢氨吖啶片项目取得重大研究进展。该项目经过双盲、双模拟、随机、安慰剂/阳性平行对照Ⅲ期临床试验，日前已完成Ⅲ期揭盲和主要数据的统计分析。统计结果表明：琥珀八氢氨吖啶片III期临床试验达到主要临床试验终点，试验呈阳性结果，认为试验药物对ADAS-cog的改善具有明显的临床意义；在安全性上，试验药物的不良事件及不良反应的发生率均低于两个对照组。与安慰剂组比较，结果具有显著的统计学意义，P<0.001。

　　翰宇药业：HY3000鼻喷雾剂新适应症获得药物临床试验批准

　　翰宇药业（300199）9月20日晚间公告，公司收到国家药监局核准签发关于HY3000鼻喷雾剂的《药物临床试验批准通知书》，将于近期开展I期临床试验。HY3000鼻喷雾剂是一款新型多肽膜融合抑制剂，通过与新冠病毒刺突蛋白S2亚基的HR1区域结合，阻止病毒六螺旋束结构形成，阻断病毒侵染宿主细胞以达到抗病毒效果。

　　恒瑞医药：子公司两款产品获得药物临床试验批准通知书

　　恒瑞医药（600276）9月20日晚间公告，子公司苏州盛迪亚生物医药有限公司收到国家药监局核准签发关于注射用SHR-5495的《药物临床试验批准通知书》，注射用SHR-5495通过利用PD-1在肿瘤内和外周T细胞上表达量的差异，特异性激活肿瘤的免疫细胞，从而避免外周T细胞的过度激活；子公司上海恒瑞医药有限公司收到SHR-2005注射液的《药物临床试验批准通知书》，SHR-2005注射液通过激活和促进抗肿瘤T细胞应答，达到抑制肿瘤生长的作用。

　　兴齐眼药：终止他克莫司混悬滴眼液临床试验

　　兴齐眼药（300573）9月20日晚间公告，公司研发的他克莫司混悬滴眼液处于Ⅰ期临床试验阶段。近日，经公司审慎考量，并对后续开发投入等多种因素进行综合评估后，为合理配置研发资源、聚焦研发管线中的优势项目，公司决定终止他克莫司混悬滴眼液临床试验。截至公告日，他克莫司混悬滴眼液研发投入共计964.41万元（未经审计）。按照相关会计准则和公司会计政策，该新药的研发投入已全部费用化并计入相应会计期间损益，不会对公司近期业绩产生重大不利影响。

　　亚虹医药：APL-1702用于治疗宫颈高级别鳞状上皮内病变的国际多中心Ⅲ期临床试验达到主要研究终点

　　亚虹医药（688176）9月20日晚间公告，公司产品APL-1702用于治疗宫颈高级别鳞状上皮内病变（HSIL）的前瞻、随机、双盲、安慰剂对照的国际多中心Ⅲ期临床试验已完成的统计分析结果显示，本研究达到主要研究终点。公司将于近期与监管部门沟通递交该药品的新药上市申请事宜。

　　新华制药：子公司克拉霉素颗粒通过仿制药一致性评价

　　新华制药（000756）9月20日晚间公告，公司全资子公司高密公司收到国家药监局核准签发的克拉霉素颗粒（0.125g）《药品补充申请批准通知书》，该产品通过仿制药质量和疗效一致性评价。

　　普利制药：替韦立马原料药提交美国DMF

　　普利制药（300630）9月20日晚间公告，公司全资子公司安徽普利药业有限公司于近日向美国食品药品监督管理局顺利提交了替韦立马原料药药物主文件（DMF）。替韦立马是一种小分子广谱膜蛋白抑制剂，通过抑制正痘病毒VP37蛋白的活性，阻止正痘蛋白形成病毒特异性包裹复合体，防止输出感染性包膜病毒粒，从而抑制病毒的细胞间传播和远程传播。

　　以岭药业：中药新药“连花清咳颗粒”药物临床试验申请获得受理

　　以岭药业（002603）9月20日晚间公告，中药新药“连花清咳颗粒”药物临床试验申请获得受理，连花清咳颗粒是依据儿童用药习惯，基于“连花清咳片”研发的中药颗粒剂。其拟定功能主治为：宣肺泄热，化痰止咳。

　　浙江新能：挂牌转让股权投资基金份额

　　浙江新能（600032）9月20日晚间公告，公司和全资子公司新能企管分别持有浙晶光伏4.875%有限合伙份额、0.125%普通合伙份额，另新能企管持有浙晶能源0.01%股权。浙江新能、新能企管、浙江浙能绿色能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）、浙江制造基金合伙企业（有限合伙）与浙江制造投资管理有限公司提前退出浙晶光伏和浙晶能源，采用联合挂牌方式在浙江产权交易所共同打包转让所持浙晶光伏50%合伙份额及浙晶能源0.01%股权，截至2023年9月15日挂牌期满，摘牌方为晶科电力和芜湖晶晃的联合体，标的产权的转让价格合计为2.98亿元。

　　中青旅：控股子公司拟公开挂牌出售资产

　　中青旅（600138）9月20日晚间公告，公司控股子公司乌镇旅游股份有限公司拟通过上海联合产权交易所挂牌转让其持有的桐乡市濮院旅游有限公司37.24%股权，挂牌价格不低于评估值2.54亿元。

　　潍柴动力：公司放弃潍柴智能科技有限公司增资优先认缴权

　　潍柴动力（000338）9月20日晚间公告，潍柴智能科技有限公司因业务发展的需要，拟增资4亿元。经智能科技各方股东沟通，本次增资将由中国重汽集团济南动力有限公司认缴。潍柴动力股份有限公司根据投资规划及经营状况，同意放弃本次对智能科技的增资优先认缴权。增资完成后济南动力持有智能科技约72.36%的股权。

　　北部湾港：董事长李延强辞职

　　北部湾港（000582）9月20日晚间公告，因工作变动原因，李延强辞去公司第九届董事会董事、董事长以及董事会战略委员会委员和主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。辞职后，李延强不在公司担任其他职务。

　　中通客车：公开挂牌转让公司闲置房产

　　中通客车（000957）9月20日晚间公告，为优化资产结构，盘活存量闲置资产，经公司董事会审议通过，将所持有的位于聊城市经济开发区东昌路177号当代国际广场二十处不动产，以评估值1244.43万元在产权交易中心进行公开挂牌出售。同日公告，公司拟通过全资子公司中通客车（香港）有限公司出资200万欧元，在德国设立一家全资子公司，主要从事贸易业务，涵盖销售、服务、技术咨询、融资租赁等内容。

　　光威复材：全资子公司项目通过验收

　　光威复材（300699）9月20日晚间公告，公司全资子公司威海拓展纤维有限公司承担了“国产**碳纤维工程化研制及其复合材料在**上的应用研究”项目，项目拨款总额为9053万元。近日，项目相关各方成立评审组对该项目进行验收评审，项目验收结论为：项目通过验收。公司前期收到并计入“递延收益”科目的项目经费9053万元将确认为“其他收益”全部计入当期损益，预计对公司2023年度利润总额产生积极影响。

　　城发环境：控股股东自愿承诺不减持公司股份

　　城发环境（000885）9月20日晚间公告，公司控股股东河南投资集团有限公司承诺自2023年9月20日起半年内不以任何方式减持公司股份。在上述承诺期间内，因上市公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份，投资集团亦遵守上述不减持的承诺。

　　华图山鼎：控股股东承诺不减持公司股份

　　华图山鼎（300492）9月20日晚间公告，公司控股股东华图投资自愿承诺自2023年9月21日起六个月内不减持其持有的公司股份，包括承诺期间该部分股份因资本公积转增、派送股票红利、配股、增发等事项产生的新增股份。

　　博济医药：控股股东、实控人及董事、高管承诺不减持股份

　　博济医药（300404）9月20日晚间公告，公司控股股东、实际控制人王廷春及持有公司股份的董事、高级管理人员谭波、朱泉、文韶博、欧秀清、韩宇萍、左联承诺：自承诺函出具之日起6个月内（2023年9月20日至2024年3月19日止），不以任何形式减持本人名下所持有的公司股票；承诺期内如发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份，亦遵守上述承诺。

　　兆丰股份：控股股东、实控人等承诺未来六个月内不减持公司股份

　　兆丰股份（300695）9月20日晚间公告，于9月20日收到控股股东杭州大兆丰实业集团有限公司，实际控制人孔爱祥、孔辰寰及其他持股5%以上股东杭州寰宇工业互联网有限公司、香港弘泰控股有限公司《关于未来六个月内不减持浙江兆丰机电股份有限公司股份的承诺函》，其承诺：自承诺函签署之日起六个月内不以任何方式减持持有的公司股份。

　　鹏翎股份：公司控股股东、实际控制人承诺不减持公司股份

　　鹏翎股份（300375）9月20日晚间公告，于9月20日收到公司控股股东、实际控制人王志方向公司出具的《关于不减持公司股份的承诺函》，公司控股股东、实际控制人王志方自愿承诺：自承诺之日起六个月内（2023年9月21日至2024年3月20日）不以任何形式减持持有的公司股份。

　　久立特材：公司控股股东及实际控制人承诺不减持公司股份

　　久立特材（002318）9月20日晚间公告，收到控股股东久立集团股份有限公司及实际控制人周志江先生出具的《关于自愿不减持浙江久立特材科技股份有限公司股份的承诺函》，公司控股股东及实际控制人承诺：自本承诺之日起未来6个月内，不以任何方式减持所持有的公司股份。

　　七彩化学：控股股东、实控人承诺不减持公司股份

　　七彩化学（300758）9月20日晚间公告，公司控股股东、实际控制人承诺，未来6个月内，不以任何方式减持所持有的公司股份。在上述承诺期间，因公司送红股、资本公积金转增股本、配股、增发等原因而增加的股份，亦遵守上述不减持承诺。

　　阳谷华泰：控股股东、实控人及其一致行动人承诺不减持公司股份

　　阳谷华泰（300121）9月20日晚间公告，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺，六个月内不减持所持有的公司股票，包括承诺期间该部分股份因资本公积转增、派送股票红利、配股、增发等事项产生的新增股份。

顺手黑马

四部门有关负责人解读当前经济形势和政策 政策“组合拳”效果显现 货币政策仍有充足空间；
国常会研究加快推进新型工业化 央国企要带头偿还欠款！巩固经济持续回升；
美联储暂停加息，符合市场预期。但美联储在决议措辞中保留了未来继续加息的可能性；



广州成首个官宣放松限购的一线城市；
河北雄安新区取消商品住房预售，公共服务“租售同权”；
华为平板全球发货量超1亿台；
欧盟对中国电动汽车启动反补贴调查，外交部：应认真倾听业界呼声；
华为正式发布全新架构的昇腾AI计算集群；
贝莱德基金发声：中国股票存在底部超配的价值；