●●07月31日：每日资讯!●●

神童股手

7月31日四大证券报头版头条内容精华摘要
　　7月31日（星期一），今日报刊头条主要内容精华如下：


　　中国证券报


　　加强投资端改革是资本市场建设新重点


　　“要活跃资本市场，提振投资者信心”新任务新要求的明确，意味着资本市场建设的发力点将有所优化。在居民财富增配权益资产的大势下，在全市场注册制稳步实施、股市融资功能显著增强的现实中，落实好“活跃市场，提振信心”的新要求，应当聚焦以更大力度推进投资端改革这一资本市场建设的新重点，统筹协调融资端投资端的平衡，健全资本市场功能。


　　新模式新工具落地见效 金融活水灌溉科创沃土


　　近期，有关方面相继出台多项支持举措，或介绍下一步政策安排，预计后续会有更多具有针对性的举措出台落地并发挥效果，引导更多资金精准流向科技创新领域。


　　支持重大项目建设 三季度专项债发行将提速


　　日前召开的中央政治局会议提出，加快地方政府专项债券发行和使用。专家预计，三季度专项债发行将提速，优先支持国家重大战略、重大项目建设，提升资金使用效益，尽早形成实物工作量。随着专项债资金更好发挥稳增长功效，基建投资有望维持高景气度。


　　暴雨红色预警继续 多部门部署应对工作


　　30日9时，国家防总针对京津冀晋豫启动防汛二级应急响应。应急管理部30日组织的防汛专题视频会商调度指出，要充分考虑本轮强降雨过程的极端性和不确定性，细化防御重点方向和重要部位。水利部30日12时将京津冀洪水防御应急响应提升至Ⅱ级，要求有关省市即刻进入应急响应工作状态。中国气象局再部署汛期气象服务工作提出，尽最大能力提高预报精准水平。


　　上海证券报


　　综合施策多端发力 促进资本市场投融资动态平衡


　　资本市场改革迈入新的阶段。全面注册制落地，为更多企业带来资金“活水”。下阶段，资本市场需从投资端、融资端、交易端等方面综合施策、协同发力，才能更好实现投融资动态平衡，在支持实体经济发展的同时，更好服务居民多元化金融需求。


　　政策暖风助推A股强势反弹 价值风格或引领本轮“吃饭行情”


　　在市场风险偏好显著改善的背景下，机构形成了一致的乐观共识：A股市场的右侧拐点得到确认，未来一段时间，指数有望震荡上行。在具体的风格演绎上，基于当前政策信号的边际变化，卖方机构认为，近期市场风格可能阶段性偏向大盘价值股，尤其是前期跌幅较深的地产、金融、大消费等板块。


　　国际组织和外资企业 对中国发展前景投下“信心票”


　　今年二季度以来，联合国、世界银行等国际组织及机构纷纷上调对今年中国经济的增长预期。与此同时，在外资企业眼里，当前中国仍是全球经济增长的重要引擎，庞大的市场正逐步恢复，孕育新一波投资良机。开年至今，不少外企已在华建新厂、扩规模，还将研发中心落地中国，用实际行动为中国经济发展投下“信心票”。


　　债券牛市背后：一场无需策略的投资盛宴


　　在资金力量的推动下，今年的债券市场走出了一波牛市行情。从今年年初至7月30日，中债总指数上涨了2.8%，中债国债总指数上涨了3.22%，中债企业债AA指数上涨了5.43%，中债企业债AA-指数上涨了6.03%。


　　证券时报


　　一线城市集中表态 购房政策优化可期


　　继近期中央政治局会议定调“适时调整优化房地产政策”、住建部明确三大政策支持方向后，时隔一天，一线城市北京、深圳相继表态，将抓紧贯彻落实工作，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。


　　实探中国“糖罐子”：越来越多蔗农在打井 糖企从容应对厄尔尼诺


　　餐桌上的“甜蜜”，正变得越来越昂贵。今年来，糖价出现了多年未遇的暴涨行情。数据显示，截至7月28日，一级白糖经销价为7160元/吨，较年初上涨约24%。当前，厄尔尼诺已悄然降临，是否会加剧糖市供需失衡？


　　明星基金经理重仓股曝光：57股持股市值超10亿


　　基金二季报披露完毕，一批明星基金经理重仓股曝光。证券时报·数据宝梳理出张坤、葛兰、刘彦春等明星经理重仓股。整体来看，多数明星基金经理持仓基本保持稳定，比如张坤重仓股依然多为以贵州茅台(1923.950, 26.95, 1.42%)为首的白酒股。部分基金持仓有所调整，像谢治宇巨资建仓了2只AI龙头，“医药女神”葛兰则大举增持了华润三九(50.890, -0.61, -1.18%)。


　　公募持仓意愿显著增强 金融主题基金火了


　　随着上周金融股的突然大涨，在长期业绩上，基金经理的“含金（金融股）量”已经战胜了新能源、芯片和消费等主流赛道。


　　证券日报


　　提高A股交易活跃度正当其时


　　提高A股交易活跃度是活跃资本市场的重要组成部分，在A股市场人气再次激发的当下，有条件先行一步，为进一步激发资本市场活力，提升资本市场功能，提供有益的探索经验。


　　企业境外IPO备案申请提速 更多“绿灯”案例可期


　　7月31日，《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》（下称“备案新规”）实施满四个月。从实践来看，备案工作有序推进并逐步提速。据证监会官网披露，截至7月27日，剔除终止备案的案例，已有104家企业提交备案申请材料。其中，16家企业的备案信息获证监会确认，其余88家企业正处于备案过程中。


　　业绩目标门槛低引质疑 监管关注股权激励科学性合理性


　　股权激励是企业将自身未来发展与激励对象利益长期绑定的常用“法宝”。当前，A股上市公司股权激励已步入常态化、规范化阶段，但股权激励触发的业绩门槛“低”，业绩指标设置不科学、不合理等情况依旧存在，并引发投资者和监管层对公司是否借此输送利益等质疑。


　　月内12家A股公司刷新分拆上市进度条 创业板成为拟上市板块优选


　　进入7月份以来，A股市场分拆上市不断传来新消息。《证券日报》记者据巨潮资讯公告统计显示，截至7月30日，月内A股市场共有12家公司发布了分拆子公司上市的最新计划。其中，上港集团(5.420, 0.03, 0.56%)分拆子公司上市计划获上交所上市委审核通过、奥佳华(8.210, 0.03, 0.37%)和火炬电子(32.630, 0.33, 1.02%)等2家公司终止计划、剩余9家公司均在过程中。

神童股手

财经早报：北深广释放楼市关键信号，马云又有新动作！布局农业板块？
　　【要闻盘点】

　　国家发改委：推动服务消费保持较快增长，激活民间投资

　　7月30日下午，国家发展改革委召开2023年上半年发展改革形势通报会。会议表示，党中央对上半年经济形势作了科学精准的分析判断，要深化认识、坚定信心，切实把思想统一到党中央对当前经济形势的分析判断上来，充分看到国民经济持续恢复、总体回升向好，高质量发展扎实推进，社会大局保持稳定，这些成绩是在外部需求走弱、国际环境变化对我不利影响加大，国内周期性结构性矛盾交织叠加、一些领域风险隐患逐步显现的情况下实现的，符合预期，实属来之不易。同时，要正视国内需求不足、一些企业经营困难、部分领域存在风险隐患、外部环境复杂严峻等新的困难挑战，更要深刻认识到中国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有改变，新发展格局正在加快构建，高质量发展正在全面推进，经济发展具有良好支撑和有利条件，有信心、有条件、有能力推动经济结构持续向优、增长动能持续增强、发展态势持续向好。

　　北京深圳广州最新表态楼市 支持刚性和改善性住房需求

　　继中央政治局会议定调“适时调整优化房地产政策”、住建部明确房地产政策优化方向之后，北京、深圳、广州相继表态房地产，一线城市的落地细则有望加快出台。

　　近日，住房和城乡建设部召开企业座谈会，住建部部长倪虹在会上表示，要继续巩固房地产市场企稳回升态势，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好各项政策措施；继续做好保交楼工作，加快项目建设交付，切实保障人民群众的合法权益。

　　点评：以往最稳的一线城市，房价开始领跌。由此，迫切需要需求端进行托底。

　　政策暖风助推A股强势反弹 价值风格或引领本轮“吃饭行情”

　　上周，A股市场出现久违的强劲反弹：上证指数全周上涨3.42%，创近8个月最大单周涨幅；成交方面，沪深两市日均成交额均较前期有所回暖，至8300亿元左右；北向资金大幅净买入345.06亿元，单周净买入规模创下今年2月以来的新高。

　　在市场风险偏好显著改善的背景下，机构形成了一致的乐观共识：A股市场的右侧拐点得到确认，未来一段时间，指数有望震荡上行。在具体的风格演绎上，基于当前政策信号的边际变化，卖方机构认为，近期市场风格可能阶段性偏向大盘价值股，尤其是前期跌幅较深的地产、金融、大消费等板块。

　　点评：上周，在重磅会议释放政策暖意的背景下，大金融、大消费作为“领头羊”引领A股周内接连大涨。对此，卖方机构一致认为，A股市场信心和交投情绪出现显著修复。

　　马云又有新动作！布局农业板块？

　　近日，一家在杭州成立的海洋科技公司，引发市场关注！天眼查信息显示，马云间接持有这家新设公司“一米八海洋科技（浙江）有限公司”的股权，因此，一米八海洋科技（浙江）也被认为是马云的新投资动向。据证券时报记者不完全统计，“一米八”系公司已达四家。鉴于“一米八”公司多名高管与阿里系员工同名，且马云间接持股一米八海洋科技（浙江），业内猜测，“一米八”系公司不排除是阿里旗下的新业务板块，瞄准的则是智慧农业、智慧渔业等方向。

　　点评：梳理上述“一米八”系公司发现，多名高管均与阿里系员工同名，因此“一米八”或为阿里系的业务板块。

　　31省份上半年GDP全部出炉：15省份增速跑赢全国，13省份增速超6%

　　随着7月30日安徽省统计局发布安徽2023年上半年经济数据，全国31个省区市上半年的GDP数据已经全部出炉。据国家统计局，初步核算，上半年国内生产总值593034亿元，按不变价格计算，同比增长5.5%，比一季度加快1.0个百分点。其中，上海、海南、西藏三省份增速超过8%，吉林、内蒙古两省份超过7%。上海增速最高，达到9.7%。

　　【行业热点】

　　94%选亚洲 上半年出境游超4000万人次

　　中药材价格为何失控？个别品种涨幅900%

　　全球超七成中国造！小材料，大产业！

　　【行情回顾】

　　A股：28日，三大指数走强，券商股集体爆发全天领涨，板块内掀涨停潮。截至收盘，上证指数报3275.93点，涨幅1.84%，成交额4369.24亿元；深证成指报11100.40点，涨幅1.62%，成交额5113.55亿元；创业板指报2219.54点，涨幅1.62%，成交额2110.88亿元。

　　港股：28日下午，港股收盘，指数低开高走，香港恒生指数收涨1.41%，本周4连阳；恒生科技指数收涨2.89%；4连阳。

　　美股：北京时间29日凌晨，美股周五收高，道指与标普500指数均录得连续第三周上涨。道指收盘上涨176.57点，涨幅为0.50%，报35459.29点；纳指涨266.55点，涨幅为1.90%，报14316.66点；标普500指数涨44.82点，涨幅为0.99%，报4582.23点。

　　欧股：德国DAX30指数涨0.48%，英国富时100指数涨0.1%，法国CAC40指数涨0.15%，欧洲斯托克50指数涨0.62%。

　　【机构策略】

　　光大证券：从复合增速的角度来看，二季度企业盈利增速或将是全年的底部，此外，伴随预期回暖，增量资金有望重新流入权益市场。我们认为市场有望波动上行，或出现新一轮弱化版的去年10月份到今年春节期间预期的修复行情。

　　配置方向上，建议关注半导体产业链（半导体设备、面板、存储、封测等）、AI相关的硬件方向（光模块、服务器）等。“中特估”或许也将是资本市场安全发展的重要方向之一，建议关注国企改革相关方向。

　　【话题公司】

　　刘烈宏辞任中国联通董事长 调任国家数据局局长

　　据人社部7月28日消息，国务院任命刘烈宏为国家数据局局长。当天，中国联通午盘拉涨，股价上涨4.33%，报收5.3元/股。中国联通最新公告显示，刘烈宏辞任自2023年7月30日起生效。刘烈宏的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，不会影响公司董事会的正常运作。

　　A股神操作！账面价值负两万 5.6亿收购！

　　A股又有一些奇怪的事情发生。账面价值-2.24万元，5.62亿元收购。

　　上市公司鹏都农牧30日晚间发布公告，拟与控股股东鹏欣集团旗下另一家公司，“鹏欣农投”签订《股权转让协议》，鹏欣农投拟将所持有的“启东鹏腾”100%股权以及附属于该股权的全部权利和利益转让给公司，转让对价为5.62亿元人民币。

　　【新股动态】

　　新股提示：碧兴物联、威力传动、华洋赛车今日申购

　　今日可申购碧兴物联、威力传动和华洋赛车，碧兴物联发行市盈率52.85倍，申购代码为：787671，申购价格：36.12元。威力传动发行市盈率49.06倍，申购代码为：300904，申购价格：35.41元。华洋赛车发行市盈率16.98倍，申购代码为：889000，申购价格：16.50元。

　　【公告速递】

　　○华亚智能拓展半导体设备业务

　　华亚智能拟以发行股份及支付现金购买冠鸿智能51%股权，交易对价不超过4.08亿元。标的公司主要从事生产物流智能化方案的设计与优化，以及相关智能装备系统的研发、制造、集成和销售。

　　○雄韬股份拟定增募资加码主业

　　雄韬股份拟定增募资不超过12.24亿元，扣除发行费用后拟用于湖北雄韬新能源锂电池（5GWh）生产基地建设项目、通信基站储能项目（一期）等。

　　○当升科技拟建欧洲新材料产业基地

　　当升科技拟在芬兰规划建成年产6万吨欧洲新材料产业基地一期项目，总投资计划为7.74亿欧元。公司拟成立合资公司当升科技（芬兰）新材料，负责欧洲新材料产业基地一期项目的建设及运营。

　　○仕佳光子拟取得裕汉光电股权

　　仕佳光子通过投资裕汉光电参与收购美国应用光电公司旗下光通讯模块及设备事业部。裕汉光电是一家为收购AOI中国资产及相关业务而特别设立的控股公司。公司有意向裕汉光电投资1.5亿元到2亿元，并取得不超过30%股权。

　　○冠豪高新等公司拟回购股份

　　冠豪高新拟回购股份2亿元至4亿元，全部用于注销并减少注册资本，回购价格不超5元/股。

　　英集芯拟回购股份1500万元至2000万元，用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过24元/股。

　　○万华化学上调MDI挂牌价

　　万华化学决定自2023年8月份开始，公司中国地区聚合MDI挂牌价19500元/吨（比7月份价格上调700元/吨）；纯MDI挂牌价24300元/吨（比7月份价格上调1000元/吨）。

　　○恒润股份拟设合资公司建立算力中心

　　恒润股份拟与上海六尺科技集团有限公司签署《合资经营合同》，共同出资设立六尺恒润智算（上海）有限公司，计划于上海、福州经开区、安徽芜湖、山东济宁等地合作建立算力中心，并打造长三角GPU算力中心集群。

　　○泰和新材投建高性能间位芳纶生产线

　　泰和新材拟在烟台经济技术开发区投建年产2万吨高性能间位芳纶及其衍生产品的生产线，项目建设期计划2年，所需资金包括自筹资金10亿元，银行贷款3亿元。

　　○生益科技拟在泰国投建生产基地

　　生益科技拟在泰国投资新建覆铜板及粘结片生产基地，计划投资金额14亿元人民币（约2亿美元）。

　　○恒尚节能上半年新签项目大增

　　恒尚节能2023年半年度累计新签项目数量27个，比上年同期增加35%；累计新签项目金额9.98亿元，比上年同期增加256.57%。