●●06月28日：每日资讯!●●

神童股手

6月28日四大证券报头版头条内容精华摘要
　　6月28日(星期三)，今日报刊头条主要内容精华如下：


　　中国证券报


　　全国铁路将实行新的列车运行图 “流动的中国”释放强劲经济动能


　　7月1日零时起，全国铁路将实行新的列车运行图。扩范围、增线路、加密度……此次调图，将提升我国铁路网的整体功能和运行效率，进一步优化客货运输产品供给，为我国经济运行整体好转和人民群众便捷出行提供可靠支撑。


　　助力全面振兴 东北国企改革加快向纵深推进


　　“要以推动科技创新、发展战略性新兴产业、加快市场化经营机制改革等为着力点，不断提高管理效率效能，打造核心竞争力，推动布局结构优化和产业转型升级。”日前，国资委对东北地区国资国企改革作出新部署。业内人士认为，随着新一轮国企改革提升行动蓄势启航，东北地区国企重组整合、布局前瞻性战略性新兴产业，以及推进上市或迎来新突破。


　　近半年吸金逾1400亿元 资金借道ETF抄底A股


　　A股ETF迎来资金大举加仓。受市场震荡影响，资金“抄底”持续加码，不到半年时间，已有超千亿资金借道ETF涌入A股市场。此外，今年以来，新发ETF为市场贡献了较多增量资金，越来越多的个人投资者、机构投资者青睐指数投资。


　　与云计算、人工智能等技术深度融合 专家建议充分挖掘5G在消费领域潜力


　　2023年上海世界移动通信大会（2023 MWC上海）6月28日正式拉开序幕。这是MWC上海大会举办的第十年。十年来，中国移动(93.340, -1.11, -1.18%)通信产业实现了从“4G跟随”到“5G领跑”的跨越。如今，5G发展进入下半场。专家建议，推动5G与云计算、人工智能等技术深度融合，实现持续演进发展。同时，充分挖掘5G在消费领域的潜力，寻找破局机会。


　　上海证券报


　　政策“组合拳”提振实体经济融资需求


　　今年以来，为促进国内经济加快复苏，信贷投放靠前发力，围绕重点领域有的放矢，实体经济融资成本下行至历史最低水平。展望下半年，激发实体经济融资需求是当务之急，业内人士预计，随着逆周期调节开启，政策“组合拳”有望接踵而至。


　　国务院国资委主任张玉卓：中国国有企业在开放合作中加快推进高质量发展


　　张玉卓指出，下一步，国务院国资委将进一步推动中央企业聚焦提高效益效率深化改革，大力弘扬企业家精神，加快打造发展方式新、公司治理新、经营机制新、布局结构新的现代新国企；聚焦提高科技创新能力，紧紧抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，强化原创性引领性技术攻关，积极发展战略性新兴产业，不断塑造发展新动能新优势。


　　QDII业绩显著分化 机构关注港股左侧布局机会


　　上半年临近收官，QDII基金业绩出现明显分化，业绩首尾相差超过60个百分点。其中，美股科技股走出一轮强劲上涨行情，日本、韩国、德国、法国等市场也迎来技术性牛市，受此带动，相关QDII产品涨幅较大；与此同时，港股的持续低迷导致相关产品表现垫底。站在当前时点展望下半年，不同机构对于美国、日本股市行情的延续性出现分歧，与此同时，部分基金经理开始关注港股的左侧布局机会。


　　港股回购创新高 产业资本青睐“自家货”


　　截至6月27日，已有108家公司在上半年实施了回购，回购总金额达到445.78亿港元，较去年同期的303.6亿港元提升了46.83%。而2021年同期港股回购额为128.42亿港元，今年以来港股回购额超过过去两年同期总和，创下2002年有记录以来的历史新高。业内人士认为，这受益于内地企业基本面回暖、估值处于低位。


　　证券时报


　　世界经济论坛第十四届新领军者年会展望中国经济 以自身确定性应对全球经济不确定性


　　今年以来，世界经济发展面临诸多新旧风险挑战，经济增长乏力，金融市场波动不断。如何应对全球经济金融风险挑战，成为世界经济论坛第十四届新领军者年会（夏季达沃斯论坛）的重要议题。在不确定性增多的当下，中国经济的持续恢复为世界经济企稳复苏提供了重要支撑。世界经济论坛主席施瓦布表示，中国设定的全年经济增长目标非常有雄心和鼓舞人心。


　　阵列扩容+难度抬升 破产重整风险敞口扩大


　　今年以来，破产重整扩容明显，但这条路已经远不像前些年丝滑顺畅。监管近些年持续推进提高上市公司质量，明确要完善破产重整制度，优化流程、提高效率，畅通破产重整等上市公司多元化退出渠道，支持上市公司通过破产重整等方式出清风险。去年，交易所破产重整等事项指引发布实施，为上市公司的破产重整提供了制度保障。


　　新政效应渐显 多家企业终止GDR进程


　　随着GDR（全球存托凭证）新规的明确，A股上市公司发行GDR募资更趋理性。一方面，隆基绿能(28.650, 0.47, 1.67%)、四川路桥(9.660, 0.03, 0.31%)和三花智控(29.350, -0.45, -1.51%)等多家上市公司集中在6月发布GDR最新募资计划或进展；另一方面，也有杰瑞股份(24.930, -0.29, -1.15%)、领益智造(6.490, -0.19, -2.84%)等多家企业近期决定终止发行GDR并在境外上市事宜。


　　国产碳化硅进击8英寸工艺节点 最佳“掘金”窗口期步入倒计时


　　在新能源汽车、光伏、储能等市场持续推动下，国产碳化硅产业商业化持续推进，获得国际功率半导体巨头青睐和结盟，积极追赶更为先进的8英寸工艺节点，碳化硅产品价格有望步入“甜蜜点”。另一方面，碳化硅产业呈现跑马圈地的扩张态势，竞争日趋激烈，甚至有头部厂商已经喊话碳化硅创业窗口期已经接近关闭。


　　证券日报


　　住建部：探索建立房屋养老金制度


　　6月26日下午，住房和城乡建设部党组书记、部长倪虹会见中国银行(3.880, 0.02, 0.52%)党委书记、董事长葛海蛟一行，就深化政银合作、推动住房和城乡建设事业高质量发展进行交流。倪虹指出，要鼓励引导金融机构参与城市建设和更新，推动打造宜居、智慧、韧性城市。要为人民群众建造好房子，提高住房品质，探索建立房屋养老金制度，为房屋提供全生命周期安全保障。


　　三大举措助消费复苏跑出加速度


　　要想提振消费信心，推动消费市场复苏，首先要增加居民收入，分配制度要向中等收入群体和低收入者适当倾斜，从而提振消费底气。其次，要注重保护中小企业的发展。第三，要清醒地认识到，同质化的产品已越来越难获得消费者认可，企业要努力追求高质量创新增长，通过供应链升级来带动终端产品的升级，进而推动消费升级。


　　“第三支箭”后A股首批上市房企再融资项目落地 加速构建行业良好融资环境


　　6月27日，据沪深交所官网消息显示，沪市上市房企保利发展(13.440, 0.01, 0.07%)、大名城(3.130, 0.03, 0.97%)以及深市上市房企福星股份(4.230, 0.11, 2.67%)、中交地产(15.400, 0.15, 0.98%)4家企业再融资项目申请获证监会注册生效，成为“第三支箭”后，A股首批落地的上市房企再融资项目。


　　业界对财政政策发力预期升温


　　随着日前召开的国常会提出“具备条件的政策措施要及时出台、抓紧实施，同时加强政策措施的储备，最大限度发挥政策综合效应”，最近一段时间，业界对后续财政政策端“组合拳”发力预期走强。专家表示，首先是在专项债拉动投资上发力。其次，可发挥“准财政”工具优势。

神童股手

财经早报：住建部发声一批楼市新政来了 专家提醒投资者谨慎蹭AI热点
　　【要闻盘点】

　　除了人民币，东亚货币也都在大跌：亚洲货币保卫战的号角又吹响了？

　　美元走势并不强，但是亚洲货币——或者更确切点说是东亚货币，在近期走势却极为疲软，这不得不说是当前全球外汇市场上一个“极为独特的景象”。犹记得在去年同期，我们曾对“亚洲货币保卫战”的“战况”，进行过多篇报道。而在整整一年过后，类似的场景似乎又一次上演了。不过，这一次的“亚洲货币保卫战”，却与去年同期有一个最为重要的不同，那就是当时曾不可一世的“强势美元”，这回并没有再度出现。

　　点评：华尔街在本月早些时候就曾感慨过，在美联储本月时隔15个月终于停下脚步之际，美元和美股却双双回到了去年加息前的“原始点位”——在此期间虽然美联储累计加息了500个基点，但美元去年却似乎“白涨”了大半年，眼下在全球外汇市场上，并未呈现明显的强势地位。

　　这一数据超预期，纳指涨超200点！科技股反弹，苹果市值迫近3万亿美元，特斯拉张超3%

　　大型科技股多数上涨，脸书涨超3%，苹果、亚马逊、微软涨超1%，奈飞小幅上涨；谷歌微跌。航空股表现强劲，达美航空涨超6%，美国航空、美联航涨超5%，西南航空涨超3%，波音涨超1%。

　　点评：今年以来，AI投资热潮推动美股大型科技公司股价屡创新高，科技股风向标——纳斯达克100指数已经上涨超35%，早已步入技术性牛市。

　　一批楼市新政来了！住建部倪虹发声  

　　6月26日下午，住房城乡建设部党组书记、部长倪虹会见了来访的中国银行党委书记、董事长葛海蛟一行，就深化政银合作、推动住房和城乡建设事业高质量发展进行交流。倪虹指出，要为人民群众建造好房子，提高住房品质，探索建立房屋养老金制度，为房屋提供全生命周期安全保障。【大利好！四家房企公告再融资获批】

　　点评：专家认为，这次明确提出要探索建立房屋养老金制度，对于房屋的管理和金融创新等都有非常大的启发。此类制度建立创造了很多新商业机会，物业公司、中介机构、保险机构、金融机构和建筑企业等都应该关注此类制度。

　　港股回购创新高，产业资本青睐“自家货”

　　今年以来，港股上市公司回购、重要股东增持不断。据上海证券报记者统计，截至6月27日，已有108家公司在上半年实施了回购，回购总金额达到445.78亿港元，较去年同期的303.6亿港元提升了46.83%。而2021年同期港股回购额为128.42亿港元，今年以来港股回购额超过过去两年同期总和，创下2002年有记录以来的历史新高。

　　点评：今年上半年，上市公司大股东及管理层频频出手增持。产业资本缘何频频扫货“自家股票”？业内人士认为，这受益于内地企业基本面回暖、估值处于低位。多家公司在公告中提及，回购、增持主要是基于对公司未来发展前景的信心和长期投资价值的认可。

　　AI板块高热后“大降温” 专家提醒投资者谨慎蹭热点   

　　今年以来火热的投资主线之一——AI（人工智能）板块近期有所降温。一方面，AI板块“减持潮”不断来袭，增持者无几；另一方面，众多AI概念股业绩增长乏力，难以支撑起股价上涨。同时，在全球范围内，AI板块也日渐“熄火”，资金加速外流。

　　点评：业内专家表示，近期AI板块调整主要与一些投资机构获利后“下车”有关。中长期来看，行业仍处于高速发展阶段。但投资者在AI板块的投资中应谨防蹭热点，需仔细鉴别投资标的的成长性和真正研发实力。

　　6G迎来里程碑 新版规定下月实施 这些概念股机构重点关注  

　　我国率先在全球将6GHz频段划分用于5G/6G系统。新版无线电频率划分规定下月实施 率先在全球将6GHz频段划分用于5G/6G系统。工信部发布公告，新版《中华人民共和国无线电频率划分规定》自2023年7月1日起施行。本次修订主要成果包括在6GHz、26GHz、40GHz、70GHz等频段为IMT系统新增频率划分，为5G/6G系统频率使用提供规则地位，稳定产业预期。

　　点评：华创证券研报认为，预计2040年6G 需求将大幅增加，下游应用场景具有广阔的想象空间，6G有望颠覆传统工作与生活模式。尽管当前5G已经大规模商用，但随着物联网的发展和AI在技术和影响力层面实现升维，未来连接数将远超人口，个人和企业智能设备全接入的背景下，流量层面也将呈现出井喷态势。

　　近半年吸金逾1400亿元 资金借道ETF抄底A股  

　　A股ETF迎来资金大举加仓。受市场震荡影响，资金“抄底”持续加码，不到半年时间，已有超千亿资金借道ETF涌入A股市场。此外，今年以来，新发ETF为市场贡献了较多增量资金，越来越多的个人投资者、机构投资者青睐指数投资。

　　点评：截至6月26日，今年以来A股ETF合计净流入额达1479亿元。其中，创业板、科创板等宽基指数ETF净流入规模居前。仅易方达创业板ETF一只基金的净流入额就高达182.28亿元，华夏上证科创板50成份ETF净流入额也高达118.60亿元。此外，华安创业板50ETF净流入73.86亿元，嘉实上证科创板芯片ETF、易方达上证科创板50成份ETF等净流入均超过50亿元。

　　【行业热点】

　　A股上市公司逾万亿元分红待发  

　　年内37家整车与零部件上市公司谋定增 加大新能源汽车领域投入   

　　订单接到手软！我国造船业订单排到2028年

　　五十六家上市公司预披露上半年成绩单，多只次新股或业绩下降  

　　【机构策略】

　　近期，多家涉及新能源、人工智能等行业个股陆续披露回购股份公告，不少公司的前十大流通股东名单随之更新，机构最新调仓动作曝光。先导智能、爱旭股份、晶科科技、海泰新光、科达自控、盖世食品、大立科技、道森股份、恩捷股份、东芯股份等公司，获得公私募基金、养老保险基金、社保基金等机构加仓，其中不乏赵诣等明星基金经理调仓布局的身影。截至6月27日，自6月中旬以来有数十家上市公司先后披露回购股份公告，回购大多数以集中竞价交易进行，回购目的主要为实施股权激励或员工持股计划，不少公司的前十大流通股东名单陆续更新，而新能源行业个股获得机构密集加仓。

　　【话题公司】

　　最高拟减持不超16%，这两家公司股东刚解禁就抛出减持计划

　　近期，A股大幅减持频现。6月27日晚，上市刚满一年，市值超过540亿元的龙芯中科披露了股东减持计划。公司多名股东拟减持合计不超过13.17%公司股份。

　　交大昂立保壳面临生死时速 股东大会9项议案突遭取消   

　　作为昔日的保健品第一股，交大昂立在迟迟无法披露年报而面临退市风险之际，股东、董事间的纷争仍在不断上演，但距离公司可能被终止上市的理论时点仅余2个月。眼下外界的关注点集中于6月30日将召开的临时股东大会上，交大昂立大股东（上海韵简及其一致行动人）、二股东（大众交通）双方接连提出了合计18项议案，其中2项与解聘和聘任会计师事务所有关，剩余16项均涉及双方阵营的董事、监事的免除和选举。

　　【新股动态】

　　今日2只新股申购：科创板天承科技、创业板致尚科技     

　　共有2只新股开启申购，分别为科创板的天承科技和创业板的致尚科技。

　　天承科技IPO首发价为55元/股，发行市盈率为59.61倍，共发行1453.42万股，预计上网发行366万股。公司主要从事PCB所需要的专用电子化学品的研发、生产和销售。

　　致尚科技IPO首发价为57.66元/股，发行市盈率为62.4倍，共发行3217.03万股，预计上网发行917万股。公司专注于精密电子零部件的研发和制造。

　　【公告速递】

　　停牌

　　601298 青岛港

　　复牌

　　600491 龙元建设

　　000571 新大洲A

　　000004 国华网安

　　公告速递

　　【热点】

　　贵州茅台：控股股东增持计划已实施完毕

　　贵州茅台（600519）6月27日晚间公告，截至6月26日，控股股东增持计划已实施完毕。茅台集团公司增持了91.96万股公司股票，占公司总股本的0.0732%，增持金额为16.76亿元。茅台技术开发公司增持了3.76万股公司股票，占公司总股本的0.0030%，增持金额为0.69亿元。

　　中马传动：公司生产不涉及机器人概念 产品没有应用于机器人

　　中马传动（603767）6月27日晚间发布股票交易异常波动公告称，公司近期关注到有媒体将公司列为机器人概念股，经自查，公司生产不涉及机器人概念，公司产品没有应用于机器人。另外，公司主要从事汽车变速器及车辆齿轮的研发、生产和销售，主要应用于传统燃油车辆，其中新能源汽车零部件占公司营业收入比例不足1%。

　　京城股份：储氢瓶等相关产品的销售收入占比较小

　　京城股份（600860）6月27日晚间公告，公司近期股价涨幅较大，已连续三个交易日涨停。经自查，公司主营业务未发生变化，仍为装备制造。公司储氢瓶等相关产品的销售收入相比其他主营产品占比较小，对业绩贡献度有限。

　　长白山：目前生产经营正常 内外部经营环境没有发生重大变化

　　长白山（603099）6月27日晚间发布股票异常波动公告称，公司目前生产经营正常，经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化。

　　杭州热电：公司目前生产经营活动一切正常

　　杭州热电（605011）6月27日晚间发布股票异常波动交易公告称，经自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

　　华光环能：公司内外部经营环境未发生重大变化

　　华光环能（600475）6月27日晚间披露股票交易异动的公告，经公司核实，公司目前经营情况正常，近期成本和销售等情况没有出现大幅波动，市场环境或行业政策没有发生重大变化，公司内外部经营环境未发生重大变化。公司不存在应披露而未披露的重大信息。

　　华脉科技：公司业务侧重于通信基础设施方面 不涉及人工智能

　　华脉科技（603042）6月27日晚间公告，公司股票连续三个交易日涨停，经核实，公司主营业务、主要产品未发生重大变化，公司业务侧重于通信基础设施方面，不涉及人工智能。

　　桂东电力：公司水电厂所属流域来水量同比下降，火电煤价同比上涨，预计将对公司业绩产生影响

　　桂东电力（600310）6月27日晚间发布股票交易异常波动公告称，公司生产经营情况未发生重大变化，公司电力业务生产经营活动正常，公司水电厂所属流域来水量同比下降，火电煤价同比上涨，预计将对公司业绩产生影响。另外，公司目前正有计划地逐步剥离油品业务。

　　南方精工：近期公司生产经营情况正常

　　南方精工（002553）6月27日晚间发布股票交易异常波动公告称，近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化；未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　　南方传媒：子公司因涉嫌传播虚假信息 遭证监会立案

　　南方传媒（601900）6月27日晚间公告，子公司广东时代传媒集团有限公司（以下简称“时代传媒集团”）于2023年6月26日收到中国证监会下发的立案告知书。因涉嫌传播虚假信息，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，证监会决定对时代传媒集团立案。

　　金通灵：因公司涉嫌信披违法违规 遭证监会立案

　　金通灵（300091）6月27日晚间公告，公司于6月27日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中国人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。

　　三七互娱：公司及实控人等收到证监会立案告知书

　　三七互娱（002555）6月27日晚间公告，公司、公司实际控制人兼董事长李卫伟和公司副董事长曾开天于6月27日分别收到中国证监会下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》。因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，证监会决定对公司、李卫伟和曾开天立案。

　　【并购重组】

　　青岛港：筹划重大资产重组事项 公司股票将于6月28日开市起停牌

　　青岛港（601298）6月27日晚间公告，公司拟以发行股份及支付现金购买资产的方式收购日照港集团持有的油品公司100%股权、日照实华50.00%股权、日照港融100%股权和烟台港集团持有的烟台港股份67.56%股权、莱州港60.00%股权、联合管道53.88%股权、港航投资64.91%股权、运营保障公司100%股权。同时，公司拟以询价的方式发行股份募集配套资金。本次交易预计构成重大资产重组，但不会导致实际控制人发生变更。根据有关规定，经向上交所申请，公司A股股票将于6月28日（星期三）开市起停牌，公司承诺停牌时间不超过10个交易日。

　　中天科技：拟收购如东和风海上风力发电有限公司20%股权

　　中天科技（600522）6月27日晚间公告，公司为整合业务资源，拓展海上风力发电相关产业，与中天科技集团于2023年6月27日签订了《股权转让协议》，公司向中天科技集团收购如东和风海上风力发电有限公司（以下简称“如东和风风电”）20%股权，股权转让价格为3.4亿元。

　　中达安：拟收购同信同和100%股权

　　中达安（300635）6月27日晚间公告，为进一步增强公司综合竞争力，优化公司产业布局，公司拟以自有或自筹资金收购关联方历城控股集团持有的同信同和100%股权，交易对价为8216.69万元。

　　滨江集团：新增房地产项目

　　滨江集团（002244）6月27日晚间公告，公司通过江苏省产权交易所有限公司以4.73亿元的价格受让南京轩宇置业持有的南京轩居35%股权及4.72亿元债权。南京轩居为“NO．新区2022G13”地块的开发建设主体。交易完成后，公司将通过南京轩居获得上述地块35%的权益。

　　江波龙：拟新设子公司购买力成苏州70%股权

　　江波龙（301308）6月27日晚间公告，公司拟以1.32亿美元，通过未来新设立的一家全资子公司，向PTI SG、Powertech SG和力成科技股份有限公司购买其持有的力成科技（苏州）有限公司70%股权。标的公司目前主要从事于存储芯片的封装测试，交易完成后，将为公司补足封装测试的生产能力，完善产业链布局，增强长期盈利能力，提升股东回报。

　　中设股份：筹划购买悉地设计控股权

　　中设股份（002883）6月27日晚间公告，公司正在筹划以支付现金的方式购买上海悉地工程设计顾问股份有限公司（简称“悉地设计”）控股权，具体收购比例待进一步论证和协商。交易完成后，悉地设计将成为公司控股子公司。经初步测算，此次交易预计构成重大资产重组。

　　天山股份：拟以增资方式收购宁夏赛马51%控股权

　　天山股份（000877）6月27日晚间公告，公司拟以现金27.18亿元增资方式收购宁夏建材集团股份有限公司旗下整合了水泥等相关业务子公司控股权及商标等资产的宁夏赛马水泥有限公司51%的控股权。此次收购若成功实施，将有效解决公司与宁夏建材在水泥板块相关业务的同业竞争问题，公司产能规模进一步增加，优化在西部的区域布局，有利于进一步促进公司高质量发展。

　　【经营业绩】

　　海伦哲：上半年净利润预增51.61%-61.55%

　　海伦哲（300201）6月27日晚间披露半年度业绩预告，公司预计上半年盈利6100万元–6500万元，同比增长51.61%-61.55%。公司2023年上半年营业收入较上一年度同期实现较快增长，主要子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司2023年上半年营业收入同比增长超过100%。

　　露笑科技：上半年预盈1.1亿元–1.3亿元 同比扭亏

　　露笑科技（002617）6月27日晚间披露半年度业绩预告，公司预计上半年盈利1.1亿元–1.3亿元，上年同期亏损3359.75万元。业绩增长的原因是公司不断优化产品、业务结构，精密制造端业务取得快速发展，收入得到增长，利润得以提升。

　　【增减持、回购】

　　圆通速递：拟以3亿元至5亿元回购股份

　　圆通速递（600233）6月27日晚间公告，拟以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于3亿元，且不超过5亿元，回购价格不超20元/股，回购股份将用于员工持股计划或股权激励计划。

　　信邦制药：拟以1亿元至2亿元回购股份

　　信邦制药（002390）6月27日晚间公告，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式从二级市场回购公司股份，用途为用于实施股权激励或员工持股计划，回购股份的资金总额不低于1亿元且不超过2亿元，回购股份的价格不超过6.80元/股。

　　恒生电子：拟以5000万元至1亿元回购股份

　　恒生电子（600570）6月27日晚公告。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购金额不低于5000万元（含）且不超过1亿元，回购价格不超过67.06元/股，回购的股份将用于员工持股计划。

　　辉隆股份：拟以5000万元至1亿元回购股份

　　辉隆股份（002556）6月27日晚间公告，公司拟使用自有资金回购公司部分社会公众股份，将用于股权激励计划、员工持股计划或可转换公司债券转股。回购总额不低于5000万元且不超过1亿元，回购价格不超过11.80元/股。

　　苏试试验：拟以5000万元至1亿元回购股份

　　苏试试验（300416）6月27日晚间公告，公司拟以集中竞价交易的方式回购公司部分股票，全部用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元，回购价格不超过25元/股。

　　安利股份：拟以2000万元-3000万元回购股份

　　安利股份（300218）6月27日晚间公告，公司拟以不低于2000万元且不超过3000万元（均含本数）以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或者股权激励。

　　拉卡拉：拟回购200万股至400万股

　　拉卡拉（300773）6月27日晚间公告，公司拟以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量为200万股-400万股，回购股份的价格区间为不超过26元/股，回购股份将用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。

　　亚香股份：三名股东拟合计减持不超16.07%股份

　　亚香股份（301220）6月27日晚间公告，股东鼎龙博晖、永丁投资、涌耀投资拟合计减持公司不超过16.07%股份。

　　龙芯中科：多股东拟合计减持不超过13.17%公司股份

　　龙芯中科（688047）6月27日晚间公告，公司持股12.88%的股东中科百孚拟减持数量不超2305.75万股的股份，占总股本比例不超5.75%；持股9.02%的股东横琴利禾博拟减持数量不超1615万股的股份，占总股本比例不超4.03%；合计持股7.58%的股东鼎晖祁贤、鼎晖华蕴互为一致行动人，拟合计减持数量不超1358.88万股的股份，占总股本比例不超3.39%。

　　华辰装备：实控人及董事拟减持不超6.23%股份

　　华辰装备（300809）6月27日晚间公告，公司实际控制人曹宇中、刘翔雄、赵泽明，董事徐彩英拟合计减持公司股份不超过6.23%。

　　九强生物：股东拟减持公司不超5.28%股份

　　九强生物（300406）6月27日晚间公告，持股5.28%公司的股东ZHOUXIAOYAN女士计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份，计划减持数量不超过3096.96万股（占公司总股本的5.28%）。

　　孚能科技：股东拟合计减持不超3.8329%股份

　　孚能科技（688567）6月27日晚间公告，合计持股3.8329%的股东江西立达新材料产业创业投资中心（有限合伙）、北京立达高新创业投资中心（有限合伙）、共青城立达投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳立达新能源和先进制造创业投资合伙企业（有限合伙）计划通过大宗交易或集中竞价减持不超4669.51万股公司股份（占公司总股本比例3.8329%）。

　　亿纬锂能：拟择机减持思摩尔国际不超过3.5%股份

　　亿纬锂能（300014）6月27日晚间公告，公司全资孙公司EBIL持有思摩尔国际控股有限公司股票19.02亿股，约占思摩尔国际已发行股份总数的31.27%。公司拟提请董事会授权公司董事长在董事会审议通过之日起一年内通过大宗交易方式择机减持EBIL持有的不超过思摩尔国际股票的3.5%（约21283.80万股）。

　　腾亚精工：建邺巨石、紫金巨石拟减持不超2%股份

　　腾亚精工（301125）6月27日晚间公告，建邺巨石、紫金巨石计划以集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超过144.8万股（占公司总股本比例2.00%）。

　　三羊马：股东拟减持不超2%股份

　　三羊马（001317）6月27日晚公告，持股2.1609%的股东重庆长嘉纵横私募股权投资基金管理有限公司-重庆渝物兴物流产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟以集中竞价方式减持公司股份不超过160万股，即不超过公司总股本的2%。

　　建研院：股东拟减持公司不超1.24%股份

　　建研院（603183）6月27日晚间公告，公司持股5.10%的股东吴其超因个人资金需求拟减持公司股份不超过621.5万股（占公司总股本的1.24%）。

　　博创科技：东方通信拟减持公司不超1%股份

　　博创科技（300548）6月27日晚间公告，持股3.52%的股东东方通信计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过264万股（占公司总股本比例的1%）。

　　京粮控股：副总经理王岳成拟减持公司不超0.67%股份

　　京粮控股（000505）6月27日晚间公告，持股5.66%的股东、副总经理王岳成计划以集中竞价方式减持公司股份不超过485万股（占公司总股本比例0.67%）。

　　金盘科技：控股股东及其一致行动人减持公司可转债

　　金盘科技（688676）6月27日晚间公告，公司控股股东元宇投资及其一致行动人敬天投资以集中竞价方式合计减持“金盘转债”113.79万张，占发行总量的11.65%。本次减持后，元宇投资及敬天投资合计持有“金盘转债”255.389万张，占发行总量的26.15%。

　　【再融资】

　　朗姿股份：拟定增募资不超16.68亿元 用于美容医院建设等项目

　　朗姿股份（002612）6月27日晚间公告，公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过16.68亿元，将用于成都锦江米兰柏羽医疗美容医院建设项目、重庆米兰柏羽医疗美容医院建设项目、郑州金水米兰柏羽医疗美容医院建设项目、青岛米兰柏羽整形美容医院建设项目、昆明米兰柏羽医疗美容医院建设项目、朗姿医疗美容研究院建设项目及补充流动资金。

　　乐歌股份：拟定增募资不超5亿元 实控人参与认购

　　乐歌股份（300729）6月27日晚间公告，公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过5亿元，将用于美国佐治亚州Ellabell海外仓项目及补充流动资金。公司实际控制人项乐宏拟以不低于3000万元，不超过5000万元现金认购本次发行的股票。

　　特一药业：拟定增募资不超2.75亿元 用于现代中药饮片建设等项目

　　特一药业（002728）6月27日晚间公告，公司拟以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额不超过2.75亿元，将用于现代中药饮片建设项目及补充流动资金。

　　【股权变动】

　　龙元建设：拟向杭州交投集团定增 实控人变更为杭州国资委

　　龙元建设（600491）6月27日晚间公告，公司拟向杭州交投集团发行股票并终止前次向特定对象发行股票事项。杭州交投集团此次认购价款预计为不超过18.49亿元（含本数），本次发行完成后，杭州交投集团预计将取得上市公司已发行总股本23.08%的股份。公司股东赖振元家族持有上市公司有表决权股份3.37亿股，占已发行总股本的16.96%。杭州交投集团将变更成为龙元建设的控股股东，杭州市国资委将变更成为龙元建设的实际控制人。同日，赖振元家族与杭州交投集团签署了战略合作暨控制权变更框架协议、股份表决权放弃协议、股份转让协议。根据股权转让协议，本次发行完成后，赖振元家族将其持有的上市公司8.4%的股份转让给杭州交投集团，协议转让完成后，杭州交投集团预计将持有上市公司5.87亿股股份，占本次向特定对象发行完成后上市公司已发行总股本的29.54%。公司股票将于6月28日（星期三）上午开市起复牌。另外，公司近日中标九龙大道快速路（北外环-东海大道）一期工程V标段项目，中标价为3.55亿元，工期1260天。

　　【重大投资】

　　黑猫股份：设立全资子公司投建年产16万吨碳材/橡胶复合母胶项目

　　黑猫股份（002068）6月27日晚间公告，公司拟出资1亿元在辽宁省朝阳市高新技术产业开发区设立全资子公司辽宁黑猫复合新材料科技有限公司（简称“辽宁黑猫”），并且将以辽宁黑猫为项目主体，投资新建“年产16万吨碳材/橡胶复合母胶项目”，分三期进行建设，项目预计投资总额为6.88亿元。

　　东方证券：完成向东证期货增资5亿元

　　东方证券（600958）6月27日晚间公告，公司全资子公司上海东证期货有限公司（简称“东证期货”）已完成增资5亿元的工商变更登记，注册资本由38亿元变更为43亿元。上述事宜已经公司总裁办公会议审议通过。

　　新雷能：拟2.9亿元投建通信及数据中心电源研发制造基地项目

　　新雷能（300593）6月27日晚间公告，拟以公司子公司深圳雷能为主体投资建设通信及数据中心电源研发制造基地项目，项目拟投资金额约2.9亿元。

　　天赐材料：拟不超2.8亿美元设摩洛哥子公司

　　天赐材料（002709）6月27日晚间公告，公司拟通过全资子公司新加坡天赐投资设立全资摩洛哥管理公司，同时由摩洛哥管理公司投资设立全资摩洛哥实体公司，从事锂离子电池材料的生产及销售业务，投资总额不超过2.8亿美元。摩洛哥具有丰富的磷矿资源，在摩洛哥设立子公司有利于公司更好地开展及推进摩洛哥锂离子电池材料项目，为公司更好地服务及开拓欧洲市场做准备。另外，公司拟以自有资金1.28亿元价格收购控股子公司浙江天硕17.0370%股权，收购完成后，浙江天硕将成为公司的全资子公司。

　　天赐材料：拟在德克萨斯州建设年产20万吨电解液项目

　　天赐材料（002709）6月27日晚间公告，公司拟通过德州天赐在德克萨斯州建设年产20万吨电解液项目。董事会同意授权公司经营层具体开展德州天赐“年产20万吨电解液项目”的前期准备工作。项目建设完成后，能够有效满足北美地区对动力电池电解液市场增长形成的未来产能的需求，进一步完善公司产能布局。

　　九洲集团：拟向全资子公司九洲能源增资不超过4亿元

　　九洲集团（300040）6月27日晚公告，公司拟向全资子公司九洲能源增资不超过4亿元，增资后九洲能源注册资本为6亿元；资金来源为自有资金。

　　兰石重装：仙湖科技等筹建氢能及氨氢融合新能源技术产业发展平台公司

　　兰石重装（603169）6月27日晚间公告，6月27日，公司与仙湖科技有限公司、广东南海产业集团有限公司、佛山市南海区九江镇镇有资产管理有限公司签订了合作框架协议书，四方在广东佛山南海区筹建氢能及氨氢融合新能源技术产业发展平台公司，共同推动自主知识产权的关键氨氢融合新能源技术广泛应用，建设氢能及氨氢融合新能源技术产业研发制造基地。本次合作有助于公司围绕氨氢融合新能源技术和产业协同发展。

　　百克生物：拟对传信生物进行增资及股权收购

　　百克生物（688276）6月27日晚间公告，传信生物医药（苏州）有限公司（简称“传信生物”）在mRNA疫苗相关技术方面具有核心优势，为加快建设公司mRNA疫苗研发、产业化平台，公司拟对传信生物进行增资及股权收购，并以百克生物最终持有传信生物100%股权为目的。首期（即本次增资）以1.5亿元认购传信生物新增注册资本。整体投资周期约3-4年，如项目进度不及预期，未达到协议约定里程碑节点，该项目的后续实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。

　　美埃科技：拟投建高端装备制造项目

　　美埃科技（688376）6月27日晚间公告，公司拟与南京江宁经济技术开发区管理委员会签署《投资建议协议》，公司拟在南京江宁经济技术开发区建设高端装备制造项目。截至公告披露之日，双方暂未明确具体的合作方式及合作项目。

　　【中标合同】

　　方正电机：获得理想汽车项目定点书

　　方正电机（002196）6月27日晚间公告，全资子公司方正德清收到客户通知，方正德清公司成为北京理想汽车有限公司某电驱动项目的定转子总成供应商。项目预计于2024年开始量产供货，生命周期内总需求量约为189万台。

　　东方电热：子公司预中标2.67亿元还原炉设备招标

　　东方电热（300217）6月27日晚间公告，全资子公司东方瑞吉为内蒙通威20万吨高纯晶硅项目还原炉预中标单位，预中标金额为2.67亿元。若能签订正式项目合同并顺利实施，预计将对公司2024年度经营业绩产生积极影响。

　　双良节能：控股子公司预中标2.67亿元还原炉设备招标项目

　　双良节能（600481）6月27日晚间公告，控股子公司江苏双良新能源装备有限公司近日预中标内蒙古通威硅能源有限公司20万吨高纯晶硅项目还原炉设备招标项目，预中标金额为2.67亿元。

　　*ST围海：签订约2.37亿元合同

　　*ST围海（002586）6月27日晚间公告，近日公司与控股股东宁波舜农集团有限公司的全资子公司余姚市农兴工程管理有限公司签署了《余姚市海塘安澜综合提升工程（陶家路江以东段）二期II标段施工施工合同》，合同签订金额约为2.37亿元，约占公司2022年经审计营业总收入的9.20%。

　　盛视科技：预中标1.06亿元口岸智慧改造升级项目

　　盛视科技（002990）6月27日晚间公告，公司预中标瑞丽（含畹町）口岸智慧改造升级项目（一期）——设备采购项目，中标金额1.06亿元。

　　*ST左江：控股子公司签订5100万元网络适配设备采购合同

　　*ST左江（300799）6月27日晚间公告，公司控股子公司左江韶关，与旭辉科技和众源时空签订《三方采购合作协议》，众源时空通过旭辉科技采购左江韶关网络适配设备；同时旭辉科技与左江韶关签订采购合同。合同含税总金额约为5100万元，超过2022年公司主营业务收入75%。本次销售的网络适配设备为基于公司控股子公司自主研发的可编程网络数据处理芯片开发的高性能服务器网卡，相关销售的达成为未来可编程网络数据处理芯片的商业推广奠定坚实基础。

　　永福股份：预中标国家电网特高压项目

　　永福股份（300712）6月27日晚间公告，国家电网于今日在国家电网新一代电子商务平台发布了《国家电网有限公司2023年第三十一批采购（特高压项目第三次服务（前期）招标采购）推荐的中标候选人公示》，公司为该批次分标SG2376-9001-13010中包3的中标候选人，预中标金额2893万元。

　　【其他】

　　江苏索普：生产装置完成停车检修并恢复生产

　　江苏索普（600746）6月27日晚间公告，公司此前公告，根据年度检修计划安排，自5月26日开始对醋酸、醋酸乙酯及其配套等装置停车检修。至6月27日上述装置已完成检修并恢复生产。

　　西部黄金：子公司百源丰因发生事故停产

　　西部黄金（601069）6月27日晚间公告，全资子公司阿克陶百源丰矿业有限公司（简称“百源丰”）因发生一起冒顶事故，造成一人死亡。事故发生后，百源丰已自行停产。

　　百川畅银：与中信证券签署合作框架协议

　　百川畅银（300614）6月27日晚间公告，公司与中信证券签署了《合作框架协议》，双方共同研究绿色金融业务模式，在碳资产回购、抵质押、绿色债券等绿色金融领域进行合作与探索，共同推进产品创新和示范项目落地。

　　长春高新：子公司以5000万元参与投资基金

　　长春高新（000661）6月27日晚间公告，公司子公司苏州义仓参与认购由成都君祺作为普通合伙人发起的成都君蓉康创业投资合伙企业（有限合伙）份额。基金的规模为16亿元，其中，苏州义仓作为有限合伙人认缴出资额为5000万元。成都君蓉康主要通过投资医疗健康领域的企业，获得资本增值。

　　键凯科技：以5000万元参与认购基金份额

　　键凯科技（688356）6月27日晚间公告，公司与成都君祺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）签署《成都君蓉康创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》基金认购相关协议。公司作为资金有限合伙人以自有资金5000万元参与认购君蓉康基金份额，出资比例占基金出资总额的3.125%。君蓉康聚焦创新药及生物技术、医疗器械及诊断技术、专业服务及供应链，重点关注早期创新、供应链本土化、国际化方向的投资。

　　国盾量子：拟与清华大学签订专利实施许可合同

　　国盾量子（688027）6月27日晚间公告，公司拟与清华大学签订1份专利实施许可合同，许可公司使用一项专利，专利名称为量子密钥分发方法、装置和系统，由公司向清华大学支付固定使用费共计10万元，并根据该技术所形成的产品/服务的含税销售额的10%支付提成，合同期限为3年。

　　新北洋：参股公司华菱电子创业板上市申请获受理

　　新北洋（002376）6月27日晚间公告，参股公司山东华菱电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请获得深交所受理。截至公告披露日，华菱电子总股本为9560万股，公司持有其26.8%的股份，系其第二大股东。

　　华海药业：盐酸艾司洛尔注射液获药品注册证书

　　华海药业（600521）6月27日晚间公告，公司近日收到国家药监局核准签发的盐酸艾司洛尔注射液的药品注册证书。盐酸艾司洛尔注射液用于治疗室上性心动过速或非代偿性窦性心动过速、术中及术后心动过速和/或高血压。

　　济川药业：阿奇霉素干混悬剂获药品注册证书

　　济川药业（600566）6月27日晚间公告，近日全资子公司济川有限收到国家药监局核准签发的阿奇霉素干混悬剂的药品注册证书。

　　天坛生物：所属公司研制的“注射用重组人凝血因子Ⅶa”已完成Ⅰ期临床试验

　　天坛生物（600161）6月27日晚间公告，近日，所属成都蓉生药业有限责任公司研制的“注射用重组人凝血因子Ⅶa”已完成Ⅰ期临床试验，并已取得Ⅰ期临床试验总结报告，即将开展Ⅲ期临床试验。

　　康希诺：获得开展临床试验的批准通知书

　　康希诺（688185）6月27日晚间公告，公司于近日收到国家药监局核准签发的关于ACYW135群脑膜炎球菌多糖结合疫苗（CRM197载体）在7~59周岁人群中开展临床试验的《药物临床试验批准通知书》。

　　科兴制药：人生长激素注射液获得临床试验批准

　　科兴制药（688136）6月27日晚间公告，公司收到国家药监局签发的《药物临床试验批准通知书》，国家药监局批准同意公司开展“人生长激素注射液”的临床试验。人生长激素注射液是诺和诺德公司重组人生长激素注射液（商品名：诺泽）的生物类似药，与天然人生长激素氨基酸序列相同，是目前生长激素缺乏症的主流疗法。