接下来配置的方向，依旧在“铁三角”方向

千牛寻踪

要么强，要么向强者靠近！大家好，我是你的朋友赵乙第。

热点聚焦

1、我国将加快6G网络研发

3月5日，工信部部长金壮龙在首场“部长通道”上表示，我国已经建成规模最大、技术最先进的5G网络，5G方面已经名列世界前列。

5G移动手机用户已超过5.75亿户，今年将新建开通5G基站60万个，总数将超过290万个。我国的6G推进工作组已经在开展工作，要加强国际合作，加快6G的研发。

2、中国2023年国防费预算增长7.2% 机构称军工行业中长期成长逻辑确定

据新华社5日英文报道，今年国防费预算约为15537亿元人民币，同比增长7.2%，增幅比去年上调0.1%，这是中国国防预算连续8年保持个位数增长。

据SIPRI数据，全球各国军费开支占GDP比例约2.4%，中国长期以来都是1.3%-1.4%，距离世界平均水平还有比较大的差距。

此前中航证券分析称，军费增速的绝对值，当然有其参考价值，但对武器装备的影响，对军工行业（二级市场）的影响，还涉及诸多以下因素：

军费的结构，军费中武器装备的开支比例显然是愈来愈高；军费使用效率，经过军改机制、组织等方面的调整，军费使用效率大幅提高了；产业自身效率，全行业高质量发展之下，通过以量换价、以效创利，军工行业效率在逐步提高。

3、日本新潟县一养鸡场暴发禽流感 68万只病鸡被扑杀

券中社3月6日讯，据日本新潟当地电视台3月6日报道，5日新潟县内一养鸡场出现疑似禽流感病例，6日确定为禽流感阳性，该养鸡场开始扑杀处理68万只病鸡。

据悉，这是新潟 县内本季度发现的第4次禽流感疫情。（央视新闻）。

今日盘面

大盘全天震荡分化，沪指小幅调整，创业板指探底回升小幅上涨。

盘面上，6G概念股再度大涨，本川智能涨超17%，中国卫通、世嘉科技、盛路通信涨停。消费股午后逆势走强，酒店旅游方向领涨，西安饮食一度涨停，天目湖、西安旅游涨超5%。

光伏等赛道股盘中反弹，三孚新科20CM涨停，欧晶科技涨停，TCL中环涨超9%。军工股盘中活跃，中航电测涨超10%再创历史新高，中船科技涨停。

下跌方面，三胎概念股全天低迷，孩子王跌超10%。数字经济概念股震荡调整，浪潮信息盘中再度跌停，成交金额创历史天量。

总体上个股跌多涨少，两市超2400只个股下跌。沪深两市今日成交额9509亿，较上个交易日放量814亿。

板块方面，6G、酒店旅游、养鸡、HJT电池等板块涨幅居前，教育、三胎、煤炭、房地产等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.19%，深成指跌0.08%，创业板指涨0.38%。北向资金全天净买入0.76亿元，其中沪股通净买入5.3亿元，深股通净卖出4.54亿元。

后市展望

3月开始A股市场有所回暖，成交逐步回升。当前来看，部分影响市场的积极因素正逐步累积：

1)经济活动继续修复且超出市场预期。近期公布的PMI数据好于市场预期，我们追踪的高频数据也显示经济持续修复趋势。

目前疫情边际影响正逐步减弱，房地产回暖迹象初显，经济活力的持续修复有望继续提振市场信心。

2)两会继续传递稳增长、促改革信号。近期数字经济等顶层规划文件出台以及相关部委对国企改革等问题做出表态，市场对此反映较为积极，也推动TMT板块和国企主题表现活跃。

本周随着全国两会召开，政府工作报告设定5%的GDP增长目标，并且明确了新增就业1200万人的目标为近年新高，重点工作任务延续中央经济工作会议的部署，基本符合市场预期。

增长目标和工作方向的明确有利于维稳市场信心，未来数日仍需继续关注各部委对相应2023年工作重点任务的表述以及相关的政策和改革。

3)人民币有升值空间，外资有望重回净流入。十年美债利率自2月以来较快上行，近期已上冲至4.09%，美元指数阶段性走强，人民币汇率短期遭遇贬值压力，北向资金近期转为双向波动。

中期来看，美国增长下行、通胀中枢逐步回落仍是大概率事件，中外增长预期反向背景下，人民币未来仍有升值空间，外资重回净流入也有望为A股市场资金面带来支持。

配置方面，建议以经济复苏为主线，关注政策支持领域。

1)基本面修复空间和弹性大，且政策继续支持的领域，如泛消费行业和地产链等；2)关注产业链安全、数字经济等政策支持的成长领域；3)受益于国企改革与“中国特色估值体系”建设的相关领域。

建议关注

短期关注：

旅游酒店：随着疫情防控政策调整，跨境旅游热度迅速攀升。近期多地来华免核酸、香港取消“口罩令”、中国入境日本防疫政策放宽等利好消息，使得跨境旅游需求进一步释放。

中长期关注：

房地产开发：2月16日上午，国家统计局公布的《2023年1月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况》显示，1月份新房和二手房价格环比上涨城市分别为36个和13个，较上月分别增加21个和6个；北京、上海、合肥、杭州等热点城市新房同环比全面反弹。

房地产市场终于在2023年开年迎来了市场面的反转，总体预期已呈现不断向好态势。

酒店餐饮：自2月6日出境团队游试点恢复正式开启以来，北京、上海、杭州、广州、宁波、西安等地的出境团队游“首团”陆续发出，部分旅游公司的出境游订单呈30%-40%的上涨幅度。

赵乙第（朋友圈eazn33）认为，接下来配置的方向，依旧在“铁三角”方向。国企，科技，能源的，三者选其二！做的一定是 概念叠加。比如  【中船科技】比如  【中国卫通】比如 【中远海科】等等之类！！方向上【确定性】 + 【唯一性】的品类！！

当前要做的一定是低吸，而不是追高，接下来，我们要做的  是 市场的预期差，而这些品种，将会出现明显的赚钱效应。

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