●●01月13日：每日资讯!●●

顺手黑马

1月13日四大证券报纸头版头条内容精华摘要

　1月13日（星期五），今日报刊头条主要内容精华如下：

　　中国证券报

　　“绝对收益”不绝对 “专户派”跨界基金经理遭遇考验

　　过去的2022年，市场震荡。在此市场环境下，“跨界”公募基金和专户产品的基金经理表现如何？中国证券报记者发现，在“专户派”基金经理中，以“绝对收益”能力为特点的基金经理，在2022年遭遇的考验比较严峻，基金净值表现并没有明显优势。“跨界”基金经理频现数据显示，目前公募基金行业已经出现一大批既管理公募基金又管理专户产品的基金经理。

　　多家金店人头攒动 投资者“掘金”热情高

　　春节临近，不少投资者开始置办年货、挑选礼物，伴随新年以来黄金价格上涨，多家金店迎来客流高峰。日前，中国证券报记者走访北京多家金店，不少顾客在足金吊坠、转运珠柜台挑选商品，还有客户购买投资金条以期价格上涨。业内人士认为，黄金价格有望开启新一轮的行情。也有分析师提醒，警惕短线调整。

　　国资委提出 谋划实施新一轮国企改革行动方案

　　1月12日，国资委召开地方国资委负责人会议。国资委提出，2023年，各地要着力推动提质增效稳增长，着力抓好新一轮国企改革深化提升行动，谋划实施新一轮国有企业改革行动方案。要着力加大国企科技创新工作力度，突出企业科技创新主体地位。

　　年度调控目标达成 物价仍将“稳”字当头

　　国家统计局1月12日公布数据显示，2022年全国居民消费价格比上年上涨2.0%，全国工业生产者出厂价格比上年上涨4.1%，顺利实现年度调控目标。

　　上海证券报

　　国家发展改革委新年首场发布会传递信息 2023年有信心有能力保持物价总体稳定

　　国家发展改革委今年首场发布会聚焦稳物价，并传递出重要信息：2022年物价总体平稳，2023年将继续保持稳定。国家发展改革委1月12日召开新闻发布会，介绍2022年我国稳物价工作成效和下一步工作安排。国家发展改革委价格司司长万劲松表示，2023年完全有信心、有能力继续保持物价总体稳定。

　　我国汽车产销总量连续14年全球第一 2023年国内汽车市场将呈现稳中向好发展态势

　　1月12日，中国汽车工业协会召开信息发布会介绍2022年中国汽车业运行数据。中国汽车工业协会副秘书长陈士华在会上表示，2022年，我国汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%，全年实现小幅增长。我国汽车产销总量已连续14年居全球第一。

　　8个交易日调研逾百家上市公司 基金开年加紧调研积极加仓布局

　　开年以来，公私募基金积极调研上市公司，目光瞄准了生物医药、电子元件、高端制造等方向。具体来看，祥鑫科技(66.060, -1.14, -1.70%)、东方电热(5.920, 0.04, 0.68%)、京新药业(13.810, 0.51, 3.83%)、华中数控(24.800, -0.82, -3.20%)、帝尔激光(129.030, -0.77, -0.59%)等公司受到青睐，吸引了超百家机构调研。谈及后市，机构普遍持谨慎乐观态度；从行业配置来看，机构看好医药、能源、消费、高端制造等行业。

　　上市公司易主案例激增 民企与国资“同台共舞”

　　新年伊始，A股上市公司易主案例呈激增态势。据上海证券报记者统计，1月以来，已有8家上市公司披露控制权拟变更事项。各路产业资本摩拳擦掌，积极下场“抢夺”合意公司控制权。

　　证券时报

　　重提“工业立市” 助推制造强国建设

　　1月12日，深圳市工信局印发《关于实施阶段性支持工业经济运行措施的通知》提出，鼓励工业企业扩产增效，帮助工业企业开拓市场，并扩大相关医药用品企业生产能力。此次深圳发文助力工业经济稳增长，是对其此前提出的工业立市、制造强市，进一步增强深圳工业经济运行能力战略的有力践行。中国是全世界工业门类最全的国家，诞生出一批万亿级工业强市。

　　稳经济！深圳亮出阶段性组合拳

　　新年伊始，深圳便开启了“拼经济”模式。1月12日，深圳市商务局、深圳市交通运输局、深圳市工业和信息化局、深圳市文化广电旅游体育局、深圳市城市管理和综合执法局、深圳市邮政管理局、深圳市人力资源和社会保障局、深圳市住房和建设局等多个部门相继发布阶段性稳经济措施，覆盖工业、商贸、建设、快递、环卫、文体旅游、鼓励用工等多个领域。

　　5G建设进入下半场 业态创新开启高发期

　　1月11日，全国工业和信息化工作会议在北京召开。会议强调，2023年要抓好十三个方面重点任务，其中提到加快信息通信业发展，出台推动新型信息基础设施建设协调发展的政策措施，加快5G和千兆光网建设，启动“宽带边疆”建设，全面推进6G技术研发，完善工业互联网技术体系、标准体系、应用体系，推进5G行业虚拟专网建设。

　　频频收购建筑公司 光伏企业为啥争当“泥瓦匠”？

　　BIPV不同于将光伏组件安装在既有建筑物上的BAPV模式，BIPV产品具备更强的建材属性，前期就考虑到了与建筑物的一体化设计与建造。正因此，光伏厂商与建筑工程企业进行绑定背后实际上看重的是后者的渠道、政府资源优势，在市场前端推广BIPV．当然，不少建筑企业也关注到了BIPV的机会，甚至独立切入光伏制造环节，从而提供整体解决方案。

　　证券日报

　　商务部：出口大省接单情况有所好转 三方面着力稳订单稳主体

　　“近段时期以来，很多地方积极组织外贸企业‘走出去’，将海外客商‘请进来’，一系列贸易促进措施的落地，大大增加了外贸企业拓市场、接订单的渠道和信心。”1月12日，商务部新闻发言人束珏婷在例行新闻发布会上表示，从商务部跟踪监测的样本外贸企业情况看，已经出现了一些积极信号，特别是出口大省接单情况有所好转。

　　新增专项债加力稳投资 两天发行规模近千亿元

　　新增专项债发行节奏加快。据统计，截至1月12日，今年以来，大连市、青岛市等4地发行新增地方债规模合计达1050.05亿元，其中，1月6日和1月10日两天新增专项债合计发行983.05亿元。“发行专项债能够为基础设施建设项目提供资金，去年在专项债和准财政工具支持下，基建投资大幅提速，对整体经济增长起到重要托底作用。”东方金诚研究发展部高级分析师冯琳表示，今年专项债将继续为保持基建投资增长、稳定经济运行提供资金支持，预计全年基建投资仍然有望实现5%至10%的较快增长。

　　多地个人住房公积金贷款政策调整 提高贷款额度成“标配”

　　今年以来，多地发布公积金新政策。除此之外，存量首套房公积金贷款利率也于今年起重新定价。近期，多地银行已经陆续下调存量首套房个人住房公积金贷款利率。近期，多地积极出台政策提振楼市，而提高贷款额度成了“标配”。除提高多孩家庭公积金贷款额度外，部分城市明确公积金第二次贷款不再设置时间间隔要求。

　　1月份部分中大型养殖厂出栏计划环比减少19.53% “春节档”难稳生猪价格

　　今年1月份以来，生猪价格延续了此前的下跌态势。卓创资讯(49.420, 0.54, 1.10%)监测数据显示，截至1月10日，全国瘦肉型生猪交易日均价15.08元/公斤，较1月3日下跌0.24元/公斤，跌幅1.58%。与2022年末价格相比，跌幅高达9.21%。由于假期停售，2023年1月份有效出栏时长仅有20天左右，虽然全国中大型样本养殖企业生猪月度出栏计划量环比减少19.53%，但日均出栏计划量反而环比增加24.72%。

顺手黑马

影响股市利好与利空消息

　　宏观新闻

　　1、国务院总理李克强9日到市场监管总局考察，并主持召开座谈会。他强调，保护知识产权就是保护创新、保护第一生产力，要坚持创新驱动发展。李克强说，支持平台经济健康持续发展，更好发挥促进就业和消费、衔接生产要素、助力创新等作用。

　　2、国务院国资委召开地方国资委负责人会议，会议强调，着力抓好新一轮国企改革深化提升行动，深化完善中国特色国有企业现代公司治理。2023年做好债务、房地产、金融、投资、安全环保等重点领域风险防控，牢牢守住不发生重大风险的底线；持续推动国有资本向重要行业和关键领域集中，深入推进战略性重组和专业化整合。

　　3、中国驻韩国大使邢海明当地时间1月12日下午在首尔接受记者采访，回应中国公民入境韩国遭受不公正待遇问题。邢海明强调，（中韩两国）外交当局应该通过友好协商解决当前出现的困难和问题，以保证两国关系平稳、顺利发展。

　　行业新闻

　　1、中汽协副秘书长陈士华昨日表示，2023年新能源汽车价格将趋于平稳，产量较高的企业甚至会降价。行业呼吁购置税减半政策能够在2023年延续。中国汽车工业协会副总工程师许海东则表示，如果一季度汽车销量下滑比较严重，相关部门会考虑政策的延续。

　　2、商务部新闻发言人束珏婷1月12日在例行新闻发布会上表示，2022年预计规模将再创新高；出口大省接单情况有所好转，将全力推动外贸稳规模、优结构。有记者提问，对2023年的旅游服务贸易发展有何预估？束珏婷表示，相关平台数据显示，部分海外热门旅游目的地机票成交量显著上升，海外酒店预定量大幅增长。

　　3、中国商用飞机有限责任公司副总经理张玉金透露，C919大飞机必将提速扩产，抢占市场份额，国产大飞机事业将从全面研制向产业化阶段转型。张玉金介绍，C919规划未来五年，年产能计划到达150架，现在已经有1200多架的订单，产能进入成熟期，必然会有质的升级。

　　4、银保监会发布《关于扩大商业车险自主定价系数浮动范围等有关事项的通知》，明确进一步扩大财险公司定价自主权，商业车险自主定价系数范围从[0.65-1.35]扩大为[0.5-1.5]。理论上看，调整后车险保费价格最高可降23%，最高可涨价11%。

　　5、浙江省政府办公厅印发《浙江省扩大有效投资“千项万亿”工程实施方案（2023—2027年）》。涉及先进制造业集群建设等九大领域。

　　6、中国气候变化事务特使解振华同美国总统气候问题特使克里11日举行视频会谈，双方围绕落实中美元首巴厘岛会晤共识，合作推动全球气候多边进程等议题交换了意见。双方一致同意后续将进一步保持沟通，共同应对气候变化挑战。

　　7、记者从国药控股股份有限公司获悉，莫诺拉韦即将于1月13日（周五）正式上市，上市后将通过医疗机构渠道进行配药销售。

　　8、江苏省盐城市住房和城乡建设局发布通知，市区“房八条”购房补贴延期2个月，鼓励各地分板块开展线上线下返乡置业购房专场房展会。盐城将支持产业园区、院校、企事业等单位集中团购商品住房解决职工住房问题。

　　公司新闻

　　1、普利特公告，子公司与中科海钠签署战略合作协议，推动钠离子电池量产落地。

　　2、宁德时代公告，预计2022年净利润291亿元-315亿元，同比增长82.66%-97.72%。

　　3、中信证券发布业绩快报，2022年净利211亿元，同比降8.6%。

　　4、璞泰来公告，2022年净利润同比预增74%-83%。

　　5、爱旭股份公告，2022年度预盈21.1亿元至25.1亿元。

　　6、楚天龙发布异动公告，公司数字人民币用户侧等部分产品已开始商用。

　　7、黑芝麻收深交所关注函，要求说明业绩下降原因，核查是否存在涉嫌内幕交易情形。

　　8、指南针公告，子公司网信证券公司名称变更为麦高证券。

　　9、康达新材接受机构调研时表示，目前公司技术、业务团队与相关客户在HJT电池及其他新型光伏电池密封工艺上已开展对接。

　　环球市场

　　1、美股三大指数集体收涨，道指涨0.64%，纳指涨0.64%，标普500指数涨0.34%。3B家居涨超50%，连续4个交易日大涨，累涨约300%。欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨0.74%。

　　2、国际原油期货结算价涨超1%。WTI 2月合约涨1.26%，布伦特3月合约涨1.64%。

　　3、COMEX 2月黄金期货结算价收涨1.06%，报1898.8美元/盎司。

　　投资机会参考

　　1、1月峰谷电价差明显增大，或将提升这类储能盈利能力和装机意愿

　　各地电网公司陆续公布2023年1月电网企业代理购电价格，根据行业媒体统计，上海、河南、陕西、山西、四川等地因开始执行尖峰电价，峰谷电价差较上月有明显增大。

　　机构指出，新能源发电量占比持续提升背景下，工商业用电峰谷价差有望进一步拉大，提升工商业储能盈利能力和装机意愿。民生证券表示，工商业储能目前装机规模仍处于初期阶段，后续随着商业模式进一步清晰，装机需求有望增长。

　　上市公司中，科华数据（002335）为广东省汕头市零碳工厂微网项目提供工商业储能微网系统解决方案，被作为广东潮汕地区的示范性项目。众智科技（301361）研发的混合能源控制系统可实现储能装置与风、光、油、气等多能互补，广泛应用于工商业储能、户用储能等。

　　2、实现万物智联的关键底层技术，全面推进6G技术研发

　　近期，全国工业和信息化工作会议在北京召开。工信部部长金壮龙在会上表示，2023年，将出台推动新型信息基础设施建设协调发展的政策措施，加快5G和千兆光网建设，启动“宽带边疆”建设，全面推进6G技术研发。

　　5G峰值速率为10~20Gbit/s，而6G的峰值速率可达100Gbit/s~1Tbit/s，提升效果约在10~100倍；6G的时延指标大约为0.1ms，是5G的十分之一；同时6G具有超高可靠性，中断概率小于百万分之一。民生证券指出，6G是实现万物智联的关键底层技术，既是国际战略竞争的核心领域，也是数字经济创新发展的核心技术，对新一轮技术创新和产业变革至关重要。据Samsung《6GVison》白皮书研究，6G预计在2028年完成标准制定并开始小规模的商业化，有望在2030年实现大规模商业化。

　　上市公司中，通宇通讯（002792）在6G领域已有一定预研积累，目前在射频通信领域专利可满足2G到6G多网络制式的多样化产品需求。烽火通信（600498）已开展6G相关技术测试与研发工作，探索能够有效匹配客户应用需求的解决方案。

　　3、该产品已广泛用于多个领域，终端市场处于高速成长期

　　电子纸是一种新型平板显示技术，具备反射自然光舒适护眼、断电显示的低能耗、可柔性制造等优点，已广泛用于电子书阅读器、电子货架标签、看板等多个领域。

　　电子书和电子价签是电子纸的两大应用。对于电子书，以 kindle 为代表的黑白电子书已实现了对消费者习惯的初步形成；对于电子价签，在欧美新冠疫情的推动下，欧美商超的数字化、无人化需求持续升温。东兴证券指出，目前全球电子纸终端市场处于高速成长期，预计2025年市场规模为723亿美元，国内渗透率目前不足2%，随着成本降低，应用场景广阔。

　　上市公司中，秋田微（300939）目前已实现从颜料粒子修饰、电泳液复配、胶囊合成、膜片涂布到电子纸模组加工的全链条自主研发，处于样品测试和优化阶段。莱宝高科（002106）在显示技术方面，公司开发彩色电子纸用TFT-Array和CF、彩色电子纸显示、玻璃基/PI基Mini LED等新产品。

　　4、2023年投资将再创历史新高，行业兼具“逆周期”与“新能源”属性

　　国家电网公司董事长、党组书记辛保安在接受央视采访时表示，2023年公司将加大投资，电网投资将超过5200亿元人民币，再创历史新高。

　　中金公司指出，电网作为兼具“逆周期”与“新能源”属性的投资领域，有望成为发展重点。开源证券表示，2023年预计将为灵活性火电、抽水蓄能电站、各级电网投资建设大年，持续推荐国内灵活性资源、电力自动化、特高压通道、配网扩容改造和用户侧能源服务。

　　上市公司中，奥特迅（002227）自主研发的电力用直流和交流一体化不间断电源设备、微机控制高频开关直流电源系统是填补国内空白产品。双杰电气（300444）近期陆续中标国家电网山西电力、宁夏电力、湖南电力等区域的招标采购项目。

停复牌

　　停牌

　　无

　　复牌

　　600970 中材国际

　　公告速递

　　【品大事】

　　贝达药业：BPI-452080片获得临床试验批准

　　新华制药：OAB-14干混悬剂获批开展药物临床试验

　　黑芝麻收到深交所关注函 要求说明是否存在未披露重大信息

　　奥瑞金：拟设香港合资公司 在欧洲投建金属包装项目

　　楚天龙：公司初步构建了数字人民币产品矩阵

　　粤水电：签订光储一体化项目EPC总承包合同

　　湖北宜化：控股子公司拟不超5亿元投建10万吨/年精制磷酸项目

　　中国交建：拟非公开发行优先股 募资不超过300亿元

　　华光环能：签订技术开发合同 共同开发灵活性低氮高效燃煤锅炉技术

　　集智股份：拟发行不超2.55亿元可转债 用于智能装备研发及产业化基地等项目

　　普利特：子公司与中科海钠签署战略合作协议 推动钠离子电池量产落地

　　【经营业绩】

　　宁德时代：预计2022年净利润291亿元-315亿元 同比增长83%-98%

　　中信证券：2022年净利润211亿元 同比下降8.57%

　　拓普集团：预计2022年净利润同比增长72%-82%

　　皖天然气：2022年净利润同比预增15.41%至41.05%

　　正帆科技：2022年净利润同比预增50%到60%

　　超达装备：2022年净利同比预增10%-35%

　　克明食品：2022年净利同比预增108%-167%

　　山东海化：2022年净利同比预增41.2%-51.86%

　　广弘控股：2022年净利同比预增147%-201%

　　巨化股份：2022年净利润同比预增100%到121%

　　苏盐井神：2022年净利润同比预增133%到169%

　　万向德农：2022年净利润同比预增92%

　　瀚川智能：预计2022年净利润同比增长94%-124%

　　长青集团：2022年预盈7000万元-9000万元，同比扭亏

　　上海电力：2022年预盈3.01亿元至3.53亿元，同比扭亏

　　索菱股份：2022年预盈600万元-900万元，同比扭亏

　　美达股份：2022年净利预亏4800万元-6500万元，同比转亏

　　明星电力：2022年净利润1.59亿元，同比增长28.9%

　　哈药股份：2022年净利润4亿元，同比增长16%

　　鸿合科技：2022年净利同比预增155%-168%

　　中信银行：2022年实现净利润621亿元 同比增长11.61%

　　【增持减持】

　　贝泰妮：股东拟减持不超过2.5%公司股份

　　阳光诺和：股东拟合计减持不超4%公司股份

　　天津普林：拟以400万元至800万元回购股份

　　【其他事项】

　　节能铁汉：联合中标工程项目

　　龙建股份：子公司联合中标7.65亿元工程项目

　　迈赫股份：与比亚迪签署2.08亿元合同

　　宏润建设：中标10.69亿元工程项目