●●11月22日：每日资讯!●●

神童股手

11月22日四大证券报头版头条内容精华摘要
　　中国证券报


　　中国证监会： 建设中国特色现代资本市场　


　　中国证监会主席易会满11月21日在2022金融街(5.080, 0.00, 0.00%)论坛年会上表示，建设中国特色现代资本市场应坚持和加强党的全面领导、坚持服务实体经济着力点、坚持完善资本市场基础制度、坚持守牢风险底线、坚持人民立场五大原则。


　　此外，易会满表示，深入研究成熟市场估值理论的适用场景，把握好不同类型上市公司的估值逻辑，探索建立具有中国特色的估值体系，促进市场资源配置功能更好发挥。


　　巩固经济恢复基础 增强金融体系稳定性健康性　


　　多位专家11月21日在2022金融街论坛年会“宏观政策：积极应对多重冲击”分论坛上表示，从国内看，近期国民经济主要指标恢复企稳，总体运行在合理区间，经济迈向高质量发展的态势在持续，但经济恢复基础仍不牢固。


　　专家表示，从全球看，主要经济体货币政策超常宽松等问题引发金融隐忧，应增强我国金融体系的稳定性和健康性，防范化解系统性金融风险。


　　挖掘机销量逐步回暖 出口延续高增长态势　


　　“保交楼”和基建项目纷纷开工助推下，我国挖掘机月度总销量自7月以来，连续4个月同比增速为正。据中国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业统计，10月销售各类挖掘机20501台，同比增长8.1%。


　　“挖掘机销量逐步回暖，主要是国内需求逐步改善、出口快速增长、低基数效应所致。实际上，我国挖掘机海外销售规模越来越接近国内规模，甚至今年有些月份超过了国内，这反映出我国挖掘机在海外市场的竞争力逐步增强。”三一重工(15.380, 0.00, 0.00%)有关负责人在接受记者采访时表示。


　　潍柴发布全球首款本体热效率超54%天然气发动机　


　　作为我国内燃机行业的龙头企业，潍柴始终致力于向更高热效率目标发起挑战。日前，潍柴柴油机与天然气发动机本体热效率实现双突破，均为全球首次超过52%、54%，再次刷新行业纪录。


　　其中，本体热效率突破54%的天然气发动机备受关注。内燃机可靠性国家重点实验室主任、潍柴动力(10.310, 0.00, 0.00%)董事长谭旭光表示：“天然气发动机热效率首次超越柴油机，成了热效率最高的热力机械。这是全球天然气发动机技术领域新的历史性重大突破，是对内燃机行业的一次革命性颠覆。”


　　上海证券报


　　LPR连续三月“按兵不动” 5年期以上LPR年内仍有望下降　


　　11月21日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，最新一期贷款市场报价利率（LPR）为：1年期为3.65%，5年期以上为4.3%，均维持前值不变。


　　至此，LPR连续3个月“按兵不动”。业内认为，11月LPR报价未作调整，主要受中期借贷便利（MLF）利率保持不变、资金市场利率快速上行、商业银行净息差持续承压、前期政策处于观察期等多方面因素影响。


　　人民银行行长易纲：我国货币政策对宏观经济支持比较有力　


　　人民银行行长易纲11月21日在2022金融街论坛年会上表示，我国货币政策对宏观经济的支持比较有力。受疫情、外部冲击等超预期因素影响，今年以来我国经济面临一些挑战和下行压力，稳健的货币政策及时加大了实施力度。


　　“从经济运行效果看，我国宏观政策力度把握比较合适。既有力支持了宏观经济大局的稳定，又在全球高通货膨胀背景下保持了物价形势的基本稳定，还兼顾了内外均衡。”易纲表示，过去5年我国CPI年均涨幅保持在2%左右；今年以来人民币对美元有所贬值，但贬值幅度小于其他主要货币，保持了人民币币值和购买力的基本稳定。


　　险资斥资超百亿元投资公募REITs 期待提升项目发行和扩募节奏　


　　保险资金参与公募REITs（不动产投资信托基金）已满一周年。目前，行业已斥资超百亿元获得22只公募REITs配售份额。


　　记者了解到，在公募REITs投资过程中，保险资金依旧秉持稳健投资风格，通过公募REITs底层资产的内部收益率、现金分派率等指标进行投资评判。此外，对于监管部门近期提出的扩大公募REITs产品试点，险资机构参与热情高涨，翘首以盼新项目快速落地。


　　大宗商品“内强外弱” 业内谨慎看待后市　


　　近期大宗商品市场呈现“内强外弱”行情：一方面，与国内需求密切相关的“黑色系”商品表现强势，铁矿石期货在11月的涨幅超过20%；另一方面，海外定价权较大的原油、铜等品种从高位回落。


　　截至国内期市11月21日下午收盘，铁矿石主力合约11月以来涨幅达21.62%。同时，螺纹钢、焦炭等“黑色系”商品近期均有所反弹。业内认为，铁矿石价格反弹的背后，是宏观预期好转、下游钢厂补库需求增加、铁矿石供应增量不明显等多因素的支撑。从宏观面看，近期房地产支持政策接连推出，业内对钢材产业链需求改善的预期升温。


　　证券时报


　　中国面板企业发力高端领域才有蓝海　


　　在面板行业深陷周期变化的困境下，全球显示器面板供应格局也在重建和洗牌，韩系厂商正在全面弃守液晶电视面板（LCD），中国厂商则在逐步发力高端，构建全球产业链话语权。


　　独立研究机构Omdia显示产业研究总经理谢勤益近日透露，由于韩国LCD产能的进一步重组，预计2023年，两家韩国面板厂商三星显示和乐金显示的液晶电视面板供应量将较2022年下降1400万片。其中，三星显示于2021年出售其位于苏州的8.5代液晶电视面板产线，并于2022年完全停止其在中国内地的液晶电视面板生产。这意味着除了2022年的一些面板库存，三星显示在2023年将不再新出货液晶电视面板。


　　加大重点领域信贷支持力度 推动“保交楼”工作加快落实　


　　11月21日，人民银行、银保监会联合召开全国性商业银行信贷工作座谈会，研究部署金融支持稳经济大盘政策措施落实工作。会议要求，全力做好稳投资促消费保民生各项金融服务，加大对重点领域、薄弱环节和受疫情影响行业群体的信贷支持力度，全力推动经济进一步回稳向上。


　　八部门发布五地科创金融改革 试验区总体方案


　　11月21日，人民银行等八部门印发《上海市、南京市、杭州市、合肥市、嘉兴市建设科创金融改革试验区总体方案》。《总体方案》提出，通过5年左右时间，将上海市、南京市、杭州市、合肥市、嘉兴市科创金融改革试验区打造成为科创金融合作示范区、产品业务创新集聚区、改革政策先行先试区、金融生态建设样板区、产城深度融合领先区。


　　大商所免收 明年全年交割手续费　


　　11月21日，大连商品交易所发布《关于免收交割手续费等相关费用的通知》。通知表示，2023年全年大商所将对包括期货交割手续费、标准仓单转让贷款收付手续费、标准仓单作为保证金手续费、期转现手续费等四项费用免收。


　　在实施方式上，大商所将对期货交割手续费、标准仓单转让贷款收付手续费、标准仓单作为保证金手续费采取直接免收方式，而对于期转现手续费，则采取先收后减方式实施，每月对会员核算并发放减收额度，抵扣后续产生的交易手续费。


　　证券日报


　　元宇宙遇上世界杯 带火VR眼镜　


　　业内专家认为，未来VR产品真正走入大众市场，还需硬件厂商、内容开发者、媒体等多重助力


　　北京时间11月21日零点，2022年卡塔尔世界杯比赛正式打响。球迷小苏告诉记者，为沉浸式观看世界杯，他花费2999元从PICO官网下单了VR眼镜，下单次日就已收到货。


　　据了解，与以往不同，本届世界杯是首次可以使用VR设备观赛的大型体育赛事。作为拥有此次世界杯转播权之一的新媒体平台，字节跳动通过去年收购的VR设备商PICO上线了“上PICO看世界杯球近了”活动，为观看世界杯加入元宇宙元素。


　　三大电信运营商10月份数据透出信号 更多竞争者将抢夺5G专网建设“蛋糕”　


　　11月21日，中国移动(66.160, 0.00, 0.00%)、中国电信(3.890, 0.00, 0.00%)以及中国联通(3.710, 0.00, 0.00%)三家电信运营商陆续披露2022年10月份主要运营数据。


　　公告显示，今年10月份，中国移动移动业务客户总数达9.73亿户，当月移动业务客户减少78.6万户；中国电信披露的数据显示，截至今年10月份，中国电信移动用户数3.9亿户，当月移动用户数净增59万户；中国联通披露的数据显示，截至今年10月份，中国联通“大联接”用户累计达到8.5亿户。


　　银行借势世界杯花样营销黏住用户　


　　随着卡塔尔世界杯正式开赛，国内品牌的世界杯营销大战也随之开启。记者注意到，近日多家银行借势世界杯进行品牌营销，通过线上渠道推出多项活动，形式多样，热度不断攀升。


　　业界普遍认为，银行业抓住世界杯契机进行营销是促活金融的表现，同时，通过线上渠道利用数字化营销手段促活也是大势所趋。


　　中国人民银行副行长、外汇局局长潘功胜： 外汇市场韧性增强 人民币资产避险属性日益凸显　


　　11月21日，中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜在2022金融街论坛年会上表示，国际金融市场，包括外汇市场，受“高通胀”和“紧货币”影响，经历了剧烈震荡的一年，中国外汇市场展现了较好的韧性。人民币资产避险属性日益凸显。

神童股手

财经早报：美国投资者爆买中国看涨期权 多城房贷利率降至历史低位
　　【要闻盘点】

　　易会满：建设中国特色现代资本市场 探索建立具有中国特色估值体系  

　　中国证监会主席易会满21日表示，需要对中国特色现代资本市场的基本内涵、实现路径、重点任务深入系统思考。要把握好不同类型上市公司的估值逻辑，探索建立具有中国特色的估值体系，促进市场资源配置功能更好发挥。易会满是在21日举行的2022金融街论坛年会上作出上述表示的。谈到建设中国特色现代资本市场时，易会满重点阐述了上市公司结构与估值、资本市场投资文化、投资者结构三个问题。【信息量很大！一行两会重磅发声：谈货币政策、房地产、慈善领域监管、理财产品净值波动等】

　　股票型ETF规模显著增长 医药半导体等行业ETF受青睐   

　　11月以来，股票型ETF规模显著增长，上证科创板50ETF等宽基ETF以及医药、新能源、半导体等行业ETF受到追捧。业内人士认为，当前市场已经处于历史低位，A股有望持续修复。中期配置上，主要围绕明年有估值切换空间和政策确定性强的行业展开。

　　点评：近期，股票型ETF规模呈增长之势，得到资金的青睐。某大型基金公司渠道人士透露，他所在的公司目前规模增长的主要来源是ETF，多只ETF产品份额增加明显，与主动型基金相比，被动型基金暂时更受资金青睐。

　　坚持从严审核 ！刚刚，沪深交易所发声：高度关注涉核酸检测企业的上市申请  

　　深交所新闻发言人表示，我们注意到有关报道。我们高度关注涉核酸检测企业的上市申请，坚持从严审核，尤其是企业的可持续经营能力。依据创业板发行上市条件和审核标准，对有关公司的申请进行了认真审核，重点关注了其核酸检测相关业务与主营业务的关联性、相关收入的可持续性，以及剔除该等业务收入后公司是否仍满足发行上市条件等，要求公司进行了充分披露。深交所将继续认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和证监会工作要求，坚守创业板定位，严把市场准入关，审慎推进相关企业发行上市工作。欢迎市场各方多提意见和建议。

　　茅指数、宁组合都不香了？国际机构配置思路生变  

　　茅指数和宁组合因其稳健的现金流和渗透率不断提升的高成长性一度备受国际投资者青睐。相关食品饮料和新能源企业的估值中枢也因国际资金的持续涌入而不断提升。然而，10月开始，以贵州茅台为首的白酒股暴跌，遭遇外资大幅净卖出的茅台一度跌至1300~1400元区间。另一边新能源板块持续人气低迷，宁德时代股价较高位近乎腰斩。未来国际机构配置的思路会如何变化？【发力押注！美国投资者爆买中国看涨期权】

　　点评：随着外资流出，不乏观点认为，需要对消费股的估值逻辑重新定义，比如食品饮料行业在2020年底的市盈率达到50~60倍，远高于过去长期的估值水平，目前已经回归到30倍以下，这被认为大概是未来食品饮料行业的估值中枢。

　　国际油市突发巨震！据称沙特正推动欧佩克增产50万桶/日

　　综合多家媒体报道，来自石油输出国组织及其盟友（欧佩克+）的多位代表透露，沙特阿拉伯正在与其他成员国讨论增产问题。代表们称，目前他们正在探讨的是，是否要在12月4日的欧佩克+会议上将该联盟的日产量提高50万桶。外界分析称，沙特此举有望少许改善其与美国政府之间的关系，并在西方新制裁下保持石油市场的有效流通。值得一提的是，这次会议的时间非常微妙，先前有报道称，七国集团（G7）已敲定对俄罗斯石油价格设定上限的计划于12月5日生效，正巧是欧佩克+会议的后一天。

　　点评：分析指出，欧佩克+现在考虑增产不太寻常。此前，该组织多次标榜调整产量是为了稳定价格，但进入11月以来，国际油价连日走低，通常这是继续减产的信号。

　　A股突破5000家：不仅仅是量增，更是质的飞跃  

　　A股市场风雨前行30余年，上市公司数量稳步增长，如今迈上5000家整数关口。上海证券报记者多维度对比数据发现，A股市场不仅仅是“量”的增长，更是“质”的飞跃。上市公司已经成为技术创新的“领跑者”和产业发展的“排头兵”。提高直接融资比重，大力支持实体经济。30年余来，A股市场IPO和股权再融资金额分别达4.8万亿元和9.8万亿元，制造业获得再融资比重从20年前的40%，增长至目前的67%，对于我国实体经济发展起到了举足轻重的作用。

　　点评：不断增长的数据及悄然改变的产业结构，彰显着中国上市公司群体的新时代新气象，它们正以实际行动贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念。

　　多城房贷利率降至历史低位 专家称仍存进一步下调空间  

　　随着信贷政策的逐步调整，国内多个重点城市11月房贷利率继续下降。11月21日，贝壳研究院发布数据显示，2022年11月份监测的103个重点城市主流首套房贷利率平均为4.09%，二套房平均为4.91%，较去年最高点分别回落165BP和109BP，创历史新低。

　　点评：截至11月18日，监测范围内已有18城首套房贷主流利率降至“3字头”，其中二线城市有6城，三四线城市有12城。变动幅度较大的泉州和温州首套房贷主流利率下调至3.8%，降幅达30BP。二线城市中，杭州自11月11日起取消“认房认贷”，首套利率已降至4.1%，二套利率已降至4.9%。

　　【行业热点】

　　发力押注！美国投资者爆买中国看涨期权  

　　液晶电视卖出“白菜价”面板大厂减产自救很无奈   

　　多家上市公司瞄准斯诺威控制权 包括协鑫能科、盛新锂能、天华超净等   

　　【机构策略】

　　11月疫情政策和地产政策都出现边际改善，对消费板块中长期利好，预计消费行业更确定性的投资机会在明年一季报以后。长期而言，国际资金仍将继续增配中国，因为外资对中国的配置比例是相当低的。当时移动互联网代表了中国经济转型的方向之一，亦可将其视作一个新的生产力的改善。未来自主可控领域，例如计算机、军工板块，具有持续的机会。就商业模式而言，软件行业边际成本为0，获得稳定的现金流并进一步投入研发是最为关键的。

　　【话题公司】

　　最高500亿！万科拟大手笔新增“发债”额度，前十月合同销售金额同比下滑33.5%   

　　11月21日晚，地产巨头万科公告，公司当日通过董事会决议，提请股东大会授权发行直接债务融资工具，最高额度500亿元，授权自股东大会审议通过之日起36个月内有效。记者注意到，去年10月公司董事会也向股东大会申请了一轮直接债务融资工具发行授权，额度为最高300亿元，与去年相比今年申请授权发行额度大增六成以上。

　　突发！千亿大牛股爆雷！身家700亿“云南首富兄弟”被监视居住  

　　市值超1300亿的A股锂电池隔膜行业龙头恩捷股份突发意外！11月21日晚间，湿法隔膜行业龙头恩捷股份公告称，董事长Paul Xiaoming Lee和副董事长兼总经理李晓华因相关事项被公安机关指定居所监视居住。

　　【新股申购】

　　新股提示：卡莱特、炜冈科技今日申购  

　　今日可申购卡莱特、炜冈科技，卡莱特发行市盈率63.58倍，申购代码为：301391，申购价格：96.00元。炜冈科技发行市盈率22.99倍，申购代码为：001256，申购价格：13.64元。

　　【公告速递】

　　停牌

　　000506 中润资源

　　002795 永和智控

　　复牌

　　300237 美晨生态

　　688086 *ST紫晶

　　688555 *ST泽达

　　公告速递

　　【经营业绩】

　　贵州茅台：今年茅台酒含税销售收入已突破千亿元

　　贵州茅台（600519）11月21日晚间公告，初步核算，今年公司茅台酒含税销售收入已于2022年11月21日突破千亿元，具体为：2022年1月1日至11月21日公司实现茅台酒营业收入894.08亿元（含税销售收入1005.69亿元）。

　　中国移动：5G套餐客户数达5.72亿户

　　中国移动（600941）11月21日晚间发布10月客户数据，截至10月，移动业务客户总数为9.73亿户；5G套餐客户数达5.72亿户。

　　中国联通：5G套餐用户累计到达2.05亿户

　　中国联通（600050）11月21日晚间发布10月份运营数据，截至10月，“大联接”用户累计到达8.5亿户，5G套餐用户累计到达2.05亿户。

　　深圳机场：10月旅客吞吐量同比下降53.98%

　　深圳机场（000089）11月21日晚间公告，10月旅客吞吐量175.21万人次，同比下降53.98%。

　　【重大投资】

　　美联新材：拟100亿元投建年产230万吨新能源及高分子材料产业化建设项目

　　美联新材（300586）11月21日晚间公告，公司拟以自有或自筹资金向全资子公司美联新材料（四川）有限公司增资4.5亿元，并以该子公司为实施主体投资100亿元建设“年产230万吨新能源及高分子材料产业化建设项目”。项目分三期建设，总投资预计100亿元，建设期限预计为60个月。11月21日，公司与宣汉县人民政府就前述事项在四川省签署了《年产230万吨新能源及高分子材料产业化建设项目招商引资协议》。

　　隆基绿能：拟在鹤山市投资建设年产10GW单晶组件项目

　　隆基绿能（601012）11月21日晚间公告，与鹤山市人民政府签订《投资合作协议》，就公司在广东省江门市鹤山市投资建设年产10GW单晶组件项目达成合作意向，根据投资协议，预计公司的项目子公司投资总额约25亿元（含流动资金）。

　　超讯通信：拟约5亿元投建宁淮绿色数字经济算力中心项目

　　超讯通信（603322）11月21日晚间公告，公司拟与南京淮安宁淮智能制造产业园管委会签署《宁淮绿色数字经济算力中心投资协议书》，计划在南京淮安宁淮智能制造产业园投资建设《宁淮绿色数字经济算力中心项目》，项目预计用地33.72亩，一期投入约5亿元，投入运营后，预计可实现3960个IDC机柜。

　　嘉诚国际：拟在海南投建嘉诚国际（三亚）超级云智世界港项目

　　嘉诚国际（603535）11月21日晚间公告，公司拟在海南省三亚市设立全资子公司，注册资本1亿美元，投资兴建“嘉诚国际（三亚）超级云智世界港”项目。该项目将建设为嘉诚国际航空海南货运枢纽中心，依托三亚凤凰机场，对航空货物进行收运、安检、存储、驳运、分解/组装等一系列作业。

　　方正电机：拟投资成立全资孙公司建设智能控制器华东基地

　　方正电机（002196）11月21日晚间公告，公司全资子公司高科润拟以自有资金及银行贷款1.2亿元投资成立全资孙公司高科润电子（浙江）有限公司，建立智能控制器华东生产基地。项目达产后，可新增销售收入6亿元。公司同时公告，拟在丽水新设立方德微特电机（丽水）有限公司，以约9835万元受让公司全资子公司上海海能汽车电子有限公司持有的越南方正、越南方德、方德贸易100%股权。本次股权转让完成后，公司新设立的全资子公司方德微特电机（丽水）有限公司将持有越南方正、越南方德、方德贸易100%股权，由其进行统一管理。

　　万方发展：拟设控股子公司建设红法夫酵母虾青素项目

　　万方发展（000638）11月21日晚间公告，公司与润田之光签订了投资协议书，拟在吉林省白山市江源区建设年产12000吨红法夫酵母虾青素项目，双方将共同出资1亿元设立吉林万方东巽虾青素产业科技发展有限公司，其中，公司认缴出资额为7000万元，占注册资本的70%。

　　正平股份：与陕西阿特拉斯共同出资设立合资公司

　　正平股份（603843）11月21日晚间公告，此前公司公告与摩洛哥阿特拉斯等签署战略合作协议，为推进落实《战略合作协议》，共同开展有色金属等矿产资源的勘探开发、国内外贸易等，公司与陕西阿特拉斯拟共同出资设立正平阿特拉斯锂业发展有限公司。合资公司注册资本金2亿元，其中公司出资1.02亿元，占注册资本的51%。

　　【热点】

　　天鹅股份：没有因为近期热点概念增加与山东省供销社或其控制下企业业务往来的计划

　　天鹅股份（603029）11月21日晚间发布股票交易风险提示公告，公司股票于2022年11月21日复牌后继续涨停，经公司自查，并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。经公司自查，公司与山东省供销社控制下的企业近年来发生的业务往来均为房屋租赁或房屋承租业务，占公司营业收入或营业成本的比例较小。同时，公司没有因为近期热点概念增加与山东省供销社或其控制下企业业务往来的计划。

　　安奈儿：电子束接枝改性面料对公司当前经营业绩不会产生较大影响

　　安奈儿（002875）11月21日晚间发布股票交易异常波动公告，电子束接枝改性面料目前仍处于测试改善阶段，应用及市场前景尚待明确，对公司当前经营业绩不会产生较大影响。

　　鲁商发展：公司重大资产出售事项尚处于筹划阶段

　　鲁商发展（600223）11月21日晚间发布股票交易异常波动暨风险提示公告，公司重大资产出售事项尚处于筹划阶段，尚存在不确定性。具体交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定，交易双方尚未签署相关协议，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。本次交易如能顺利完成，公司将聚焦于生物医药；化妆品；原料及衍生品、添加剂等大健康业务。

　　凯瑞德：公司“白酒企业借壳”等相关传闻不属实

　　凯瑞德（002072）11月21日晚间发布股票交易异常波动公告，公司不涉及与白酒企业的“借壳”、“重组”的洽谈或谈判等相关行为；公司未从事白酒生产、销售业务、未计划从事或拓展白酒生产、销售业务。同时，公司无矿业资产。关于公司“白酒企业借壳”、“公司旗下有什么矿业资产”的相关传闻不属实。

　　【并购重组】

　　ST三盛：拟5亿收购麻栗坡天雄新材料51%股权

　　ST三盛（300282）11月21日晚间公告，拟5亿收购湖南大佳持有的麻栗坡天雄新材料有限公司51%的股权，同意麻栗坡天雄新材料有限公司对部分电解锰生产线进行改造，新建年产20万吨电池级高纯硫酸锰、四氧化三锰生产线。

　　多氟多：拟以公开摘牌方式受让白银中天27%股权

　　多氟多（002407）11月21日晚间公告，拟以公开摘牌方式受让白银中天化工有限责任公司27%股权，受让底价为1.35亿元。本次股权转让生效完成后，公司将持有白银中天100%股权。

　　天地数码：拟收购安徽维森100%股权

　　天地数码（300743）11月21日晚间公告，公司拟收购安徽维森智能识别材料有限公司（简称“安徽维森”）100%股权，收购对价1.2亿元。安徽维森经过近几年的发展已形成了高端混合基、树脂基及水洗唛的研发技术能力，收购安徽维森有利于进一步丰富公司中高端产品品类。

　　晨鸣纸业：直接及间接控制寿光美伦的股权比例将增加至69.12%

　　晨鸣纸业（000488）11月21日晚间公告，公司拟以发行股份方式收购东兴投资持有的寿光美伦1.19%股权（对应寿光美伦5721.0526万元出资额）、重庆信托持有的晨融基金44.44%LP份额，公司全资子公司晨鸣投资拟以现金方式收购晨鸣资管持有的晨融基金0.22%GP份额。本次交易后，晨鸣纸业直接持有寿光美伦63.68%股权，通过晨融基金间接控制寿光美伦5.44%股权，直接及间接控制寿光美伦的股权比例将增加至69.12%。

　　【增减持、回购】

　　ST广田：深圳恒嘉拟减持不超6%股份

　　ST广田（002482）11月21日晚间公告，公司股东深圳恒嘉的减持计划期限届满，期间共减持公司1.48%股份。本轮减持后，其持有公司7.27%股份；深圳恒嘉计划通过集中竞价、大宗交易方式继续减持公司股份不超过公司总股本的6%。

　　福莱蒽特：股东拟合计减持不超过6%公司股份

　　福莱蒽特（605566）11月21日晚间公告，股东方秀宝及其一致行动人方东晖持有公司6.88%股份，拟合计减持不超过6%公司股份。

　　腾景科技：股东拟减持不超4.56%股份

　　腾景科技（688195）11月21日晚间公告，持股4.56%的股东宁波梅山保税港区虹石曼宁投资合伙企业拟减持不超过4.56%公司股份。

　　南微医学：中科招商拟减持不超3%公司股份

　　南微医学（688029）11月21日晚间公告，第一大股东中科招商持有公司22.5646%股份，拟减持不超3%公司股份。

　　苏试试验：控股股东拟减持不超2%股份

　　苏试试验（300416）11月21日晚间公告，公司控股股东苏试总厂计划3个交易日后的6个月内，以大宗交易方式减持其持有的公司股份不超过720万股（占公司总股本的2%）。

　　华创阳安：新希望化工拟减持不超过2%公司股份

　　华创阳安（600155）11月21日晚间公告，第一大股东新希望化工及其一致行动人目前合计持有公司13.32%股份，新希望化工拟减持不超过2%公司股份。

　　零点有数：昆山国弘拟减持不超1%股份

　　零点有数（301169）11月21日晚间公告，持股5.82%的股东昆山国弘拟减持不超过1%公司股份。

　　【再融资】

　　万科A：拟新增不超500亿元发行直接债务融资工具授权

　　万科A（000002）11月21日晚间公告，董事会同意向股东大会申请授权公司，新增不超过500亿元的发行直接债务融资工具的授权。

　　中伟股份：拟申请注册不超过40亿元的融资工具

　　中伟股份（300919）11月21日晚间公告，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过40亿元的银行间债券市场非金融企业债务融资工具，发行品种包括中期票据、超短期融资券。

　　首都在线：拟定增募资不超7.16亿元

　　首都在线（300846）11月21日晚间公告，公司拟向特定对象发行股票募资不超过7.16亿元，扣除发行费用后拟全部用于渲染一体化智算平台项目、补充流动资金。

　　汇通集团：公开发行可转债申请获证监会核准批复

　　汇通集团（603176）11月21日晚间公告，公司近日收到中国证监会出具的批复，核准公司向社会公开发行面值总额3.6亿元可转换公司债券，期限6年。

　　金陵药业：筹划非公开发行股票

　　金陵药业（000919）11月21日晚间公告，公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票，募集资金拟用于公司项目建设和日常经营，拟发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%。由于非公开发行股票方案尚未确定，该事项尚存在不确定性。

　　【股权变动】

　　苏州高新：拟公开挂牌转让旅游集团15%股权

　　苏州高新（600736）11月21日晚间公告，拟公开挂牌转让旅游集团15%股权，评估价值为3.48亿元。

　　中国医药：美康九州拟9204.11万元转让上海新兴51%股权

　　中国医药（600056）11月21日晚间公告，全资子公司美康九州拟将其持有的上海新兴8364万股股份（持股比例51%）以非公开协议方式转让给通用医控，转让对价为9204.11万元。截至本公告披露日，上海新兴对中国医药存在欠款合计1.48亿元，上海新兴应最晚于交易实施完成前，归还上海新兴所欠中国医药的全部欠款（含利息），通用医控对上海新兴所欠中国医药债务承担连带责任。

　　永和智控：筹划控制权变更 股票停牌

　　永和智控（002795）11月21日晚间公告，公司控股股东正在筹划向特定对象通过协议转让、表决权委托等方式引入该特定对象成为公司控股股东、实际控制人，交易对手方将持有公司16%-20%的股份或表决权。交易对方所属投资行业，本次交易不涉及其他有权部门事前审批。公司股票于11月22日起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。

　　【中标合同】

　　中国电建：下属子公司近期签署多个项目合同

　　中国电建（601669）11月21日晚间公告，下属全资子公司中国水电建设集团国际工程有限公司与哈萨克斯坦卡兹戴尔托姆矿业公司签订了哈萨克斯坦西图尔盖斑岩铜矿开采总包项目合同，合同金额约为9.95亿美元，折合人民币约为69.95亿元。下属全资子公司中国水电（马来西亚）有限公司与马来西亚丽阳灵感梦想有限公司和丽阳灵感美丽有限公司签订了丽阳云辉综合开发房建项目施工总承包合同，合同金额约为9.07亿美元，折合人民币约为64.48亿元，项目模式为施工总承包。下属子公司中国电建集团华东勘测设计研究有限公司（联合体牵头方）、中国水利水电第十二工程局有限公司和浙江华东工程建设管理有限公司作为承包方与发包方中电建瓯江口建设发展（温州）有限公司签订了温州市瓯江口二期“两新一重”建设项目先行区联合开发特许经营项目工程总承包合同，合同金额约为57.75亿元。全资子公司中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司中标了江苏海上龙源风力发电有限公司射阳100万海上风电项目EPC总承包项目，中标金额约为99.67亿元。

　　达实智能：所属联合体签署约6.35亿元智慧交通项目合同

　　达实智能（002421）11月21日晚间公告，近日，公司和中铁武汉电气化局集团有限公司作为联合体与中建（成都）轨道交通建设工程有限公司就成都轨道交通27号线一期工程综合监控（含通信）系统集成及安装项目有关事项协商一致，在成都市正式签署了项目合同，合同金额约6.35亿元。

　　炬华科技：预中标约4.68亿元国家电网采购项目

　　炬华科技（300360）11月21日晚间公告，公司预中标国家电网有限公司2022年第六十一批采购（营销项目第二次电能表（含用电信息采集）招标采购）项目，中标金额约4.68亿元，约占公司2021年度营业收入的38.71%。

　　东方铁塔：预中标2.64亿元国家电网项目

　　东方铁塔（002545）11月21日晚间公告，11月19日，国家电网公司电子商务平台公布了《国家电网有限公司2022年特高压工程第二十三批采购（武汉-南昌等工程线路材料招标采购）推荐的中标候选人公示》，公司合计预中标2.64亿元，约占公司2021年经审计的营业收入的9.47%。

　　鼎信通讯：预中标约2.43亿元国家电网相关采购项目

　　鼎信通讯（603421）11月21日晚间公告，国家电网有限公司11月19日在其电子商务平台公告了“国家电网有限公司2022年第六十一批采购（营销项目第二次电能表（含用电信息采集）招标采购）推荐的中标候选人公示”，公司为上述项目第一分标、第二分标、第五分标、第六分标中标候选人，共中7个包。根据预中标数量以及报价测算，预计中标总金额约为2.4277亿元。

　　埃夫特：全资孙公司收大众集团2.41亿采购订单

　　埃夫特（688165）11月21日晚间公告，下属孙公司Autorobot收到大众集团关于德国沃尔夫斯堡工厂ID.3纯电动汽车车身底板及后轮罩焊装线的采购订单，项目总金额预计约2.41亿人民币（3290万欧元），占公司2021年度经审计营业收入的21.05%。

　　友讯达：中标2.18亿元国家电网采购项目

　　友讯达（300514）11月21日晚间公告，公司中标国家电网有限公司2022年第六十一批采购（营销项目第二次电能表（含用电信息采集）招标采购）6个包，中标金额约为2.18亿元，占公司2021年经审计营业收入的25.14%。

　　金达莱：与华翔电子签订约1.25亿元运营服务合同

　　金达莱（688057）11月21日晚间公告，与吉安市华翔电子科技有限公司签订了运营服务合同，合同金额为约1.25亿元（按保底水量计算），公司将负责对按要求排入华翔废水处理站的吉州工业园区华翔PCB产业基地所产生的废水进行处理。

　　科陆电子：预中标国家电网1.14亿元项目

　　科陆电子（002121）11月21日晚间公告，11月19日 ，国家电网有限公司在其电子商务平台公告了“国家电网有限公司2022年第六十一批采购（营销项目第二次电能表（含用电信息采集）招标采购）推荐的中标候选人公示”，公司为上述招标项目推荐的中标候选人，预计中标金额合计约为1.14亿元，约占公司2021年度经审计营业收入的3.56%。

　　中触媒：与巴斯夫签署采购协议

　　中触媒（688267）11月21日晚间公告，与巴斯夫签署采购协议，本协议对2017年原料采购合同的产品类型进行了增补，本采购协议对包括升级迭代的移动源脱硝分子筛在内的多种产品采购事项进行了约定，采购量区间设置了0吨至6000吨及以上的若干数量区间，产品销售区域由原亚太地区拓展为全球范围。

　　长源东谷：收国内某知名新能源汽车客户的系列开发定点通知书

　　长源东谷（603950）11月21日晚间公告，近期收到目前国内某知名新能源汽车客户的系列《开发定点通知书》，该客户决定选择公司作为为其零部供应商，进入其混动车型的发动机缸体、缸盖开发和供应流程。

　　【其他】

　　恩捷股份：公司董事长和副董事长被公安机关指定居所监视居住

　　恩捷股份（002812）11月21日晚间公告，公司董事长Paul Xiaoming Lee和副董事长李晓华因相关事项被公安机关指定居所监视居住，相关事项尚待进一步调查。目前公司生产经营正常，各项工作有序开展。

　　合盛硅业：原董事、总经理方红承因涉嫌职务侵占已移送至检察机关审查起诉

　　合盛硅业（603260）11月21日晚间公告，11月18日从公安机关获悉，公司原董事、总经理方红承因涉嫌职务侵占已由公安机关侦查终结并移送至检察机关审查起诉，其所涉犯罪行为发生在公司任职期间。方红承虽已于2018年12月从公司离职，但在其离职后，公司发现其在职期间存在侵害公司利益的犯罪行为，现已经公安机关侦查查实。对其所涉损害公司利益的其他犯罪行为，公司已另行向公安机关报案。目前，公司各项生产经营活动正常。

　　雪人股份：与日本氢动力公司签署金属极板燃料电池电堆委托开发合同

　　雪人股份（002639）11月21日晚间公告，公司与日本氢动力公司在福州签署了《金属极板燃料电池电堆委托开发合同》，基于公司与氢动力公司签订的战略合作协议，为加速推进氢燃料电池电堆的产业化与商业化，公司将委托氢动力公司开发用于燃料电池动力系统的金属极板燃料电池电堆。本合同为委托开发合同，本次合同涉及的金额为1.88亿元。

　　华孚时尚：控股子公司拟增资扩股引入战略投资者

　　华孚时尚（002042）11月21日晚间公告，公司拟对控股子公司鲲驰互联进行增资扩股，引入战略投资者浙江诸暨转型升级产业基金有限公司，产业基金将以货币资金2.2亿元对鲲驰互联进行增资。本次增资完成后，公司持有鲲驰互联股份比例由64.95%下降至50.94%，鲲驰互联仍为公司控股子公司。

　　景兴纸业：拟1亿美元开展外汇衍生品交易

　　景兴纸业（002067）11月21日晚间公告，公司董事会审议通过议案，同意公司及合并报表范围内的子公司在金额不超过过1亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总，在上述额度可以滚动使用）的范围内，开展外汇衍生品交易。

　　利民股份：与成都大学四川抗菌素工业研究所签署战略合作协议

　　利民股份（002734）11月21日晚间公告，与成都大学四川抗菌素工业研究所共建生物农兽药研发联合实验室，以生物发酵、酶法合成、合成生物学技术为主要研究方向，充分发挥内蒙古发酵基地区位优势，研发具有核心技术优势的生物农兽药新工艺。

　　恒瑞医药：钆布醇注射液获得美国FDA批准文号

　　恒瑞医药（600276）11月21日晚间公告，收到美国FDA通知，公司向美国FDA申报的钆布醇注射液简略新药申请已获得批准。钆布醇注射液是一种用于磁共振成像（MRI）的顺磁性对比剂。

　　阳光诺和：吡美莫司乳膏获得药品注册证书

　　阳光诺和（688621）11月21日晚间公告，控股子公司诺和晟泰收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》，STC007注射液拟用于治疗接受血液透析（HD）的成人慢性肾脏疾病相关的中至重度瘙痒（CKD-aP）的临床试验申请获得批准。吡美莫司乳膏获得药品注册证书，药品适用于无免疫受损的2岁及2岁以上轻度至中度异位性皮炎（湿疹）患者。

　　辰欣药业：甲钴胺片药品通过仿制药一致性评价

　　辰欣药业（603367）11月21日晚间公告，公司收到国家药品监督管理局批准签发的甲钴胺片《药品补充申请批准通知书》。经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。甲钴胺片用于治疗周围神经病。此外，甲钴胺也受到了国内各类用药指南的推荐，可以作为针对神经营养修复的辅助治疗药物。

　　步长制药：全资子公司获得盐酸美金刚片药品注册证书

　　步长制药（603858）11月21日晚间公告，全资子公司保定天浩制药有限公司近日收到国家药品监督管理局核准签发的关于盐酸美金刚片的《药品注册证书》。盐酸美金刚片适应症为治疗中重度至重度阿尔茨海默型痴呆。

　　双鹭药业：替米沙坦片（欣益尔）通过仿制药一致性评价

　　双鹭药业（002038）11月21日晚间公告，公司于近日收到国家药监局核准签发的关于替米沙坦片《药品补充申请批准通知书》，公司替米沙坦片（欣益尔®）通过仿制药质量和疗效一致性评价。

　　奥赛康：子公司新药注射用ASKG915申报临床试验获得美国FDA受理

　　奥赛康（002755）11月21日晚间公告，公司的子公司AskGene于近日收到美国食品药品监督管理局（简称“FDA”）下发的注射用 ASKG915 临床试验申请《受理通知书》。

　　君实生物：阿达木单抗注射液增加适应症补充申请获得批准

　　君实生物（688180）11月21日晚间公告，收到国家药监局核准签发的《药品补充申请批准通知书》，阿达木单抗注射液（商品名：君迈康®）增加用于治疗克罗恩病、葡萄膜炎、多关节型幼年特发性关节炎、儿童斑块状银屑病、儿童克罗恩病适应症的补充申请获得批准。

　　协和电子：全资子公司通过高新技术企业认定

　　协和电子（605258）11月21日晚间公告，全资子公司襄阳市东禾电子科技有限公司被列入湖北省认定机构2022年认定的第一批高新技术企业备案名单，通过了高新技术企业的认定，有效期三年。

　　上海洗霸：取得上海市消毒产品生产企业卫生许可证

　　上海洗霸（603200）11月21日晚间公告，公司依法取得了由上海市卫生健康委员会颁发的《上海市消毒产品生产企业卫生许可证》，生产类别为消毒器械：静电空气消毒机。