●●12月10日：每日资讯!●●

神童股手

12月10日四大证券报头版头条内容精华摘要
　　中国证券报


　　前11月外资增持中国国债逾5000亿元


　　中央结算公司9日公布的11月月报显示，境外机构在该公司的债券托管量连续第36个月增加，首次超过3.6万亿元。结合其他数据看，11月，境外机构主要增持了中国国债，前11个月增持中国国债逾5000亿元。在业内人士看来，这既意味着国际投资者对中国经济发展前景充满信心，也反映出相当一部分国际投资者倾向于中长期配置人民币资产，投资的持续性、稳定性较好。


　　风格转换路径清晰 公募布局圈定新目标


　　临近岁末，A股市场跨年行情徐徐展开。市场对大消费板块的关注度再次升温，无论是从市场盘面表现，还是从刘彦春、吴越等知名基金经理最新预判都能发现，震荡行情中选股难度有所加大，但消费板块的估值回归有望成为明年投资的一条主线。


　　逻辑起点相同 人民币与大宗商品齐升


　　2020年6月以来，在贸易顺差、经济数据相对较好等因素支撑下，人民币进入升值通道，近日人民币兑美元即期汇率创逾三年新高。与此同时，以美元计价的国际大宗商品价格也持续上行，CRB商品指数连续刷新多年以来高点。


　　“闭门谢客”如约而至 基金掀起限购潮


　　近期，不少基金“闭门谢客”或设置门槛，仅12月9日当天，就有46只基金不约而同地开始暂停或限制大额申购。数据显示，12月以来共有271只基金宣布暂停或限制大额申购，其中超过2/3为固收类基金。值得注意的是，在限购的权益基金中，八成以上为知名基金经理旗下产品和业绩排名居前的绩优基金。


　　上海证券报


　　易纲：央行坚定支持香港国际金融中心建设


　　12月9日，中国人民银行和香港金融管理局联合召开“香港国际金融中心定位与展望”线上研讨会。人民银行行长易纲在研讨会上表示，人民银行一直坚定支持香港国际金融中心建设，近年来内地与香港在金融市场互联互通、离岸人民币业务等方面的合作取得重要进展。


　　年内二度上调外汇存款准备金率 央行释放人民币汇率“降温”信号


　　央行昨日发布公告称，为加强金融机构外汇流动性管理，人民银行决定，自2021年12月15日起，上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点。多位专家表示，当前人民币汇率升值过快，这一政策措施的出台，可以通过影响外汇供求和流动性，缓解人民币升值压力，以防范市场单边预期以及可能出现的“羊群效应”。


　　社融增速触底回升 居民中长期贷款同比连续增长


　　受政府债券发行提振与直接融资回暖拉动，社融增量呈触底回升态势。人民银行昨日公布数据显示，初步统计，11月社会融资规模增量为2.61万亿元，比上年同期多4786亿元。11月以房贷为主的居民中长期贷款连续2个月增长，反映国内房地产市场呈现回暖迹象。


　　历史次高！ 北向资金单日净买入216亿元 人民币升值或是主要推手


　　12月9日，北向资金再度跑步进场，全天大幅净买入216.56亿元，创历史第二大单日净买入额，仅次于今年5月25日的净买入额217.23亿元。部分市场观点认为，本周以来人民币升值态势明显，或是吸引外资介入股市主要原因。历史数据显示，北向资金多在人民币汇率升值时流入A股市场，贬值时流出。


　　证券时报


　　对资金违规占用者要从严惩处


　　多家上市公司近日收到了证监会的行政处罚事先告知书，或因未及时披露控股股东及其关联人非经营性占用资金情况，或因实际控制人刻意将上市公司资金转移到其控制的关联企业。对于这种损害上市公司利益、侵害其他股东合法权益的行为，必须用重典、下重手进行严惩，让上市公司资金违规占用者付出惨重代价。


　　三大交易所 联合开展资本市场培育


　　近日，由上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所合作发起，西部地区证监会各派出机构和地方金融局共同主办的证券交易所联合培育活动西部专场在成都举行。3家交易所相关负责人均表示，将建立常态化联合培育机制，持续完善制度体系、服务体系。


　　防范大股东减持预披露产生误导效应


　　无论大股东、董监高发布增持计划还是减持计划，都可能被中小投资者视为对上市公司经营前景的信心指标，毕竟大股东或董监高更多了解公司实际经营状况和核心信息。有些中小投资者跟随大股东的增减持计划同向操作，但最后增减持计划并未实施、或极小量实施，两种情况下中小股东都可能由此被误导。


　　新增产能释放需要时间 磷酸铁锂行情持续紧俏


　　尽管今年各路资本纷纷官宣投建磷酸铁锂产能，但尚未落地的产量和已经显著增长的下游需求，使得磷酸铁锂市场紧俏行情持续升温，价格提涨及供不应求的消息不绝于耳。


　　证券日报


　　11月份CPI重回“2”时代 PPI涨幅回落


　　受鲜菜价格、非食品价格涨幅扩大影响，11月份CPI同比涨幅创下年内新高。国家统计局12月9日发布的数据显示，从同比看，11月份，CPI上涨2.3%，涨幅较10月份扩大0.8个百分点，其中，食品价格上涨1.6%，非食品价格上涨2.5%；从环比看，11月份CPI上涨0.4%，涨幅较10月份回落0.3个百分点。


　　4家百亿元级私募谈投资：2022年A股将好于美股 仍以结构性特征为主


　　近日，景林投资、星石投资、保银投资和重阳投资向记者表示，四季度以来，全球主要国家发生了多起重大事件，对金融市场造成一定冲击，全球股票、债券和大宗商品等都出现了回调，反映了投资者情绪出现了一定恐慌。不过，基于中国宏观经济将逐步企稳回升，和美国财政和货币政策将变得由松转紧的预判，2022年中国股市的前景比美股更好。


　　打击证券内幕交易 需精准“关照”知情人


　　今年以来，在“零容忍”的执法理念下，监管层对资本市场内幕交易等违法违规行为的打击力度持续升级。数据显示，截至12月9日，年内证监会以及各地证监局就内幕交易开出74张罚单，合计罚没5.36亿元。针对内幕交易的特点监管部门采取了在行动上精准打击，在制度上“重点关照”。


　　近一个月新股发行超募占比过半 “多出来的钱”该如何用？


　　数据显示，按上市日期统计，11月7日至12月9日，A股新股超募比例过半，占比高达53.84%。而此前9月7日至10月6日新股超募比例仅为2.94%，10月7日至11月6日新股超募比例达36.59%。报告显示，目前上市公司超募资金一般可投向永久补充流动资金和归还银行借款、新项目建设、增加原募投项目投资额以及收购资产等。

神童股手

财经早报：苹果供应链危机持续发酵 私募基金总规模再创新高
　　【要闻盘点】

　　央行释放汇率降温信号！年内二度外汇“提准” 人民币汇率骤跌300点（解读）

　　针对人民币近日“过热”上涨势头，“降温”信号来了。央行昨日发布公告称，为加强金融机构外汇流动性管理，人民银行决定，自2021年12月15日起，上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，即外汇存款准备金率由现行的7%提高到9%。在近日人民币连番走强、对美元汇率不断创出新高的背景下，人民银行上调金融机构外汇存款准备金率，对于外汇市场主体来说，信号意义尤为明显。

　　点评：多位专家表示，当前人民币汇率升值过快，这一政策措施的出台，可以通过影响外汇供求和流动性，缓解人民币升值压力，以防范市场单边预期以及可能出现的“羊群效应”。待政策信号释放之后，预计人民币快速升值的阶段将逐步过去，重新回归合理均衡水平上的基本稳定。

　　疯狂扫货！北向资金创历史第二大单日净流入额纪录！买入了哪些股？（附名单）

　　北向资金已经连续7天净流入A股，合计净流入额达550亿元。市场分析人士指出，此前人民币汇率升值提高了人民币资产的吸引力，使得境外投资者相对以前会加大人民币资产配置，从而提升人民币资本市场不断上升的趋势。此外，伴随欧美通胀压力持续攀升，美联储的整体表态陆续转向，市场分析人士指出，中美货币政策或趋向分化，全球经济金融运行背景更趋复杂，投资者需要从更广的视角去把握各国政策选择的核心逻辑以及金融市场的反应。

　　点评：对于近期外资持续净流入情况，市场分析人士认为，人民币强劲升值是重要影响因素。外贸景气度高提升结汇需求，人民币汇率创逾三年新高，而人民币升值将提高人民币资产的吸引力，从而使得外资流入更加积极，A股核心资产更受青睐。

　　千亿级新能源赛道重大利好发布在即 众多巨头争相布局

　　随着新能源产业推进，换电的高效“补能”方式能够大大减少新能源补电瓶颈。政策推动下，换电模式中的难点逐步突破，机构预计2025年换电车型占比将达30%，对应带来3000亿元的市场规模。

　　点评：作为新能源车重要的“补能”方式之一，换电在降低购车成本、消除里程焦虑、提升安全水平等方面具有优势。在越来越多的资本投身到换电这一赛道的同时，换电模式却依然掣肘行业发展，如长期制约其规模化发展的电池标准不统一、换电站盈利模式不清晰等问题。

　　房地产调控再吹“暖风”！这个城市调整限价房上市规则，影响多大？

　　12月8日，西安市住房保障工作领导小组办公室发布通知，调整限价房上市交易规则，将限价商品房交易限制起始日由原来的“自不动产权登记之日”改成了“自购买合同网签备案之日”。同时，网签备案满5年，可购买其它住房。

　　点评：业内人士认为，西安此次政策，对限价房上市约束进行放宽，客观上更好地梳理了“从限价房到商品房”的认购机制，有助于促进限价房和商品房的流通，对于明确交易规则、活跃西安房地产市场等也有积极的作用。

　　19.73万亿！私募基金总规模再创新高！

　　私募基金总规模再创新高！基金业协会在12月9日晚间发布的最新私募备案月报显示，截至今年11月底，存续私募基金管理人有2.45万家，管理基金12.15万只，管理基金总规模达到19.73万亿元。我们一起来看看，现在私募行业总体的发展面貌。

　　点评：从单月的情况看，11月私募基金规模仅增长了425.14亿元，相比10月增长5040.85亿元，增速明显放缓。从今年整体情况看，11个月时间里，私募基金规模共增长了3.76万亿元，显示出较为强劲的增长态势。

　　新股破发频现打新基金收益率面临考验

　　近日，新股禾迈股份由于IPO定价高达557.8元/股，引发市场热议。对此，有机构认为，最终发行价并无参考价值，如此高的股价也并不合理。也有机构认为，机构询价偏高是一种正常情况，A股询价制度具有重要的价格发现能力。近期多只新股由于发行价过高而频繁破发，导致网下打新整体收益率下降。

　　点评：对于如此高的发行价，不少投资者认为并不合理。有机构人士认为：“按照这一发行价计算，对应静态市盈率225.94倍。估值太高。”还有机构人士质疑：“首尾相差14倍，这样的询价只能给市场传递一个信息，即无法定价。”

　　苹果供应链危机持续发酵 最新品市场供应量骤减50%

　　在芯片持续短缺背景下，苹果正遭遇前所未有的供应链危机，昔日忙碌的组装线也一度被迫按下“暂停键”。据悉，由于受芯片短缺及“限电”等政策影响，iPhone和iPad相关组装工厂在今年10月份曾短暂停工，而iPhone 13等手机的供应量也比往年减少近一半，从而导致交货时间延迟。供应链危机传导至产业链，众多公司受此影响，部分企业甚至业绩“告急”，这也为过度依赖苹果产业链的A股上市公司敲响警钟。

　　点评：在原材料价格上涨、供应链危机背景下，苹果为了降低成本，进一步压缩供应商的利润空间，给其带来更大的成本压力。当下，中国产业链企业都在转型升级，向技术含量更高以及更有附加价值的方向迈进，中国的苹果供应商也一样，除了向苹果供应零部件或材料外，还通过自主孵化、并购等方式拓展新业务，以期逐渐走出对苹果的依赖。

　　【行业热点】

　　市场火热超出预期 新能源汽车将迎来爆发增长

　　上市公司连出大手笔 锂电铜箔扩产增能再提速

　　国际原油期货结算价大涨近5%

　　【机构策略】

　　分析认为，最新公布的PMI数据看，经济有所回升，但整体看仍属反抽，下行压力依旧较大。不过，在基本面和流动性相对稳定的支撑下，市场整体保持向好基础。而随着通胀见顶预期加强以及降准预期落地，货币宽松预期再次增强，给市场带来整体提振。来年货币信用宽松预期下，市场向好的趋势也有望逐步开启。短期，连续反弹后要留意随时的冲高回落，同时也要留意市场风格切换下低估值品种的机会。同时，如果指数出现调整，跨年行情的潜伏机会也将再次来临。

　　【话题公司】

　　EDR概念火爆！龙头股8天5板，股价1个月翻倍

　　12月9日，启明信息再度强势涨停。在EDR（Event Data Record，汽车事件数据记录系统）概念带动下，过去8个交易日，该股收获5个涨停板。短短一个月，公司股价翻倍。当天晚间，公司发布股票异常波动公告称，并不存在应披露而未披露的信息。近日，公司表示目前在商用车领域提供行车记录仪相关产品，将根据情况布局新的业务板块。

　　5倍锂电大牛股爆雷！涉嫌信披违规 证监会立案调查

　　12月9日晚，江特电机发布公告称，公司收到了中国证券监督管理委员会《立案告知书》（证监立案字0252021009号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。

　　【新股申购】

　　新股提示：南网科技等3股今日申购

　　今日可申购南网科技、亨迪药业和雅艺科技。南网科技发行市盈率79.12倍，申购代码：787248，申购价格：12.24元，单一账户申购上限1.4万股；亨迪药业发行市盈率36.84倍，申购代码：301211，申购价格：25.80元；雅艺科技发行市盈率26.68倍，申购代码：301113，申购价格：31.18元，单一账户申购上限1.75万股。

　　【公告速递】

　　停牌

　　300909 汇创达

　　复牌

　　002338 奥普光电

　　公告摘要

　　【热点】

　　力量钻石：2021年净利同比预增217.14%-234.95%

　　力量钻石（301071）12月9日晚间公告，公司预计2021年实现净利润2.32亿元-2.45亿元，同比增长217.14%-234.95%；报告期内，公司培育钻石产品销售占比增长较大，效益明显提升；募投项目陆续投产，培育钻石和金刚石单晶产能稳步增长；金刚石单晶市场供应紧张、售价明显上升。

　　ST北文：郑爽因某电视剧演员片酬纠纷问题起诉公司

　　ST北文（000802）12月9日晚间公告，公司近日收到上海市第二中级人民法院传票等诉讼文件，郑爽因某电视剧演员片酬纠纷问题向公司等五个被告提起诉讼，要求向其支付1.08亿元。公司作为该剧的投资出品方，未与郑爽及其关联公司签署过相关协议，公司将积极应诉，并将采取法律手段，维护公司合法权益。

　　福田汽车：北京宝沃相关资产被查封

　　福田汽车（600166）12月9日晚间公告，北京宝沃相关资产被北京市第三中级人民法院查封，此次查封财产账面价值22.09亿元；查封的资产均为北京宝沃生产经营所必需，会对北京宝沃产生重大影响，也对公司相关债权的收回产生不利影响。

　　争光股份：子公司宁波争光受疫情影响临时停产

　　争光股份（301092）12月9日晚间公告，为响应和配合所在地宁波市石化经济技术开发区管委会下发的疫情管控通知要求，公司全资子公司宁波争光决定于12月10日起临时停产，具体恢复正常生产经营时间将根据当地政府疫情管控要求作出安排。此次停产预计将对公司四季度经营业绩产生一定不利影响。

　　龙佰集团：与比克电池签战略合作框架协议

　　龙佰集团（002601）12月9日晚间公告，公司与比克电池签署战略合作框架协议，比克电池于2022-2024年期间向公司采购锂电正负极材料，两种材料的年采购数量均不低于5000吨、8000吨、10000吨，公司给予一定价格优惠。

　　铜陵有色：控股子公司创业板IPO获证监会同意注册

　　铜陵有色（000630）12月9日晚间公告，证监会12月6日同意了控股子公司铜冠铜箔首次公开发行股票并在创业板上市的注册申请。

　　凯莱英：公司H股12月10日港交所挂牌并上市交易

　　凯莱英（002821）12月9日晚间公告，经香港联交所批准，公司发行的1841.54万股境外上市外资股（H股）（行使超额配售权之前）于2021年12月10日在香港联交所主板挂牌并上市交易。

　　京城股份：主营业务不涉及氢能源电池行业

　　京城股份（600860）12月9日晚间发布股票交易风险提示性公告称，公司主营业务未发生变化，仍为气体储运装备制造，不涉及氢能源电池行业，且公司储氢瓶等相关产品的销售收入相比其他主营产品占比较小，对公司业绩贡献度有限。

　　华夏幸福：债务重组计划获债委会审议通过

　　华夏幸福（600340）12月9日晚间公告，公司《债务重组计划》获得债委会全体会议审议通过。后续，公司将召集公司债券持有人会议，对债务重组相关事项进行审议表决。

　　*ST凯瑞：法院裁定批准公司重整计划

　　*ST凯瑞（002072）12月9日晚间公告，荆门中院裁定批准公司重整计划，终止公司重整程序。管理人通过商业谈判方式已确定王健及湖北农谷实业集团有限责任公司为公司重整投资人，并于12月6日由管理人与王健签署《重整投资协议书》。

　　江特电机：因涉嫌信披违规 证监会决定对公司立案

　　江特电机（002176）12月9日晚间公告，公司当日收到证监会《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案。

　　中润资源：公司及相关当事人收到行政处罚事先告知书

　　中润资源（000506）12月9日晚间公告，公司收到证监会出具的《行政处罚事先告知书》。证监会认为，公司在2016年7月11日至2018年4月27日期间多次发生未及时披露重大债务逾期行为。证监会拟决定：对公司给予警告，并处以30万元罚款；对时任董事长李明吉给予警告，并处以10万元罚款；对时任董事兼财务总监石鹏、时任董事会秘书贺明给予警告，并分别处以3万元罚款。

　　【并购重组】

　　ST平能：12月16日为公司股票最后一个交易日

　　ST平能（000780）9日晚发布龙源电力换股吸并公司的提示性公告：12月16日为公司股票最后一个交易日，公司股票将自12月17日起停牌，此后将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段，不再交易，直至实施换股后，转换成龙源电力股份在深交所上市及挂牌交易。股东现金选择权股权登记日为12月16日。截至12月9日，公司股票收盘价为10.67元/股，现金选择权价格为3.5元/股。若投资者行使现金选择权，可能导致亏损。

　　奥普光电：拟购买长光宇航78.89%股权 明日复牌

　　奥普光电（002338）12月9日晚间披露重大资产重组预案，拟向控股股东光机所等发行股份及支付现金，购买长春长光宇航复合材料有限公司（简称“长光宇航”）78.89%股权，此次交易价格尚未确定，同时公司拟发行股份募集配套资金，公司股票12月10日复牌。

　　容百科技：拟收购凤谷节能70%股权 迈出锂电正极材料装备领域并购第一步

　　容百科技（688005）12月9日晚间公告，公司拟投资4170万元收购江苏凤谷节能科技有限公司70%的股权。凤谷节能拥有陶瓷回转窑的核心技术，成功研制出国内首创、国际领先的首台（套）大型陶瓷回转窑并率先实现量产。陶瓷回转窑主要应用于电池材料烧结，具有高效、降低异物率、无污染、节能等优势。此次收购是公司在锂电正极材料装备领域进行并购整合的第一步。收购完成后，双方将共同推动陶瓷回转窑产品的大规模应用。

　　【股权变动】

　　集智股份：航发基金拟受让5.61%股份 成公司重要战略股东

　　集智股份（300553）12月9日晚间公告，公司董事吴殿美、杨全勇，监事石小英拟将持有的公司合计5.61%的股份协议转让给航发基金，转让价格33.33元/股，转让款合计8969.98万元。转让完成后，航发基金将成为公司重要战略股东，有利于公司长远发展。

　　祥源文化：太平洋证券持有公司股份增至6.47%

　　祥源文化（600576）12月9日晚间公告，太平洋证券通过司法拍卖取得公司无限售流通股2766.12万股，持股比例从2%增至6.47%，成为公司持股5%以上股东。

　　中船应急：控股股东一致行动人拟以公司股份换购基金份额

　　中船应急（300527）12月9日晚间公告，控股股东的一致行动人武汉公司、科投公司拟分别以所持公司不超1.8%、1.15%的股份，通过协议转让方式，参与博时中证湖北ETF的份额换购，即分别换购不超1733.77万股、不超过1107.79万股公司股份价值对应的基金份额。

　　【再融资】

　　伊利股份披露定增结果：高毅资产获配4亿元

　　伊利股份（600887）12月9日晚间披露定增情况：此次发行价格为37.89元/股，募资总额120.47亿元，发行对象最终确定为22名。其中，巴克莱银行获配14.88亿元，高盛获配14.14亿元，高瓴旗下礼仁投资获配7亿元，高毅获配4亿元。

　　春秋电子：拟公开发行可转债募资不超5.7亿元

　　春秋电子（603890）12月9日晚间公告，拟公开发行可转债募资不超过5.7亿元，用于年产500万套汽车电子镁铝结构件项目及补充流动资金。

　　新中港：拟公开发行不超3.69亿元可转债

　　新中港（605162）12月9日晚间公告，公司拟公开发行可转债募资不超3.69亿元，用于80，000Nm³/h空压机项目、向陌桑现代茧业供热管道及配套管线项目、高效化、清洁化、智能化改造项目、偿还银行贷款和补充流动资金。

　　【经营数据】

　　大北农：11月生猪销售收入环比增长36.01%

　　大北农（002385）12月9日晚间公告，11月销售生猪45.41万头，环比增长0.58%，同比增长91.04%；销售收入7.78亿元，环比增长36.01%，同比增长0.00%。1-11月，累计销售生猪385.43万头，同比增长153.92%；累计销售收入79.09亿元，同比增长35.75%。

　　圣农发展：11月销售收入13.01亿元 同比增长2.7%

　　圣农发展（002299）12月9日晚间公告，公司11月实现销售收入13.01亿元，较去年同期增长2.7%，较上月环比下降4.16%。其中，家禽饲

　　养加工板块鸡肉销售收入为9.29亿元，同比下降4.03%；深加工肉制品板块销售收入为5.6亿元，同比增长20.16%。

　　益生股份：11月鸡苗销售收入环比增长58.32%

　　益生股份（002458）12月9日晚间公告，公司11月鸡苗销售数量5010.35万只，销售收入1.09亿元，同比变动分别为18.78%、-10.46%，环比变动分别为2.29%、58.32%。11月种猪销售数量279头，销售收入91.17万元，同比变动分别为2436.36%，805.36%，环比变动分别为149.11%、137.24%。

　　仙坛股份：11月鸡肉产品销售收入环比下降7.73%

　　仙坛股份（002746）12月9日晚间公告，11月实现鸡肉产品销售收入2.89亿元，销售数量3.33万吨，同比变动幅度分别为18.57%、19.98%，环比变动幅度分别为-7.73%、-10.42%。

　　力帆科技：11月新能源汽车销量同比增长917.86%

　　力帆科技（601777）12月9日晚间公布11月产销快报，当月生产新能源汽车1510辆，同比增长941.38%；销售新能源汽车1140台，同比增长917.86%。1-11月，生产新能源汽车2636台，同比增长162.55%；销售新能源汽车1970辆，同比增长107.37%。

　　首钢股份：前11月新能源汽车用电工钢销量同比增261%

　　首钢股份（000959）12月9日晚间发布2021年11月生产经营快报，受产线年度检修影响，公司部分重点产品当月产量同比有所下降。汽车板、镀锡板、酸洗汽车用钢累计产量同比保持增长。1-11月份无取向高牌号电工钢销量同比增加27.5%，新能源汽车用电工钢销量同比增加261%，取向电工钢0.23mm及以下薄规格产品销量同比增加29.2%。

　　环旭电子：11月合并营业收入环比增加33.68%

　　环旭电子（601231）12月9日晚间公告，公司2021年11月合并营业收入为69.48亿元，同比增加10.33%，环比增加33.68%。公司2021年1至11月合并营业收入为486.62亿元，同比增加16.56%。

　　保利发展：前11月签约金额4982.22亿元 同比增7.6%

　　保利发展（600048）12月9日晚间公告，11月，公司实现签约面积226.64万平方米，同比减少13.79%；实现签约金额380.17亿元，同比减少5.65%。1-11月，公司实现签约面积3088.32万平方米，同比减少0.99%；实现签约金额4982.22亿元，同比增加7.6%。

　　招商蛇口：前11月签约销售金额2827.97亿元 同比增15.21%

　　招商蛇口（001979）12月9日晚间公告，2021年11月，公司实现签约销售面积126.43万平方米，同比减少0.46%；实现签约销售金额252.91亿元，同比减少13.57%。1-11月，公司累计实现签约销售面积1242.77万平方米，同比增加16.09%；累计实现签约销售金额2827.97亿元，同比增加15.21%。

　　深圳机场：11月旅客吞吐量同比下降34.86%

　　深圳机场（000089）12月9日晚间公告，11月旅客吞吐量256.84万人次，同比下降34.86%；本年累计旅客吞吐量3348.27万人次，同比下降1.77%。11月货邮吞吐量13.6万吨，同比增长0.21%；本年累计货邮吞吐量142.12万吨，同比增长13.21%。

　　【增减持】

　　正业科技：控股股东拟增持公司0.4%-0.8%股份

　　正业科技（300410）12月9日晚间公告，控股股东合盛投资计划6个月内，通过集中竞价交易增持公司股份，拟增持股份比例不低于公司股本总数的0.4%，不高于公司股本总数的0.8%；拟增持价格不设置固定价格或价格区间。

　　万向钱潮：副总经理汤江平12月8日增持公司股份

　　万向钱潮（000559）12月9日晚间公告，12月8日，公司副总经理汤江平以集中竞价交易方式增持公司股份14.62万股，买入均价6.57元/股。

　　天舟文化：公司董事长拟减持不超5%股份

　　天舟文化（300148）12月9日晚间公告，公司董事长袁雄贵计划以集中竞价交易或大宗交易等方式，减持公司股份不超过4221.69万股（占公司总股本的5%）。

　　金杯电工：湖南资管拟继续减持公司不超2%股份

　　金杯电工（002533）12月9日晚间公告，公司股东湖南资管减持计划实施期限届满，合计减持公司1.24%的股份。湖南资管拟采取集中竞价方式和大宗交易方式继续减持公司不超2%的股份。

　　【股份回购】

　　晶澳科技：拟终止回购公司股份

　　晶澳科技（002459）12月9日晚间公告，公司此前拟2亿元-3亿元回购股份。自董事会审议通过回购方案之日起，公司股价呈上行趋势，可供实施回购的交易日较少，故公司未能进行股份回购工作。公司于8月24日披露了2021年度非公开发行股票预案，为顺利推进非公开发行股票的需要，审慎决定终止回购公司股份。另外，公司拟出售三个电站项目，预计增加公司2021年净利润约1.6亿元。

　　【中标合同】

　　光威复材：全资子公司签订11.06亿元订货合同

　　光威复材（300699）12月9日晚间公告，全资子公司威海拓展与客户A签订了三个订货合同，合同标的为某型号碳纤维及织物，合同总额11.06亿元，占公司最近一个会计年度营业收入的52.28%，合同履行将对公司利润产生重大积极影响。另外，公司某型号碳纤维原丝生产线等同性验证通过。此次等同性验证通过后，将有效缓解公司该型号碳纤维原丝产能瓶颈问题，使该型号碳纤维产能增至500吨左右，为我国部分航空装备应用发展提供重要材料保障。

　　新纶新材：蜂巢能源拟向新纶新能源采购2000万平米铝塑膜产品

　　新纶新材（002341）12月9日晚间公告，公司全资子公司新纶新能源与蜂巢能源近日签订战略合作框架协议书。根据协议，新纶新能源与蜂巢能源达成长期战略合作，将深入开展产品研发与技术交流合作。在合作期内，2022-2023年蜂巢能源向新纶新能源采购软包电池用铝塑膜产品，预计总采购量2000万平米，具体采购价格双方另行约定。

　　青龙管业：中标约1亿元石嘴山支线工程BCCP管道项目

　　青龙管业（002457）12月9日晚间公告，收到中铁一局集团市政环保工程有限公司中标通知书，公司为银川都市圈城乡西线供水水源工程石嘴山支线工程项目所招BCCP管道中标单位，中标金额约1亿元，占公司2020年度营业总收入的4.85%。

　　江龙船艇：中标9940万元渔政执法快艇建造项目

　　江龙船艇（300589）12月9日晚间公告，公司中标浙江省海洋与渔业执法总队300吨级渔政船和执法快艇建造项目，中标总额9940万元，占公司2020年度营业收入的16.22%。

　　中化岩土：全资子公司中标约2.42亿元施工项目

　　中化岩土（002542）12月9日晚间公告，近日，公司全资子公司北京场道市政工程集团有限公司中标成都市龙泉驿区大面片区南岛组团剩余道路、桥梁及附属工程施工/标段，中标金额2.42亿元，占公司2020年度营业收入的4.27%，计划工期550天。招标人成都兴城集团为公司控股股东。

　　【其他】

　　兴发集团：与华友钴业签合资合同 投建30万吨/年磷酸铁项目

　　兴发集团（600141）12月9日晚间披露与华友钴业签署合作框架协议的进展：公司与华友钴业签订合资合同，拟共同出资设立湖北兴友新能源科技有限公司，其中公司认缴出资1.53亿元，占比51%；华友钴业认缴出资1.47亿元，占比49%。双方拟以合资公司为建设主体，在宜昌市宜都市投建30万吨/年磷酸铁项目，项目将分期建设，项目一期为10万吨/年磷酸铁项目。截至目前，兴发集团没有磷酸铁产能。

　　中伟股份：拟100亿元投建磷酸铁锂产业园一体化建设项目

　　中伟股份（300919）12月9日晚间公告，公司拟在开阳县建年产20万吨磷酸铁及磷酸铁锂材料生产线一体化项目，同时在化工园区范围内配套建设磷矿制磷酸或黄磷、磷酸一铵，另配套矿区及磷矿开采，以匹配20万吨磷酸铁锂产品需求，项目总投资约100亿元，分期开发，建设期33个月。

　　川发龙蟒：拟攀枝花投建20万吨/年新材料项目

　　川发龙蟒（002312）12月9日晚间公告，公司与攀枝花钒钛高新技术产业开发区管委会签订投资框架协议，拟在攀枝花钒钛开发区建设20万吨/年新材料项目，具体包括：建设年产磷酸铁锂20万吨、磷酸铁20万吨、硫酸30万吨生产线，及厂房、仓库、研发中心、员工倒班宿舍等配套设施。项目建设周期为2022年6月至2025年12月。项目分期实施，一期建设年产10万吨磷酸铁锂、10万吨磷酸铁、30万吨硫酸生产线，2023年12月建成投产。

　　锐科激光：拟50亿元投资激光器智能制造基地项目

　　锐科激光（300747）12月9日晚间公告，公司拟与黄石经济技术开发区管理委员会·铁山区政府签署项目投资协议书，投资“激光器智能制造基地项目”，项目总投资额50亿元，主要生产和销售各类激光器、激光器核心器件等。另外，公司拟以6240万元收购控股子公司控股子公司武汉睿芯特种光纤有限责任公司少数股东股权，收购完成后，公司将持有睿芯光纤100%股权。

　　贵州茅台：拟投资78.33亿元实施包装物流园项目一期工程

　　贵州茅台（600519）12月9日晚间公告，为满足公司产品包装、仓储、物流需要，公司拟投资78.33亿元，实施包装物流园项目一期工程，所需资金由公司自筹解决。项目建设地点位于仁怀市坛厂街道，建设周期24个月。

　　华特气体：拟6.58亿元投建华特气体西南总部项目

　　华特气体（688268）12月9日晚间公告，拟在四川省自贡市沿滩高新技术产业园区投建“华特气体西南总部”项目，项目总投资6.58亿元，将按照项目实际资金需求分期、分步落实。

　　红相股份：全资子公司拟投建配网智能成套设备等项目

　　红相股份（300427）12月9日晚间公告，公司全资子公司浙江涵普电力科技有限公司拟投建年产1500套配网智能成套设备及承装电力设施工程技改项目，预计总投资不超过1.5亿元，建设周期约18个月。

　　陕西建工：拟引进投资者对6家子公司增资实施市场化债转股

　　陕西建工（600248）12月9日晚间公告，公司子公司陕建一建、陕建三建、陕建五建、陕建六建、陕建机施、陕建安装拟引进农银投资、工银投资、陕西金资、汇通资管合计增资总规模不超过35亿元，增资资金用于清偿债务。此次交易是公司实施市场化债转股，从而降低资产负债率，优化资本结构的举措。公司及公司全资子公司陕建有限不参与此次增资。增资完成后，陕建有限仍然拥有对上述6家公司的实控权。

　　闽东电力：拟寿宁县开发集中式光伏发电项目

　　闽东电力（000993）12月9日晚间公告，公司与寿宁县政府签署新能源产业发展合作框架协议。寿宁县政府同意公司在其管辖区域内开展集中式光伏发电项目的开发，并将资源配置给公司，协调支持公司开展上述项目的各项前期工作。

　　海亮股份：出资1亿元参与设立新能源产业基金

　　海亮股份（002203）12月9日晚间公告，公司已将锂电铜箔作为公司进入新能源铜基材料的重要切入点，为加快推动在新能源领域的发展，公司与杭州九智投资管理有限公司等6家企业签订合伙协议，拟共同设立杭州涵智股权投资合伙企业（有限合伙）。其中，公司作为有限合伙人出资1亿元，占基金总认缴出资额的19.96%。该基金将直接或间接投资于与新能源产业链（包括动力电池）相关的企业股权项目。

　　克明食品：拟5000万元参与认购基金份额

　　克明食品（002661）12月9日晚间公告，公司拟作为有限合伙人参与认购四川成都新津肆壹伍股权投资基金份额。该基金重点投资于泛食品饮料行业，重点关注卤制品、连锁餐饮、休闲食品、调味品、食品供应链等行业投资机会。该基金目标募集规模11.5亿元，公司拟认缴出资5000万元，占基金总出资额的4.35%。

　　新乡化纤：年产10万吨高品质超细旦氨纶纤维项目一期全线开车

　　新乡化纤（000949）12月9日晚间公告，公司投资建设的年产10万吨高品质超细旦氨纶纤维项目一期工程近日全线开车。项目达产后，公司氨纶产能进一步提升，将对经营业绩产生积极影响。另外，公司位于凤泉区的粘胶长丝生产基地及和子公司新乡星鹭科技受到7月22日暴雨与洪水叠加的灾害影响，近日收到相关保险公司总计3.46元的财产保险理赔款。扣除保险理赔后，公司直接损失约7100万元。

　　凯美特气：子公司惠州凯美特例行停车检修完成并复产

　　凯美特气（002549）12月9日晚间公告，公司全资子公司惠州凯美特12月8日检修完成，现所有装置已运行稳定进入正常生产状态。

　　艾迪药业：与中国医药保健品公司签订战略合作协议

　　艾迪药业（688488）12月9日晚间公告，公司与中国医药保健品有限公司达成战略合作意向并于近日签订《战略合作协议》。艾迪药业向中国医保优先提供自行生产的符合国家质量标准的医药产品，委托中国医保总经销、区域经销或代理销售，并使中国医保及其上级母公司“中国医药健康产业股份有限公司”所属各子公司逐渐成为艾迪药业经销商或艾迪药业集团采购统一管理下的准一级经销商。

　　贝因美：与中衡一元投资集团签署战略合作协议

　　贝因美（002570）12月9日晚间公告，公司与中衡一元投资集团有限公司签署战略合作框架协议，双方将共同开发面向母婴及成人的功能性产品和营养产品，包括但不限于缓解孕产妇产前、产后焦虑等品类。

　　凯撒文化：拟出售控股子公司幻文科技34.5%股权

　　凯撒文化（002425）12月9日晚间公告，公司拟将控股子公司杭州幻文科技有限公司（简称“幻文科技”）19.5%股权、15%股权分别转让给盛悦软件和灵族网络，合计转让股权34.5%，交易价格合计1.62亿元。转让完成后，公司与其控股子公司深圳凯撒网络合计持有幻文科技65.5%的股权，幻文科技仍为公司的控股子公司。

　　美康生物：全资子公司拟转让浙江涌捷51%股权

　　美康生物（300439）12月9日晚间公告，公司全资子公司盛达生物拟将浙江涌捷医疗器械有限公司（简称“浙江涌捷”）51%股权，以总价4491.87万元分别转让给汪航高和叶彩娟。转让完成后，盛达生物将不再持有浙江涌捷的股权。此次股权转让将影响公司当期损益约800万元。

　　灵康药业：拟受让丙氨酰谷氨酰胺注射液上市许可等权益

　　灵康药业（603669）12月9日晚间公告，全资子公司灵康制药与赤峰源生签署《药品上市许可转让协议》，公司拟以2000万元受让丙氨酰谷氨酰胺注射液（100ml：20g）的上市许可所有权、使用权及该产品的生产技术等所有权益。丙氨酰谷氨酰胺注射液为首家按化学药品新注册分类批准的仿制药，视同通过仿制药质量和疗效一致性评价。

　　ST沈机：全资子公司被法院裁定受理破产清算

　　ST沈机（000410）12月9日晚间公告，近期，公司全资子公司上海优尼斯工业服务有限公司（简称“优工业”）收到上海市第三中级法院的民事裁定书，法院裁定受理沈阳市旭锐商贸有限公司以优工业无力偿还到期债务为由向法院提出的破产清算申请。优工业进入破产清算程序后，公司将丧失对其控制权，不再纳入公司合并报表范围。该事项可能对公司本期利润或期后利润造成一定影响。

　　天山股份：拟提高2021-2023年度现金分红比例

　　天山股份（000877）12月9日晚间公告，为提高股东回报，与投资者共享发展成果，在符合《公司章程》规定的情形下，结合公司实际情况和资本开支计划，拟将公司2021-2023年度现金分红比例确定为：2021-2023年每个会计年度分配的现金股利不低于公司该年度实现的经审计合并报表中归母净利润的50%。