●●06月30日：每日资讯!●●

神童股手

6月30日四大证券报头版头条内容精华摘要
　　中国证券报


　　证监会：努力解决一批市场和群众“急难愁盼”问题


　　中国证监会党委召开“两优一先”表彰暨先进事迹报告会。会议号召，要脚踏实地，树立真抓实干的优良作风。持续推进作风转变，把“我为群众办实事”作为检验党史学习教育成效的重要标准，努力解决一批“大家关心、确需办理、必须办好”的市场和群众“急难愁盼”的问题。


　　发改委：要积极主动推动混改试点尽快落地见效


　　国家发改委6月29日消息，国家发改委于6月25日在湖南省长沙市召开国有企业混合所有制改革经验交流现场会。会议要求，要牢牢把握混改的正确方向和内在要求，始终坚持和加强党的领导，坚决防止国有资产流失，规范有序推进混改试点。要积极主动推动混改试点尽快落地见效，加强工作对接和各方面沟通协调，解决混改推进中遇到的各种困难和问题，“一企一策”做好混改实施工作，努力取得更大进展、获得更多实效。


　　中报业绩增长可期 两类行业值得关注


　　数据显示，截至6月29日中国证券报记者发稿时，已有550家上市公司披露中期业绩预告，预告家数多于去年同期。其中，约300家给出明确的净利润预测区间，预喜情况明显增加。机构统计显示，目前已披露中期业绩预告的上市公司第二季度单季整体盈利增速达79%。


　　保供稳价出重拳 6月PPI同比涨幅料“低头”


　　涨价与稳价成为近期宏观经济领域的热点话题。一方面，部分大宗商品快速涨价，涨幅偏离供需基本面。另一方面，保供稳价措施迅速出击，有关部门打出一套调控组合拳。


　　上海证券报


　　宁德时代(508.510, 0.00, 0.00%)市值跃居深市首位 科技“新蓝筹”成A股脊梁


　　昨日，宁德时代市值超越五粮液(298.550, 0.00, 0.00%)、中国平安(64.380, 0.00, 0.00%)，晋升深市市值榜首、A股市值榜第5位。科技“新蓝筹”正逐渐成为中国经济增长重要的驱动力，在二级市场的“脊梁”作用愈发明显。


　　股价深跌后首迎大幅反弹 海底捞能否破局“成长的烦恼”


　　股价持续调整多月的海底捞、呷哺呷哺在6月29日首度迎来大反弹，前者盘中最高涨9.89%，后者一度涨逾7.2%。就在6月29日之前，以海底捞、呷哺呷哺为代表的港股餐饮股经历了一场估值和业绩的“双杀”。按6月28日收盘价计算，海底捞股价较2月高点已经腰斩；呷哺呷哺亦在今年以来自高点回落逾64%。


　　经济复苏流动性充裕 A股有望进入共振上行期


　　A股上半年行情收官在即，各大券商近期密集发布了对2021年下半年市场走势的展望。在全球经济共振复苏、投资者风险偏好逐步提升、市场内外部流动性总体充裕的预期下，不少头部机构表示看好后市，市场上行动能将逐渐增强，A股有望进入共振上行期。


　　浙江国资5.48亿元竞得浙江广厦(3.800, 0.00, 0.00%)25.83%股权


　　浙江广厦控股股东所持公司股份司法拍卖获最新进展。公司今日公告称，东阳市东科数字科技有限公司（简称“东科数字”）6月29日在东阳市人民法院于阿里拍卖平台开展的“广厦控股集团有限公司持有的2.18亿股浙江广厦股票”项目公开竞价中，以最高应价胜出。成交价格为5.48亿元。


　　证券时报


　　上半年全球IPO募资同比增2倍 A股H股市场各有千秋


　　2021年上半年即将收官，全球经济从新冠肺炎疫情中稳步复苏，IPO情况如何？近日，毕马威发布2021年上半年中国内地、香港乃至全球IPO市场情况报告。该报告显示，全球市场上半年集资总额和上市家数分别为2100亿美元、1047家，较去年同期分别上升196%、134%。


　　新能源车已步入市场化阶段 今年销量有望突破200万辆


　　“现在来看，今年国内新能源汽车年销量突破200万辆是不成问题的。尤其是‘双碳’目标的提出，将进一步优化发展新能源汽车的内外部环境。”近日，中国汽车工业协会副秘书长师建华在接受证券时报等多家媒体采访时，对我国新能源(4.040, 0.00, 0.00%)汽车市场的未来走势做出了预判。在他看来，随着新能源汽车技术的进步、续航里程的提升等，消费者对于新能源汽车产品的接受程度越来越高，新能源车市已经进入了真正的市场化阶段。


　　车企陆续公布“碳中和”时间表 呼吁出台减碳路线图


　　6月28日，长城汽车(43.820, 0.00, 0.00%)2025战略发布暨第八届科技节在保定举行，活动现场，长城汽车董事长魏建军公布了集团在未来五年的战略目标，即2025年年销量达到400万辆，新能源汽车占比80%，营业收入达到6000亿元。


　　存款利率自律上限优化首周 银行担心储户为求收益转理财


　　“手快有，手慢无！”存款利率上限调整首周，银行较高收益率的长期存款产品在高涨的抢购热潮中销售一空，热衷比对各行存款产品的80后、90后储户，在经历过一轮轮政策洗礼后发现，高收益的存款产品正在变得越来越少。


　　证券日报


　　上半年成交超600亿元 业内期待精选层混合交易等制度落地


　　自去年以来，新三板全面深化改革举措先后落地。其中，为增加市场流动性，新三板引入连续竞价等多元交易方式，分层降低投资者门槛，并引入公募基金等。与此同时，新三板市场交投活跃，成交额大幅增长。市场人士认为，随着精选层市场逐渐走向成熟，以及转板上市常态化推进，精选层将吸引更多投资者的目光。


　　央行第二季度货币政策委员例会报告现三大表述变化


　　近期，央行货币政策委员会召开了今年第二季度例会，与第一季度例会相比，此次例会有多处表述出现变化。中信证券(24.800, 0.00, 0.00%)首席FICC分析师明明认为，总体来看，当前货币政策立场以稳为主。下半年政策组合或将主要依靠财政发力稳增长，需关注货币中性背景下，财政对稳增长的响应速度。


　　能源板块上半年成期市大赢家 专家预计下半年原油期价有望上冲80美元


　　在股期联动背景下，今年上半年A股市场行情结构性明显，商品期货则整体涨势强劲。《证券日报》记者统计发现，截至6月29日收盘，能源板块成年内最大赢家。其中，原油期货的表现最具代表性，年内涨幅在50%以上；其次是化工板块中的玻璃期货，以52.83%的年内涨幅排名居首。


　　精选层企业转板上市倒计时 7月份或现首份“意向单”


　　新三板精选层于2020年7月27日开市交易，按照“申请转板上市应在精选层挂牌满一年”的要求，到2021年7月27日，首批32家精选层企业挂牌将满1年，届时相关企业将具备转板上市的基础条件。

神童股手

财经早报：北向资金抱团取暖策略风光不再 3新股今日申购
　　【要闻盘点】

　　2021年楼市行情过半：调控见效 区域显著分化

　　在许多热点城市，楼市终于在2021年中出现了刹车迹象。各方市场信息显示，在各地祭出的新一轮强调控之下，深圳、合肥、广州、成都、杭州等热门城市，均已出现降温苗头，尽管房价并没有实质性回调，但市场情绪已经实实在在地由热转冷。长三角、珠三角核心城市楼市表现整体较为突出，个别城市出现短期快速上涨行情后逐步企稳；而北方楼市景气度整体较为低迷。

　　点评：从去年年中以来的不停上涨，到今年中的不再涨，刚需购房者的心态亦从焦虑逐步回归平静。

　　存款利率自律上限优化首周 银行担心储户为求收益转理财

　　“手快有，手慢无！”存款利率上限调整首周，银行较高收益率的长期存款产品在高涨的抢购热潮中销售一空，热衷比对各行存款产品的80后、90后储户，在经历过一轮轮政策洗礼后发现，高收益的存款产品正在变得越来越少。证券时报记者此前获悉，市场利率定价自律机制决定，将原由存款基准利率一定倍数形成的存款利率自律上限，改为在存款基准利率基础上加上一定基点确定。这一调整已于6月21日陆续展开。

　　点评：多家银行“新版”存款利率方案已经出炉。从调整幅度来看，一些银行浮动较大，有不止一家大行三年期利率由3.85%降到3.25%。

　　北向资金创新高背后：抱团取暖策略风光不再 选股能力再迎大考

　　今年以来北向资金的投资策略出现明显分化。随着中国经济持续好转，今年以来涌入A股市场的北向资金迭创新高。高盛发布的最新数据显示，今年以来北向资金净流入额达到约330亿美元，较去年同期高出约95%，已超过去年全年310亿美元净流入额。与此对应的是，外资在A股市场的持股比例也触及历史新高——4.5%，高于2019年底的3.6%。

　　点评：今年以来北向资金净流入额之所以迭创新高，除了中国经济持续好转基本面支撑，还在于A股估值普遍较低。

　　2021年医保目录调整即将进入申报阶段 一批国产创新药有望进入医保谈判

　　随着6月30日可参审药品获批截止时间到来，2021年国家医保药品目录调整工作即将进入申报阶段。据《经济参考报》记者不完全统计，2020年8月18日至2021年6月30日获批的创新药或新适应症约有40个，这意味着一批国产创新药有望进入医保谈判。市场对于创新药纳入医保带来的机会高度关注，机构普遍认为，医保目录调整常态化助力创新药快速放量。

　　点评：在医保局开始执行医保目录谈判后，创新药纳入医保的速度加快，对创新药领域释放出积极的信号，利好研发实力强、管线丰富的创新药企及产业链。

　　上半年全球IPO募资同比增2倍 A股H股市场各有千秋

　　2021年上半年即将收官，全球经济从新冠肺炎疫情中稳步复苏，IPO情况如何？近日，毕马威发布2021年上半年中国内地、香港乃至全球IPO市场情况报告。该报告显示，全球市场上半年集资总额和上市家数分别为2100亿美元、1047家，较去年同期分别上升196%、134%。其中，美国、中国香港及内地A股市场仍处于领先位置，香港证券交易所在全球五大证券交易所中排名第三，上海证券交易所紧随其后，排名第四。

　　点评：值得一提的是，受益于创业板和科创板上半年交易量增加，A股市场IPO数量达到248家，较2020年上半年同期翻倍。

　　精选层转板下月底可申请 资金闻风而动

　　7月将至，精选层转板申请的窗口期即将到来，市场预期持续升温。过去一周内（6月21日至25日），除智新电子、德瑞锂电等月内挂牌新股涨幅较大，鹿得医疗、创远仪器、同享科技等首批精选层个股表现抢眼，周涨幅均在10%以上。拉长时间线来看，6月至今，精选层个股轮动上涨。据不完全统计，本月，永顺生物、富士达、秉扬科技、创远仪器等多只个股股价创挂牌以来新高。

　　点评：二级市场的投资逻辑和对应的资金正在逐步主导精选层市场，转板逻辑中的精选层与A股之间的估值差价正在逐渐缩小。

　　能源板块上半年成期市大赢家 专家预计下半年原油期价有望上冲80美元

　　在股期联动背景下，今年上半年A股市场行情结构性明显，商品期货则整体涨势强劲。《证券日报》记者统计发现，截至6月29日收盘，能源板块成年内最大赢家。其中，原油期货的表现最具代表性，年内涨幅在50%以上；其次是化工板块中的玻璃（2810， 0.00， 0.00%）期货，以52.83%的年内涨幅排名居首。

　　点评：在下半年的配置中，建议将周期类资产作为长期投资的目标，同时对部分大宗商品持续看好，尤其是对原油期货普遍持乐观态度。

　　【话题公司】

　　舍得酒业年度股东会火爆 复星正式进入董事会

　　太火爆！6月29日上午，舍得酒业（600702）召开2020年年度股东大会，受外界高度关注。从现场热闹程度来看，舍得受欢迎程度不亚于贵州茅台和五粮液，舍得艺术中心被挤得水泄不通，300余名中小股东、机构投资者前来参会，这也是记者今年参加过现场气氛最为欢快的股东大会。

　　宁德时代市值跃居深市首位 科技“新蓝筹”成A股脊梁

　　昨日，宁德时代市值超越五粮液、中国平安，晋升深市市值榜首、A股市值榜第5位。科技“新蓝筹”正逐渐成为中国经济增长重要的驱动力，在二级市场的“脊梁”作用愈发明显。宁德时代于2018年6月11日上市，每股发行价为25.14元，上市首日收盘时市值为786亿元，不到当时中国平安市值的十分之一。

　　【行业热点】

　　6月百亿级私募大幅减仓 芯片股受到青睐

　　中报业绩增长可期 两类行业值得关注

　　【机构策略】

　　东吴证券指出，后市来看，三大指数目前处于密集成交区域，短线出现资金分歧的现象实属正常，若出现下探投资者不必过于担忧。目前市场处于结构性行情，机会频现的同时节奏才是市场的关键，虽然中期向上的趋势仍未改变，但是仓位控制仍然是首先要做的。操作上，由于中报披露临近，投资者需要密切关注业绩较好的成长股，比如半导体、新能源光伏锂电池、高端医药等方向依然是景气度较高的方向。

　　【新股申购】

　　新股提示：世茂能源、科德数控、永和股份今日申购

　　今日可申购世茂能源、科德数控和永和股份，世茂能源发行市盈率20.46倍，申购代码为：707028，申购价格：14.18元，单一账户申购上限1.6万股。科德数控发行市盈率48.77倍，申购代码为：787305，申购价格：11.03元，单一账户申购上限0.55万股。永和股份发行市盈率22.99倍，申购代码为：707020，申购价格：6.93元，单一账户申购上限2.6万股。

　　【行业机会】


　　【公告速递】

　　停牌

　　601015 陕西黑猫

　　600460 士兰微

　　600811 东方集团

　　300530 *ST达志

　　复牌

　　600052 浙江广厦

　　公告摘要

　　【热点】

　　中信建投：与腾讯公司签订金融科技战略合作协议

　　中信建投（601066）6月29日晚间公告，公司与腾讯公司于当日以远程方式签订金融科技战略合作协议。双方将在金融科技、金融业务、用户服务、线上投教基地建设、金融科技团队建设等方面开展具体合作，携手扩大相关领域的领先优势；通过开展金融科技创新实验，提供定制的、以点带面的、数字化的系统性解决方案，形成数据驱动和业务联动的运营模式，促进双方在金融科技领域的共同发展和长期共赢。

　　汇川技术披露定增结果：高瓴、UBS AG及J.P.Morgan 等参投

　　6月29日晚，汇川技术披露2020年向特定对象发行股票发行情况报告书，确定此次发行价格58元/股，发行股数3673.22万股，募集资金总额约21.3亿元。此次发行对象最终确定12家，其中包括高瓴、UBS AG及J.P.Morgan 等。

　　苏宁易购：目前交易各方尚未签署正式的交易协议 股票继续停牌

　　苏宁易购（002024）6月29日晚间公告，公司正在筹划发行股份购买资产事项，本次拟购买的资产为深创投苏宁云新私募投资基金持有的项目公司股权，具体项目公司范围尚在商讨中。截至公告披露日，交易各方尚未签署正式的交易协议，公司和相关方正在组织推进本次交易的相关工作。公司股票继续停牌。

　　润和软件：有关暗指相关供应商疑似为上市公司或控股股东控制的企业的报道不属实

　　润和软件（300339）6月29日晚间回复深交所关注函：经公司核实，有关暗指相关供应商疑似为上市公司或控股股东控制的企业的报道不属实，被润和投资占用预付款项的供应商与上市公司、董监高、控股股东润和投资不存在关联关系或其他利益往来，公司前期信息披露真实、准确、完整。

　　中国长城：拟分拆下属控股公司长城信息创业板上市

　　中国长城（000066）6月29日晚间公告，公司拟分拆下属控股公司长城信息股份有限公司创业板上市，授权公司经营班子启动分拆长城信息创业板上市前期筹备工作。

　　两连板中恒集团：子公司白酒业务规模较小公司没有向白酒业务转型的计划

　　两连板的中恒集团（600252）29日晚公告，公司全资子公司双钱实业主营业务为食品生产、食品经营等，白酒业务非主营业务。2021年1-5月，该子公司白酒产品仅实现营业收入399万元，实现利润89万元，规模较小，占上市公司的营收、利润比例极小。公司未投资建设白酒生产工厂，未收购白酒生产企业股权，不具备自行生产白酒的技术、人员和能力。公司目前主营业务为医药制造，未发生变化，也没有向白酒业务转型的计划。

　　两连板科力尔：公司工控事业部已正式成为华为供应商但目前相关业务占比较小

　　近两个交易日涨停的科力尔（002892）6月29日晚间公告，截至目前，公司工控事业部已正式成为华为供应商，公司的伺服系列产品已应用于苹果手机生产设备和检测设备，但目前相关业务占公司整体业务比重较小，尚未对公司经营业绩产生较大影响。公司、控股股东和实控人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

　　【经营业绩】

　　鲁西化工：上半年预盈25.5亿元-26.5亿元 同比增长1027.88%-1072.11%

　　鲁西化工（000830）6月29日晚间披露半年度业绩预告，公司预盈25.5亿元–26.5亿元，同比增长1027.88%-1072.11%。报告期内，公司把握市场机遇，发挥园区一体化优势，保持主要化工产品的产能发挥，主要化工产品价格同比有较大幅度增长，实现业绩同比较大幅度上升。

　　明微电子：上半年净利同比预增832%-936%

　　明微电子（688699）6月29日晚间公告，预计2021年上半年的净利润为2.7亿元到3亿元，同比增长832.38%到935.98%。上半年，公司所处行业上游产能仍然紧张，下游应用领域需求旺盛，公司实现原有产品销量上升的同时新产品不断批量上市。公司在晶圆代工厂紧张的大形势下努力拓展上游供应商，通过不断提高研发能力实现产品升级，有效地缩短了芯片在不同晶圆代工厂之间的转产周期。

　　本钢板材：上半年预盈约22亿元 同比增长约764%

　　本钢板材（000761）6月29日晚间披露半年度业绩预告，公司预盈约22亿元，同比增长约764%。报告期公司抓住钢铁市场复苏的有利时机，在生产运行、市场营销、设备管理等方面开展了一系列卓有成效的工作。

　　东方生物：上半年净利同比预增469%-574%

　　东方生物（688298）6月29日晚间公告，预计2021年上半年的净利润为29.8亿元到35.3亿元，同比增长468.76%到573.73%左右。上半年受全球新冠疫情持续深入影响，公司新型冠状病毒抗原快速检测试纸（胶体金）继续投入到全球新冠疫情防控事业中，符合全球疫情检测产品需求；公司新冠检测试剂销售继续取得重大突破，原有业务保持稳定增长。

　　芯源微：上半年净利同比预增399%-543%

　　芯源微（688037）6月29日晚间公告，预计2021年上半年的净利润为3100万元到4000万元，同比增加398.59%到543.35%左右。报告期内，半导体行业景气度持续向好，公司销售订单较上年同期有大幅增加。公司在集成电路前道晶圆加工、后道先进封装、化合物、MEMS、LED芯片制造等领域的收入均有较大增长，2021年上半年营业收入预计超过3.2亿元，基本达到去年全年水平。

　　通富微电：上半年预盈3.7亿元–4.2亿元 同比增232%–277%

　　通富微电（002156）6月29日晚间披露半年度业绩预告，公司预盈3.7亿元–4.2亿元，同比增长232.00%–276.87%。2021年上半年，半导体封测产能继续维持供不应求的局面。公司在高性能计算、5G、存储器、显示驱动芯片以及汽车电子等方面的业务进展顺利，营业收入持续扩大。

　　中国巨石：上半年净利预增200%-250%

　　中国巨石（600176）6月29日晚间公告，公司预计2021年上半年实现的净利润与上年同期相比增加200%到250%。公司上年同期盈利7.62亿元。上半年，伴随着疫情影响不断减弱，国内主要玻纤下游应用领域需求强劲，玻纤产品出口销量亦明显改善。公司粗纱产品量价齐升，电子布价格大幅上涨。同时，公司积极调整产能结构和产品结构，综合成本不断下降，为本期业绩增长奠定了良好基础。

　　正业科技：上半年预盈1.57亿元-1.72亿元 同比增215%-245%

　　正业科技（300410）6月29日晚间披露半年度业绩预告，公司预盈1.57亿元–1.72亿元，同比增长215%–245%。报告期内，公司聚焦“工业检测智能装备”发展战略，实现经营发展质量的稳步提升。截止2021年6月28日，公司在手订单金额约6.96亿元；其中，受益于新能源行业的高景气发展，锂电检测自动化业务在手订单金额约4.21亿元。

　　扬杰科技：上半年预盈3.17亿元-3.61亿元 同比增120%-150%

　　扬杰科技（300373）6月29日晚间披露半年度业绩预告，公司预盈3.17亿元-3.61亿元，同比增长120%-150%。2021年经济复苏，功率半导体国产替代加速，并且国家对新能源产业出台利好政策。公司顺应市场环境，提升产能利用率，积极扩大市场份额，实现满产满销，销售收入同比增长70%以上。MOS、小信号、IGBT及模块等产品的业绩同比增长均在100%以上。

　　京山轻机：上半年预盈1亿元–1.2亿元 同比增75.97%-111.16%

　　京山轻机（000821）6月29日晚间披露半年度业绩预告，公司预盈1亿元–1.2亿元，同比增长75.97%-111.16%。报告期内，公司两大核心主业（光伏智能成套装备业务、智能包装成套装备业务）的较快发展，直接带动了盈利能力的改善。

　　极米科技：上半年净利同比预增94%

　　极米科技（688696）6月29日晚间公告，预计2021年上半年的净利润为1.89亿元，同比增加94%。上半年公司产品市场表现良好，销量保持增长，带动营收增长；同时，公司产品的自研光机率提高和产品定价策略带动毛利率提高。

　　宁波华翔：上半年预盈6.14亿元—7.11亿元 同比增长90%—120%

　　宁波华翔（002048）6月29日晚间披露半年度业绩预告，公司预盈6.14亿元—7.11亿元，同比增长90%—120%。2020年上半年受新冠疫情影响，公司国内外业务开展受到不同程度的影响，业绩基数相对较低。报告期内，虽然行业整体“缺芯”对公司经营造成了一定的影响，但良好的客户结构及应对措施使得影响程度可控，公司营业收入和利润持续保持增长。

　　金钼股份：上半年净利同比预增78%-101%

　　金钼股份（601958）6月29日晚间公告，预计2021年上半年的净利润为2.25亿元至2.55亿元之间，同比上涨约78%至101%。报告期内，国内外钼市场价格同比上升，公司不断加强价值最大化管理，进一步优化产品销售结构，同时不断加强成本费用管控，精益管理效果逐步显现，产品盈利能力有效提升。

　　百润股份：上半年净利同比预增65%-80%

　　百润股份（002568）6月29日晚间公告，预计2021年上半年的净利润为3.50亿元–3.82亿元，同比增长65%-80%。报告期，公司预调鸡尾酒业务及香精香料业务销售收入同比增长较快，经营利润和净利润相应大幅增加。

　　宏川智慧：上半年预盈1.29亿元-1.47亿元 同比增50%-70%

　　宏川智慧（002930）6月29日晚间披露半年度业绩预告，公司预盈1.29亿元–1.47亿元，同比增长50%–70%。报告期内公司依托现有的经营优势，主营业务发展态势较好，盈利能力持续增强；报告期内，公司智慧客服服务、洗舱及污水处理服务运营效益不断提高。

　　珍宝岛：上半年净利同比预增30%-51%

　　珍宝岛（603567）6月29日晚间公告，预计2021年上半年的净利润为2.40亿元到2.78亿元，同比增长30.13%到50.54%。业绩增长主要系公司借助中药全产业链优势，推进道地药材资源产业布局，建立中药材专业市场（智慧药市）、搭建中药材第三方交易平台，将实体市场和线上市场相结合，与药材种植户、贸易商以及生产厂商形成战略联盟，扩大中药材贸易业务规模所致。

　　万达电影：上半年预盈6.2亿元—6.8亿元 同比扭亏

　　万达电影（002739）6月29日晚间披露半年度业绩预告，公司预盈6.2亿元—6.8亿元，同比扭亏。截至2021年6月27日，全国实现总票房249.1亿元（不含服务费），观影人次6.8亿，公司实现票房35.3亿元，观影人次9125万，增长幅度均高于国内大盘水平。公司旗下影院（含特许经营加盟）1-6月累计市场占有率为15%，保持较为明显的提升。

　　【增减持】

　　岩石股份：控股股东及一致人增持4.08%公司股份

　　岩石股份（600696）6月29日晚间公告，截至目前，控股股东贵酒发展及其一致行动人上海鸿褚、上海泓虔、五牛基金累计增持了公司股份1363万股，占公司总股份的4.08%。上述权益变动情况未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

　　传艺科技：实控人减持1.53%股份

　　传艺科技（002866）6月29日晚间公告，控股股东、实际控制人邹伟民于6月28日通过深交所以大宗交易的方式减持，减持公司股份438万股，占公司目前总股本的比例为1.53%，超过1%。

　　旗天科技：股东拟减持公司不超1%股份

　　旗天科技（300061）6月29日晚间公告，持股8.07%的股东博时资本-康耐特2号专项资产管理计划计划15个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过658.99万股，不超过公司总股本的1%。

　　【回购】

　　ST信通：拟以4000万元至6000万元回购股份

　　ST信通（600289）6月29日晚间公告，拟回购股份用于公司后续实施股权激励，回购的资金总额不低于4000万元，不高于6000万元，回购股份价格不超过5.13元/股。

　　伟隆股份：拟2000万元至3000万元回购股份

　　伟隆股份（002871）6月29日晚间公告，拟回购部分公司股份用于员工持股计划或股权激励计划。此次回购的资金总额不低于2000万元且不超过3000万元，回购价格不超过14.56元/股。

　　【再融资】

　　徕木股份：拟定增募资不超过7亿元

　　徕木股份（603633）6月29日晚间公告，拟定增募资不超过7亿元，用于新能源汽车连接器项目、新能源汽车连接器研发中心项目和补充流动资金。

　　【股权变动】

　　协鑫集成：华鑫集团拟向协鑫建设转让8.88%公司股份

　　协鑫集成（002506）6月29日晚间公告，控股股东之一致行动人华鑫集团与江苏协鑫建设管理有限公司于6月27日签署了股份转让协议，华鑫集团拟以协议转让方式向协鑫建设（其中协鑫建设控制协鑫集团51.14%的股权）转让其持有的协鑫集成股份5.2亿股，占协鑫集成总股本的8.88%。此次股权变动属于同一控制下不同主体的内部转让，此次权益变动完成后，不会导致公司控制权发生变更。

　　华扬联众：控股股东一致人拟协议转让5.03%股份

　　华扬联众（603825）6月29日晚间公告，公司控股股东的一致行动人姜香蕊和华扬企管与陈晓东于当日签署了《股份转让协议》，约定拟以协议转让方式将其持有的公司股份合计1150万股（占公司总股本的5.03%）以每股17.514元的价格转让给陈晓东，转让价款总额为2.01亿元，其中姜香蕊转让2.15%公司股份，华扬企管转让2.88%公司股份。此次权益变动不会导致公司控股股东及实控人发生变化。

　　川大智胜：四川大学拟通过公开征集转让6.97%公司股份

　　川大智胜（002253）6月29日晚间公告，股东四川大学拟通过公开征集转让的方式协议转让其持有的公司1572.48万股股份，占公司总股本的6.97%。四川大学后续将进一步研究制定本次公开征集转让的具体方案。

　　英唐智控：实控人拟减持4.24%股份引进战投及筹资

　　英唐智控（300131）6月29日晚间公告，公司控股股东、实控人胡庆周于当日终止与长江证券（上海）资产管理有限公司、宥永涛签署的股份转让协议。因此为引进战略投资者，以及筹集资金进一步降低胡庆周股份质押率，为公司创造有利的融资环境，胡庆周计划在6个月内以协议转让、大宗交易或者集中竞价交易方式，拟减持/转让股份数量不超过4534万股（占公司总股本比例4.24%）。

　　【重大投资】

　　安徽合力：拟10亿元投建蚌埠液力扩建及智能制造基地建设项目

　　安徽合力（600761）6月29日晚间公告，全资子公司蚌埠液力计划在蚌埠市龙子湖区高铁工贸园区购置土地约306亩，拟投资建设蚌埠液力机械有限公司扩建及智能制造基地建设项目，项目预计投资估算约10亿元，主要包括工业车辆油缸等核心零部件的研发及智能制造建设等。

　　嘉亨家化：拟6.8亿元投建化妆品及家庭护理产品生产基地

　　嘉亨家化（300955）6月29日晚公告，为加快公司发展，满足业务发展对经营用地的需求，公司全资子公司湖州嘉亨拟与湖州市南浔区练市镇人民政府签订投资合作协议书，公司拟在练市高新技术园区茹家甸路南侧、三高连接线东侧投资建设化妆品及家庭护理产品生产基地，项目总投资预计不低于6.8亿元。该项目投产达效后将实现年产值不低于7亿元，税收不低于4150万元。

　　沧州明珠：拟投建年产38000吨高阻隔尼龙薄膜项目 投资总金额4.45亿元

　　沧州明珠（002108）6月29日晚间公告，公司拟在河北省沧州市投资建设“年产38000吨高阻隔尼龙薄膜项目”。项目投资总金额4.45亿元，主要投资建设高阻隔尼龙薄膜（BOPA薄膜）生产线2条，用于BOPA薄膜产品的生产。

　　日上集团：子公司拟投建金属加工及轻量化轮毂项目总投资额约3.7亿元

　　日上集团（002593）6月29日晚间公告，全资子公司河北日上与曹妃甸钢铁电力园区管理委员会签订投资协议，河北日上拟在园区投资建设金属加工及轻量化轮毂项目。该项目总投资额约为3.7亿元，项目总占地约213亩，主要用于钢材开平、落料加工及钢制轮的生产。该项目采用整体规划、分步实施的投资方式，投资期限为3-5年，项目全部建成后预计实现年钢材开平、落料加工量约18万吨，年钢制轮毂产量约470万只。

　　格林美：下属公司投建年产10万吨电池级高纯镍钴盐晶体项目

　　格林美（002340）6月29日晚间公告，公司全资下属公司格林美（荆门）高纯化学材料有限公司将投资3.1亿元，用于建设年产10万吨电池级高纯镍钴盐晶体（3.3万吨电池级高纯硫酸镍晶体、3.3万吨电池级高纯硫酸钴晶体、3.3万吨氯化钴晶体）项目生产线及其配套环境工程等设施，项目建设期为9个月。

　　【中标合同】

　　岭南股份：中标保定汽车科技产业园市政改造二期项目

　　岭南股份（002717）6月29日晚间公告，公司和公司子公司岭南设计集团有限公司组成的联合体中标保定汽车科技产业园市政改造二期项目设计、施工总承包，中标价4.61亿元，计划工期730日历天（含设计周期）；养护期限：2年；缺陷责任期：2年。上述项目估算总投资约占公司2020年度经审计营业收入的6.93%．

　　初灵信息：子公司与中国移动终端签署项目合作合同

　　初灵信息（300250）6月29日晚间公告，近日， 公司全资子公司网经科技与中国移动终端签署了《中国移动通信集团终端有限公司项目合作合同》，合同上限：数量50万台或金额1.83亿元。合同上限金额约占公司2020年度营业收入的39.62%。

　　【其他】

　　中国神华：锦界能源燃煤电厂燃烧后二氧化碳捕集与封存全流程示范项目通过168小时试运行

　　中国神华（601088 ）6月29日晚间公告，近日，公司所属锦界能源燃煤电厂燃烧后二氧化碳（CO2）捕集与封存全流程示范项目通过168小时试运行。锦界CCS示范项目顺利投运，为我国燃煤电站推进实现“近零排放”提供了技术支撑，为我国火电厂开展百万吨级大规模碳捕集项目积累了实践经验。

　　宜安科技：拟开展铝合金期货套期保值业务

　　宜安科技（300328）6月29日晚间公告，公司拟使用自有资金开展铝合金期货套期保值业务，对不超过4600吨铝合金期货套期保值，总计投入保证金不超过1380万元。

　　嘉化能源：年产30万吨二氯乙烷和氯乙烯项目及30万吨/年功能性高分子材料项目投产

　　嘉化能源（600273）6月29日晚间公告，30万吨/年二氯乙烷和氯乙烯项目与30万吨/年功能性高分子材料项目原预计建设周期均为24个月，但受新冠疫情影响，项目配套供应商特别是国外供货商物流受阻，造成相关装备及材料交付延期，延迟了项目进度。目前上述两个项目已于近日投产，产品开始向市场销售。

　　多喜爱：明起证券简称变更为“浙江建投”

　　多喜爱（002761）6月29日晚间公告，经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自6月30日起由“多喜爱”变更为“浙江建投”，证券代码保持不变。

　　高科石化：明起证券简称变更为“中晟高科”

　　高科石化（002778）6月29日晚间公告，经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司简称自6月30日起发生变更，变更后的证券简称为“中晟高科”，英文证券简称为“ZHONGSHENGGAOKE”，公司证券代码不变。

　　上海莱士：下属沂源县莱士获得单采血浆许可证

　　上海莱士（002252）6月29日晚间公告，公司下属沂源县莱士单采血浆有限公司于近期收到山东省卫生健康委员会核发的《单采血浆许可证》，自发证之日起可正式采浆。

　　万泰生物：公司相关检测产品获得法国ANSM批准

　　万泰生物（603392）6月29日晚间公告，公司生产的新型冠状病毒（2019-nCoV）抗原检测试剂盒（胶体金法）于近日获得法国ANSM批准，可在法国市场销售。

　　恒瑞医药：HR19034滴眼液获得药物临床试验批准

　　恒瑞医药（600276）6月29日晚间公告，公司子公司成都盛迪医药有限公司，近日收到国家药品监督管理局核准签发关于HR19034滴眼液的《药物临床试验批准通知书》，将于近期开展临床试验。HR19034滴眼液拟用于防控儿童近视进展。

　　爱克股份：7月1日起针对不同系列的产品进行10-30%不等的价格上浮

　　爱克股份（300889）6月29日晚间发布公司产品价格调整公告，受疫情以及国际大宗原材料整体上涨的影响，针对不同系列的产品进行10-30%不等的价格上浮，具体以销售人员的报价为准。价格调整以7月1日新签合同开始执行。

　　科兴制药：签署CMAB008独家许可协议

　　科兴制药（688136）6月29日晚间公告，公司于6月28日与泰州迈博太科药业有限公司签署《CMAB008国际独家商业化许可协议》，授予公司就CMAB008在全球除中国大陆、日本、欧洲、北美洲外的所有国家和地区独家商业化许可。双方此次签署长期合作协议，截至目前，协议具体金额尚无法预计。CMAB008是用于治疗类风湿关节炎等的英夫利西单抗生物类似药，预计2021年取得中国大陆的药品上市许可。