●●03月30日：每日资讯!●●

神童股手

3月30日四大证券报头版头条内容精华摘要
　　中国证券报


　　国务院办公厅转发《关于进一步做好铁路规划建设工作的意见》 推进铁路企业股份制改造和优质资产上市　


　　国务院办公厅日前转发国家发展改革委等单位《关于进一步做好铁路规划建设工作的意见》。《意见》指出，全面开放铁路建设运营市场，深化铁路投融资体制改革，分类分步推进铁路企业股份制改造和优质资产上市；妥善处理存量债务，严格控制新增债务。


　　全球最大碳排放交易市场即将揭开面纱 首批2225家电力企业完成开户　


　　从“十二五”试点先行，到“十三五”筹备全国市场，全国碳市场建设蹄疾步稳。面向“十四五”，从单一行业到多行业纳入、从启动交易到平稳规范运行，全国碳交易体系将在全社会范围内形成碳价信号，为整个社会的低碳转型奠定坚实基础，助力实现“力争2030年前碳达峰、2060年实现碳中和”的中国承诺。


　　集成电路和软件企业喜提政策礼包 多种情形下免征进口关税　


　　财政部、海关总署、国家税务总局日前发布《关于支持集成电路产业和软件产业发展进口税收政策的通知》明确，将对集成电路和软件企业在多种情形下进口商品免征进口关税。专家认为，集成电路和软件产业有望获得更多产业政策支持，相关行业龙头企业将充分受益。


　　前两月国企利润总额累计同比增速由负转正


　　财政部3月29日公布的全国国有及国有控股企业经济运行最新情况显示，1月至2月，国有企业营业收入、利润等主要经济指标同比增速较高，扣除低基数因素后仍保持较好增长态势。其中，利润总额累计同比增速实现由负转正。


　　上海证券报


　　集成电路和软件产业税收优惠再加码　


　　集成电路和软件产业再迎政策利好。财政部、海关总署和税务总局近日出台《关于支持集成电路产业和软件产业发展进口税收政策的通知》提出，集成电路线宽小于65纳米的逻辑电路、存储器生产企业进口国内不能生产或性能不能满足需求的自用生产性原材料、消耗品等5种情形免征进口关税。


　　“十四五”中医药重点实施工程项目敲定


　　“大力发展中医药事业”进入“十四五”规划，将进一步提高中医药在医疗体系中的价值和地位。3月29日，国新办就深入贯彻“十四五”规划，推进中医药振兴发展举行发布会。


　　今年以来六成产品亏损 私募关注多种套利策略


　　除了在持仓组合上作出调整，多家私募机构开始关注多种套利策略，如期指对冲下的阿尔法收益策略、期权波动率套利策略及定增策略等。


　　上海证监局持续加强年报监管工作　


　　年报是上市公司信息披露的“重头戏”之一，如何以年报为窗口，强化对市场第一线的全局监管，一直是一线监管的重要工作之一。上海证监局近日表示，将持续加强上市公司年报监管工作，增强上市公司年报监管效率和效果，提高上市公司信息披露质量，促进上市公司规范治理。


　　证券时报


　　《关于进一步做好铁路规划建设工作的意见》发布 全面开放铁路建设运营市场 推进优质资产上市


　　3月29日，国务院办公厅转发国家发展改革委、交通运输部、国家铁路局、中国国家铁路集团有限公司联合发布的《关于进一步做好铁路规划建设工作的意见》。


　　三部门发布支持集成电路和软件产业进口税收政策 五类情形免征10年进口关税　


　　3月29日，财政部、海关总署、税务总局发布《关于支持集成电路产业和软件产业发展进口税收政策的通知》，自2020年7月27日至2030年12月31日实施。


　　2020年报曝光多位公募大咖隐形重仓股 傅鹏博刘彦春杨锐文赵诣关注这些投资机会　


　　公募基金年报密集披露，傅鹏博、刘彦春等多位明星基金经理此前在去年四季报中未曾披露的隐形重仓股也得以集中展现。


　　供需两端挖潜力 消费扩容提质进入新阶段　


　　近期公布的经济数据显示，外需持续强劲，内需稳步恢复。专家认为，伴随疫情逐步控制，疫苗的迅速推广应用，线下消费存在的客观限制逐渐减弱，2021年消费需求可能恢复对经济增长的主要拉动作用。


　　证券日报


　　国务院办公厅转发关于进一步做好铁路规划建设工作的意见 推进铁路企业股份制改造和优质资产上市　


　　为进一步做好铁路规划建设工作，推动铁路高质量发展，3月29日，国务院办公厅转发国家发展改革委、交通运输部、国家铁路局、中国国家铁路集团有限公司等单位《关于进一步做好铁路规划建设工作的意见》。


　　下游需求加速释放 水泥行业“涨”声一片　　


　　进入3月下旬，全国多个基建项目陆续恢复开工，带动水泥需求增长，多地水泥价格上调，整个行业“涨”声一片。


　　28部委携手推进互联网医疗 线上线下(75.030, 0.55, 0.74%)加速形成产业链闭环　


　　由国家发展改革委、中央网信办、教育部、工业和信息化部、国家卫健委、国家药监局和国家医保局等28个部门研究制定的《加快培育新型消费实施方案》日前正式公布，其中第二项提出积极发展“互联网+医疗健康”。


　　A股市场年内已发生556起公司并购事件 国企重组大单频现　


　　作为优化资源配置、实现价值发现的重要方式之一，并购重组已经成为资本市场中颇受关注的话题之一。仅今年以来，A股市场不仅国企并购大单频现，在累计发生的556起公司并购事件中，涉及国资控股上市公司的约占同期A股市场全部并购重组事件数量约三成。

神童股手

财经早报：A股频现土豪级大额分红 又见集体暴涨黑色系卷土重来
　　【要闻盘点】

　　又一个“雷曼”？对冲基金爆仓引爆千亿抛售潮 市场人士忧虑金融危机

　　单日狂抛190亿美元，相关股票市值蒸发330亿美元，亚洲对冲基金经理Bill Hwang引发了“人类史上最大单日亏损”。今天事件进一步发酵，国际投行野村、瑞信双双发布“亏损”公告，直指Bill Hwang。由此引发的千亿元“抛售潮”何时结束？后续连锁反应将如何演绎，会不会触发下一个“雷曼时刻”？

　　点评：尽管两家投行都没有“点名”，但是多位业内人士表示，两家国际投行公告中的“客户”或者“对冲基金”正是近日由于爆仓而处于风口浪尖的先行者资本（Archegos Capital）以及它的创始人Bill Hwang。消息人士对中证报表示，德意志银行对先行者资本的基金交易的敞口正在解除，不过德意志银行对先行者基金的交易敞口较小。

　　基金又炸了！公募基金总规模21.78万亿再创新高 1个月激增超万亿

　　公募基金总规模突破21万亿，再创历史新高纪录！今年2月份股市在春节前后呈现完全相反的走势，债市则继续萎靡，收益率上行。然而公募基金总规模仍然涨势强劲。截至2月底，公募基金行业总规模环比大增1.19万亿元，达到21.78万亿元，再次刷新历史纪录，环比增量与增幅均创去年7月以来新高。

　　点评：基金资产规模增长和资本市场的表现息息相关。2月，春节前在银行白酒等权重带动下，沪指突破3700点甚至达到3731.69点的阶段性高位。春节过后，以茅台为代表的抱团股连续大幅下挫，抱团股瓦解成为市场趋势，截至2月末，白酒龙头、创业板指龙头等从高点回撤幅度都超过20%。

　　A股频出现“土豪级”大额分红 成熟行业分红预期高

　　截至3月29日晚20点，A股共有720家上市公司对外披露2020年年报。其中，有572家上市公司宣布2020年度进行现金分红，占比达到79.44%。从分红比例看，每10股分派金额预计超过5元的有91家，超过10元的有31家。受大额分红分配方案影响，3月29日，中国神华A股股价涨停，港股股价涨幅达10.34%。中国证券报记者梳理发现，随着A股上市公司年报披露进入加速期，年度拟进行大额分红的上市公司频现，但是宣布分红后的股价走势差异较大。

　　点评：从披露拟进行大额分红的上市公司业绩看，多数公司2020年净利润增幅较大。因此，已披露2020年业绩预告或业绩快报、但尚未披露年报的“绩优”股，大额分红比例预期较高。

　　又见集体暴涨！“黑色系”卷土重来，18家企业达成挺价共识！

　　3月29日，“黑色系”期货卷土重来。热卷和螺纹钢，双双创下新高。而焦煤、焦炭、铁矿石等原料价格涨幅更为明显。上周末，唐山地区现货市场，累计上调60元/吨，达到4770元/吨，创下2009年以来新高。加上，山西焦炭产业联盟18家焦企达成挺价共识，也成为“黑色系”期货价格出现报复性上涨的重要原因。

　　点评：值得注意的是，尽管黑色系品种上演了“钟摆式”行情，但是从整个大宗商品市场情绪来看，资金大幅流出。3月份的资金流向显示，多数大宗商品都出现资金流出现象，其中布伦特原油和农产品尤为明显，有色金属资金流出有限。

　　白宫新闻发言人透露拜登“心系”股市 确认周三公布3万亿基建计划

　　和特朗普天天将股市挂在嘴边不同，拜登政府少有提及股市，但周一白宫新闻发言人透露，拜登政府正在密切关注股市，并重申周三将公布3万亿基建计划。美国白宫新闻发言人Jen Psaki周一表示，拜登政府正在密切留意周一股市下跌，受消息刺激，三大股指短线上行，道指应声转涨。

　　点评：市场对拜登顺利实施基建/税收蓝图的期望并不高，虽然拜登可能无法获得他所要求的一切，但民主党和白宫未来几个月肯定会极力推进一些重要法案。

　　富时罗素公司：确认将中国国债纳入债券指数 权重为5.25%

　　富时罗素周一在美国收市后发表公告称，将自10月29日起将中国国债纳入旗舰产品富时世界国债指数（WGBI）。权重设为5.25%，分36个月逐步纳入。此前美银美林与渣打均预测中国国债将获得5.2%的权重。

　　点评：由此中国政府债券正式纳入全部三大国际指数，近年获外资迅猛增持的中国债市有望继续迎来被动资金流入。

　　集成电路和软件企业喜提政策礼包 多种情形下免征进口关税

　　财政部、海关总署、国家税务总局日前发布《关于支持集成电路产业和软件产业发展进口税收政策的通知》明确，将对集成电路和软件企业在多种情形下进口商品免征进口关税。

　　点评：专家认为，集成电路和软件产业有望获得更多产业政策支持，相关行业龙头企业将充分受益。

　　【话题公司】

　　包钢通报职工跳入高炉钢水轻生：或与股票亏损、负债过多有关

　　集团通报不属于企业生产安全事故，死者炒股一天亏6万，怀疑其自杀与亏损数额较大有关。

　　净赚5.5亿却给股东分红30亿 江铃汽车：账上有100多亿现金呢

　　江铃汽车3月29日晚间披露年报，公司2020年实现营业收入330.96亿元，同比增长13.44%；净利润5.51亿元，同比增长272.57%；基本每股收益0.64元。

　　【行业热点】

　　产业链人士：全球LCD面板价格二季度仍将上涨

　　华硕、宏基第二季度将把笔记本电脑价格提高最多10%

　　一批化工上市公司一季报预增 4家企业增幅逾10倍

　　纸价持续上涨 行业景气度推高

　　【机构策略】

　　华创证券指出，我们预计今年上半年涨价仍是一条重要线索，建议在竞争壁垒+赛道质地的前提下，积极寻求估值的解，其中景气度拐点和高增速是两个行之有效的思路。部分标的估值在过去一段时间的调整已经趋于合理，甚至部分标的存在明显低估，因此我们认为板块性的调整已经接近尾部，宜积极布局。煤炭板块强推陕西煤业；石化板块继续强推涤纶长丝桐昆股份、新凤鸣，烯烃赛道继续强推宝丰能源、金能科技和卫星石化，炼厂赛道回调后建议基于芳烃盈利的预期差积极布局荣盛石化+恒力石化+恒逸石化。

　　【新股申购】

　　新股提示：杭州柯林、野马电池、莱尔科技今日申购

　　今日可申购杭州柯林、野马电池和莱尔科技。杭州柯林申购代码为：787611，申购价格：33.44元，单一账户申购上限0.35万股。野马电池申购代码为：707378，申购价格：17.62元，单一账户申购上限1.3万股。莱尔科技申购代码为：787683，申购价格：9.51元，单一账户申购上限0.9万股。

　　【行业机会】


　　【公告速递】

　　停牌

　　无

　　复牌

　　纳川股份  300198

　　公告摘要

　　【热点】

　　闻泰科技：拟24.2亿元收购得尔塔100%股权及相关经营性资产

　　闻泰科技公告，公司于当日与欧菲光集团股份有限公司及其子公司签署了相关协议，拟以现金方式购买广州得尔塔影像技术有限公司100%股权以及江西晶润光学有限公司拥有的相关设备，交易作价合计为24.2亿元。

　　亿华通：拟与丰田汽车公司合资设立燃料电池公司

　　亿华通（688339）3月29日晚间公告，公司拟与丰田汽车公司共同出资设立并经营合营公司，合营公司注册资本拟为四十五亿日元（折合人民币约2.68亿元），合营双方各出资50%。合营双方共同认识到燃料电池（简称“FC”，将燃料电池车简称“FCV”）及FCV的普及可能是减少碳排放、降低大气污染等环境问题的解决方案，基于上述共识，双方拟成立以FC的生产、销售及售后服务为主营业务的合营公司。

　　江铃汽车：2020年净利同比增273% 拟10派34.76元

　　江铃汽车（000550）3月29日晚间披露年报，公司2020年实现营业收入330.96亿元，同比增长13.44%；净利润5.51亿元，同比增长272.57%；基本每股收益0.64元。公司拟每10股派发现金红利34.76元（含税），股息率高达13.69%。2020年全年实现整车销售331098辆，同比上升14.15%。

　　【业绩】

　　长春高新：一季度预盈8.41亿元-8.95亿元 同比增55%-65%

　　长春高新（000661）3月29日晚间发布业绩预告，预计2021年一季度归母净利8.41亿元-8.95亿元，同比增长55%-65%。业绩预增的主要原因是控股骨干医药企业收入增长。

　　圣湘生物：2020年净利润26.17亿元 同比增逾65倍

　　圣湘生物（688289）3月29日晚间披露年报，公司2020年实现营业收入47.63亿元，同比增长1203.53%；净利润26.17亿元，同比增长6527.90%；基本每股收益7.01元。公司拟每10股派发现金红利7.5元（含税）。

　　华友钴业：2020年净利润11.65亿元 同比增874%

　　华友钴业（603799）3月29日晚间披露年报，公司2020年营业收入211.87亿元，同比增长12.38%；净利润11.65亿元，同比增长874.48%。基本每股收益1.03元。公司拟每10股派发现金股利2元（含税）。

　　中航沈飞：2020年净利同比增69% 拟10转4派2.4元

　　中航沈飞（600760）3月29日晚间披露年报，公司2020年营业收入273.16亿元，同比增长14.96%；净利润14.80亿元，同比增长68.63%。基本每股收益1.06元。公司拟每10股转增4股并派发现金红利2.4元（含税）。

　　扬农化工：2020年净利润12.1亿元 同比增3.41%

　　扬农化工（600486）3月29日晚间披露年报，公司2020年实现营业收入98.31亿元，同比增长12.98%；净利润12.1亿元，同比增长3.41%；基本每股收益3.90元。公司拟每10股派发现金红利6.5元（含税）。

　　苑东生物：2020年净利润1.78亿元 同比增64%

　　苑东生物（688513）3月29日晚间披露年报，公司2020年实现营业收入9.22亿元，同比下滑2.67%；净利润1.78亿元，同比增长64.04%；基本每股收益1.78元。公司拟每10股派发现金股利3元（含税）。

　　中控技术：2020年净利润4.23亿元 同比增16%

　　中控技术（688777）3月29日晚间披露年报，公司2020年实现营业收入31.59亿元，同比增长24.51%；净利润4.23亿元，同比增长15.81%；基本每股收益0.95元。公司拟每10股派发现金红利2.6元（含税）。

　　石大胜华：2020年净利润2.6亿元 同比降16%

　　石大胜华（603026）3月29日晚间披露年报，公司2020年实现营业收入44.75亿元，同比下滑3.62%；净利润2.6亿元，同比下滑15.78%；基本每股收益1.28元。公司拟每10股派现金股利6元。

　　中银证券：2020年净利8.83亿元 同比增11%

　　中银证券（601696）3月29日晚间披露年报，公司2020年营业收入32.44亿元，同比增长11.57%；净利润8.83亿元，同比增长10.65%。基本每股收益0.32元。公司拟每10股派发现金红利0.96元（含税）。

　　我乐家居：2020年净利润2.2亿元 同比增43%

　　我乐家居（603326）3月29日晚间披露年报，公司2020年实现营业收入为15.84亿元，同比增长18.93%；净利润2.2亿元，同比增长42.56%；基本每股收益0.69元。公司拟每10股派发现金红利3元（含税）。

　　福莱特：2020年净利润16.29亿元 同比增127%

　　福莱特（601865）3月29日晚间披露年报，公司2020年实现营业收入62.6亿元，同比增长30.24%；净利润16.29亿元，同比增长127.09%；基本每股收益0.83元。公司拟每10股派发现金红利1.50元（含税）。

　　京新药业：2020年净利润同比增25% 拟10转2派3.5元

　　京新药业（002020）3月29日晚间披露年报，公司2020年实现营业收入为32.58亿元，同比下滑10.66%；归母净利润6.53亿元，同比增长25.49%；基本每股收益0.98元。公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增2股并派发现金红利3.5元（含税）。

　　江西铜业：2020年净利23.2亿元 同比降6%

　　江西铜业（600362）3月29日晚间披露年报，公司2020年营业收入3185.63亿元，同比增长32.54%；净利润23.20亿元，同比下降5.92%。基本每股收益0.67元。公司拟每股派发0.10元（含税）。

　　电连技术：一季度净利预增451%-481%

　　电连技术（300679）3月29日晚间发布业绩预告，预计2021年一季度归母净利9754万元-1.03亿元，同比增长450.98%-480.97%。报告期内，公司主要产品的手机客户订单较去年同期有较大程度的增长，营业收入有所增加。以汽车电子行业为代表的非手机行业射频连接及其他元件业务同比增长较大。

　　良品铺子：2020年净利润3.44亿元 同比增1%

　　良品铺子（603719）3月29日晚间披露年报，公司2020年实现营业收入78.94亿元，同比增长2.32%；净利润3.44亿元，同比增长0.95%；基本每股收益0.87元。公司拟每10股派发现金股利2.57元（含税）。

　　泰格医药：2020年净利润同比增107.9% 拟10派3元

　　泰格医药（300347）3月29日晚间披露年报，公司2020年实现营业收入为31.92亿元，同比增长13.88%；归母净利润17.5亿元，同比增长107.90%；基本每股收益2.20元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。

　　中国中冶：2020年净利润78.62亿元 同比增19%

　　中国中冶（601618）3月29日晚间披露年报，公司2020年营业收入4001.15亿元，同比增长18.15%；净利润78.62亿元，同比增长19.13%。基本每股收益0.32元。公司拟按每10股派发现金红利0.75元（含税）。

　　复星医药：2020年净利36.63亿元 同比增10%

　　复星医药（600196）3月29日晚间披露年报，公司2020年营业收入303.07亿元，同比增长6.02%；净利润36.63亿元，同比增长10.27%。基本每股收益1.43元。公司拟每10股派发现金红利4.30元（税前）。

　　东风汽车：2020年净利润5.54亿元 同比增25%

　　东风汽车（600006）3月29日晚间披露年报，公司2020年实现营业收入137.33亿元，同比增长1.58%；净利润5.54亿元，同比增长25.11%；基本每股收益0.28元。公司拟每10股派发现金股利0.831元（含税）。

　　中国银河：2020年净利润72.44亿元 同比增39%

　　中国银河（601881）3月29日晚间披露年报，公司2020年营业收入237.49亿元，同比增长39.37%；净利润72.44亿元，同比增长38.54%。基本每股收益0.71元。公司拟每10股派发现金股利2.20元（含税）。

　　福耀玻璃：2020年净利同比降10% 拟10派7.5元

　　福耀玻璃（600660）3月29日晚间披露年报，公司2020年营业收入199.07亿元，同比下降5.67%；净利润26.01亿元，同比下降10.27%。基本每股收益1.04元。公司拟每10股分配现金股利7.5元（含税）。

　　金发科技：2020年净利45.88亿元 同比增269%

　　金发科技（600143）3月29日晚间披露年报，公司2020年营业收入350.61亿元，同比增长19.72%；净利润45.88亿元，同比增长268.64%。基本每股收益1.78元。公司拟每10股派发现金股利6元（含税）。

　　晨光文具：2020年净利同比增18% 拟10派5元

　　晨光文具（603899）3月29日晚间披露年报，公司2020年营业收入131.38亿元，同比增长17.92%；净利润12.55亿元，同比增长18.43%。基本每股收益1.36元。公司拟每10股派现金红利5元（含税）。

　　云天化：2020年净利2.72亿元 同比增79%

　　云天化（600096）3月29日晚间披露年报，公司2020年营业收入521.11亿元，同比下降3.46%；净利润2.72亿元，同比增长79.09%。基本每股收益0.19元。

　　银泰黄金：2020年净利润同比增44% 拟10派2.5元

　　银泰黄金（000975）3月29日晚间披露年报，公司2020年实现营业收入为79.06亿元，同比增长53.54%；归母净利润12.42亿元，同比增长43.77%；基本每股收益0.45元。每10股派发现金红利2.5元（含税）。利润增加主要得益于黄金价格的上涨和黄金销量的增加。

　　恒顺醋业：2020年净利同比降3% 高毅资产新晋前十股东

　　恒顺醋业（600305）3月29日晚间披露年报，公司2020年营业收入20.14亿元，同比增长9.94%；净利润3.15亿元，同比下降3.01%。每股收益0.31元。公司拟每10股派发现金股利1.57元（含税）。股东方面，上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅邻山1号远望基金新晋前十股东名单，截至2020年末，高毅邻山1号远望基金持股1100万股，持股比例1.1%，位列第六大股东。

　　工业富联：2020年净利润174.31亿元 同比降6.32%

　　工业富联（601138）3月29日晚间披露年报，公司2020年实现营业收入为4317.86亿元，同比增长5.65%；净利润174.31亿元，同比下滑6.32%；基本每股收益0.88元。公司拟每10股派发现金红利2.5元（含税）。

　　泸州老窖业绩快报：2020年净利润60.06亿元 同比增29%

　　泸州老窖（000568）3月29日晚间发布业绩快报，2020年营业收入为166.53亿元，同比增长5.28%；归母净利润60.06亿元，同比增长29.39%；基本每股收益4.10元。上述各项指标增长主要系2020年度高档产品销售收入增长，整体产品毛利率上升以及受疫情影响，宣传推广活动减少，费用下降所致。

　　航发控制：2020年净利润同比增31% 拟10派0.45

　　航发控制（000738）3月29日晚间披露年报，公司2020年实现营业收入为34.99亿元，同比增长13.14%；归母净利润3.68亿元，同比增长30.68%；基本每股收益0.32元。每10股派发现金红利0.45元（含税）。

　　【增减持】

　　明阳智能：股东拟减持公司不超6%股份

　　明阳智能（601615）3月29日晚间公告，持股8.10%的股东靖安洪大计划15个交易日后的6个月通过集合竞价及大宗交易方式减持股份不超过1.17亿股，即公司当前总股本的6%。

　　和胜股份：两股东拟合计减持公司不超2%股份

　　和胜股份（002824）3月29日晚间公告，股东霍润和黄嘉辉计划自15个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持公司股份，两人合计减持股份数量不超过367万股（即不超过公司总股本的2%）。

　　美克家居：高管增持计划实施完毕

　　美克家居（600337）3月29日晚间公告，公司副董事长兼总经理牟莉、董事兼副总经理赵晶、董事兼董事会秘书黄新、董事兼财务总监张莉以及副总经理顾少军，基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可，自2020年11月13日起至2021年3月25日，上述人员增持公司股份367.71万股，增持金额合计人民币2002.56万元，本次增持计划已实施完毕。

　　【合同中标】

　　中曼石油：与沙特阿美签订1.2亿美元钻井项目合同

　　中曼石油（603619）3月29日晚间公告，公司与沙特阿拉伯国家石油公司（简称“沙特阿美”）签订了钻井项目合同，合同金额预计1.20亿美元（约合7.87亿人民币），约占公司2019年营业收入的31.95%。本项目是公司在沙特市场获得的第一个钻井工程项目，也是与沙特阿美签订的第一份钻井工程合同，此次合同的签订标志着公司的钻井综合能力得到了沙特阿美的认可，为拓展沙特等中高端市场奠定了基础。

　　东易日盛：终止定增事项并与小米科技签署《终止协议》

　　东易日盛（002713）3月29日晚间公告，考虑到资本市场环境和政策，结合公司未来战略发展规划等诸多因素，公司决定终止非公开发行A股股票事项，并与小米科技（武汉）有限公司友好协商一致决定签署《关于<附条件生效的股份认购合同>和<战略合作协议>之终止协议》。

　　中利集团：子公司中标光伏组件ODM服务项目

　　中利集团（002309）3月29日晚间公告，全资子公司腾晖光伏确定为“国网山东综合能源服务有限公司光伏组件ODM服务项目”的中标入围单位，中标价格：4.99元/瓦。

　　天赐材料：子公司捷克天赐签署委托加工协议

　　天赐材料（002709）3月29日晚间公告，公司全资子公司捷克天赐与朗盛集团孙公司Saltigo GmbH签订了委托加工协议，协议约定由捷克天赐出资改造Saltigo GmbH车间，改造费用为630万欧元+30%/- 20%。改造完成后，由Saltigo GmbH为捷克天赐代加工生产锂离子电池电解液产品，Saltigo GmbH对产品的最大交货义务和捷克天赐对产品的最小承购义务为10000吨/年。

　　【重大投资】

　　东方日升：拟23.95亿元建设光伏电池及组件项目

　　东方日升（300118）3月29日晚间公告，公司、东方日升（常州）新能源有限公司与常州市金坛区人民政府、常州市金坛区直溪镇人民政府拟签订合作协议，计划投资23.95亿元，建设新增4GW高效太阳能电池片和6GW高效太阳能组件项目（二期）。

　　安井食品：拟13.6亿元投建山东生产基地项目

　　安井食品（603345）3月29日晚间公告，公司拟于近期与山东省乐陵市人民政府签订《安井乐陵投资协议》，以13.6亿元投资建设山东生产基地项目。项目计划建设综合研发、办公设施及生产厂房、仓储设施等共约16万平方米。项目主要生产速冻火锅料制品、速冻面米制品、速冻菜肴制品等速冻调制食品，全部达产后预计年产速冻食品20万吨。

　　【股权变动】

　　纳川股份：公司控制权拟发生变更 30日起复牌

　　纳川股份（300198）3月29日晚间公告，控股股东、实控人陈志江拟将其持有的公司5168万股股份（合计占公司总股本的5.01%）协议转让给长江环保集团，转让价格为4.30元/股，转让总价为2.22亿元。此次协议转让股份事项完成后，公司控股股东、实控人将由陈志江变更为无控股股东、无实控人。公司股票将于3月30日开市起复牌。

　　股份转让完成过户 华发集团正式入主华灿光电

　　华灿光电（300323）3月29日晚间公告，股东协议转让股份完成过户登记。截至公告日，华实控股持有公司24.87%的股份，成为公司第一大股东。华实控股系珠海华发集团有限公司的全资子公司，这也意味着，华发集团正式入主华灿光电。公开资料显示，华灿光电是全球LED芯片产能第二、收入规模第三的行业领军企业，公司生产的Mini LED芯片产品率先批量进入市场，属全球三家具备Mini芯片量产能力的企业之一。

　　【并购重组】

　　江山股份：筹划重大资产重组 股票继续停牌

　　江山股份（600389）3月29日晚间公告，为解决公司第二大股东四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司关联企业福华通达与上市公司之间的同业竞争问题，公司拟筹划以发行股份及支付现金的方式购买福华通达股东持有的福华通达全部股权并募集配套资金，本次交易构成重大资产重组，可能构成重组上市，并可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更。公司股票自3月30日起继续停牌，停牌时间不超过10个交易日。

　　巨星科技：拟2790万欧元收购JFB AG相关资产

　　巨星科技（002444）3月29日晚间公告，公司拟向全资子公司欧洲巨星增资2790万欧元或等值美元，并由欧洲巨星通过支付现金的方式购买JFB AG的相关资产，交易价格为2790万欧元。JFB AG是一家创立于1910年的欧洲知名品牌商和制造商，目前在德国汉堡证券交易所上市交易。JFB AG在德国、捷克等地都设有制造基地，客户包括众多知名工业级企业以及五金商店等，2020年营业收入1.09亿欧元。

　　汉宇集团：拟收购芜湖乐佳100%股权

　　汉宇集团（300403）3月29日晚间公告，公司于当日签署《股权收购意向书》，公司拟收购芜湖乐佳100%股权。芜湖乐佳主营业务为研发、生产、销售水位传感器、进水阀。芜湖乐佳与公司在客户资源、市场拓展、产品方面均存在协同空间。收购芜湖乐佳有利于公司家用电器配件板块业务的发展，符合公司发展战略。

　　和顺石油：拟收购湖南和兴能源石油不低于70%股权

　　和顺石油（603353）3月29日晚间公告，拟以募集资金收购湖南和兴能源石油有限公司不低于70%股权（最终持股比例在正式交易时由各方协商确定），标的公司承诺在4个月内对其加油站资产、经营情况进行梳理整合，达到公司收购要求。截至2021年3月26日，标的公司现经营14座加油站，其中自有产权2座，租赁承包经营12座；已开业经营13座，正在建设中1座，分布在湖南长沙、湘潭、岳阳、邵阳地区。

　　【再融资】

　　长城汽车：公开发行可转债获证监会审核通过

　　长城汽车（601633）3月29日晚间公告，公开发行可转换公司债券获得证监会发审会审核通过。

　　亚星客车：拟定增募资不超3.39亿元

　　亚星客车（600213）3月29日晚间公告，拟定增募资不超3.39亿元，用于补充流动资金和偿还银行贷款。发行价格为5.14元/股，发行对象为公司控股股东潍柴扬州。

　　中国化学：非公开发行申请获证监会审核通过

　　中国化学（601117）3月29日晚间公告，非公开发行股票申请获得证监会发审委审核通过。

　　汉马科技：非公开发行申请获证监会审核通过

　　汉马科技（600375）3月29日晚间公告，非公开发行股票申请获得证监会发审委审核通过。

　　【其他】

　　水井坊：拟3411万元-6822万元回购股份

　　水井坊（600779）3月29日晚间公告，拟以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划。本次回购的资金总额为不低于3411万元且不超过6822万元（含），回购股份的价格不超过90元/股（含）。

　　辽宁能源：子公司所属林盛煤矿停产

　　辽宁能源（600758）3月29日晚间公告，公司全资子公司沈阳焦煤所属林盛煤矿采矿许可证有效期至2021年3月28日到期，因采矿许可证延期尚未办理完毕，林盛煤矿已于3月29日停产。林盛煤矿2019年度生产精煤54.24万吨，营业收入7.02亿元，占公司2019年营收的10.49%；2019年净利0.56亿元。林盛煤矿采矿许可证延续所需审批资料已于2020年12月完成，正在政府相关部门履行审批程序。

　　佰仁医疗：无支架生物瓣带瓣管道注册申请获受理

　　佰仁医疗（688198）3月29日晚间公告，近日，公司的在研产品-无支架生物瓣带瓣管道产品提交注册申请获国家药品监督管理局正式受理。无支架生物瓣带瓣管道是专门用于青少年和成人复杂先心病患者，作为手术重建人工肺动脉瓣和主肺动脉的代用假体，与公司此前注册的肺动脉带瓣管道（专用于婴幼儿）接续使用，是公司布局先天性心脏病植介入治疗的重要产品之一。

　　华谊嘉信：公司股票可能被实施退市风险警示

　　华谊嘉信（300071）3月29日晚间公告，公司于3月26日收到北京一中院下达的决定书，决定对公司启动预重整。预重整为法院受理重整申请前的程序，该重整申请能否最终成功即法院是否裁定进入重整程序尚具有重大不确定性，如果法院裁定受理对公司的重整申请，根据相关规定，公司存在被深交所实施退市风险警示的风险。

　　锦江投资：A股证券简称4月2日起变更为“锦江在线”

　　锦江投资（600650）3月29日晚间公告，经公司申请，并经上交所办理，自2021年4月2日起，公司A股证券简称由“锦江投资”变更为“锦江在线”，B股证券简称由“锦投B股”变更为“锦在线B”，A股、B股证券代码保持不变。

　　汇顶科技：拟3亿元-5亿元回购股份

　　汇顶科技（603160）3月29日晚间公告，拟以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施公司员工持股计划或股权激励计划，回购金额不低于3亿元，不超过5亿元，回购价格不超过170.43元/股。