转：天风电子郭明錤微信路演要点

往事随风转

首先说这个要点传的比较多，短期应该是有影响的。
1、肺炎的关键问题是传染性强，导致产业链断裂，主要有三个方面：
（1）员工心理压力导致返工率低，目前看预期下周返工率舜宇和立讯30-40%，其他普遍低于50%；口罩不够用；
（2）返工的持续性
（3）对产业链压力很大，电子产业链紧密合作，面对面交流、验证、调整方案双方共同解决，台湾美国不来大陆，导致新产品研发进度受影响，产业链互动减少，影响产出；
预计3月底前都比较难稳定下来。后面观察地方政府以及其他国家对人员流动限制的解除。
2、需求：短期影响消费信心，农历年手机销量同比下滑6-70%；第二阶段导致产业链断裂，影响企业经营状况，进一步影响员工收入，进而影响消费，形成负反馈。（苹果影响主要从3月开始，安卓机19年Q4需求就不好）现在已经有产业链砍单的消息，大立光砍单国内品牌手机。ov库存1.5个月，华微库存4-5个月，考虑到高库存，Q1大概率砍单幅度40-50%。
3、投资建议：实际状况没有改善之前，回避消费电子，对手机业务非常保守，一定要配科技产业的话，可以买5G基站、云端伺服器、半导体、电动车。

本人的观点：消费电子明显有人抛售，电动车，云，半导体有人买，但停工影响对后面几个（除了云）难道没影响吗？  
我对天风的这种观点要逆向或者换个角度去思考更好。

神猪

电子股下周要下一个台阶了。

楼伟波

如果都宅家里，对手机啊电脑啊依赖还是少不了的，需要应该是存在的，只是目前冰冻了释放不出来

散户甲乙丙丁

Mark

往事随风转

楼伟波 发表于 2020-2-9 16:54
如果都宅家里，对手机啊电脑啊依赖还是少不了的，需要应该是存在的，只是目前冰冻了释放不出来

电子类企业都不开工，短期肯定要承压。

下半年会是它们发力，把握好大致的时间节拍。

宁波青林湾

国盛电子搞了一个18家

宁波青林湾

国盛电子郑震湘团队搞了一个18家电子龙头公司全明星阵容共话复工电话会议，实际情况和天风说的差的太远，大家可以去收一下。

宁波青林湾

长信科技陈伟达总在国盛证券郑震湘团队18家龙头电子企业电话录音中表示：三个业务中车载和面板都没有放假，东莞电子消费产线生产正常。明天公司全面复工。公司对1季度和全年的业绩都有信心。今年业绩增量来自于智能穿戴和面板减薄业务

欲罢不能

希望早点复工