●●11月11日：每日资讯!●●

神童股手

11月11日四大证券报头版头条内容精华摘要
　　中国证券报  


　　证监会副主席阎庆民表示 3至5年完成提高上市公司质量行动计划


　　证监会副主席阎庆民10日在“第十届财新峰会：开放的中国与世界”上表示，推动提高上市公司质量是证监会系统进行资本市场改革的重大任务之一。对此，证监会已制定提高上市公司质量行动计划，并将采取一系列措施，用3至5年时间完成。


　　银保监会副主席周亮指出 多用改革重组方式化解中小金融机构风险


　　银保监会副主席周亮10日在“第十届财新峰会：开放的中国与世界”上表示，中小金融机构是我国金融体系非常重要的组成部分，其安全、稳定与服务包括小微企业、民营企业、“三农”等在内的实体经济密切相关。未来，银保监会要在守好防风险底线的前提下，推动我国中小金融机构逐步走向差异化、特色化、回归本源的高质量发展之路。


　　紧抓“关键少数” 公司治理拧紧“安全控制阀”


　　中国证券报记者日前获悉，作为提高上市公司质量行动计划的一部分，公司治理专项行动计划也将提上日程。作为“深改”重要组成部分，全国股转公司8日就深化新三板改革六项自律规则公开征求意见，其中单列《挂牌公司治理规则（征求意见稿）》及起草说明，再度强调公司治理重要性。


　　第二届进博会成果丰硕 高水平开放惠及全球


　　为期6天的第二届中国国际进口博览会（简称“进博会”）10日闭幕。第二届进博会交易采购成果丰硕，按一年计，累计意向成交711.3亿美元，比首届增长23%。截至目前，已有230多家企业签约报名第三届进博会企业展，其中世界500强和龙头企业超过80家。


　　上海证券报


　　中国搭台世界合唱 进博会构建贸易发展共同体


　　一笔笔订单签约诞生，一次次握手将洽谈氛围推向高潮，昨日落下帷幕的第二届中国国际进口博览会硕果累累。按一年计，累计意向成交711.3亿美元，比首届增长23%。


　　沪深300股指期权合约及相关规则征求意见


　　11月10日，中国金融期货交易所（下称中金所）发布了就沪深300股指期权合约及相关规则向社会征求意见的通知。此次征求意见的内容包括《沪深300股指期权合约》（征求意见稿）、《中国金融期货交易所股指期权合约交易细则》（征求意见稿）、《中国金融期货交易所交易细则》（修订征求意见稿）、《中国金融期货交易所结算细则》（修订征求意见稿）等。


　　阎庆民：用三到五年完成提高上市公司质量行动计划


　　在昨日举行的第十届财新峰会上，证监会副主席阎庆民发表了题为《全面深化资本市场改革持续推动上市公司质量》的演讲。他表示，监管层已于近期下发了推动提高上市公司质量行动计划，准备用三到五年时间来完成落实。


　　从“双11”购物车看电商11年巨变


　　2019年“双11”前，原RIO数字零售事业部总监唐慧敏创立了自己的原创女性酒饮品牌，并兼任康之城电子商务有限公司CMO。后者是一家专注酒水饮料垂直领域的电商服务公司，服务百威、帝亚吉欧、统一、达能等诸多品牌。


　　证券时报


　　阎庆民：“四个结合”提高上市公司质量


　　“推动提高上市公司质量，是资本市场全面深化改革的基础性工作，更是证监会系统的重大任务。证监会已经制定并下发了推动提高上市公司质量行动计划，明确了具体任务和完成时限，大概花三到五年的时间来完成。”在11月10日举办的第十届财新峰会上，证监会副主席阎庆民作出上述表述。


　　叫嚣双11暴富100倍！虚拟币交易所围猎投资者


　　10月24日以来，区块链的热度急速升温。尽管区块链技术不等于虚拟币，却有不少项目方借区块链之名，行发币之实，已有一年多难觅踪影的虚拟币发币宣传再次卷土重来，越来越多新手入局，种目繁多的虚拟币交易所也开始死灰复燃。


　　提高上市公司融资效率 市场化脚步先行


　　精简发行条件，优化非公开制度安排，强化信息披露……证监会上周五就上市公司再融资新规征求意见，一系列政策调整响应市场呼吁，便利上市公司利用资本市场做优做强，将通过市场化手段从实质上解决企业融资难、融资贵等问题。


　　众泰汽车(2.790, 0.00, 0.00%)“连环雷”蔓延 杭可科技(38.320, 0.00, 0.00%)计提3400万坏账准备


　　因众泰汽车的资金链危机牵扯到比克动力，继而又迅速蔓延到越来越多的A股公司。继容百科技(26.960, 0.00, 0.00%)、当升科技(21.280, 0.00, 0.00%)之后，科创板公司杭可科技也加入到计提坏账准备的阵营之中。


　　证券日报


　　深交所期权交易规则、风险控制管理办法公开征求意见 为股票期权创新发展预留规则空间


　　按照中国证监会启动扩大股票股指期权试点工作的部署，深交所制定了《深圳证券交易所股票期权试点交易规则（征求意见稿）》，并联合中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）制定了《深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司股票期权试点风险控制管理办法（征求意见稿）》（以下简称《风险控制管理办法》） ，向社会公开征求意见。


　　从主板、科创板到新三板 资本市场改革加速推进


　　证监会11月8日召开的新闻发布会上集中发布了四项内容，分别涉及科创板、主板、创业板再融资，新三板发行和监管以及扩大股票股指期权试点，虽然涉及面广，但核心就是两个字——改革。距离证监会系统全面深化资本市场改革工作座谈会整整两个月后，从主板到新三板，资本市场改革行动全面铺开。


　　第二届进博会累计意向成交711.3亿美元 比首届增长23%


　　11月10日，第二届中国国际进口博览会圆满落下帷幕，中国国际进口博览局副局长孙成海在国家会展中心召开第二届中国国际进口博览会闭幕新闻通气会，孙成海表示，第二届进博会紧紧围绕习近平主席“办出水平、办出成效、越办越好”的总要求和主场外交定位，延续“新时代，共享未来”的主题，共有181个国家、地区和国际组织参会，3800多家企业参加企业展，超过50万名境内外专业采购商到会洽谈采购，展览面积达36万平方米。


　　科创板审核企业本周“满百” 上市公司家数已过“半百”


　　截至11月9日，科创板上市公司数量已经突破“半百”，达到51家。据上交所副总经理徐毅林日前介绍，今年年底科创板上市公司数量有望达到100家。

神童股手

早报：科创板企业年内募资额超千亿 外资看好A股未来
　　【要闻盘点】

　　10月CPI涨3.8% 逆周期调节力度将加大

　　国家统计局9日公布数据显示，10月CPI同比上涨3.8%，PPI同比下降1.6%。专家表示，未来宏观政策需加大逆周期调节扩需求、稳增长力度。数据显示，10月份，CPI同比上涨3.8%。其中，城市上涨3.5%，农村上涨4.6%；食品价格上涨15.5%，非食品价格上涨0.9%；消费品价格上涨5.2%，服务价格上涨1.4%。

　　点评：10月PPI跌幅加深，主要受上年同期基数抬高影响，但近期经济下行压力加大，需求疲弱导致供需失衡，也是当前工业品价格承压的重要原因。

　　科创板企业年内募资额或超千亿 上市公司有望达百家

　　一年来，市场给予科创板的总体评价为“符合预期、基本平稳”，那些以高新技术为业务核心、发展符合国家战略的科创板上市公司，得到了资本市场的助力。《证券日报》记者根据上交所11月5日的统计数据梳理后发现，51家已上市的科创板企业平均募资额区间为3.5亿元至105.3亿元（中位数为10亿元），实际募集资金总额约为665亿元。

　　点评：在目前上市的51家科创板企业中，约有70%的公司募资额超过募投项目所需资金（超募），其余则为未募足或募资额与募投项目所需资金规模相当。

　　A股迎来MSCI第三步扩容：指数权重升至4.1%

　　英媒称，全球指数供应商MSCI 7日公布半年度指数审议，称中国A股在MSCI新兴市场指数中的权重将从目前的2.55%提高至4.1%，完成提高中国A股在该指数权重的最后一步。据路透社11月7日报道，MSCI还公布了中国A股在岸指数成份股变动名单。报道指出，目前中国正加大开放资本市场力度，外资在中国股市的持仓规模在9月底创下纪录新高。

　　点评：MSCI于2018年将中国A股纳入其全球指标指数中，并在3月宣布，将分三步走把中国A股在其全球指标指数中的纳入因子提高至20%，在2019年5月、8月和11月分别提升5个百分点。

　　31省份户籍制度改革进关键期 2020年将集体“交卷”

　　日前，广西发布户籍制度改革新规，新规规定，12月1日起，广西全面放开城镇落户，取消参保、居住等落户限制。中新经纬客户端统计发现，31省份均已出台户籍制度改革相关意见，2020年将集体“交卷”。值得注意的是，多个省份定下了农业转移人口落户城镇的目标。

　　点评：就业才是最大的民生，医疗和养老均跟就业相挂钩，所以政府如何导入相关产业，保障入城的农业转移人口实现就业，才是最关键的。

　　全球股市上周纷纷走高 外资看好A股未来机会

　　受贸易局势向好及全球央行宽松利率政策影响，上周全球股票资产价格纷纷走高。随着对外开放力度不断“加码”，外资机构频频表示看好中国市场。

　　上周，美三大股指屡创新高后持续攀升。周线来看，道指上周累计上涨1.2%，纳指和标普500指数分别上涨1.1%和0.9%。欧洲三大股指也全线走高，英国富时100指数周涨0.8%，德国DAX 30指数周涨2.1%，法国CAC 40指数周涨2.2%。

　　点评：中国经济或将开始周期性回暖，周期股可能会给投资者带来不错的收益，尤其是非必需消费品行业、电信行业以及信息技术行业等。

　　新三板改革征求意见稿出炉：增设精选层入围门槛4选1

　　近日，为落实证监会党委关于深化新三板改革的战略部署，进一步完善全国中小企业股份转让系统各项制度安排，全国股转公司围绕发行融资制度、市场分层管理、交易制度改革及投资者适当性管理等核心内容制定或修改相关自律规则征求意见稿。其中备受关注的精选层在修订后《分层管理办法》中得到了体现，并从市值条件、财务条件、股权分散度条件以及规范性要求等方面对精选层的门槛进行了规定。

　　点评：精选层的四项标准立足新三板错位发展，参考了科创板模板，总体全面、实际可行。

　　本届进博会累计意向成交711亿美元 较首届增长23%

　　二届中国国际进口博览会11月10日在上海圆满闭幕。在为期6天的展会中，共有181个国家、地区和国际组织参会，3800多家企业参加企业展，超过50万名境内外专业采购商到会洽谈采购，展览面积达36万平方米，配套活动380多场。截至11月10日中午12时，累计进场超过91万人次。交易采购成果丰硕，按一年计，累计意向成交711.3亿美元，比首届增长23%。

　　点评：截至目前，已有230多家企业签约报名第三届进博会企业展，展览面积超过8.4万平方米。其中，世界500强和龙头企业超过80家，展览面积超过5万平方米。

　　【行业机会】

行业利好        影响股
11月8日，证监会就修改《上市公司证券发行管理办法》《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等再融资规则公开征求意见。同日，上海证券交易所就科创板上市公司再融资相关业务规则公开征求意见。取消创业板公开发行证券最近一期末资产负债率高于45%的条件；取消创业板非公开发行股票连续2年盈利的条件；适当延长批文有效期，方便上市公司选择发行窗口。

鲁信创投、九鼎投资

阿里巴巴宣布，基于自主研发的液冷、深层水冷等技术，阿里巴巴工程师们将数据中心的能效再一次逼近极限，整体节能效果超过70%，将每万笔电商交易的耗电量控制在2度电以内。

中科曙光、英维克

在11月8日上午的2019世界区块链大会乌镇峰会上，蚂蚁区块链BaaS平台宣布，蚂蚁金服将于3个月后正式上线开放联盟链，即日起开始公测。

东港股份、华宇软件

中国首部《中华人民共和国疫苗管理法》将于12月1日开始实施，立足于对行业实施全过程、全环节、全方面严格监管，同时“鼓励疫苗生产规模化、集约化”，因此也被业内解读为将加速小型疫苗生产企业的退出，推动行业整合。据悉，国家药品监管部门将对每批产品的审核、检验以及签发更趋严格，并抽调专家到现场核实每一批次疫苗的安全情况，疫苗监管力度将再度加码。

智飞生物、沃森生物

　　复牌

　　002453 华软科技

　　002542 中化岩土

　　公告摘要

　　杭可科技：对比克动力的应收账款余额合计1.06亿元

　　杭可科技（688006）10日晚间公告，目前公司对比克动力的应收账款余额合计1.06亿元。鉴于当前存在的回款风险，公司目前已对该部分应收账款补充计提坏账准备2220.4万元，补充计提后相关坏账准备为3421.07万元，综合计提比例达到32.19%，如比克动力的应收账款无法全部或部分收回，公司将对该部分款项全额或部分计提坏账准备。另外，公司尚有与比克动力合同执行相关的存货余额合计3022.69万元。

　　【业绩】

　　华策影视：目前来源于《我和我的祖国》的营收预计560万至620万元

　　华策影视（300133）11月10日晚间公告，公司参与投资的影片《我和我的祖国》9月30日在中国大陆地区公映。截至11月8日，公司来源于该影片的营业收入区间预计约为560万元至620万元。目前，该影片还在上映中。

　　唐人神：10月生猪销售收入环比增加16.1%

　　唐人神公告，公司10月生猪销量3.82万头，同比减少47.9%，环比减少36.1%；销售收入合计1.15亿元，同比增加39.7%，环比增加16.1%。1-10月累计商品猪销量75.89万头，同比增加36.3%；销售收入9.52亿元，同比增加63.2%。10月生猪销量环比及同比下降的主要原因是公司根据市场情况，适度延长出栏时间，加大种猪留存力度，10月销售收入同比增幅较大的主要原因是生猪价格大涨。

　　【合同中标】

　　威海广泰：中标6294万元军用特种装备项目

　　威海广泰（002111）11月10日晚间公告，公司取得军方某部的2份军品特种装备中标通知书，中标金额合计为6294万元。截至目前，公司本年度已累计签订军品装备合同或中标军品采购项目金额为10.68亿元。

　　【并购重组】

　　中信特钢：拟竞买兴澄特钢13.5%股权

　　中信特钢（000708）11月10日晚间公告，拟通过产权交易所摘牌的方式竞买泰富投资持有的兴澄特钢13.5%股权。交易完成后，兴澄特钢将成为上市公司全资子公司。

　　中化岩土：拟收购建工路桥100%股权

　　中化岩土（002542）11月10日晚间公告，中化岩土拟以发行股份的方式，向控股股东兴城集团所控制的建工集团购买其持有的建工路桥100%股权。建工路桥主营业务以施工总承包、专业承包为主，专业从事市政工程，包括城市道路、桥梁、隧道、堤岸、河渠、景观以及各类城市管网等工程。

　　【股权变动】

　　海联讯：杭州金投拟受让公司24.8%股权 将成公司第一大股东

　　海联讯（300277）11月10日晚间公告，公司大股东深圳盘古与杭州金投签署框架协议，深圳盘古拟向杭州金投转让其持有的24.8%股权，转让价格为7.6元/股。完成后，杭州金投将成为公司第一大股东，深圳盘古持有公司股份比例将下降至5.05%。

　　【重大投资】

　　创业慧康：拟定增募资不超13.18亿元 用于四个项目

　　创业慧康（300451）11月10日晚间公告，拟定增募资不超13.18亿元，将用于“数据融合驱动的智为健康云服务整体解决方案项目”、“总部研发中心扩建和区域研究院建设项目”、“营销服务体系扩建项目”和“补充流动资金项目”共四个项目。

　　【其他】

　　智光电气：董事长李永喜辞职

　　智光电气（002169）11月10日晚间公告，李永喜因个人原因申请辞去董事、董事长、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。李永喜将不再担任公司任何职务。

　　凯撒旅游：拟回购公司0.5%至1%股份

　　凯撒旅游（000796）11月10日晚间公告，公司拟回购股份，用于后续员工持股计划或者股权激励计划。公司拟回购股份比例不低于0.5%（即402万股），不超过1%（即803万股）。回购价格不超过10.55元/股。

　　*ST中绒：将召开出资人组会议

　　*ST中绒（000982）11月10日晚间公告，将于11月13日召开第二次债权人会议，审议表决《宁夏中银绒业股份有限公司重整计划（草案）》。鉴于公司《重整计划（草案）》涉及出资人权益调整事项，公司将于同日召开出资人组会议，对《出资人权益调整方案》进行表决。

　　中国太保：董事会同意聘任傅帆为公司总裁

　　中国太保（601601）11月10日晚公告，董事会同意聘任傅帆为公司总裁，傅帆的总裁任职自中国银保监会任职资格核准通过后生效。此外，董事会同意提名傅帆为公司第八届董事会执行董事候选人，任期至第八届董事会届满。

　　徕木股份：占总股本31%的限售股将于11月18日上市流通

　　徕木股份（603633）11月10日晚公告，6306万股限售股将于11月18日上市流通，占公司总股本的31%。

　　兰州民百：回购股份比例达4%

　　兰州民百（600738）11月10日晚公告，截至11月7日，公司回购实施期限届满。公司通过集中竞价交易方式累积已回购3210万股，占公司总股本的4%，成交的最高价为7.44元/股，成交的最低价为5.59元/股，已支付的资金总金额为2亿元。