●●11月22日：每日资讯!●●

神童股手

11月22日四大证券报头版头条内容精华摘要
　　中国证券报


　　证监会副主席李超：推动证券期货行业数字化转型


　　证监会副主席李超21日在2018年深交所技术大会上表示，证券期货行业要深刻把握数字化、网络化、智能化融合的发展契机，切实增强责任感和紧迫感，主动践行数字化发展理念，下大力气补短板、强弱项，推动行业数字化转型。


　　明年投资怎么做 机构谋篇守正出奇


　　中证报头版文章称，展望明年，多家券商机构认为，宏观经济有望在下半年筑底；市场供需格局、政策实施效果、国际战略变局三大因素将成为影响2019年市场的关键因素。同时，成长股的商誉减值问题有望在2019年进一步出清，明年长端利率小幅回落使得成长股估值小幅受益，加之资本市场改革带来股市流动性和风险偏好改善，明年A股市场风格或偏科技成长。


　　演绎“成长”故事 物流板块进入投资2.0时代


　　一年一度的“双十一”不仅是线上平台的销售盛宴，它还是物流公司期待不已的年末重头戏。数据显示，今年“双十一”电商产生快递件量同比增长25.1%。预计随后“双十二”等电商购物节的到来还将进一步刺激快递业务量上涨。分析认为，快递行业需求的景气度仍然较高，预计明年行业有望保持20%以上增速，且长期市场份额明显提升、全网运营效率高的快递公司将获得更大发展空间。


　　乾照光电(6.170, 0.10, 1.65%)大股东背后金主现身 两大阵营“暗战”一触即发


　　乾照光电近日发布详式权益变动报告，披露了福建卓丰增持公司1.01%股权的详细情况。福建卓丰与乾照光电的第一、三股东主要出资方为三盛集团有限公司。早前乾照光电未披露三盛集团相关出资情形，此次主动宣示了其金主地位。目前，乾照光电股东层面形成了三盛集团与南烨集团两大阵营，一场“暗战”或一触即发。


　　上海证券报


　　出政策订规划给奖励 各地政府力推科创产业发展


　　自从将在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的消息发布后，各类科技创新企业翘首以盼。最近各地政府也纷纷出台相关规划和鼓励政策，力推科技类企业创新发展。在具体措施层面，各地筹建省实验室、创新中心等科技创新平台，并针对科技企业创新成果转化难、融资难等问题出台政策，进行试点，多方案解决科技企业的融资问题。


　　回调挡不住杠杆资金进场 2700点下方融资余额持续上升


　　若将时间轴拉长，两融余额回升已成近期趋势。自11月12日起，沪深两市的两融余额迎来四连升，仅上周五（11月16日）曾小幅回落12.94亿元。而本周一（11月19日），两融余额再度恢复增长。这或许意味着市场交投氛围有所复苏，融资客情绪得到修复。


　　并购重组松绑+科创板 A股市场PE动作又多起来


　　据不完全统计，随着并购重组政策大松绑、科创板呼之欲出，已经有超过10家上市公司谋划将部分股权转让给投资公司或资管公司，同时另有数十家上市公司拟联合PE成立产业投资基金。


　　兴民智通(8.400, 0.47, 5.93%)大股东14亿元转让控股权


　　兴民智通11月21日晚披露，公司控股股东、实际控制人王志成与四川盛邦创恒企业管理有限责任公司签署了《股份转让协议》，王志成拟将持有的1.74亿股公司股份转让给盛邦创恒，转让总价为14亿元。公司控股股东、实际控制人将发生变更。


　　证券时报


　　发行股份重组停牌时间不超过10个交易日


　　近几年来，在各方共同努力下，上市公司“随意停”“任意停”“长期停”等问题已得到有效缓解，深市停牌公司数量占比从2016年的9%左右下降至目前的1.4%左右，停牌时间超过3个月的公司家数从“停复牌业务备忘录”发布前的68家下降至目前的14家。同时，自2014年、2016年相继发布相关业务指引以来，沪市上市公司停牌频次逐年降低、停牌时长整体压缩，大盘蓝筹股停牌得到有效约束，停复牌问题已阶段性化解。


　　A股是重要投资方向 主要关注两个领域


　　今年A股的波动加剧，但外资机构对于国内市场的投资积极性大为提高。无论是A股逐步纳入MSCI指数、北水流入A股的资金、还是设立外资私募基金的速度，都取得前所未有的突破。国际知名投资机构施罗德投资表示，虽然目前A股可能受到政策等因素的影响，但A股对国际投资者具有极大的吸引力，目前主要关注消费升级和科技板块的投资。


　　疫苗板块站上风口 龙头股业绩增长确定


　　今年这个冬天，多类疫苗的供应形势紧张，好在近日有多家疫苗公司传出好消息。在医药行业中，疫苗板块不受药品降价影响，同时业绩增长最为确定，这一板块很可能成为短期最具有爆发力的领域之一。


　　骅威文化(5.190, -0.58, -10.05%)终止收购今日复牌 停牌钉子户继续缩减


　　停牌逾百天的骅威文化（002502），在终止收购自媒体平台旭航网络后于今日复牌。至此，累计停牌交易日超过百天的公司进一步缩减至13家。


　　证券日报


　　两类公司改革试点扩围在即 有望成为A股下一个风口


　　“从战略高度认识新时代深化国有企业改革的中心地位”的要求，就是催动两类公司改革试点加快的号角。综合各方面因素判断，两类公司新增的10户左右的改革试点将会在今年年底或明年年初公布，主要集中在能源、钢铁、制造等领域。截至2017年底，中央企业资产总额共计54.5万亿元，其中约65%已进入上市公司。由此可见，两类公司改革试点扩围名单一旦宣布，就将成为A股市场行情演绎的下一个风口。


　　期待股指期货恢复“功力”


　　三年来，股市的涨涨跌跌也让更多人意识到，市场的“阴晴圆缺”自有其内在规律，该涨就会涨，该跌也必然跌，与股指期货这样一个中性的工具确实扯不上太多关系。从世界各国资本市场发展的经验来看，股指期货是基础、成熟、交易活跃的金融衍生品，是不可或缺的风险管理工具。如今，现货市场的需求已经非常明确，社会的共识也逐步凝聚，那就早日让股指期货放下包袱，“恢复功力”，为资本市场的健康发展出出力。


　　手续费猛涨侵蚀险企利润 税收调整方案有望明年落地


　　手续费持续上涨导致的所得税率猛涨已经明显地侵蚀险企的净利润，财险行业尤其明显。在近期的采访中，业界人士提到两大利好因素，可能改善险企接下来的净利润情况：一是车险手续费持续上涨之势将得到遏制甚至下降，二是财险行业手续费及佣金支出税前扣除政策的调整有望在明年落地，这将切实降低险企的税收负担。


　　多方势力角逐珠海中富(4.120, 0.03, 0.73%)（维权）股权 归属成谜深交所两度下发关注函


　　近日，珠海中富发布公告，回应深交所要求公司进一步说明股权转让真实性的关注函。这是近两周内，珠海中富因股权乱象，第二次回复深交所关注函。随着深交所两度发问，珠海中富的股权变动之谜算是有了解释。但公司控股权变动，从无人问津到“备受青睐”，这背后的原因尚待观察。

神童股手

财经早报：银行小微金融债再受热捧 一新股今日申购
　　【要闻盘点】

　　出政策订规划给奖励 各地政府力推科创产业发展

　　自从将在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的消息发布后，各类科技创新企业翘首以盼。最近各地政府也纷纷出台相关规划和鼓励政策，力推科技类企业创新发展。

　　点评：随着科创板筹备工作的推进，各地方政府也加快对接，积极出台规划措施，明确时间表，强力推动各类高新技术产业发展。

　　手续费猛涨侵蚀险企利润 税收调整方案有望明年落地

　　手续费持续上涨导致的所得税率猛涨已经明显地侵蚀险企的净利润，财险行业尤其明显。随着手续费的持续上涨，财险行业可以在税前扣除的手续费及佣金支出金额远远超出了现行政策的标准，综合税率大幅上涨。

　　点评：业界人士提到两大利好因素，可能改善险企接下来的净利润情况：一是车险手续费持续上涨之势将得到遏制甚至下降，二是财险行业手续费及佣金支出税前扣除政策的调整有望在明年落地，这将切实降低险企的税收负担。

　　停复牌新规显效 “停牌钉子户”陆续复牌

　　11月6日证监会发布了被称为“最严停复牌新规”的《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》》（简称《意见》）指出，进一步缩短重大资产重组最长停牌期限；上市公司股票超过规定期限仍不复牌的，证券交易所应当强制复牌。自《意见》正式实施后，那些股票长期停牌被投资者称为“停牌钉子户”的上市公司，成为市场关注的焦点。

　　点评：目前长期停牌的公司最好尽快申请复牌，如果确实有不得不停的苦衷，应该尽快向监管部门说明情况。

　　多地总结宅基地改革试点经验 宅基地使用权放开可期

　　21世纪经济报道注意到，11月以来，江西鹰潭、浙江温州、丽水等多地，开始总结宅基地改革试点经验，利用宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”改革试点，在不违背中央“城市居民不得购买宅基地”的底线下，进行了多种尝试。

　　点评：一直以来，宅基地相关改革，被认为是在“三块地”改革中，相对最为滞后一部分。

　　国家重拳打击欺诈骗保行为 高科技助力查漏补缺

　　日前，央视曝光沈阳两家医院涉嫌骗取医保一事引发舆论哗然，事件不断发酵。11月21日，国家医疗保障局召开打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动发布会，会通报了沈阳骗保案的相关情况。国家医保局监管组牵头人黄华波还在发布会上发布了打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动举报电话。

　　点评：事实上，除了相关部门加大监管查处力度的同时，大数据、人脸识别等先进技术已经开始与政府联动，为“医保控费”提供助力。

　　回调挡不住杠杆资金进场 2700点下方融资余额上升

　　本周二（11月20日），市场大幅走低，A股三大股指收盘跌幅均超过2%。不过，行情暂时遇冷并未阻止杠杆资金进场，当日，沪深两市两融余额再度回升，融资资金在2700点下方呈持续加仓之势。总体来看，大金融板块是其主要布局方向。截至11月20日，沪深两市两融余额合计7814.93亿元，较前一交易日增加21.31亿元，增长0.27%。其中，上交所融资余额报4750.56亿元，深交所融资余额报2982.94亿元，两市合计7733.5亿元，较前一交易日增加了24.14亿元。

　　点评：这或许意味着市场交投氛围有所复苏，融资客情绪得到修复。

　　银行小微金融债再受热捧 金融债单笔发行创最大纪录

　　11月20日，民生银行成功发行2018年第一期小微金融债，发行规模400亿元，三年期固定利息品种，发行利率3.83%。21世纪经济报道记者获悉，本次发行获得市场高认可度，参与申购的机构投资者近400家，创单期金融债投资者数量之最，申购总规模高达1096亿元，超额认购量达到2.74倍，创金融债单笔发行最大申购纪录。

　　点评：从市场反应来看，此次发行的小微金融债也颇受市场投资机构热捧。参与申购的机构投资者数量和申购规模都创下了单期金融债的最大发行纪录。

　　【新股申购】

　　新农股份11月22日申购指南 顶格申购需配市值12万

　　新农股份此次发行总数3000万股，网上发行为1200万股，发行市盈率22.98倍，申购代码为：002942，申购价格：14.33元，单一帐户申购上限1.2万股，申购数量500股整数倍。

　　【行业机会】

行业利好        影响股
国务院总理李克强主持召开国务院常务会议。会议决定，从明年1月1日起，延续实施跨境电商零售进口现行监管政策；将政策适用范围从之前的杭州等15个城市，再扩大到北京、沈阳、南京、武汉、西安、厦门等22个新设跨境电商综合试验区的城市。会议决定扩大开放更大激发消费潜力，在对跨境电商零售进口清单内商品实行限额内零关税、进口环节增值税和消费税按法定应纳税额70%征收基础上，进一步扩大享受优惠政策的商品范围，新增群众需求量大的63个税目商品。

跨境通、宏川智慧

中国食品药品检定研究院11月21日发布消息，不予签发两家长春企业生产的狂犬病疫苗，合计约10万瓶。此前，狂犬病疫苗重要生产厂商辽宁成大生产的77516瓶狂犬病疫苗在10月23日被拒绝签发。

康泰生物、白云山

由财政部指导的2018第四届中国PPP融资论坛将于22日至23日在上海举行。据了解，为了推动PPP项目发展，《关于规范推进政府与社会资本合作（PPP）工作的实施意见》有望加速出台。另外，近期多个扶持PPP发展的政策相继发布，包括鼓励地方依法合规采用PPP模式，撬动社会资本投入补短板重大项目，要求对民营资本参与的PPP项目给予倾斜等。中央财政日前下达了2018年普惠金融发展专项资金预算，其中PPP项目以奖代补金额同比增长29%。

龙元建设、东方园林

11日20日，北京市委书记蔡奇来到北京经济技术开发区调研，并与房山、顺义、昌平、大兴四区和北京经济技术开发区主要负责同志座谈，研究谋划平原新城新一年工作。蔡奇强调，平原新城是面向京津冀协同发展的重要战略门户，要提高平原新城综合承载力，结合新版城市总规，抓紧编制落实分区规划，有序引导中心城区的教育、医疗、养老等优质公共服务资源向新城精准转移。

诚益通、大龙地产

为全面推进浦东“四高”战略实施，加快打造经济高质量发展新引擎，11月21日，临港地区举行重大项目签约，中国铝业(9.23, 0.09, 0.98%)集团、中国交通通信信息中心、中国科学院工程热物理研究所等11家大型央企、科研院所与行业领军企业落地。作为临港地区主要的产业园区投资、开发与经营企业，上海临港董事会主席袁国华及母公司相关领导也出席了此次签约活动。

岱美股份、保隆科技

　　今日停牌

　　沪市

　　江南转股停牌起始日2018年11月29日。

　　江南转股停牌终止日2018年12月5日。

　　深市

　　ST生化停牌1天。

　　霞客环保、如意集团、合力泰、骅威文化取消停牌。

　　公告摘要

　　正业科技：控股股东提议年报10转9.5派4.2元

　　正业科技（300410）11月21日晚公告，公司控股股东正业实业提议以截止2018年12月31日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.2元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增9.5股。公司同时披露业绩预告，业绩2018年度净利为2.17亿元-2.77亿元，同比增长10%-40%。

　　美的集团：控股股东提议2018年分红比例较2017年适当提高

　　美的集团（000333）11月21日晚公告，公司正在筹划发行A股股份换股吸收合并小天鹅。公司控股股东美的控股提议：在本次换股吸收合并实施完成后美的集团进行首次年度分红时，该年度现金分红金额占该年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例将在2017年度分红比例（2017年度现金分红的比例约为45.71%）的基础上进一步进行适当的提高。

　　小天鹅A：美的集团提议公司在吸并前进行现金分红 分红总额25.3亿元

　　小天鹅A（000418）11月21日晚间公告，公司收到公司控股股东美的集团发来的《关于本次换股吸收合并实施前分红安排的提议函》，提议在本次换股吸收合并经证监会核准后正式实施前，小天鹅进行一次现金分红，每股现金分红的金额为4元（合计总金额约为25.3亿元，约占2018年第三季度末小天鹅母公司未分配利润的85.08%）。

　　宝钢股份澄清：未与鞍钢集团就合并问题进行过任何的商谈或意思表示

　　宝钢股份（600019）11月21日晚发布澄清公告称，公司关注到有关媒体转发的关于宝武集团和鞍钢集团将合并重组的消息。截至目前，公司控股股东和公司均未得到来自于任何政府部门有关上述传闻的书面或口头的信息，均未与鞍钢集团就此类问题进行过任何的商谈或意思表示。公司目前无任何应披露而未披露的信息。

　　鞍钢股份澄清：未与宝武集团就合并问题进行过任何的商谈

　　鞍钢股份（000898）11月21日晚间发布澄清公告称，截至目前，公司控股股东和公司均未得到来自于任何政府部门有关合并传闻的书面或口头的信息，均未与宝武集团就此类问题进行过任何的商谈或意思表示。

　　金陵体育：因近期计划调整 取消利润分配方案

　　金陵体育（300651）11月21日晚公告，公司于11月20日披露公告，实控人提议向11月30日登记的全体股东每10股派现1.2元。现因公司近期计划调整，无法按期完成本次权益分派，经公司管理层决定，公司现取消本次利润分配方案。

　　江苏国信：子公司明年计划不超8亿元“炒股”

　　江苏国信（002608）11月21日晚公告，为了提高自有资金的盈利能力，结合证券市场运行状况，公司之控股子公司江苏信托拟运用自有资金投资证券市场，计划2019年度内投资额度不超过总计8亿元，并可在合适的条件下处置。此外，江苏信托为提高资金使用效率，提升存量资金收益，在保障日常运营资金需求的前提下，2019年度拟使用自有资金购买信托计划，额度不超过70亿元。

　　ST昌九四连板提示风险：股价与基本面存在明显差异

　　连续四日涨停的ST昌九（600228）11月21日晚间披露风险提示公告，近日，公司股票价格连续多个交易日大幅波动，股票价格单边波动与同期大盘指数、板块指数产生较大偏离。公司股票价格市盈率比偏高，已与公司每股净资产发生较大偏离，与公司股票基本面存在明显差异。控股股东正在筹划涉及公司的重大事项，可能涉及重大资产重组，但该事项尚在初步论证、讨论筹划阶段，是否实施存在重大不确定性。

　　华夏银行：25.65亿股定增方案获银保监会批准

　　华夏银行（600015）11月21日晚间公告，公司近日收到银保监会关于公司非公开发行A股股票方案及有关股东资格的批复，银保监会原则同意公司非公开发行不超过25.65亿股A股普通股股票的方案；同意北京市基础设施投资有限公司认购公司不超过13.07亿股股份，占公司本次发行后总股本比例不超过8.50%。

　　赛象科技：参股公司虽属于国家鼓励发展行业 但科创板具体方案尚未出台

　　连续两日涨停的赛象科技（002337）21日晚发布股价异动公告称，公司20日在互动平台上回复股民称，参股的廊坊智通公司符合科创板的挂牌条件。经审慎核实，廊坊智通公司虽属于国家支持和鼓励发展的行业，但目前科创板具体方案与细则尚未出台，公司将持续关注国家相关政策法规，积极寻求发展机遇。鉴于目前尚存在诸多不确定性因素，敬请广大投资者理性分析，注意投资风险。

　　弘高创意：控股股东已向政府纾困基金提交申请 以期得到基金支持

　　连续两日涨停的弘高创意（002504）于21日晚披露股价异动公告称，公司不存在应披露而未披露的重大事项。控股股东为尽快解除股份被冻结的状态，正在积极引进战略投资者，目前尚未签署书面协议，同时，控股股东已向政府纾困基金提交了申请，以期得到基金支持，化解股票质押风险。上述事项具体合作及协议的签订存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　恒立实业：股价跌幅异常 不存在未披露重大事项

　　恒立实业（000622）11月21日晚公告，公司股票已连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动。公司不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

　　骅威文化：实控人及其一致人拟转让8.76%股份给杭州鼎龙

　　骅威文化（002502）21日晚公告，公司控股股东、实控人郭祥彬及一致行动人郭群与杭州鼎龙签署股份转让框架协议，郭祥彬及郭群拟合计转让7529.9万股（占公司总股本8.76%）给杭州鼎龙，转让价为5.16元/股，转让价款3.89亿元。此外，郭祥彬拟将其持有的公司20.31%股份所对应的全部表决权、提名和提案权、参会权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利委托给杭州鼎龙行使。

　　鄂尔多斯：拟24.53亿元收购电力冶金14.06%股权

　　鄂尔多斯（600295）21日晚公告，公司拟以7.47元/股发行3.28亿股，作价24.53亿元收购控股股东羊绒集团持有的电力冶金14.06%股权。公司同时拟募集不超5亿元配套资金，羊绒集团拟认购不低于5000万元。交易完成后，公司持有电力冶金股权比例将达77.97%。电力冶金矿业权资产2019年-2021年预测净利润不低于5.2亿元、5.3亿元及4.95亿元，三年累计净利润不低于15.45亿元。

　　江中药业：江中集团战略重组方案获江西省政府批复

　　江中药业（600750）11月21日晚间公告，江西省人民政府原则同意《江中集团战略重组方案》。上述江中集团战略重组方案指华润医药控股有限公司以增资方式取得江中集团51%的股权，成为其控股股东。交易完成后，公司的实际控制人由江西省国资委变更为中国华润有限公司，最终实际控制人为国务院国资委。

　　云南白药：正积极推进重组事项 22日起继续停牌

　　云南白药（000538）11月21日晚公告，公司因筹划与控股股东白药控股整体上市相关的重大资产重组事项，股票于9月19日起停牌。截至目前，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组事项的各项工作，公司股票自11月22日起继续停牌。

　　金奥博：拟收购新三板企业汇维科技60%股权 拓展军工装备领域

　　金奥博（002917）11月21日晚间公告，公司拟通过现金方式收购新三板挂牌企业汇维科技60%股权，汇维科技为吉林省参与国防科技工业建设单位和国家级高新技术企业，拥有武器装备科研生产单位三级保密资格证书，为向军工配套装备及民用爆破器材行业提供高尖端智能专用装备及技术的提供商。本次收购将实现公司向军工装备领域的拓展。

　　华扬联众：拟终止重大资产重组

　　华扬联众（603825）11月21日晚间公告，公司原拟收购龙帆广告100%股权并募集配套资金，由于证券市场及行业环境等客观情况发生了较大变化，导致交易各方对本次交易的交易价格等核心要素存在较大差异，交易各方拟协商终止本次重大资产重组。

　　徕木股份：拟配股募资不超3亿元补血

　　徕木股份（603633）11月21日晚间公告，公司拟按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。本次配股预计募集资金总额不超过3亿元，扣除发行费用后全部用于补充公司流动资金及偿还银行贷款。

　　北信源：实控人拟减持不超6%股份

　　北信源（300352）11月21日晚公告，因公司战略发展需要及偿还债务，控股股东、实际控制人林皓计划十五个交易日后的六个月内，以大宗交易和集中竞价交易方式减持不超8699万股，即不超过公司总股本的6%。

　　迦南科技：控股股东及其一致人合计减持5%股份

　　迦南科技（300412）11月21日晚公告，控股股东迦南集团及其一致行动人南京比逊，自5月31日至11月21日期间，合计减持1299万股，占公司总股份的5%。此次减持后，迦南集团及其一致行动人南京比逊合计持股比例下降至34.94%。

　　光力科技：股东及部分董监高拟合计减持不超2.48%股份

　　光力科技（300480）11月21日晚公告，公司持股5%以上股东万丰隆贸易，董事、高级管理人员李祖庆、董事孙建华、董事李玉霞，监事朱瑞红，高级管理人员刘春峰、曹伟、赵旭阳，计划十五个交易日以后的6个月内，合计减持不超477万股，即不超过公司总股本2.48%。

　　共进股份：大股东及其一致行动人拟减持不超2%股份

　　共进股份（603118）11月21日晚间公告，大股东汪大维、唐佛南及其一致行动人计划15个交易日后的6个月内，合计减持不超过1563.63万股，占公司总股本的2%。截至公告日，大 股东汪大维、唐佛南及其一致行动人合计持有50.98%公司股份。

　　今世缘：股东拟减持不超2%股份

　　今世缘（603369）11月21日晚间公告，持股9.05%的股东上海铭大计划自12月14日后六个月内，减持合计不超过2509万股，即不超过公司总股本的2%。

　　泰瑞机器：股东拟减持不超2%股份

　　泰瑞机器（603289）11月21日晚间公告，持股5.21%的股东海通开元计划15个交易日后的6个月内，减持不超过533.01万股，即不超过公司总股本的2%。

　　隆盛科技：股东拟减持不超过1%股份

　　隆盛科技（300680）11月21日晚公告，持股5.14%的股东领峰创投拟15个交易日后的30天内，以集中竞价的方式减持不超74.3万股，即不超过公司总股本的1%。

　　华安证券：股东东方创业拟减持不超过5000万股

　　华安证券（600909）11月21日晚间公告，持股6.60%的股东东方创业拟通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过5000万股，减持比例不超过1.38%。

　　仙琚制药：股东拟减持不超0.96%股份

　　仙琚制药（002332）11月21日晚公告，持股5.27%的股东金敬德计划自15个交易日后的3个月内，以集中竞价交易方式减持不超880万股，占公司总股本0.96%。

　　三花智控：拟2亿元至6亿元回购股份；子公司成为德国宝马供货商

　　三花智控（002050）11月21日晚披露回购预案，回购金额不低于2亿元且不超过6亿元，回购价格不超过20元/股。公司同时公告，全资子公司三花汽零被确定为德国宝马新能源电动汽车平台热管理部件的供应商，生命周期内全球销售额预计约3000万欧元。

　　恒力股份：首次回购逾4400万元股份

　　恒力股份（600346）11月21日晚间公告，公司于11月20日通过集中竞价交易方式实施了首次回购，回购数量为308.59万股，占公司总股本的0.06%，成交的最低价格14.07元/股，成交的最高价格14.59元/股，支付的总金额4423.23万元。

　　华孚时尚：首次回购股份227万股 斥资近1300万元

　　华孚时尚（002042）11月21日晚间公告，公司今日首次以集中竞价方式实施股份回购，回购227.13万股，占总股本的0.1495%，购买股份最高成交价为5.76元/股，购买股份最低成交价为5.64元/股，支付的总金额为1298.78万元（不含交易费用）。华孚时尚11月13日披露回购股份报告书称，本次回购股份的资金总额不低于3亿元，不超过6亿元，回购股份的价格不超过10.00元/股。

　　新泉股份：首次回购1000万元股份

　　新泉股份（603179）11月21日晚间公告，公司于11月21日通过集中竞价交易方式实施了首次回购，回购数量为57.18万股，占公司总股本的0.25%。成交的最低价格为17.16元/股，最高价为17.67元/股，支付的总金额为999.86万元。

　　新力金融：首次回购152万股股份

　　新力金融（600318）11月21日晚间公告，公司于11月21日通过集中竞价交易方式实施了首次回购，回购数量为152万股，约占公司总股本的0.31%，成交均价约为7.38元/股，支付的资金总金额为1121.54万元。

　　中国人保：前10月保费收入4220亿元

　　中国人保（601319）11月21日晚间公告，2018年1-10月，公司子公司中国人民财产保险股份有限公司(25.48, 0.01, 0.04%)、中国人民健康保险股份有限公司及中国人民人寿保险股份有限公司所获得的原保险保费收入分别为3212.18亿元、131.56亿元及875.84亿元，合计4219.58亿元。

　　中国建筑：近期获得260亿元重大项目

　　中国建筑（601668）11月21日晚间公告， 近期，公司获得6个房屋建筑重大项目和4个基础设施重大项目，项目金额合计259.9亿元，占公司2017年营业收入的2.5%。

　　北新路桥：联合体预中标韶关市武江市政工程PPP项目

　　北新路桥（002307）11月21日晚公告，公司与新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司、中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司组成的联合体被确定为韶关市武江市政工程PPP项目预中标、成交社会资本方，项目总投资约51亿元，建设期3年，运营期12年。公司负责项目全部施工任务，计划在项目公司中出资0.9%。

　　宁波建工：中标4.5亿元工程项目

　　宁波建工（601789）11月21日晚间公告，全资子公司建工集团成为宁波恒大山水城ZH-09-03-02-01#地块主体及配套建设工程的中标单位，中标价暂估4.5亿元。

　　精工钢构：中标3.21亿元交通枢纽工程项目

　　精工钢构（600496）11月21日晚间公告，控股子公司浙江精工成功中标绍兴南部综合交通枢纽建设工程项目，中标金额3.21亿元。这是公司首次以总承包模式通过装配式技术体系承接的交通枢纽工程。

　　正平股份：中标3.15亿元工程项目

　　正平股份（603843）11月21日晚间公告，公司成为安徽省颍上县高铁新区路网（颍铁一路、颍高三路）及站前广场项目工程总承包中标人。中标合同价约为3.15亿元，约占公司2017年营业收入的21.20%。

　　中曼石油：签订1.2亿元伊拉克钻井项目合同

　　中曼石油（603619）11月21日晚间公告，11月19日，公司与Bashneft签订了伊拉克Block 12区块钻井项目合同，合同金额约1750万美元（约合1.2亿人民币），约占公司2017年营业收入的6.86%。

　　新联电(1.76, 0.02, 1.15%)子：中标6063万元国家电网项目

　　新联电子（002546）11月21日晚公告，公司近日收到中标通知书，通知公司为“国家电网有限公司2018年第二次电能表及用电信息采集设备招标活动”中标单位， 共中2个包，中标的总金额为6063万元，占公司2017年营业收入的9.76%。

　　旺能环境：子公司中标2.5亿元PPP项目

　　旺能环境（002034）11月21日晚间公告，公司全资子公司旺能环保于近日收到《中标通知书》，确认旺能环保为“蚌埠市餐厨废弃物及污泥处理特许经营项目”的中标单位，该项目总投约为2.5亿元。该项目中标对公司2018年度经营业绩不会产生重大影响，但项目的实施将对公司未来业务发展及经营业绩提升产生积极影响。

　　华力创通：中标天翼电信天通手机集中采购项目

　　华力创通（300045）11月21日晚公告，近日，公司中标天翼电信终端有限公司的天通手机集中采购项目（二次），中标产品为天通单模手机。项目计划采购天通单模手机5万台，采用框架+订单模式，实际采购数量视需求和销售情况而定，根据订单要求供货。天通单模手机是公司研制的具有自主知识产权的卫星移动通信终端，此次中标将有利于扩大公司天通手机市场份额。

　　以岭药业：连花清瘟胶囊（颗粒）成为流行性感冒诊疗方案推荐用药

　　以岭药业（002603）21日晚公告，近日，国家卫生健康委办公厅、国家中医药局办公室联合发布了《流行性感冒诊疗方案（2018年版修订版）》。公司研发生产的专利药物——连花清瘟胶囊（颗粒）均被列入其中，成为《流行性感冒诊疗方案（2018年版修订版）》推荐用药，预计将对连花清瘟胶囊（颗粒） 的销售产生积极影响。 2018年前三季度，公司连花清瘟产品实现营业收入10.62亿元，占公司营收的27.79%。

　　艾格拉斯：公司及子公司拟斥资近4亿元设立投资基金

　　艾格拉斯（002619）21日晚公告，公司及其全资子公司拉萨艾格拉斯与左洪亮、湖南冠一签署合伙协议：由湖南冠一作为普通合伙人认缴100万元，上市公司、拉萨艾格拉斯以及左洪亮分别作为有限合伙人分别认缴出资2亿元、1.9亿元以及900万元，共同投资长沙冠一远大股权投资合伙企业（有限合伙）。投资基金主要侧重于上市公司产业整合中的并购投资、境内境外未上市成熟优质企业的股权投资、中概股回归等投资。

　　凯莱英：部分募投项目启动生产

　　凯莱英（002821）11月21日晚公告，全资子公司吉林凯莱英医药化学有限公司承建的公司首次公开发行股票募集资金投资项目——吉林凯莱英医药化学有限公司药物生产建设项目，目前已完成该项目主要生产设施（新厂房）生产启动前的各项准备工作，现已具备了启动生产条件。该厂房投产后公司将新增cGMP产能217m3，有效满足公司所服务的创新药在近期上市后商业化生产的产能需求。

　　如意集团：控股股东变更为如意科技

　　如意集团（002193）11月21日晚公告，截至公告披露日，要约收购的清算过户手续已经办理完毕，如意科技直接持有公司股份6051万股，占公司总股本23.12%，公司的控股股东由山东如意毛纺集团有限责任公司变更为如意科技；邱亚夫直接和间接合计持有公司总股本的41%，仍为公司的实际控制人。公司股票自11月22日起复牌。

　　中天能源：与新疆中泰在国内外油气资源开采等领域战略合作

　　中天能源（600856）11月21日晚公告，公司与新疆中泰（集团）有限责任公司于11月20日签署战略合作协议，双方拟在国内外油气资源联合开采投资、加拿大原油贸易等领域开展战略性合作。

　　仁东控股：拟出资不超1.5亿元参与海科金增资项目

　　仁东控股（002647）11月21日晚公告，公司拟以自有资金和自筹资金不超1.5亿元资金，参与投资北京产权交易所挂牌的“北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司增资项目”。海科金拟募集资金用于增资海科金子公司的资本金，完善海科金金融产业链条，优先支持区域内科技企业发展。拟募集资金金额择优确定，新投资方增资完成后，原股东合计持有股权比例不低于57.7%，新增投资方合计持股比例不高于42.3%。

　　华海药业：缬沙坦氢氯噻嗪片获得临床试验通知书

　　华海药业（600521）11月21日晚间公告，公司收到国家药监局下发的缬沙坦氢氯噻嗪片的临床试验通知书。缬沙坦氢氯噻嗪片主要用于治疗单一药物不能充分控制血压的轻度-中度原发性高血压。截至目前，公司已合计投入研发费用约3670万元。

　　博信股份：拟6900万元转让博成市政100%股权

　　博信股份（600083）11月21日晚间公告，拟将持有的博成市政100%的股权以6900万元的价格转让给前海烜卓。通过本次交易，公司将剥离市政工程业务，集中资源投入到智能硬件及相关衍生产品业务。