●●09月15日：每日资讯!●●

神童股手

9月15日四大证券报头版头条内容精华摘要
　　中国证券报

　　传统营收增长承压 银行转型大打“科技牌”

　　今年以来，多家银行尤其是股份制银行明确了依托金融科技转型的战略，兴业、招商、平安、光大等银行组建了科技子公司。此外，部分地方城商行也希望通过设立创新金融或科技金融专营机构，从金融科技领域中“分一杯羹”，监管部门正就此展开可行性研究。

　　人民币汇率料宽幅震荡 购汇结汇量需而行

　　业内人士表示，在人民币汇率波动显著增大的市场环境下，相关理财投资主体宜结合短中期实际需求，随行就市地稳健应对，不宜过度追求投机性盈利。

　　定增市场现暖意 价值投资渐回归

　　业内人士指出，在引导资金脱虚入实、鼓励产业整合与升级的逻辑下，定增市场将由阵痛期进入适应期，并进一步回归理性，重视公司基本面的价值投资将进一步强化。

　　证券时报

　　海外资金持续流入A股 风险偏好提升

　　随着沪港通、深港通相继开通，内地证券市场与香港市场互联互通平台已经搭就。加上今年6月A股纳入MSCI指数，A股市场国际化进程取得突破，海外资金配置A股力度明显加大。

　　铝价创五年新高 环保倒逼企业重金治污

　　随着环保监察对于工业生产企业的倒逼作用越来越明显，当前环保“产品”价格也迅速提升，无形间增加了企业压力。

　　证券日报

　　8月份国民经济增长平稳 下半年有望延续向好势头

　　专家表示，8月份，国民经济继续保持了稳中有进、稳中向好发展态势，呈现增长平稳、结构优化、质量提升的良好格局。

　　煤炭钢铁去产能力度加大 有望提前完成年度目标

　　专家表示，在去产能的过程中，国家限煤、减煤的措施是针对无效低效产能，这部分产能对煤炭产量影响有限。

　　9月牛股大起底 三维度寻找布局良机

　　分析人士认为，这些股价创年内新高的个股将是A股本轮冲击3400点整数关口的先头部队，在行情向纵深发展的过程中，具有先发优势，上方筹码压力相对较小，具有更多的交易性机会。

神童股手

新浪财经早报：9月15日重磅消息汇总
　　【要闻盘点】

　　国务院发文推广支持创新相关改革举措 附清单13项

　　9月14日，国务院办公厅印发《关于推广支持创新相关改革举措的通知》，并附有支持创新相关改革举措推广清单13项，主要涉及科技金融创新、创新创业政策环境、外籍人才引进、军民融合创新等4个方面内容。

　　点评：最新政策是对8个地区的经验汇总，每个地区都有自己的改革清单，武汉的经验主要是知识产权和人才方面的创新。

　　环保部派驻102个治霾巡查组应对京津冀28城秋冬雾霾

　　9月14日，环保部对外宣布，未来三天京津冀大部地区以良至轻度污染为主。自9月15日起，将开展京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染治理攻坚行动巡查，相关大气污染防治监督检查工作正在有序开展。

　　点评：相比督查和巡查，中央环保专项督察的威力会更大，因为地方已经充分见识过了中央环保督察组的影响力。

　　8月份国民经济增长平稳 下半年有望延续向好势头

　　9月14日，国务院新闻办公室举行8月份国民经济运行情况发布会。国家统计局新闻发言人刘爱华在会上介绍了8月份国民经济运行的基本情况。她表示，8月份，国民经济继续保持了稳中有进、稳中向好发展态势，呈现增长平稳、结构优化、质量提升的良好格局。

　　点评：8月份，国民经济继续保持了稳中有进、稳中向好发展态势，呈现增长平稳、结构优化、质量提升的良好格局。

　　房地产库存降至近3年新低 业内：商品房去化周期5.1月

　　14日，国家统计局发布的2017年1至8月全国房地产开发投资和销售情况显示，房地产业去库存进度加快。8月末，商品房待售面积同比下降12%，降幅比上月末扩大1个百分点，楼市库存创下2015年1月以来的新低。

　　点评：楼市“去库存”第一阶段基本完成，房地产投资平稳，大部分城市进入良性周期。

　　IPO被否4家背后：3000万扣非净利红线 年内仅7家通过

　　9月13日的发审会结果让业内人士高度关注。当天原计划共有8家企业上会，其中一家企业取消审核，实际上会共有7家，有4家创业板企业遭遇否决；这创下了发审会单日否决率最高的纪录。从发审委对4家被否企业提问的内容来看，有被提问“单一客户依赖严重”、“商誉减值”、“营收增长但员工减少与社保缴纳减少的合理性”等。

　　点评：集中否决的阵势看起来吓人，但纯属巧合，凑巧基本面弱的公司一起上会，而导致被否。

　　虚拟货币或将迎来最强监管风暴 互金协会提醒风险

　　近日，中国互联网金融协会（简称“互金协会”）再次提醒投资者防范比特币等所谓“虚拟货币”风险。笔者认为，互金协会对比特币等所谓“虚拟货币”的风险提示实际上是向市场发出了一个信号，就是这些“虚拟货币”或将迎来最强监管风暴。

　　点评：任何虚拟货币本质上都不是货币（法币），技术的进步确实会促进人类社会进步、制度改革，但技术不能替代国家的经济政策。

　　油价有望迎来年内第七次上调 加满一箱油或多掏3元

　　本轮国内成品油调价窗口将于15日24时开启，在连续两次调价搁浅后，业内预计，本轮国内成品油零售限价或迎来小幅上调。

　　点评：上一次国内成品油价格调整发生在8月4日24时，汽、柴油价格每吨分别提高了175元和165元。在之后两轮成品油调价周期内，因国际油价波动幅度较小，国内成品油调价连续两次搁浅。

　　【新股申购】

　　天目湖和阿石创9月15日申购指南（附打新攻略）

　　天目湖(0.000, 0.00, NaN%)此次发行总数2000万股，网上发行为2000万股，发行市盈率22.99倍，申购代码为：732136，申购价格：19.68元，单一帐户申购上限20000股，申购数量1000股整数倍。

　　【行业机会】

行业利好        影响股
  据德国《汽车周刊》报道，在正在举办的法兰克福车展上，大众公布了大规模电动车 发展计划《Roadmap E》，到2030年大众全部车型都将有电动版，投资高达700亿欧元，其中500亿欧元将投向电动车 电池。
珈伟股份、国轩高科
商务部发言人高峰14日表示，今年是东盟成立50周年，中方愿同东盟及其他谈判方一道共同努力，推动RCEP（《区域全面经济伙伴关系协定》）谈判取得实质性进展。另外，在共建命运共同体的倡议下，9月12日至14日，第十四届中国―东盟博览会及中国―东盟商务与投资峰会在广西南宁举行。
北部湾港、北部湾旅
中国铁路总公司所属18个铁路局（公司）改革正在加速推进。铁路局改革已于9月初启动，作为改革标志之一，铁路局更名将于2017年11月底前完成，2018年起铁路局全面按照新机制运行。铁路局改革不仅仅是更名，之后要完善公司治理结构，进行劳动、人事、分配三项制度改革，推进铁路客货运输供给侧结构性改革，完善国有资本监管体制。
铁龙物流、广深铁路
9月14日，电熔镁砂（MgO≥98%）报9330-9430元/吨，较前一日上涨3.32%。电熔镁砂价格连续4天上涨，累计涨幅达44.4%，本月以来涨幅达78.67%，今年以来涨幅高达371%。大石桥、海城地区镁砂工厂受辽宁省环保检查影响再度大面积关停，市场货源紧缺，推动镁砂价格飙升。
濮耐股份、北京利尔
京东14日宣布，携手腾讯、百度、今日头条、科大讯飞、哈曼、飞利浦等上百家互联网企业和设备厂商，组建智能音频行业联盟，并上市了智能音箱产品“叮咚2代”。该产品允许用户自定义唤醒词，支持声纹识别、屏幕语音双交互、电话通讯等功能。在京东生态体系之下，用户可通过语音对各类智能家电进行操控。
科大讯飞、歌尔股份
在14日召开的全国煤炭清洁高效利用与产业结构调整现场会上，中国煤炭工业协会会长王显政介绍，我国现代煤化工已实现从示范到产业化发展。煤炭直接液化、煤炭间接液化、煤制烯烃、煤气化、煤制乙二醇等一批具有自主知识产权的现代煤化工关键技术攻关和装备研制取得突破。
航天工程、杭氧股份
　　【公告掘金】

　　伟明环保(22.170, 0.06, 0.27%)拟4亿投建樟树市垃圾焚烧发电 厂

　　伟明环保14日晚间公告，公司与江西省樟树市政府签订《樟树市招商引资项目合同书》，拟为樟树市新建项目为垃圾焚烧发电项目。该项目采用BOO的合作模式，垃圾处置特许经营期限30年，经营期满后展期。该项目为公司全额投资，总投资额约为4亿元，主要建设一座现代化的垃圾焚烧发电厂，规模为1，000吨/日。

　　锡业股份(15.080, -0.28, -1.82%)与印尼蒂玛就锡产品进行战略合作

　　锡业股份14日晚间公告，控股股东的控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司在昆明与印度尼西亚PT．蒂玛集团公司签署《战略合作框架协议》。同日，锡业股份与蒂玛工业有限公司签署《合作协议》。公司将利用已有的美洲市场，对蒂玛公司生产的达标锡化工产品进行销售。同时，公司可委托蒂玛公司进行部分化工产品的生产加工以满足国际市场的需求，过程中公司在原料采购和技术、装备等方面给予协助和支持。此外，双方在条件成熟时签订“技术服务协议”，由公司提供技术辅导，将技术有偿转让给蒂玛公司。以焊锡条、焊锡丝、焊锡粉、焊锡膏等产品为起点，通过双方在技术、工艺、市场等方面的优势互补，实现双方在美洲、欧洲、南亚、东南亚市场的互利共赢和发展。在条件成熟时由公司下属子公司云锡（香港）资源有限公司与蒂玛公司组建合资企业，生产销售锡化工产品。锡业股份和蒂玛公司作为全球第一、第三大精锡生产商，本次签订《合作协议》是响应并践行国家“一带一路”政策的重要举措。

　　东宝生物(6.570, -0.06, -0.90%)拟定增 募资不超3.65亿元加码主业

　　东宝生物14日晚间公告，公司拟向不超过5名符合条件的特定投资者非公开发行股票不超过6，000万股，募集资金总额不超过36，526.58万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于年产3500吨明胶 扩建至年产7000吨明胶项目、年产2000吨胶原蛋白项目及补充流动资金。

　　海大集团(18.960, -0.11, -0.58%)拟近3亿元收购大信集团60%股权

　　海大集团14日晚间公告，公司拟以自有资金29，877.60万元收购山东大信集团股份有限公司60%股权。大信集团主营猪饲料 的研发、生产和销售，业绩承诺方承诺大信集团于2017年度实现净利润不低于5，000万元、于2017年及2018年累计实现净利润不低于10，500万元。公司本次收购大信集团，将进一步加强公司在北方市场的布局，促进主营业务发展壮大。

　　爱康科技(2.640, -0.03, -1.12%)拟2.25亿元发起设立互联网小额贷款 公司

　　爱康科技14日晚间公告，公司作为主发起人拟与江阴东华铝材科技有限公司和江苏爱康绿色家园科技有限公司共同投资设立江苏爱康互联网科技小额贷款有限公司。爱康互联网小贷 的注册资本预计为30，000万元人民币，公司拟以自有资金出资22，500万元，出资占比75%。依托于公司已经形成的新能源产业链，爱康互联网小贷将为产业链上下游中小微企业、产业个体用户、产业服务群体提供以新能源消费 为目的的供应链 融资服务。

　　东华科技(13.170, 0.11, 0.84%)联合中标32.88亿元PPP 项目

　　东华科技14日晚间公告，公司与中交上海航道局有限公司等组成的联合体，中标阜阳市城区水系综合整治（含黑臭水体治理）PPP项目（标段三）。该PPP项目计划总投资额约32.88亿元，按公司在该PPP项目的项目公司中所占比例42.75%折合为14.06亿元；工程建设期不超过3年，运营期为15年。

　　宏润建设(5.930, -0.04, -0.67%)中标3.03亿元工程项目

　　宏润建设14日晚间公告，公司于近日收到安徽省建设工程招标投标中标通知书，安庆市迎宾大道（辉煌路—琴潭路）、皖江大道东段道路及绿化提升工程施工项目由公司中标承建。工程中标价30，334.07万元，占公司2016年度营业收入3.45%。

　　四川路桥(4.630, 0.09, 1.98%)中标百亿高速公路 施工项目

　　四川路桥14日晚间公告，公司全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司成为四川省峨眉至汉源高速公路项目2标段施工总承包的中标人，工程中标价为10，187，782，711元，工期54个月。

　　龙宇燃油(15.110, 0.25, 1.68%) 携手联通北京分公司合作 提供机房机架服务

　　龙宇燃油14日晚间公告，全资子公司北京金汉王与中国联合北京分公司签署了《关于龙宇云计算数据中心合作入围框架协议》，金汉王技术将经联通北京分公司评审通过的机房机架资源与联通北京分公司开展合作，并为其客户提供IDC 服务和运维服务。联通北京分公司在有客户选择上述机房/机架且对金汉王技术通过其尽职调查后，双方签署后续的具体的机房服务协议。金汉王技术本次协议签署的机房为龙宇云计算数据中心，机架数量为2000架，机房提供日期为2018年6月30日。金汉王技术提供的机架应能让中国联通(7.480, 0.00, 0.00%)北京分公司实际使用8年以上。联通北京分公司根据预留机架的规模和预留长度，决定优先推介金汉王技术提供的机房机架。

　　泰禾集团(18.230, 0.28, 1.56%)逾31亿受让沃得宝华度假公司100%股权

　　泰禾集团14日晚间公告，公司全资下属公司锦城置业以合计317，895.17万元受让江苏沃得宝华休闲度假开发有限公司100%股权。同时，锦城置业需向沃得宝华提供62，408.09万元股东借款，专项用于沃得宝华偿还原股东及关联公司、公司认可的其他第三方的相关债务。沃得宝华主要资产为其合法拥有位于江苏省句容市下蜀镇及宝华镇内鹿山水库附近13幅地块国有用地使用权，项目地块总占地面积482，012平方米，规划用途为住宅、商业、综合用地，使用年限为住宅70年、商业40年。项目地块均已取得国有土地使用证。公司通过受让沃得宝华100%股权获取项目地块，是为了增加项目土地储备 ，有利于拓展公司房地产项目资源，项目地块毗邻南京栖霞区仙林湖，交通通达便利，属于南京一小时都市圈优质的住宅项目。

　　龙宇燃油：与中国联通签订战略框架协议

　　龙宇燃油（ 603003 ）9月14日晚间公告，公司全资子公司金汉王技术与中国联通北京分公司签署《关于龙宇云计算数据中心合作入围框架协议》，金汉王技术将经中国联通北京分公司评审通过的机房机架资源，与中国联通北京分公司开展合作，并为其客户提供IDC服务和运维服务。双方将建立长期的战略性业务合作关系，协议有效期8年。此次协议签署将给公司未来做强做大IDC业务带来积极影响。

　　中航 三鑫：将申报城市更新项目

　　中航三鑫(8.280, 0.18, 2.22%)（ 002163 ）14日晚间公告，公司拟以位于深圳市宝安区石岩街道黄峰岭工业区的生产园区申报城市更新项目，并拟与启迪控股股份有限公司或其独资、绝对控股的项目公司合作完成。项目用地面积32376平方米，现规划为工业用地 ，拟更新方向为新型产业用地。若能顺利实施，将有利于加快公司产业结构升级，盘活资产。

　　四川路桥：中标百亿高速公路项目

　　四川路桥（ 600039 ）9月14日晚间公告，公司全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司成为四川省峨眉至汉源高速公路项目2标段施工总承包的中标人，工程中标价101.88亿元，工期54个月。

　　首创股份(6.780, -0.14, -2.02%)：联合预中标13.87亿元海绵城市 建设项目

　　首创股份（ 600008 ）9月14日晚间公告，据公示，公司及联合体中标庆阳市海绵城市试点建设PPP项目。项目建设期2年，运营期20年，项目估算投资13.87亿元。项目采用BOT（建设-运营-移交）+ROT（改建-运营-移交）模式。

　　凯迪生态(5.740, 0.33, 6.10%)：拟设立驻雄安新区办事处 推进白洋淀项目实施

　　凯迪生态（ 000939 ）9月14日晚间公告，近期雄安新区管委会公开征集芦苇综合利用方案，公司已向新区管委会表示，拟利用公司技术、装备，组织收购和高效利用芦苇，将芦苇主要作为生物质 燃料参与垃圾焚烧发电。为顺利推进公司白洋淀项目实施，公司拟设立凯迪驻雄安新区办事处。另外，8月份公司下属43家生物质电厂累计完成发电74199万千瓦时，同比增长35.69%，环比增长17.07%。

　　纽威股份(16.460, 0.20, 1.23%)：3亿设精密锻造子公司进军上游产业

　　纽威股份（ 603699 ）9月14日晚间公告，公司拟投资3亿元，设立全资子公司纽威精密锻造（溧阳）有限公司。此次投资可完善公司配套锻造生产线，同时整合资源进军上游产业，实现从研发设计到主要原材料生产加工的全套完整产业链。

　　和晶科技(12.890, 0.00, 0.00%)：转让BoCo株式会社股权预计获利超3500万

　　和晶科技（ 300279 ）9月14日晚公告，公司拟将持有的BoCo株式会社全部股权，即1.22万股普通股转让给无锡智聪，转让价4489.6万元。此次交易产生的利润为3500万元-3700万元，超过公司2016年净利的50%。另外，公司拟1500万元，购买无锡晶安智慧科技有限公司75.76%股权，增加公司在物联网 产业的综合布局。

　　·预增预减·

　　中国中冶(5.170, -0.04, -0.77%)前8月新签合同额增长两成

　　中国神华(21.180, -0.57, -2.62%)前8月煤炭 销量增长16%

　　三峡新材(10.830, -0.02, -0.18%)前三季预增10-12倍

　　西水股份(30.750, -0.84, -2.66%)前8月保费收入逾93亿元

　　本钢板材(7.060, 0.20, 2.92%)前三季预增132% 钢价上行

　　中国人寿(27.920, 0.14, 0.50%)前八月保费收入4027亿元 同比增长17.82%

　　·增持 减持·

　　海南椰岛(10.780, 0.98, 10.00%)：东方君盛受让总股本的20.84% 未来拟继续增持不低于公司股份总数的2%

　　钱江水利(10.780, -0.09, -0.83%)股东钱江硅谷增持5%公司股份

　　海南椰岛大股东东方君盛拟增持至少2%股份

　　鹏博士(19.530, 0.20, 1.03%)控股股东完成不低于2亿元增持计划

　　狮头股份(17.820, -0.07, -0.39%)大股东方面上海远涪增持5%股份

　　海南海药(12.820, -0.16, -1.23%)拟不低于4亿元回购股份作股权激励 计划

　　荃银高科(11.520, 0.24, 2.13%)：大北农(6.270, 0.05, 0.80%)再度增持 持股比例已达12.4%

　　腾龙股份(20.500, -0.50, -2.38%)股东蒋依琳或减持不超5%股份

　　东港股份(21.750, 0.14, 0.65%)股东终止减持股份计划

　　广信股份(17.150, -0.39, -2.22%)：安徽创投 方面拟减持1.67%股份

　　高伟达(11.500, -0.30, -2.54%)股东银联 科技拟减持不超4.257%股份

　　富邦股份(19.070, -0.13, -0.68%)股东正鸿发展拟清仓减持2.4%股份

　　·停复盘公告·

　　证监会：三维通信(9.880, 0.00, 0.00%)、迅游科技(45.520, 0.00, 0.00%)重组获审核通过

　　证监会消息，三维通信（ 002115 ）发行股份购买资产事项获无条件通过，迅游科技（ 300467 ）发行股份购买资产事项获有条件通过。两家公司股票将于9月15日复牌。

　　天泽信息(27.720, 0.00, 0.00%)：约近34亿元收购跨境电商 有棵树

　　公司拟发行股份并支付现金，作价约34亿元，收购有棵树（836586）近100%股权，同时配套融资不超13亿元。重组后有棵树将成为公司控股子公司。有棵树从事跨境电商业务，2016年营收15亿元，净利9129万元，2017年至2019年承诺扣非后净利分别不低于2.1亿、3.25亿及4.25亿。遭央视“315”栏目曝光的有棵树进口业务不包括在交易中。

　　西部黄金(26.260, 0.00, 0.00%)拟逾11亿元布局金属锰产业链

　　公司向交易对方杨生荣先生发行股份及支付现金购买其持有的佰源丰51%股权和科邦锰业51%股权，标的资产预估值为113，172.27万元。同时公司拟向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金用于支付现金对价和中介费用等交易费用。

　　佰源丰的主营业务为锰矿石 勘探、开采和销售。科邦锰业的主营业务为电解金属锰的生产和销售。

　　本次交易后，上市公司将新增锰矿资源储备，以及电解锰 的生产和销售业务，拓宽上市公司的业务范围，分散主业单一带来的经营风险，实现长期可持续发展。通过本次交易，将提升上市公司在西昆仑玛尔坎苏一带富锰矿资源的控制力，有利于上市公司发挥矿产资源整合的地域优势，通过资源勘查、资产并购等方式充分发掘标的资产邻近区域矿产资源，增大自身资源储量。

　　·限售股解禁·

　　000050   深天马A(22.500, -0.35, -1.53%)

　　000837   秦川机床(7.750, 0.05, 0.65%)

　　002343   慈文传媒(35.380, -0.30, -0.84%)

　　002523   天桥起重(5.490, -0.04, -0.72%)  

　　002812   创新股份(117.000, -6.00, -4.88%)

　　300010   立思辰(12.980, 0.08, 0.62%)  

　　300073   当升科技(32.900, -1.20, -3.52%)  

　　300103   达刚路机(19.100, -0.32, -1.65%)

　　300317   珈伟股份(18.900, 0.95, 5.29%)

　　300362   天翔环境(15.940, 0.00, 0.00%)  

　　·深圳证券交易所停复牌公告·

　　证券代码  证券简称  停牌时间  复牌时间  期限  停牌原因

　　002115  三维通信  2017-09-15 09：30  2017-09-15 09：30  取消停牌  重大事项

　　300209   天泽信息  2017-09-15 09：30  2017-09-15 09：30  取消停牌  重大事项

　　300467  迅游科技  2017-09-15 09：30  2017-09-15 09：30  取消停牌  重大事项