通信行业动态跟踪:“双降”利好信息基建、工业互联网主题成长股

神童股手

　　摘要:
　　通信板块上涨,工业互联网板块表现最佳。上周市场在波动中前行,最终大盘涨幅0.6%。万得全A指数上涨1.9%,说明成长股的涨幅高于大盘。通信板块涨幅5.6%,表现显著优于大盘和万得全A指数。从细分行业指数看,工业互联网(+9%)板块表现最好,移动互联网(+6.3%)、通信设备(+5.8%)涨幅与行业整体相近,光通信(+3.1%)表现落后行业平均,北斗(+1.9%)和运营商(-1.9%)表现最差。

　　“双降”利好信息基建、工业互联网主题成长股。周末“双降”超出市场预期,存量资金风险偏好会进一步放大,预计将推动市场加速反弹,成长、转型和改革主题机会大。就通信板块而言,信息基建中的成长股、转型股,工业互联网及能源互联网个股受益确定性高。

　　本周推荐:永鼎股份、中恒电气、佳讯飞鸿、南都电源、特发信息。永鼎股份三季报公开大订单数额为15亿-20亿美元,大订单进入实质落地阶段;后续转型重头戏汽车电子有望近期取得显著进展;公司二代超导材料已实现规模量产。中恒电气是能源互联网的龙头,其电力大数据咨询、微网电力交易、电力SaaS应用等业务已经实际落地,发展潜力巨大。佳讯飞鸿加码工业互联网在国防领域应用,军工业务将快速发展。南都电源通过与中恒电气合作,推动储能运营加速发展。特发信息转型加码军工通信方向明确,技术横向迁移潜力大,产品研发有望出现突破。

　　行业新闻动态:工信部等发布《国家智能制造标准体系建设指南(2015年版)》(征求意见稿),有望加速智能制造标准化建设,工业互联网主题将受益。国家发改委会同国家能源局明确,在可再生能源富集的甘肃省、内蒙古自治区率先开展可再生能源就近消纳试点,为其他地区积累经验,利好能源互联网主题。谷歌、亚马逊、微软财报业绩均超出分析师预期,背后云计算功不可没,成为各家发展重点。