[原创]8月3日（周二）每日飞刀早评

小黎飞刀

一、新闻解析

       1. “相关部委正在积极推进环境税的研究制定工作，试点方案已经上报国务院。”在日前召开的“第六届环境与发展中国论坛”新闻发布会上，环境保护部副部长周建对记者表示。但他同时透露， “出台环境税暂无明确时间表”。

       【评析】：具体方案的实施肯定会对部分重污染企业有所利空，但会增加行业兼并重组的速度，优胜劣汰，优秀的企业将会从中突围而出。化工、矿业、钢铁等等重污染行业或者会有更多的机会。

        2.上海铁路局今天宣布，从8月12号，也就是下周四起，再次调整列车运行图，调整后，上海站至南京站每天将开行16对直达高速动车组列车，比目前增加10对，车次为G7001至G7032，途中有停站的高速动车组列车将开行19对，也比目前增加10对。

       【评析】：随着区域经济规划的一步步落实，区域经济体将会通过各种方式被激活。长江三角洲作为我国重要的区域经济，潜力巨大，可以关注区域内部原来偏于一地的企业，现在区域市场在逐渐打开，可能会有向区域内进一步扩张的可能。

        3.广州市国资委1日向本报发布其监管国有企业上半年经营情况，据悉，广州市属国企上半年主营收入快速增长同比达27%，值得一提的是，其利润总额劲增90.22%，提前实现全年净利润预算。

        【评析】：广州市作为广东省会，国企数目并不比其他地方少，也不见得比上海的差，上海在掀起这个重组浪潮，广州是否会马上跟随也会是一个问题，但有一个不变的是：强者愈强！

       4.美国联邦储备委员会前主席格林斯潘1日说，如果房地产市场出现恶化，美国经济可能再次陷入衰退。格老此言并非危言耸听，作为引发本轮全球性金融危机的一个源头，美国房地产市场的不振给正在缓慢复苏的美国经济带来很大不确定性。

       【评析】：关注美国的经济状况，一方面是因为美国是我国重要的贸易伙伴之一，也是世界上最大的经济体之一，美元是一种经济武器，美国政府就是使用这个武器的高手，它的一举一动都会影响到世界这个江湖平静与否，毕竟瘦死的骆驼比马大，在沉迷中国高速发展，傲视世界的同时，也要认清事实，踏实做票。

      5.中国间接发放给地方政府的7.77万亿贷款中，有1.55万亿存在违约风险。对任何一家盈利性银行来说，20%的行业违约率都是毁灭性的。假如房地产贷款(约占20%)转为不良贷款，银行处境会更糟。如今银行业已部分私有，虽说政府会救助陷入困境的主要银行，但很难说投资者能乐于资助公共项目多久。

      【评析】：依赖土地的经济发展把风险都积累在银行，这对于经济发展是一个巨大的隐忧。国家实施的很多政策都是希望将风险逐渐从银行中转移到民间，分散风险。保持经济乐观，也要看到其中风险，有风险，国家就会出政策，也就是这个思路。

       6.北京CBD核心区12黄金地块今日竞标，商业地产巨头SOHO中国、万达等均到场，宝马、三星等跨国企业，中国联通、苏宁电器等国内企业，金融机构及文化影视公司亦跃跃欲试。12块地总供应面积186万平米，目前CBD核心区二手房均价3.5万元/平米，最贵商品房12万/平米。

      【评析】：商业地产已经成为国内知名开发商的一个共识，争夺优势地理位置，对于商业地产至关重要。可以明确地说，商业地产大有发展的空间。

       7.网上不管有多少虚拟货币，在以前和现实财富关系都不大。而如今，虚拟货币已被监管层纳入视线范围。记者上午获悉，央行、工信部、银监会等十余个部委组成的“庞大”考察团今天来到快钱等第三方支付公司，就非金融支付服务企业现状以及未来发展等问题进行调研。

       【评析】：想想各位现在手上持有多少虚拟货币，或者身边的人是否也有这种情况，Q币可能是最常见的，但现在各种形式的虚拟货币有这种挑战实体货币的苗头，人民币是央行发的，会有这个调控，不会乱发，但虚拟货币是企业发的，发了多少他说了算。

       8. 工信部8月2日表示，国务院三网融合工作协调小组办公室7月20日向三网融合试点地区(城市)所在省(市)人民政府办公厅印发了《关于三网融合试点工作有关问题的通知》。要求各省级协调小组尽快组织制定试点地区的三网融合试点实施方案，于8月16日前，由省级政府办公厅报至国务院协调小组办公室。

        【评析】：三网融合是最热的题材，可适当关注三网融合概念股中的中低价、滞涨、仍旧处于超跌的品种。

二、大盘剖析

       2日A股市场并未受到经济指标PMI指数的持续下跌影响，仅出现小幅低开的格局，其中上证指数在早盘以2635.81点低开1.7点。在早盘权重品种经过短时震荡整理探至2633.65低点后，就开始出现震荡走高的格局。

       早盘，沪指于2635.81点稍稍低开，跌1.69点，跌幅0.06%。深指开盘10789点，涨3.72点，涨幅0.03%。其中，稀土、海南开发、新材料等板块居涨幅榜前列。指标股多数低开，两市615家个股高开6只股涨停开盘。

       其后两市经过短暂的调整震荡后，开始逐渐表现活跃，其中，食品饮料板块表现抢眼，多数指标股的拉升直接导致指数的上攻，深指更是突破11000关口。全天，所有板块集体飘红。沪指收于2672.52点，涨35.02点，涨幅1.33%，成交额1122亿。深指收于11005点，涨219.39点，涨幅2.03%，成交额992亿。青海、酿酒食品等板块居涨幅榜前列。两市共成交约218亿股，成交金额约2,113亿元，与上一交易日收盘成交额1,818亿元明显放大。

       个股大面积上涨，食品饮料、化工、建筑、生物制药等板块涨幅居前，金枫酒业涨8.75%、腾达建设涨停、北化股份涨停、海翔药业涨停；商业百货、农林牧渔、煤炭、汽车制造等板块亦有走强，美都控股涨停、壹桥苗业涨停、平庄能源涨5.67%、一汽富维涨7.89%；水泥、石油、造纸印刷、旅游等板块涨幅稍小，安妮股份跌0.54%、华新水泥涨0.16%、中国石化涨0.11%、北京旅游涨0.43%，两市仅54只股票下跌。


三、行业聚焦---制冷行业

         国家发改委7月28日发布了《农产品冷链物流发展规划》，按照规划，到2015年,建成一批运转高效、规模化、现代化的跨区域冷链物流配送中心,培育一批具有较强资源整合能力和国际竞争力的核心企业,冷链物流核心技术将得到广泛推广,并初步建成布局合理、设施装备先进、上下游衔接配套、功能完善、运行管理规范、技术标准体系健全的农产品冷链物流服务体系。国家发展和改革委员会副主任张晓强28日表示，为促进农民持续增收、保障消费安全，我国计划到2015年将全国冷库总容量在现有880万吨的基础上增加1000万吨，建成一批效率高、规模大、技术新的跨区域冷链物流配送中心。
        
       国内冷链需求已经开始启动：冷链物流泛指冷藏冷冻类食品在生产、贮藏运输、销售，到消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下，以保证食品质量，减少食品损耗的一项系统工程。它是随着科学技术的进步、制冷技术的发展而建立起来的，是以冷冻工艺学为基础、以制冷技术为手段的低温物流过程。

四、评论总结

        从八月的第一个交易日来看，即使在经济数据不乐观的前提下，也能够保持震荡上升的态势。表明现阶段，多头依然占据着盘面上的主动，反弹得到充分的延续，势头不改。不过短期来看，没有得到适当的调整可能会让一些人不敢进场，影响到后续动能的持续性。指数继续上攻，越是接近2700的压力位，回调的心理压力越大，特别是本轮行情主要依靠地产板块的强势，如果不能有其他的板块辅助，孤军奋战总会让人心疲力尽，担忧异常。
       上市公司2010年半年报披露工作本月将逐步进入高峰期。而从目前264家公司率先公布的经营数据来看，受益于国内经济的进一步回暖，上述公司整体净利润较去年同期大增五成，今年二季度环比业绩也大幅增长，建议投资者可继续关注这些股的未来表现，同时也关注后续公布中报的上市公司。

老失败

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枫枫

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