三星、台积电“短兵相接” ，AI赋能芯片产业链高增长预期
消息人士称，三星电子将从ASML引进首台High-NAEUV光刻机EXE:5000，预计2025年初到货。High-NA EUV为2纳米以下先进制程所需设备，韩国业界预期，三星也将正式启动1纳米芯片的商用化进程。此前，台积电拟调整2025 代工报价，先进制程涨幅最高可达10%。HPC 和AI 芯片价格涨8%-10%，移动通信客户定价提高约6%。
在先进制程领域，台积电与三星的“竞争”，激发了市场对芯片产业前景的高度关注。但三星却错失了AI浪潮带来的新需求暴增的良机，而其竞争对手——台积电和SK海力士则都从中大赚特赚。这也“反衬”出我国在芯片/半导体产业，借助A I浪潮上“乘势追赶”的有利条件。
日前，国务院国资委发文称，近年来，国资央企攻克了飞腾CPU、“魂芯三号”DSP等一批具有自主知识产权的关键核心技术。但央企关键核心技术受制于人的问题还未从根本上解决，必须充分发挥新型举国体制优势，聚焦集成电路等领域，突破一批标志性关键技术和重大装备。
作为决策层点名“要打头阵”的“尖峰产业”，今年，从28纳米光刻机，到国产光刻胶相继有“自主可控”的成绩，并逐步商业化落地当中。
展望后市，据Gartner的最新预测，得益于AI的强劲需求，全球芯片市场预计在2024年将实现6298亿美元的规模，同比增长率高达18.8%，较一年前的预测(16.8%)有所上调。2025年预计增长13.8%，市场规模将达到7167亿美元。
具体到A股市场，光大证券指出，随着国内人工智能商业化普及，多个领域的芯片/半导体需求持续高增长，同时，美国加大了“围堵”，倒逼“国产替代”提速，国产芯片的“市占率”有望持续提升。在此背景下，芯片/半导体龙头企业的二、三季度业绩好于预期。产业链内在价值显现。根据市场公开资料显示，相关概念股包括：茂莱光学、新相微、炬光科技、富创精密等。
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