券商三季度重仓股揭晓 三大行业标的更受青睐
适逢A股上市公司三季报披露季，券商今年三季度的持股状况也逐渐揭晓。Wind数据显示，截至10月28据记者发稿时，已有162家上市公司前十大流通股东中出现券商的身影。从整体持股变动情况看，三季度有33家上市公司获券商加仓，另有91家上市公司前十大流通股东中新出现券商的身影。从行业分布情况看，券商三季度加仓的公司以及新入围前十大流通股东的公司，相当一部分分布在电子、有色金属和医药生物行业；就投资机会而言，消费电子、贵金属、中药等细分领域获券商青睐。
162家公司股东现券商身影
Wind数据显示，截至10月28日记者发稿时，在已披露2024年三季报的上市公司中，有162家上市公司前十大流通股东中出现券商的身影。以截至三季度末收盘价计算，券商股东持股市值合计119.8亿元，持股数量合计15.5亿股。
从单家公司情况看，券商股东持股市值排名第一的上海莱士，其第九大流通股东中信证券截至三季度末共持有公司股份1.28亿股，持股市值为10.12亿元。从基本面情况看，上海莱士三季报显示，今年前三季度公司营业收入及归母净利润均实现增长。
除上海莱士外，截至三季度末，盈方微、华友钴业、江中药业、平煤股份、中核钛白、新诺威、利源股份、香农芯创等近30家公司，其券商股东持股市值均在1亿元以上，涉及券商包括东方证券、中信证券、华泰证券、中信建投、东北证券等；汇嘉时代、露笑科技、三友联众、楚江新材、国际医学、云图控股等公司，其券商股东持股市值在前述162家公司中位居前列。
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除沪深市场外，今年以来市场对北交所关注度持续升温。截至三季度末，共有8家北交所上市公司前十大流通股东中出现券商的身影，涉及券商包括开源证券、东北证券、江海证券、国信证券、中山证券；从券商持股市值看，康普化学、民士达、路斯股份、视声智能4家公司，其券商股东持股市值均在1000万元以上。
33家公司三季度获券商加仓
除重仓股外，券商持股及其变动情况同样受到关注。
Wind数据显示，截至10月28日记者发稿时，前述162家上市公司中，有33家公司三季度获得其券商股东加仓，内蒙华电、中核钛白、华北制药、平煤股份、寒锐钴业、中粮糖业、藏格矿业、嘉诚国际8家公司，在三季度均获得其券商股东增持超百万股，涉及券商包括华泰证券、财达证券、东方证券、中信建投、招商证券、广发证券、国信证券。
中核钛白日前披露的2024年三季报显示，公司前三季度营业收入及归母净利润同比增幅均在30%以上。业绩增长同时，公司第四大流通股东华泰证券选择在三季度加仓，截至三季度末，其持有中核钛白股份合计7337.31万股，较二季度末增加519.76万股，持仓市值也大幅增加超9300万元，达到3.17亿元。
部分公司获得多位券商股东联手增持。以古越龙山为例，公司券商股东中金公司、国泰君安在三季度均选择加仓，增持数量分别为7.74万股和60.83万股；截至三季度末，两家券商持仓市值分别为0.92亿元和0.66亿元，分居古越龙山第五和第六大流通股东。
在部分公司获得券商股东增持的同时，截至三季度末，有91家A股上市公司前十大流通股东中新出现了券商的身影。一些公司业绩出现波动，但仍然获得券商关注。
江中药业日前披露的三季报显示，今年前三季度公司营业收入同比下滑，归母净利润较上年同期小幅增长；前十大流通股东中，东方证券凭借1426.75万股持股新晋为公司第五大流通股东，持股市值合计3.37亿元。
除江中药业外，截至三季度末，创世纪、露笑科技、ST盛屯、江中药业、楚江新材、华映科技、云图控股等多家公司，其前十大流通股东中都新出现了券商的身影，涉及申万宏源、中信证券、国泰君安、中信建投、东方证券、中金公司、中国银河等，单家券商持股规模均在1000万股以上；北交所上市公司中，鸿智科技前十大流通股东中也新出现券商的身影，中山证券凭借25.91万股持股成为鸿智科技第三大流通股东。
看好消费电子等细分领域机遇
从行业分布情况看，券商三季度加仓公司以及新入围前十大流通股东的公司，相当一部分分布在电子、有色金属、医药生物行业，其中涌现的结构性投资机会获得券商青睐。
华福证券电子大科技首席分析师陈海进认为，消费电子正处在AI带动行业创新周期来临和巨头新品催化不断的拐点，AI将率先落地手机等成熟消费电子产品，适配AI负载需要芯片底层架构、内存和整机设计方案的变更，这将带来处理器、存储、电池、散热等单机价值量提升；此外，诸如AR/VR、智能手表等AIOT产品有望在AR赋能下探索新的应用场景，加速消费电子新硬件形态创新。从投资角度出发，建议关注苹果供应链、智能音箱、AI PC产业链、XR产业链等领域标的。
对于有色金属行业，光大证券有色行业分析师王招华表示，铜矿产量增长受限于全球主要铜企资本开支增幅放缓，2024年至2025年铜行业供需缺口持续扩大，继续看好铜价上行；中国电解铝产能天花板将至，云南水电对供给扰动延续，供给难有增量，铝价有望继续上行；美国进入降息周期叠加全球央行增持黄金趋势未变，金价有望继续上行。
对于医药生物行业，日前全国中成药联合采购办公室发布《全国中成药采购联盟集中采购文件(征求意见稿)》受到业内广泛关注。在浙商证券医药行业首席分析师孙建看来，伴随医保统筹支付范围逐步扩大，具备比价条件的高毛利率、高销售额的医保品种面临降价风险，中药公司通过精细化、智能化、系统化等方式提质增效，或能实现业绩增长和股价的持续上涨；投资方面，看好具有强品牌力、强价格管控力、持续提质增效的中药企业。
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