海上风电迎来海内外共振 关注海风及出海业务的风电企业
据江苏省招标投标公共服务平台消息，近日，江苏国信大丰85万千瓦海上风电项目海上升压站上部组块建造、装船和运输(标段Ⅱ)招标公告(重新招标)发布。近期，广东项目航道问题已经解决，帆石一年底开工基本确定，后续三山岛项目2025年开工带来新的增量。江苏、广东两大影响海风装机的大省项目陆续看到开工信号，2025年国内海上风电装机确定性持续加强。
光大证券分析称，海上风电行业在经历了几年的低迷之后，目前即将迎来海内外共振：国内困境反转，欧洲海风高增长。国内方面，9月1.9GW海上风电项目启动风机招标，环比增长289.2%；2024年1-9月，风电共招标84.3GW，同比增长66.3%。
海外方面，全球风电增长强劲，海上风电突飞猛进。其中，欧洲海风建设快速增长，市场潜力巨大，欧盟希望到2030年累计装机达到111GW，预计未来十年，欧洲海上风电的新增装机量将以每年约22.3%的速度增长；亚太地区当前仍由中国主导，日、韩、越南等地区快速成长；北美地区海风建设蓄势待发，美国计划在2030年和2050年将海上风电的装机规模扩大到30GW和110GW。
从行业基本面来看，由于行业需求和价格竞争的影响，上半年风电企业的业绩普遍面临压力；进入下半年，随着国内陆地和海上风电需求的改善以及大宗材料价格的下降，企业的业绩有望出现显著的环比提升。随着2025年海上风电项目的逐步启动，海上风电产业链的订单拐点可能会到来，这将为企业带来更多的发展机遇。
展望后市，2023年全球海风新增装机10.8GW，受益于海上风电资源丰富，技术快速进步带动经济性不断提升，预期海风成长将持续提速，预计2024年海上风电新增装机18GW，同比增长80%，未来5年CAGR为27.9%，高于全球风电装机增速，海风占比有望持续提升。
落脚到A股市场，关注迎来困境反转的风电企业，以及海上风电业务占比较高、出海领先的风电龙头企业。
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