数十款游戏新作即将面世 游戏板块景气度持续回暖
昨日，A股、港股以及美股游戏板块大涨，其中汤姆猫(300459)(300459.SZ)20%涨停，中青宝(300052)(300052.SZ)涨14%，哔哩哔哩-W(09626)涨逾4%，网易-S(09999)、腾讯控股(00700)等股跟涨。国内游戏行业即将迎来重磅事件，腾讯WeGame年度发布会“游戏之夜”即将举行，期盼已久的国产3A大作《黑神话：悟空》等多款游戏即将上架。5月13日，腾讯WeGame官博宣布，一年一度的发布会“游戏之夜”将于5月19日晚上8点开启，今年游戏之夜，准备了有数十款新作等待与大家见面，也会带来测试节点，上线时间以及制作人访谈等一手独家消息。
根据官方放出的四张预热图，将有四款新游分别对应求生、行动、共鸣、侠义题材，预计为《流放之路 2》国服、《三角洲行动》、《鸣潮》、《仙剑世界》。
此前有爆料称，热门国产3A大作《黑神话：悟空》将于5月19日上架腾讯WeGame平台，并先行开启预售，预售价格为268元。
同日，网易游戏亦宣布，2024网易游戏520线上发布会将于5月20日19:30举办，参与发布会的游戏包括《燕云十六声》《萤火突击》《漫威终极逆转》《宝可梦大探险》《蛋仔派对》《指环王：纷争》等。
游戏市场方面，2022年，全球游戏市场内购收入回调9%;2023年，虽然Google Play平台收入的下降使得整体内购收入下调2%，但相较2022年同比已经呈现强势复苏，叠加精品游戏持续推出，利好游戏产业发展。
据伽马数据发布的《2023年中国游戏产业报告》，2023年，中国游戏市场实际销售收入为3029.64亿元，同比增长13.95%，首次突破亿元关口，其中手游是行业增长的核心驱动力，实际销售收入2268.60亿元，增长338.02亿元，同比增长17.51%。
值得注意的是，5月13日，美股市场再次见证历史性的一刻，游戏驿站(GME)迎来暴涨，其股价一度飙涨超110%。游戏驿站这波暴涨行情的背后，站着的正是那位曾带领散户成功撼动华尔街的超级“牛散”Keith Gill。
2019年，Keith Gill在Reddit论坛发帖力挺游戏驿站，并以实际行动购买了头寸约为5.3万美元的游戏驿站看涨期权。在随后的日子里，Keith Gill多次发帖和直播表示游戏驿站被低估，在他的影响下，许多网友也纷纷跟随买入游戏驿站或是其看涨期权。在他的影响下，游戏驿站迎来久违暴涨，过去两个交易日该股累计上涨约180%。
德邦证券研报称，《燕云十六声》、《DNF手游》等多款游戏定档5月，其后续继续看好游戏板块版号发放、新产品上线、出海、情绪修复等带来的机会。
万联证券表示，2024年游戏版号持续加码发放，头部厂商优质爆款新游持续推出，中国游戏整体市场预期向好，海外市场头部产品表现良好，中国自研游戏出海收入稳步增长，整体来看，游戏市场有望呈现增长趋势，建议关注版号储备丰富、研发能力较强、产品优质的头部公司。
中信建投(601066)研报指出，看好游戏行业景气度的回暖。版号供给侧明显增长，1—3月国产版号数量均破100款，数量同比增长28%，加之二季度起各家重点新品逐步上线。此外，AI+游戏有机会突破几个痛点：降本增效方面，AI生成3D技术趋向成熟+可用，从NeRF模型到3DGaussian，有望实现低成本/低延时的3D渲染；新玩法方面，AI+UGC多家公司在探索，随着长文本能力提升，AI文字推理、AI乙女游戏等新赛道机会有望诞生。从股价位置来看，游戏板块明显处于低位。
相关概念股：
哔哩哔哩-W(09626)：在2023年四季度业绩会上，公司表示，第四季度游戏收入环比增长2%达到10亿元人民币，全年收入为40亿元人民币。目前，公司pipeline中的3款游戏已经获得了国产游戏版号，包括日本卡牌类游戏《炽焰天穹》、国产SLG游戏《三国：谋定天下》、国产卡牌游戏《物华弥新》。
网易-S(09999)：瑞银在研报中指出，网易将于3月28日发表年度重磅大作《射雕》，初步预计新作推出后首12个月将贡献收入约60亿元人民币收入，即网易2023年总收入的6%，首月料贡献收入8亿至10亿元人币。
中手游(00302)：中手游坚持打造多元化IP游戏生态体系，形成以“IP资源—自主研发与联合研发—全球发行—自有IP运营-国风元宇宙平台”的核心竞争优势，新游上线计划完备，产品储备丰富。
腾讯控股(00700)：1月21日起，《王者荣耀》抖音直播将全面开放。《元梦之星》表现良好，丰富储备游戏或继续驱动游戏业务增长。
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