美放宽电动车税收抵免限制消息“引爆”石墨概念股
近日，一则“美国放宽对电池使用中国石墨的电动汽车税收抵免限制”的消息引发资本市场关注，5月6日港股中国石墨盘中一度涨超53%，中科电气(300035.SZ)盘中涨约16%，百川股份(002455.SZ)涨停。不过，财联社记者多方采访获悉，业内人士认为该消息对行业利好但影响有限。受上述消息刺激，5月6日，港股中国石墨盘中一度涨超53%。A股方面，中科电气盘中涨约16%，百川股份涨停，尚太科技(001301.SZ)盘中涨停，翔丰华(300890.SZ)收涨超7%。
一家负极材料企业人士A对财联社记者表示，美方放缓IRA(通胀削减法案)对使用中国石墨材料车企的税收抵免限制，可以看出海外电动化发展对中国负极材料还是有依赖的，所以对中国负极材料行业肯定是利好。
另一头部负极材料企业人士B亦表示，这体现美国新能源车市场现阶段离不开中国企业组成的供应链。但从全球市场看，目前美国市场规模占比不大，甚至小于欧洲市场；另外，“我们”认为基于美国国内的基建速度、电力配套、熟练工人配套等因素，预估3-5年内美国负极材料产能较难形成有效竞争力。因此，综合来看，IRA对中国石墨体现灵活性，更多地是美国新能源车市场在现阶段还离不开中国企业供应链的真实写照。
谈及对公司海外项目的影响，前述负极材料企业人士A表示，这个消息其实对海外项目的投产影响不大，公司海外项目仍会按规划进度推进。此次限制放缓，一定程度上减轻了海外项目建成投产的压力，有利于项目建设更加平稳安全。
5月6日，财联社记者还以投资者身份致电中科电气，公司人士表示，“关注到该消息，但认为这对公司基本没影响”，并表示“公司最近审议了一个海外项目的议案，还需等股东大会等通过之后再推进。”
此外，西部证券电新团队5月5日公众号发文指出，(美方对)负极(石墨)放松管制名义上是上游难以追溯，本质上是在美国扩产艰难。生产1吨负极需要耗电1万度以上，单一负极环节耗电量巨大，且石墨化过程涉及到能评、环保、员工安全与健康等各种问题，发展难度巨大，目前美国知名的负极项目还非常少。
据悉，锂电池负极材料根据其负极活性物质的不同，可分为碳系和非碳系负极材料两大类。碳系材料中，天然石墨和人造石墨的应用最为广泛。据USGS数据统计，中国长期占据全球天然石墨产量排行榜第一。2022年，中国的天然石墨产量为85万吨，占全球总产量的65.38%。
根据鑫椤资讯数据，2023年，贝特瑞、上海杉杉(杉杉股份子公司)、江西紫宸(璞泰来子公司)CR3企业表现依然抢眼，贝特瑞负极材料全球市占率约22%，广东东岛、河北坤天、金汇能、碳一、青岛科硕、科达新材等近年出现的行业黑马的负极材料产量也均突破年产2万吨大关。
从海外市场占比看，2023年，贝特瑞、杉杉股份、璞泰来、翔丰华和中科电气海外营收占比分别为20.16%、11.79%、14.88%、14.38%(其他地区)和7.31%。
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