●●11月21日：每日资讯!●●
11月21日四大证券报头版头条内容精华摘要11月21日(星期二)，今日报刊头条主要内容精华如下：
中国证券报
优化并购重组监管机制 巩固落实退市制度 提高上市公司质量迈步新阶段
市场人士预期，随着新一轮推动提高上市公司质量三年行动方案的实施，上市公司并购重组机制将进一步优化，常态化退市机制将巩固深化，支持上市公司转型升级、做优做强的系统性工作将持续加码。在此背景下，推动提高上市公司质量迈步新阶段，必将有力助推经济高质量发展。
自然资源部表示 前三季度全国海洋经济持续恢复向好
自然资源部海洋战略规划与经济司司长何广顺11月20日在自然资源部例行新闻发布会上表示，前三季度，全国海洋经济持续恢复向好。初步核算，前三季度海洋生产总值7.2万亿元，同比增长5.8%。“随着国家宏观政策效应的持续释放和经营主体信心的增强，海洋产业内生动力不断提高，全年我国海洋经济有望继续保持稳中向好的发展势头。”何广顺说。
年终冲刺 多只基金业绩上演“极速超车”
11月20日，A股市场人工智能、医药及餐饮消费方向走强。距离2023年行情“收官”不远，很多公募基金在年度排位赛的冲刺阶段开始发力，四季度有多只产品上演“极速超车”。
11月LPR“按兵不动” 后续仍有下调空间
中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2023年11月20日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.45%，5年期以上LPR为4.2%，均与上期持平。
上海证券报
李强主持召开中央金融委员会会议 审议推动金融高质量发展相关重点任务分工方案
中共中央政治局常委、国务院总理、中央金融委员会主任李强11月20日主持召开中央金融委员会会议，深入学习贯彻习近平总书记在中央金融工作会议上的重要讲话精神，审议推动金融高质量发展相关重点任务分工方案。
一日连破五关 人民币汇率创近四个月新高
7.21、7.20、7.19、7.18、7.17……11月20日，在岸人民币对美元汇率在开盘后急速攀升，最高触及7.1633，日内连破五道关口，创8月以来新高。与此同时，离岸人民币对美元汇率日内上涨近600点，同样升破7.17关口。
工业和信息化部将打造“5G+工业互联网”升级版
2023中国5G+工业互联网大会11月20日在武汉开幕。上海证券报记者从大会上了解到，工业和信息化部将制定出台推动工业互联网高质量发展政策措施，打造“5G+工业互联网”升级版。
龙头公司密集大手笔回购 港股今年以来回购总额逼近千亿港元
上市公司积极回购，产业资本加大“扫货”力度……多家港股上市公司不仅用实实在在的业绩，还用“真金白银”的回购来持续提振市场信心。
证券时报
LPR报价维持不变 盘活存量金融资源成重点
11月20日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布新一期贷款市场报价利率（LPR），其中1年期LPR为3.45%，5年期以上LPR为4.2%，均维持不变。受访专家认为，由于11月中期借贷便利（MLF）利率维持上月水平不变，且当期资金面持续“紧平衡”，LPR报价缺乏下调动力。往后看，政策利率和LPR报价料维持稳定，盘活金融资源、提高资金使用效率成为下阶段重要施力方向。
规范衍生品市场发展 新规建立系统监管机制
近日，证监会就《衍生品交易监督管理办法（二次征求意见稿）》公开征求意见。此前在3月17日至4月16日期间，已公开征求过一次意见。据悉，本次意见稿多处进行了优化调整，包括完善基本原则规定、新品种合约报告要求、履约保障规则、对冲交易信息报送要求、加强客户隐私保护等。此外，证监会还拒绝了有关规避监管的反馈意见。
信托公司评级新规对症下药 增强差异化监管能力
为优化信托公司监管评级体系，加强信托公司差异化监管，国家金融监督管理总局近日正式发布《信托公司监管评级与分级分类监管暂行办法》（下称“《办法》”），并自发布之日起施行。
积极因素不断积累 人民币兑美元汇率大涨
11月20日，人民币兑美元汇率持续走强，在岸人民币兑美元16∶30收盘报7.1747，较上一交易日大涨718个基点。人民币兑美元中间价报7.1612，创2023年8月11日以来最高，调升116个基点，调升幅度创2023年9月12日以来最大。
证券日报
“三支箭”持续发力 专家表示限购松绑等优化方案也需“跟上”
房地产供给端支持持续加力。继日前召开的中央金融工作会议明确提出“一视同仁满足不同所有制房企合理融资需求”后，近日，中国人民银行、国家金融监管总局、中国证监会联合召开金融机构座谈会，进一步从供给端加大对房企的融资支持力度。
人民币对美元汇率收复“7.2”大关 向好的经济基本面是人民币走强基础
11月20日，在岸、离岸人民币对美元汇率出现强势拉升。截至记者发稿，二者已双双收复“7.2”关口。Wind数据显示，在岸人民币对美元汇率盘中最高触及7.1700，日内大涨超600点；离岸人民币对美元汇率盘中最高触及7.1703，日内涨超300点。11月份以来，在岸、离岸人民币对美元汇率分别上涨约1.91%、2.20%。而从中国外汇交易中心的数据看，11月20日，人民币对美元汇率中间价报7.1612，较11月1日（7.1778）累计调升也达166个基点。
多家银行筹划年末信贷投放 布局明年“开门红”
四季度以来，多家银行进入年终信贷投放工作冲刺阶段。《证券日报》记者在采访中了解到，多家银行今年信贷投放总量适度增加。科技创新、绿色金融、制造业、普惠金融、乡村振兴、民营经济等领域仍是银行业信贷支持的重点。
年内45家公司“告别”A股 交易类退市占比最高
退市新规发布以来，上市公司加速优胜劣汰，常态化退市机制逐步形成。数据显示，截至11月20日，今年以来主板、创业板、科创板共有45家公司告别A股市场。
财经早报：一日连破五关，人民币汇率创近四个月新高，“ChatGPT之父”被解职反转再反转
【要闻盘点】
一日连破五关 人民币汇率创近四个月新高
7.21、7.20、7.19、7.18、7.17……11月20日，在岸人民币对美元汇率在开盘后急速攀升，最高触及7.1633，日内连破五道关口，创8月以来新高。与此同时，离岸人民币对美元汇率日内上涨近600点，同样升破7.17关口。临近年末，人民币汇率由弱转强，迎来反转行情。上周，在岸、离岸人民币对美元汇率开启强劲回升，周内反弹幅度均达千点。而且，8月下半月以来，人民币对一篮子货币也保持相对强势，升值幅度在2%以上。此前近两个月，人民币整体维持横盘波动走势。
点评：国内数据反映经济活动修复动能明显增强，经济向潜在增长水平回归。当前，外汇市场情绪呈现回暖态势。
11月LPR“按兵不动”后续仍有下调空间
中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2023年11月20日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.45%，5年期以上LPR为4.2%，均与上期持平。业内专家表示，在MLF（中期借贷便利）利率未变动、部分银行净息差持续承压等因素影响下，本月LPR“按兵不动”。随着货币政策实施力度加大，后续LPR仍有下调空间。由于MLF利率是LPR的报价锚，在11月MLF利率保持不变的情况下，本月LPR保持不变符合市场预期。
点评：整体看，在目前新增信贷保持平稳适度增长，银行部分净息差压力未明显缓解情况下，LPR变动更多是受到MLF利率影响。
168个药品进入最终谈判 2023年国谈收官
11月20日是2023年国家医保谈判的最后一天。与去年一样，今年的医保“国谈”为期四天（11月17日-20日）。11月20日上午9时，君实生物（43.180， 0.85， 2.01%）、正大天晴、齐鲁制药等企业代表第一批进入谈判室。据报道，经申报、评审、测算环节后，今年共有168个药品进入最终谈判环节，是历年来品种最多的一次，涉及肿瘤、罕见病、慢性病等多个疾病领域，包括定价百万的CAR-T细胞疗法、明星ADC药物以及罕见病药物等众多明星药备受关注。
点评：无论哪方，一个普遍的感受是医保谈判仍然重要，但氛围走向温和。
年终冲刺 多只基金业绩上演“极速超车”
11月20日，A股市场人工智能、医药及餐饮消费方向走强。距离2023年行情“收官”不远，很多公募基金在年度排位赛的冲刺阶段开始发力，四季度有多只产品上演“极速超车”。截至目前，布局人工智能（AI）赛道的主动权益类产品仍牢牢占据“C位”，但四季度以来也有多位“优等生”因在该赛道“碰壁”而无缘晋级决赛圈，谁能笑到最后仍未可知。
点评：10月中旬以来，人工智能多条细分赛道触底反弹，巩固了部分公募基金“种子选手”们在2023年的排位赛成绩。
年内45家公司“告别”A股 交易类退市占比最高
退市新规发布以来，上市公司加速优胜劣汰，常态化退市机制逐步形成。同花顺数据显示，截至11月20日，今年以来主板、创业板、科创板共有45家公司告别A股市场。而问题公司、“空壳”公司的退出，让更多经营稳健、具有核心竞争优势的企业进入了投资者的视线。北京社科院副研究员王鹏向《证券日报》记者表示，为倡导价值投资理念，资本市场过去几年“扬清抑浊”动作不断，问题公司的退市常态化就是其中一环。“为严格执行退市制度，监管部门陆续细化了规则，多元化退出渠道持续畅通，此举改变了过往市场‘炒壳、炒小、炒差’的风气。此后，又通过提高上市公司质量、倡导企业合理分红等举措，让一些科技创新成色足、持续经营能力强、持续回馈投资者的上市公司得到市场重视。最终，引导投资者形成价值投资、长期主义的投资观念。”
点评：为规避退市，在过往的案例中，有上市公司接连抛出增持、回购等公告，尝试拉升股价以“保壳”，但从目前已有的案例来看，过往的“保壳”手段已经失灵。
【行业热点】
MSCI最新报告！中美气候合作升温，机构关注新能源行业机会
工业和信息化部将打造“5G+工业互联网”升级版
券商11月调研热情高电子行业备受关注
【行情回顾】
A股：20日，两市股指早盘探底回升，午后震荡上扬；两市成交额明显放大，北向资金午后积极进场。截至收盘，沪指涨0.46%报3068.32点，深成指涨0.43%报10022.7点，创业板指涨0.32%报1992.97点，两市合计成交9273亿元，北向资金净买入13.73亿元。
港股：20日，港股收盘，指数高开后震荡走高，香港恒生指数收涨1.86%，恒生科技指数收涨2.45%。市场呈跌多涨少态势。盘面上，医疗保健技术、客运航空公司、生物科技、互动媒体与服务、区块链概念、AIGC概念、军工股、互联网医疗、石油股等板块涨幅居前；建筑材料、经销商、通信设备、多品类零售节能照明、集成电路、零售股、华为概念等板块跌幅居前。
美股：北京时间21日凌晨，美股周一收高。美债收益率走低提振风险偏好。道指涨203.76点，涨幅为0.58%，报35151.04点；纳指涨159.05点，涨幅为1.13%，报14284.53点；标普500指数涨33.36点，涨幅为0.74%，报4547.38点。
欧股：欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.1%，英国富时100指数跌0.11%，法国CAC40指数涨0.18%，欧洲斯托克50指数涨0.04%。
【机构策略】
中金公司表示，市场在临近前期成交密集区后短期可能有所波动，但内外环境仍在边际改善，市场估值也仍处于历史偏极端水平，对于后续市场表现不必悲观。结构上，风险偏好改善有望驱动中小盘风格和景气回升的成长领域继续走强；高股息相关资产近期走势较为波动但仍可能有相对表现。
招商证券称，往后去看，随着市场风险偏好回暖，资金供给端的规模有望整体改善，其中外资有望回流，融资交易有望继续保持活跃，市场上行后公募基金发行规模也有望回暖。资金需求端在政策调节下将整体放缓，IPO、再融资、股东减持等大概率保持较低水平。A股资金面格局有望进一步改善，逐渐扭转此前存量博弈的格局。
【话题公司】
反转再反转，“ChatGPT之父”被解职始末
北京时间11月20日下午，微软CEO萨提亚·纳德拉（Satya Nadella）在社交平台上宣布，OpenAI创始人Sam Altman、Greg Brockman及其同事将加入微软，领导一个新的高级人工智能研究团队，此外，微软将保持着和OpenAI的合作伙伴关系。随后Sam Altman转发该帖并表示：“任务继续。”至此，这场不足72小时、围绕着“ChatGPT之父”被驱逐出公司并被董事会除名、OpenAI高层“内斗”的大戏似乎迎来结局：Sam Altman并没有回归，而是接过了OpenAI最大的投资者与重要合作伙伴——微软的橄榄枝。
发钱！茅台再出手，特别分红240亿！
截至目前，贵州茅台上市以来累计现金分红2086.53亿元，加上此次特别分红金额，累计分红金额将达2326.54亿元。相对于A股部分吝啬分红的公司而言，贵州茅台在正常分红的基础上还巨额实施特别分红，其意义不仅仅只在分红的金额本身，更是在引领A股新的分红模式。
大消息！华为鸿蒙明年或不兼容安卓
发展4年多后，华为鸿蒙生态日益成熟、规模不断壮大，加之人工智能浪潮来袭，当前安卓系统版本对于物联网和人工智能的支持性较欠缺，明年鸿蒙或考虑“单飞”——即不兼容安卓操作系统。
值得一提的是，当前国内小米、vivo、OPPO、荣耀等各手机厂商均已推出自研操作系统，华为此举，会否引发行业跟风潮？
【新股】
新股提示：中机认检今日申购
今日可申购中机认检，中机认检发行市盈率37.39倍，申购代码为：301508，申购价格：16.82元，单一账户申购上限1.35万股。
【公告提示】
【热点】
贵州茅台：拟进行特别分红 每股派现19.106元
贵州茅台（600519）11月20日晚间发布回报股东特别分红方案，公司拟在2023年度内以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数实施回报股东特别分红，拟向全体股东每股派发现金红利19.106元（含税）。截至2023年9月30日，公司总股本为12.56亿股，以此计算合计拟派发现金红利240亿元（含税）。
引力传媒：主营业务中暂未涉及抖音短视频付费业务
引力传媒（603598）11月20日晚间发布风险提示，公司关注到有媒体将公司列为抖音短视频付费概念股。目前，公司主营业务中暂未涉及抖音短视频付费业务。
9天8板西陇科学：公司股价存在非理性炒作风险
9天8板西陇科学（002584）11月20日晚间披露股票交易严重异动公告，自11月8日至11月20日连续9个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到116.02%，公司股价短期波动幅度较大。11月20日，公司股票换手率为27.71%，鉴于公司股票价格短期涨幅很大，但公司基本面未发生重大变化，公司股价存在非理性炒作的风险。公司未生产、销售光刻胶。公司生产和销售的光刻胶配套试剂为清洗剂、显影液、剥离液等，目前上述产品用于光刻胶配套的销售收入占公司营业收入的比例较低。
南京熊猫：参与研发的脑机接口项目目前不涉及商用
5连板南京熊猫（600775）11月20日晚间披露股票交易风险提示公告称，关于脑机接口相关报道，公司参与研发的脑机接口项目是5个子课题中的一个，该项目为研发项目，正处于科研开发阶段，目前不涉及商用，公司现有业务中没有脑机接口相关产品。关于北斗导航相关报道目前，公司开发生产授时类产品，系采用的采购北斗模块进行组装的方式生产。2022年度销售收入约2000万元，预计2023年度销售规模与2022年度持平。该类产品收入规模占公司2022年度销售收入比例低于0.5%，占比较小。公司没有北斗相关专利。
清越科技：未向苹果供货 硅基OLED业务收入占比较低
清越科技（688496）11月20日晚间披露股票交易异动公告称，近期，MR头戴显示市场受到广泛关注，特此说明：公司未向苹果供货。公司目前硅基OLED业务占整体营业收入的比重较低，且生产线的良率、产能尚处于量产初期，完全达产尚需较长一段时间。
华海诚科：颗粒状环氧塑封料尚处验证阶段 未产生收入
华海诚科（688535）11月20日晚间披露股票交易异动公告称，公司注意到公司的颗粒状环氧塑封料（GMC）产品用于HBM封装等话题近期引发了舆论关注和讨论，现就相关情况说明如下：公司目前主要从事半导体器件、集成电路等电子封装材料的研发、生产和应用，颗粒状环氧塑封料是公司用于集成电路先进封装的材料的一种，下游客户为封测厂家，目前颗粒状环氧塑封料尚处于验证阶段，没有形成批量销售，相关产品尚未给公司带来业务收入。
富佳股份：与乐聚机器人相关销售额占公司营收比例很小
富佳股份（603219）11月20日晚间发布异动公告，公司近期关注到有媒体报道公司为乐聚机器人硬件供应商。经自查，公司控股子公司宁波益佳电子有限公司（简称“益佳电子”）为乐聚机器人代工各类线路板。2022年度和2023年1-9月份益佳电子与乐聚机器人相关的销售金额占公司营业收入的比例分别是0.33%和0.20%，占比很小，对公司业绩没有重大影响。
正元智慧：实控人陈坚被取保候审 目前可正常履职
正元智慧（300645）11月20日晚间公告，公司当日接到实控人、董事长兼总经理陈坚的通知，其收到公安机关出具的《取保候审决定书》，决定对其取保候审。陈坚目前可正常履职。目前，公司日常经营运作正常，各项工作有序开展。
国芯科技：新一代汽车电子DSP芯片产品内部测试成功
国芯科技（688262）11月20日晚间公告，公司研发的新一代汽车电子DSP（Digital Singnal Processor，数字信号处理器）芯片产品“CCD5001”近日在公司内部测试中获得成功。该芯片可广泛应用于车载智能音效方案涉及的各类应用，有望为解决我国汽车产业中DSP芯片“缺芯”问题作出贡献。目前，该汽车电子DSP芯片新产品已给客户送样并开展模组开发和测试。
朗玛信息：公司“39AI全科医生”大模型通过备案
朗玛信息（300288）11月20日晚间公告，公司“39AI全科医生”大模型于11月20日通过备案，相关产品可以上线开展业务，意味公司进行医学人工智能领域的研究和开发取得阶段性成果。公司“39AI全科医生”产品应用方向为医学问答、健康咨询及辅助医生进行临床诊断，不能替代医生开展医疗服务，目前该产品尚未实际投入应用，亦未给公司带来直接收入，不会对公司2023年度经营业绩产生影响。
西藏矿业：控股子公司扎布耶二期项目实现机械竣工
西藏矿业（000762）11月20日晚间公告，公司收到控股子公司西藏扎布耶关于西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目（简称“扎布耶二期项目”）建设进展：扎布耶二期项目采用“膜分离+蒸发结晶”工艺高效回收扎布耶盐湖锂、钾等资源，设计年产电池级碳酸锂9600吨，工业级碳酸锂2400吨，副产氯化钾15.6万吨，铷铯混盐200吨。项目于2022年6月正式开工建设，截至目前全场设备、管道安装、电气电缆及仪表电缆敷设等已全部完成。纳滤装置、MVR装置、氯化钾装置等核心装置已进入单机试车阶段，11月20日实现项目机械竣工，后续将进入全面调试阶段。
金通灵：收到江苏证监局行政处罚事先告知书
金通灵（300091）11月20日晚间公告，公司近日收到江苏证监局下发的《行政处罚事先告知书》，公司涉嫌信息披露违法违规一案，已由江苏证监局调查完毕。经查明，2017年至2022年，金通灵及其全资子公司上海运能能源科技有限公司、江苏运能能源科技有限公司，通过伪造工程形象进度确认表、发货单等调节EPC总承包项目完工进度（履约进度），虚增或虚减对大名县草根新能源热电有限公司、凯赛（太原）生物材料有限公司等12家公司的营业收入和利润总额；金通灵及其控股子公司泰州锋陵特种电站装备有限公司通过未发货提前确认收入、对销售退回不冲减收入等方式，虚增营业收入和利润总额。2017年至2022年，金通灵虚增或虚减利润总额分别占公司各年度披露利润总额（绝对值）的103.06%、133.1%、31.35%、101.55%、5774.38%、11.83%，导致公司相应年度年度报告涉嫌存在虚假记载。江苏证监局拟决定：对公司责令改正，给予警告，并处以150万元罚款等处罚决定；对时任董事长、副董事长兼总经理季伟给予警告，并处以200万元罚款等。
【股权变动】
*ST园城：控股股东、实控人将变更为王焕成
*ST园城（600766）11月20日晚间公告，公司控股股东、实控人徐诚东11月18日与天津天机同升科技有限公司签订股权转让协议书。徐诚东有意向出让所持公司11%的股份，转让价格约每股14.35元，合计3.54亿元。交易完成后，公司控股股东、实控人将由徐诚东变更为王焕成。公司股票将于11月21日复牌。
世运电路：控股股东终止筹划公司控股权转让事项
世运电路（603920）11月20日晚间公告，公司11月20日接到控股股东新豪国际集团有限公司的通知，控股股东与交易对方未就控制权变更相关安排达成一致意见，控股股东决定终止筹划有关公司股份转让交易事项。公司A股股票、可转债11月21日复牌。
招商公路：中新壹号拟向中国华融转让5.78%公司股份
招商公路（001965）11月20日晚间公告，股东中新壹号拟将所持有的公司股份3.58亿股（占公司总股本的5.7765%）协议转让给中国华融，转让价格8.4元/股，共计30.1亿元。此次协议转让完成后，中新壹号持股比例将由5.9236%减少至0.1471%。此次权益变动不会导致公司实控人发生变更，不会对公司财务状况、持续经营情况产生影响。
罗普斯金：股东钱芳拟协议转让6.82%公司股份
罗普斯金（002333）11月20日晚间公告，公司股东钱芳拟将其持有的4601.45万股公司股份（占公司目前总股本的6.82%）协议转让给陈兴灿，转让价格为每股5.58元，转让总价款2.57亿元。此次权益变动完成后，钱芳将继续持有公司6%的股份，此次权益变动不会导致公司控股股东、实控人发生变化。
【并购】
申通地铁：拟收购地铁电科等股权 整合轨交运维板块业务
申通地铁（600834）11月20日晚间公告，公司拟通过支付现金的方式，向公司控股股东申通集团购买上海地铁电子科技有限公司（简称“地铁电科”）50%股权，向上海地铁维护保障有限公司购买上海地铁物业管理有限公司（简称“地铁物业”）51%股权。截至目前，地铁电科和地铁物业审计、评估工作尚未完成。此次交易拟通过注入申通集团所持地铁电科、地铁物业等与公司具备协同效应的经营性资产，通过上市平台整合轨道交通运维板块业务，实现做优做强上市公司的目的。
旭光电子：控股子公司拟收购名奥精密60%股权
旭光电子（600353）11月20日晚间公告，公司控股子公司易格机械拟以现金2250万元，收购沈浩等3人合计持有成都名奥精密科技有限公司60%股权。名奥精密是易格机械的控股子公司，是一家以精密加工各类材料小零件的数车、精磨工序的公司。此次交易完成后，名奥精密成为易格机械的全资子公司，有利于提高易格机械的一体化供应链服务能力、整体盈利能力及抗风险能力。
【再融资】
永安林业：终止向特定对象发行股票并撤回申请文件
永安林业（000663）11月20日晚间公告，自公司披露向特定对象发行股票方案以来，公司与相关中介机构一直积极推进各项工作。由于市场环境的变化，经与相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止此次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。
【经营数据】
南侨食品：10月净利润1883.81万元 同比增长421.73%
南侨食品（605339）11月20日晚间公告，公司2023年10月归属于母公司股东的净利润为1883.81万元，同比增长421.73%。
【增减持&回购】
耀皮玻璃：控股股东子公司拟不超280万美元增持公司B股
耀皮玻璃（600819）11月20日晚间公告，公司控股股东上海建材的全资子公司香港海建11月17日以集中竞价方式增持耀皮玻璃B股股份5000股，对应增持金额1230美元（不含税费）。香港海建拟继续增持公司B股股份，增持总额不超过280万美元。
建科股份：实控人提议3000万元至6000万元回购股份
建科股份（301115）11月20日晚间公告，公司董事长、实控人杨江金提议公司以首次公开发行股票的超募资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，并在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。回购股份的资金总额不低于3000万元，不超过6000万元。
安琪酵母：拟3.8亿元-4.8亿元回购股份
安琪酵母（600298）11月20日晚间公告，拟以3.8亿元-4.8亿元回购股份，回购价格不超过45元/股，回购的股份拟全部用于实施员工持股计划或股权激励计划。
特锐德：拟以1.5亿元至3亿元回购股份
特锐德（300001）11月20日晚间公告，公司拟以集中竞价交易方式回购公司部分股票，回购的股份用于员工持股计划或者股权激励。回购股份的资金总额不低于1.5亿元且不超过3亿元，回购价格不超过25元/股。
洲明科技：拟1000万元至2000万元回购股份
洲明科技（300232）11月20日晚间公告，公司拟以不低于1000万元且不超过2000万元，以集中竞价交易等方式回购部分公司股份，用于实施员工持股计划或者股权激励，回购价格不超过10元/股。
【中标合同】
上海沿浦：全资子公司获得新项目定点通知书
上海沿浦（605128）11月20日晚间公告，全资子公司天津沿浦汽车零部件有限公司近期收到客户的《定点通知书》，天津沿浦将给客户生产供应2款新车型的精密注塑件（门模块门基板领域的产品）。其中，第1个项目产品将被间接供应给北京某著名品牌汽车生产商，该款车型预计量产时间是2025年12月；第2个项目产品将被间接供应给北京某著名品牌汽车生产商，该款车型预计量产时间是2026年5月；目前根据客户预测，2款新车型的项目周期预计是8年，2款新车型在项目周期内预计将产生约2亿元营业收入。
蒙草生态：控股子公司签署采煤沉陷区综合治理项目合同
蒙草生态（300355）11月20日晚间公告，近日，公司控股子公司陕西秦草自然生态科技有限公司（简称“秦草自然”，联合体牵头单位）、国昇设计有限责任公司、中林生态环境科技有限公司与榆林市榆阳区金鸡滩镇政府（简称“发包人”）签署《金鸡滩煤矿采煤沉陷区综合治理EPC总承包项目合同》，合同金额2.02亿元。秦草自然负责完成该项目道路修复工程、耕地恢复工程，集体林地补植柠条，新建生态修复示范基地。
海南发展：控股子公司联合中标6.1亿元幕墙工程项目
海南发展（002163）11月20日晚间公告，公司控股子公司深圳市三鑫科技发展有限公司（简称“三鑫科技”）与良业科技集团股份有限公司组成的联合体中标深圳国际交流中心（一期）B303-0064地块幕墙（含泛光）工程项目，中标价6.1亿元。其中，三鑫科技在该项目承接的工程金额为5.83亿元，占公司2022年度营业收入的16.13%。
路德环境：中标酒鬼酒公司酒糟处置项目
路德环境（688156）11月20日晚间公告，公司近日收到酒鬼酒股份有限公司酒糟处置项目的《成交通知书》，合同期内酒糟处理总量预计44万吨（具体以实际为准），项目合同期9年。根据项目需要，公司在吉首市内投建配套酒糟处理项目，并完成酒糟清运、无害化处理及资源化利用等合同约定的工作内容。此次公司中标酒鬼酒公司酒糟处置项目，有利于实现公司向馥郁香型酒糟生物饲料化应用的重大突破，进一步扩大白酒糟生物发酵饲料业务版图。
【其他】
绿能慧充：拟15亿元投建咸阳研发及生产制造基地项目
绿能慧充（600212）11月20日晚间公告，公司拟与咸阳经济技术开发区管理委员会签订《绿能慧充咸阳研发及生产制造基地项目投资合同》，公司计划在咸阳经开区投建“咸阳研发及生产制造基地项目”，项目净用地面积约200亩，总投资约15亿元。其中，一期投资7.5亿元，建设电池pack生产线和充电桩生产线、储能系统生产线、绿能慧充集团总部、研发总部和配套生活区；二期投资7.5亿元，建设充电产品产线、储能设备生产线。
海螺新材：拟合作新建年加工30万㎡高档门窗项目
海螺新材（000619）11月20日晚间公告，公司拟与下属控股子公司唐山海螺在河北唐山与天津智中新窗业有限公司共同出资设立“海智窗业（唐山）有限责任公司（筹）”（简称“海智窗业”）。海智窗业注册资本3000万元，其中公司货币出资1050万元，占比35%，唐山海螺货币出资900万元，占比30%。同时，以海智窗业为主体，建设年加工30万㎡高档门窗项目，预计2024年二季度建成投产。
纳睿雷达：首次发布自研新型C波段双极化有源相控阵雷达
纳睿雷达（688522）11月20日晚间公告，11月20日，公司首次正式公开发布自主研发的“WDCPT0164型C波段双极化有源相控阵天气雷达”。该产品是一款应用于气象领域的C波段、双极化、全固态、多普勒天气雷达。此次推出的新产品处于发展初期，尚未取得客户订单。
海思科：子公司签署HSK31858片授权许可协议
海思科（002653）11月20日晚间公告，公司全资子公司HAISCO PHARMACEUTICALS PTE． LTD．与意大利Chiesi Farmaceutici S.p.A．（简称“Chiesi”）达成协议，将具有自主知识产权的1类新药HSK31858片（简称“HSK31858”）在大中华区（包括港澳台）以外的权益有偿许可给Chiesi。公司有望获得最高合计4.62亿美元的价款，并获得实际年净销售额最高两位数的销售提成，协议生效后将收到首次付款1300万美元。HSK31858临床拟用于治疗支气管扩张症及急性肺损伤/急性呼吸窘迫综合征引起的下呼吸道疾病。HSK31858已分别在澳洲和中国完成了Ⅰ期临床试验，现正在中国开展Ⅱ期临床试验。
大晟文化：全资子公司拟转让祺曜互娱100%股权
大晟文化（600892）11月20日晚间公告，为盘活资产，提升内部管理运营能力，公司全资子公司深圳悦融投资管理有限公司（简称“悦融投资”）与广州星嘉信息科技有限公司（简称“星嘉科技”）签订股权转让合同，悦融投资拟以1701.94万元，向星嘉科技转让所持海南祺曜互动娱乐有限公司（简称“祺曜互娱”）100%股权。此次交易预计影响公司净利润278.17万元。
至纯科技：拟1.75亿元转让威顿晶磷10.09%股份
至纯科技（603690）11月20日晚间公告，公司持有贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司（简称“威顿晶磷”）26.9113%的股份，共计1785万股。公司拟转让威顿晶磷股份669.03万股，占其股份总额的10.0865%，转让金额合计1.75亿元。此次转让参股公司部分股份，有利于公司提高运营效率，集中资源发展具有竞争优势的领域。
海汽集团：拟挂牌转让黄流商业街、黄流汽车站等5宗资产
海汽集团（603069）11月20日晚间公告，为优化公司业务，整合优势资源，降低运营成本，公司拟通过海南产权交易所公开挂牌转让黄流商业街、黄流汽车站、乐东利国车站、东方东河车站、昌江海汽广场等5宗资产。5宗资产分别单独公开挂牌，挂牌价格合计不低于2.1亿元。
芯瑞达：拟设合资公司 推动公司车载显示业务起量
芯瑞达（002983）11月20日晚间公告，公司拟与瑞丞贰号基金、瑞龙投资等共同出资1亿元设立安徽瑞龙汽车电子有限公司（简称“瑞龙电子”），其中，公司拟出资3000万元，占股30%。公司拟借助产业链资源整合，通过提高厂商供应链级次，推动公司车载显示业务快速起量、成长，提升整体竞争实力与盈利能力。
遥望科技：控股孙公司参投杭州星陀星海股权投资基金
遥望科技（002291）11月20日晚间公告，为进一步加深公司在消费品领域及供应链端的布局，公司控股子公司杭州遥望之全资子公司杭州右文拟出资认购杭州星陀星海股权投资基金份额。该基金总认缴规模最高不超过2.2亿元，其中杭州右文将作为有限合伙人出资3000万元。
创业黑马：与山西产互、东华软件签署战略合作框架协议
创业黑马（300688）11月20日晚间公告，近日已与联通（山西）产业互联网有限公司、东华软件股份公司签署《战略合作框架协议》，协议主要内容包括：共同拓展政企智能服务的市场；共同推动“AI加速器”的建设；共同促进“AI技能实训基地”的落地。 李强主持召开中央金融委员会会议 审议推动金融高质量发展相关重点任务分工方案；
一日连破五关 人民币汇率创近四个月新高；
11月LPR“按兵不动”后续仍有下调空间；
反转再反转，“ChatGPT之父”被解职始末；
茅台再出手，特别分红240亿； 【北交所】：
11.21：北交所前三季度，近六成企业实现营收正增长，近九成企业盈利；
11.21：市场传闻量化微盘股策略开辟超额收益新赛道；
【地产】：
11.21：央行等三部门：一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，纸飞机房地产企业通过资本市场合理股权融资；
【短剧/互动影游】：
抖音测试付费短视频；
11.21：抖音巨量收紧短剧广告投放主题资质要求；
【医疗医药】：
11.21：2023年国家医保谈判在京举行；
11.21：全球首款CRISPR/Cas9基因编辑疗法在英国获批上市；
盘后：
新华社：接下来将有一系列务实举措陆续出台 推动中央金融工作会议精神落地见效；
华为董事长最新发声：算力已经成为数字经济的核心生产力；
英伟达股价创出历史新高！供应中国市场改款芯片样卡或需等到下月中；
拜登政府宣布将投入大约30亿美元的资金，专门用于资助美国的芯片封装行业；
监管机构正在起草一份中资房地产商“白名单”，可能涵盖50家规模房企；
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