四季度机构调仓轨迹浮现 大消费和新能源获资本青睐
随着上市公司陆续发布回购股份的公告，部分社保基金、养老基金、公募基金第四季度的调仓轨迹也随之浮出水面。包括东方雨虹、爱尔眼科、晶澳科技等在内的多家上市公司前十大股东持仓情况发生变化。据记者注意到，第四季度以来，不少大消费和新能源领域“绩优股”获得资本青睐。分析人士认为，从产业前景来看，大消费反映了中国经济的基本盘，而新能源反映了未来高端制造转型的基本盘。
大消费领域个股频获加仓
近日，东方雨虹对外披露了关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告：截至11月13日，由傅鹏博管理的睿远成长价值混合和朱少醒管理的富国天惠精选成长混合分别持有东方雨虹4118.56万股和2560万股，占总股本的1.64%和1.02%。而截至今年三季度末，上述基金的持仓数量分别为4035.26万股和2450万股，两只基金第四季度分别加仓了83.3万股和110万股。
公开资料显示，东方雨虹是一家集防水材料研发、制造、销售及施工服务于一体的防水系统服务商。最新财报显示，2023年1-9月，东方雨虹的营业收入和归母净利润分别为253.60亿元和23.53亿元，分别同比增长8.48%和42.22%。
据记者注意到，除东方雨虹外，大消费领域多家上市公司自第四季度以来获得资本青睐、被频频加仓。
11月7日，主营业务为汽车动力总成智能测试技术开发的华依科技，也对外披露了关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告。截至10月30日，由朱少醒管理的富国天惠精选成长混合持有华依科技230.13万股；而截至今年三季度末，该基金的持股数量仅为200万股。
爱尔眼科也于第四季度再次获得葛兰的加仓，截至10月24日，中欧医疗健康混合合计持有爱尔眼科2.63亿股，占其总股本的2.82%。
从长期动向来看，该基金对爱尔眼科持续增持。截至2021年6月末，中欧医疗健康混合仅持有爱尔眼科7360.40万股。到了2021年末，其持股数量增至1.41亿股。截至2022年6月末和2022年末，中欧医疗健康混合的持股数量陆续变更为1.61亿股和2.07亿股。截至今年三季度末，中欧医疗健康混合已持有爱尔眼科2.59亿股。
爱尔眼科是我国最大规模的眼科医疗机构之一。财报显示，2020年至2022年，爱尔眼科的营业总收入分别为119.12亿元、150.01亿元和161.10亿元，归母净利润分别为17.24亿元、23.23亿元和25.24亿元。今年前三季度，爱尔眼科的营业总收入和归母净利润分别为160.47亿元和31.81亿元，同比增长22.95%和34.97%。
新能源板块获资本布局
除了大消费领域外，部分新能源板块的上市公司也于第四季度受到公募基金的布局。比如晶澳科技，该公司日前披露的公告显示，其前十大股东持仓发生了较大变化。
截至10月30日，广发高端制造股票、广发科技先锋混合、泉果旭源三年持有期混合、广发行业严选三年持有期混合和广发双擎升级混合分别持有晶澳科技3579.42万股、3360.97万股、3239.05万股、2853.77万股和2649.38万股。而截至三季度末，上述公募基金的持仓数量分别为3498.56万股、3026.06万股、3173.45万股、2414.22万股和2186.49万股。记者注意到，广发科技先锋混合、广发行业严选三年持有期混合和广发双擎升级混合均由刘格菘管理。
从经营层面来看，近年来晶澳科技业绩增长迅速。数据显示，2020年至2022年，晶澳科技的营业总收入分别为258.47亿元、413.02亿元和729.89亿元，分别同比增长22.17%、59.80%和76.72%；同期归母净利润分别为15.07亿元、20.39亿元和55.33亿元，分别同比增长20.34%、35.31%和171.40%。
今年1-9月，晶澳科技的营业总收入和归母净利润分别为599.81亿元和67.65亿元，分别同比增长21.61%和105.62%。
从事半导体节能产业和新能源产业的TCL中环，也于今年第四季度获得了公募基金的加仓。截至10月25日，由傅鹏博管理的睿远成长价值混合持有TCL中环5317.85万股，相较于今年三季度末增持了156.9万股。而另一私募基金——正圆壹号私募投资基金于第四季度新买进了2349.83万股TCL中环。和晶澳科技的经营情况类似，2020年至2022年，TCL中环的营业收入分别为190.57亿元、411.05亿元和670.10亿元，归母净利润分别为10.89亿元、40.30亿元和68.19亿元。
“从产业前景来看，大消费反映了中国经济的基本盘，而新能源反映了未来高端制造转型的基本盘。今年二级市场表现不佳，也不仅仅因为机构投资行为，更重要的是国内外宏观经济、利率等更为复杂的深层次因素。机构配置大消费和新能源，一方面是从行业配置的角度，另一方面也是前期抱团策略的延续。对标美股机构，国内机构在A股使用这种投资策略，虽然会有非常明显的‘过山车’情况，但也是未来结构性慢牛行情下较优的配置策略。”巨丰投顾高级投资顾问张丽洁在接据记者采访时表示。
社保养老基金动作频频
进入第四季度以来，社保基金和养老基金也动作频频。据格力电器对外披露的关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股信息的公告显示，截至10月30日，基本养老保险基金15012组合进入格力电器前十名无限售条件股东名单，其持有格力电器2246.56万股，占公司无限售条件股份的0.40%。
除格力电器外，西麦食品、海大集团等多家大消费领域的上市公司也获得了社保养老基金的加仓。截至10月30日，全国社保基金111组合进入西麦食品前十大股东名单，其持有西麦食品108.36万股，占总股本的0.49%。据披露，西麦食品的主营业务为燕麦食品的研发、生产和销售。今年前三季度，其营业收入和归母净利润分别为11.33亿元和0.93亿元，同比增长17.64%和9.64%。
主营饲料行业的海大集团则于第四季度获得了全国社保基金104组合的增持，截至10月30日，全国社保基金104组合持有海大集团1147.71万股，占总股本的0.69%。记者发现，全国社保基金104组合首次出现在海大集团前十大股东名单中是在2019年，截至2019年末，其持有海大集团774.15万股。而截至2020年末、2021年末、2022年末和2023年三季度末，其持股数量分别为990.56万股、852.91万股、1152.03万股和1045.05万股。
从经营业绩来看，近年来格力电器、西麦食品和海大集团的营收都在稳健增长。数据显示，2020年至2022年，格力电器的营业总收入分别为1704.97亿元、1896.54亿元和1901.51亿元，西麦食品的营业总收入分别10.24亿元、11.54亿元和13.27亿元，海大集团的营业总收入分别为603.24亿元、859.99亿元和1047.15亿元。
张丽洁进一步分析指出：“A股底部反转需要具备两个条件：一是宏观经济好转，二是美联储加息见顶。其中，前者利好大消费，后者利好成长股。这就意味着，随着宏观环境的逐渐转好，或将推动市场情绪走出底部。大消费和新能源板块从底仓逻辑看，同样也存在反转预期。”
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