3月风电新增装机同比翻倍 今年落地开工量大增
数据显示，2023年一季度风电新增装机104GW，同比增长32%。其中3月风电新增装机4.56GW，同比增长110%，风电装机启动明显。进入4月以来，山东、福建、广东、浙江等地区海风开工明显，国电投山东900MW项目核准、华能广西竞配型项目发布询价公告。机构预计，广东、福建、江苏等地从下半年开始陆续会有竟配项目推出。广发证券预计，2023年风电装机量预计在7OGW-80GW，其中海风预计装机10GW左右，招标量会达到13GW一14GW，乐观情形下可达20GW，主要原因是去年招标多但开工不理想、有项目积压。今年实际落地开工的会更多，预计同比增长40%，海上漂浮式风电也在持续推进。
在风电行业中期投资策略中，开源证券表示，预计2023年国内风电装机70GW，其中海风装机10GW，2024-2025年每年国内装机量至少70GW，产业链有望维持大量交付状态。投资主线方面，从交付能力角度，考虑到2023年交付大年的确定性较高，塔筒具有一定的抗通缩属性，资金投入和运输壁垒较高的塔筒环节将出现紧平衡状态，因此逆势扩张产能和积极推进出海战略的塔筒企业将率先得到利润修复。从产品结构看，海外、海上风机的高端铸件具有较好的盈利能力，国产化进度较慢的高端风电零部件拥有溢价空间，因此具备高端铸件生产能力的铸件生产企业将迎来成本改善和结构优化的双修复。此外，作为抗通缩属性最强的海缆环节将规避大兆瓦趋势下的行业通缩，龙头逐步中标国际订单将带领板块走出独立行情。
该机构表示，塔筒环节受益标的大金重工(002487)、海力风电(301155)、天顺风能(002531)、泰胜风能(300129)、天能重工(300569)。铸锻件企业受益标的日月股份(603218)、广大特材、豪迈科技(002595)，铸造主轴环节受益标的金雷股份(300443)、通裕重工(300185)。海缆企业受益标的东方电缆(603606)、起帆电缆(605222)、中天科技(600522)、宝胜股份(600973)、亨通光电(600487)、汉缆股份(002498)。轴承环节受益标的新强联(300850)、恒润股份(603985)、长盛轴承(300718)。
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