逾四成A股公司2022年业绩预喜 机构密集调研相关产业链
数据显示，截至2月12日记者发稿，A股共有2700家公司披露了2022年业绩预告，超千家公司业绩预喜，601家公司预计净利翻番。业绩高增企业扎堆机械设备、电子、化工及医药生物等行业，同时，受益于行业景气度高企，包括新能源、医药生物及半导体产业上市公司业绩呈现领跑态势。机构预计，受益于经济修复和政策支持，有较多细分领域未来业绩展望偏积极，需把握复苏与政策收益共振方向。超600家预计净利润翻番
2月8日晚间，A股公司首份2022年年报出炉，金三江(301059)率先披露2022年年报。报告期内，公司实现营收2.79亿元，同比增长37.70%；实现归母净利润0.66亿元，同比增长30.51%；实现扣非净利润0.61亿元，同比增长25.97%。据数据统计，截至2月12日记者发稿，A股已有2700家上市公司披露了2022年业绩预告，披露率达53.09%，1084家业绩预喜(含扭亏为盈公司)，预喜比例为40.15%。其中包括676家预增、148家略增、30家续盈、230家扭亏。此外，还有512家预减，996家预亏。
从净利润增幅来看，共有601家上市公司预计2022年净利润上限实现翻番，21家公司预计净利润增幅上限超过10倍。其中，沧州大化(600230)暂居A股市场首位，公司预计2022年实现归母净利润为4.16亿元至4.26亿元，同比增长7773.11%至7962.50%，其次是宁波富邦(600768)和沪光股份(605333)，预计净利润同比增幅分别为5125%至6139%和3508.45%至4171.2%。
从净利润金额来看，目前共有1045家上市公司预计2022年净利润上限超过1亿元，242家公司预计超过10亿元，23家公司预告净利润上限超百亿元，2家公司预计净利润超千亿元。其中，中国石油暂居A股第一，公司预计2022年净利润约1450亿元至1550亿元，同比增长57%至68%，其次是中国海油(600938)和中国神华(601088)，预计净利润分别为1396亿元至1436亿元、687亿元至707亿元，同比增幅分别为99%至104%、37.17%至41.16%。
不过，亦有部分公司预计业绩由增转降、由盈转亏或亏损面扩大。如ST中捷(002021)2月10日晚间修正2022年度业绩预告，此前预计2022年度归母净利润区间为盈利450万元至670万元；修正后预计亏损4亿元至亏损4.2亿元。此外，还有歌尔股份(002241)、海源复材(002529)等多家公司因业绩“变脸”而发布业绩预告修正公告。
“双创”板块业绩表现抢眼
从行业来看，在业绩预喜的1084家公司中，机械设备、电子、化工及医药生物等四大行业占比居前，分别有145家、142家、90家和77家，占比分别为13.38%、13.10%、8.30%和7.10%。而在前述净利润同比增幅翻番的601家公司中，来自上述四大行业的公司数量同样居于前列，此外，有色金属行业高增长的公司也不少。例如，当前净利润预计增幅最高的沧州大化就来自化工行业。此外，道明光学(002632)、雅化集团(002497)等50多家化工行业上市公司预计净利润同比增幅上限超100%；银河电子(002519)、艾比森(300389)等超百家电子行业预计净利润增幅上限实现翻番。
从具体产业来看，受益于行业景气度的不断高企，包括光伏、锂电、新能源汽车等在内的新能源产业、医药生物产业以及半导体产业上市公司业绩呈现领跑态势。包括沪光股份、融捷股份(002192)、爱旭股份(600732)等多家新能源产业链企业预计2022年净利润增幅上限超过100%。上海谊众、嘉应制药(002198)、九安医疗(002432)等近40家医药生物行业上市公司净利润同比增幅上限超过100%。
分板块看，“双创”板块及北交所上市公司业绩表现抢眼。从预喜率来看，当前科创板、创业板、北交所已披露业绩预告的上市公司分别为255家、750家、25家，业绩预喜率分别为42.75%、41.47%、72%，均高于沪市主板及深市主板。而在预计2022年业绩翻番的601家公司中，“双创”板块上市公司合计占比达35.11%，其中，科创板公司上海谊众、普源精电、裕太微和创业板公司东方日升(300118)、农尚环境(300536)、龙源技术(300105)均预计净利润同比增幅上限超过1000%。
机构密集调研相关公司
机构普遍预计，市场目前正逐步回归到对基本经济面本身的演绎，有较多细分领域未来业绩展望偏积极，投资者需把握复苏与政策收益共振方向。
数据显示，截至记者发稿，今年以来已有超过700家A股公司接受了机构调研，其中机械设备、电子、化工及医药生物等行业以及新能源、半导体等产业链公司普遍受关注，消费类行业如食品加工、酒类、服饰、电器等也颇受机构青睐。例如电子行业公司拓邦股份(002139)、沪电股份(002463)、大族激光(002008)以及化工企业广信材料(300537)和药企神州细胞等公司，今年以来均受到机构10次以上的调研；祥鑫科技(002965)、普源精电等多家预计2022年业绩高增公司均受到上百家机构调研。
中金公司(601995)指出，当前A股仍处于较好的布局期。当前市场对于年报整体不佳的预期可能已充分计入，关键在于结构性可能超预期的领域。在2022年业绩预告和快报披露阶段，重点关注三方面：受益经济修复和政策支持，并且对政策相对敏感的领域、年报业绩超预期或环比明显改善的高景气领域以及基本面面临拐点并逐渐触底回升的板块。
兴业证券分析师张启尧等人表示，2023年，有望景气延续的细分行业集中在新能源、农林牧渔、社会服务、汽车等，有望实现困境反转的细分行业集中在地产链、出行链、大消费及信创、传媒与半导体等。
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