传“宁王”踩刹车减产 压价还是对明年的量没把握
企业疯狂奔走寻锂仍在继续，但采购大户宁德时代(300750)(300750.SZ)今日却被传出“踩刹车”，将减少锂盐采购。无锡盘碳酸锂2303应声大跌7.4%，创下该合约有史以来的最大跌幅。实际上，宁德时代减产的传闻并非孤例。而巧合的是，两次传闻的时间点都恰逢电碳均价突破新高之际。减产压价的的说法尚难以考证，但对明年终端需求量的担忧或已有显露。鑫椤资讯研究员张金惠对此表示，主要是生产周期问题，对于明年的量没有把握，叠加价格高位，目前各方基本在去库存。
早在今年3月，即有市场传闻显示“宁德时代及部分磷酸铁锂厂商下调3月排产计划。”有媒体向宁德时代方面确认称，此消息不属实。
值得注意的是，宁德时代3月减产传闻的节点恰逢电碳均价突破50万元/吨，电碳价格高涨被指向贸易商囤货哄抬价格，下游电池厂则拒绝接受传导。
或由于疫情影响需求、或由于传闻影响，随后电碳价格出现回调，直至8个月后的11月站上60万元/吨，市场再次传出宁德时代减产，将减少锂盐采购的消息。
财联社记者采访获悉，两次宁德时代减产传闻背后，显示出不同逻辑。有产业链人士表示，宁德时代时不时传出减产以此来压价，但是否真的减产难以考证。
鑫椤资讯研究员张金惠分析称，从其数据库中反映的情况，目前锂电产业链生产仍正常，但考虑新能源车12月31日补贴退坡，材料采购应该在本月见顶。
其进一步分析，从生产链条来看，从电池生产到整车再到消费者，12月生产的电池没有办法在12月31日到达消费者。各方对明年的量没有把握，叠加电碳价格高位，基本先去库存为主。
上述的说法得到了另一上游产业链人士认同，其表示，从目前来看，抢装的部分估计已经结束，再加上终端汽车消费有所下降，因此电池厂减量属于正常。
前期消息显示，2021年12月31日，财政部等四部委发布2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策，根据政策内容，2022年新能源汽车购置补贴标准将在2021年基础上退坡30%，补贴政策于2022年12月31日终止，之后上牌的车辆不再给予补贴。
而在11月10日上午召开的2022中国汽车论坛上，中信建投(601066)证券首席汽车分析师程似骐表示，纯电补贴退坡将卡死一批车企，促使车企被迫高端化，高端纯电车市场明年拥挤度会增加，行业集中度被迫提升。
但上述上游产业链人士亦表示，新能源车销量也不至于断崖式下跌、青海也依然会减产、还有年底各家锂盐厂会检修、回收碳酸锂的成本也很高，不过是高价拿货相对谨慎,贸易商先出货观望。
对于2023年碳酸锂价格趋势，11月14日下午的财联社蜂网电话会议中，参会专家表示，未来的2~3年锂盐价格仍供给偏紧，即使可能会有小规模的摆动，但往下回落的空间不大，明年整体来说供需的紧张程度可能比今年还要严重一些。
高工锂电董事长张小飞日前在论坛活动上的表态则更为明确，其表示，预计碳酸锂价格在2023年上半年大概率维持在52万元以上；下半年大概率，维持45万元/以上。在2024年将无悬念的降至40万元以下。
事实上，对明年新能源车增速的担忧，在宁德时代10月的电话会议中亦有显露。彼时宁德时代董秘蒋理回应称，公司综合各方面信息包括与主机厂客户的沟通，未来行业需求增长相对比较明确，电动化趋势一旦确定，新能源车渗透率提升速度会超过大家预期。同时，今年以来全球储能市场增长明显提速，公司储能业务起量也较快。
对于宁德时代减产的传闻，财联社记者于今日下午联系宁德时代相关人士，截至发稿未获得回应。
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