数字经济迎催化，智慧政务、信创概念活跃
智慧政务、信创概念等8日盘中强势拉升，截至发稿，新晨科技大涨超15%，格尔软件、榕基软件涨停，雄帝科技、中科江南涨约8%，科创信息、容联科技、竞业达等涨超6%。值得注意的是，榕基软件已连续两日涨停，中科江南盘中突破100元大关再创历史新高。消息面上，昨日，国务院新闻办公室发布《携手构建网络空间命运共同体》白皮书。提出中国大力推进信息基础设施建设和互联网普及应用，依靠信息技术创新驱动，不断催生新产业新业态新模式，加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，用新动能推动新发展。据研究机构测算，截至2021年，中国数字经济规模达到45.5万亿元，占国内生产总值比重为39.8%，数字经济已成为推动经济增长的主要引擎之一。数字经济规模连续多年位居全球第二。
日前，国务院办公厅印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》(以下简称《指南》)，明确提出“2023年底全国一体化政务大数据体系初步形成，基本具备数据目录管理、数据归集、数据治理、大数据分析安全防护等能力，数据共享和开放能力显著增强，政务数据管理服务水平明显提升；2025年全国一体化政务大数据体系更加完备，政务数据管理更加高效，政务数据资源全部纳入目录管理”的建设目标。
值得注意的是，《“十四五”数字经济发展规划》对“十四五”时期我国数字经济发展作出了整体性部署。定性方面，《规划》强调了八方面重点任务，包括优化升级数字经济基础设施、大力推进产业数字化转型、强化数字经济安全体系等；定量方面，《规划》提出到2025年，我国数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%(2020年为7.8%)、软件和信息技术服务业规模达到14万亿元(2020年为8.16万亿元)、在线政务服务实名用户规模达到8亿(2020年为4亿)等。西南证券指出，本次《指南》为政务数字化领域的进一步落子，客观陈述了过去数字政务领域的建设成效，分析了当前存在的主要不足，提出了后续建设的重点目标。
西南证券指出，当前全国已建设26个省级政务数据平台、257个市级政务数据平台、355个县级政务数据平台，超过70%的地级市建设了政务云平台，已初步形成集约化建设格局；但政务数据资源仍存在底数不清，数据目录不完整、不规范，数据共享不充分，缺乏标准化支撑，安全保障能力亟需强化等问题，后续将成为新一轮的重点投入方向。针对以上不足，本次《指南》在统筹管理、数据目录、数据资源、共享交换、数据服务、算力设施、标准规范、安全保障等方向共提出八大建设任务，要求重点整合现有政务数据平台和资源，形成标准化统一体系。《指南》明确了建设时间轴和顶层设计，有利于充分发挥行业合力，带动政务IT进入新一轮投入周期。
该机构表示，数字经济是国家层面的战略重点，伴随顶层规划的出台，后续法规政策已开始逐步落地；本轮政务IT厂商有望显著受益于政策催化，结合八大建设任务，相关标的包括：1)政务IT：新点软件、南威软件、万达信息、数字政通、太极股份、中科江南、博思软件等；2)数据治理及应用：久远银海、易华录、深桑达等；3)网络安全：安恒信息、奇安信、深信服、信安世纪、格尔软件等。
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