●●06月10日：每日资讯!●●
6月10日四大证券报头版头条内容精华摘要中国证券报
5月出口现两位数增长
5月我国出口同比增速不仅实现回升，而且回升程度超出此前大部分机构的预测。专家分析，海外需求旺盛、大宗商品价格高位运行，以及比较基数较低等因素从不同角度推动出口增速反弹，更重要的是我国外贸产业的韧性、活力、潜力在疫情扰动减弱后迅速展现出来。
需求井喷 “风”“光”无限好
在全球能源加速向低碳转型的背景下，以光伏发电和风力发电为代表的新能源行业延续高景气，成为疫情扰动下我国经济发展的一抹亮色。近日，记者在多地调研发现，全球光伏风电装机需求持续增长，光伏风电领域订单爆满。在稳经济背景下，近期新能源行业更接连收获政策“大礼包”，将成为我国经济增长新引擎。
银保监会：向受疫情影响严重地区倾斜信贷资源 进一步做大普惠型小微企业贷款增量
6月9日，银保监会召开小微金融工作专题（电视电话）会议要求，各级监管部门、各银行业金融机构要持续加大对小微企业和个体工商户的金融帮扶力度，为全年完成经济社会发展目标任务作出应有的贡献。向受疫情影响严重地区进一步倾斜信贷资源。
前5月民企债务融资工具净融资逾400亿元
近期，随着债券市场多项支持性举措落地实施，民营房企债券融资有所回暖，民企在银行间债券市场融资总体也保持稳定畅通。记者6月9日了解到，2022年1-5月，银行间市场民企债券共发行1520亿元，占到同期全市场民企债券发行规模的62%左右，实现净融资410亿元，对稳定民企债券融资发挥了重要支撑作用。
上海证券报
5月我国货物贸易进出口同比增长9.6%
海关总署9日公布5月份外贸数据，出口增速较4月份大幅回升，进口增速由负转正，整体外贸进出口呈现恢复性增长态势。6月份我国出口恢复性增长的态势预计将维持，上半年整体外贸出口增速预计约15%，进口增速约8%。
深化金融双向开放 引“活水”助力稳经济大盘
今年市场环境复杂多变，但我国金融对外开放的步伐并没有改变。ETF纳入互联互通已提上日程，债券市场双向开放也在有序推出，种种举措或将激活境外资金增量需求，为境内企业引入金融“活水”。
银保监会：确保个体工商户贷款增量扩面 向受疫情影响严重地区进一步倾斜信贷资源
银保监会6月9日召开小微金融工作专题（电视电话）会议，交流当前金融支持小微企业等市场主体纾困发展各项政策落实情况和工作进展，并布置下一步工作。会议指出，各级监管部门、各银行业金融机构要持续加大对小微企业和个体工商户的金融帮扶力度，为全年完成经济社会发展目标任务作出应有的贡献。
“病急”切忌乱投医 信贷投放须落到实处
加大信贷投放，已成为当前银行业金融机构的头等大事。自上而下，信贷业务部门层层背任务、加压力。但越是这个时候，尤其须要确保投出去的钱，流向实体、解渴企业，切忌病急乱投医，让资金成为套利之资本、炒房之本钱。
证券时报
3.45万亿！5月进出口总值增长9.6%大超预期
据海关统计，5月份，我国进出口总值3.45万亿元，增长9.6%。专家认为，这与5月中下旬以来，国内新冠肺炎疫情得到有效防控、政策加力复工达产、稳定产业链供应链紧密相关。
地方“真金白银”落实稳外贸 6月有望进一步向好
5月份，随着全国物流与产业链供应链等得到较好修复，进出口数据增速也企稳回升。近期，为进一步帮扶外贸企业应对当前困难，实现外贸高质量发展，各地稳外贸政策举措仍在持续出台。据不完全统计，4月中下旬以来，全国17个省（区、市）进一步细化了支持外贸保稳定、促提质的安排。其中，优化复工达产政策、强化政策性金融支持、发挥外贸外资专项资金“真金白银”引导作用被较多提及。
扎牢制度笼子 清除金融领域“毒瘤”
近段时间以来，金融领域“打虎”节奏十分密集，多位政府官员被带走接受调查，其中涉及发行审核环节的官员。可以看出，金融领域反腐力度不断加大，紧盯发行审核等重点领域的力度未减，彰显出中央清除金融领域“毒瘤”的决心。
“伪金交所”专项整治 超半数已被清整
自去年9月“伪金交所”被揭示以来，相关监管部门对这一存在金融风险和涉众风险的乱象进行整治的决心和力度不断加码。此前记者统计全国至少有76家伪金交所。记者近期再次对这些伪金交所的工商信息状态梳理后发现，截至6月2日，已有46家公司被整治。这意味着目前对伪金交所的整治工作已经过半，成果显著。
证券日报
个人养老金制度“出炉”50天：银行基金积极布局 个人投资者期待个性化产品
4月21日，国务院办公厅发布《关于推动个人养老金发展的意见》，标志着个人养老金新阶段的开启。时至6月9日，个人养老金制度“出炉”已满50天，为此，记者对银行、基金公司、个人投资者以及业内专家进行采访，一探个人养老金业务的推进路线图。
持续提高直接融资效率 资本市场服务实体经济质效显著提升
国务院日前印发的《扎实稳住经济的一揽子政策措施》提出，提高资本市场融资效率。科学合理把握首次公开发行股票并上市（IPO）和再融资常态化。督促指导交易所债券市场各基础设施全面梳理收费项目，对民营企业债券融资交易费用能免尽免。
年内绿色债券发行规模达3615.6亿元 “绿色”成市场投资焦点
作为近年来绿色金融领域大力发展的融资工具，绿色债券成为企业绿色转型的重要助力。据数据统计，截至6月9日，今年以来，绿色债券发行规模达3615.6亿元，同比增长73.72%。
多地集中开工一批重大项目 专家称扩大有效投资重在精准
在“尽快形成实物工作量”的目标下，近期，又有一批重大项目在各地集中启动。随着5月份以来多地掀起新一轮项目建设热潮，无疑将对基建投资、制造业投资乃至固定资产投资提供重要“支撑”。
股海导航 6月10日沪深股市公告提示
停牌
300029 *ST天龙(7.100, 0.00, 0.00%)
复牌
600090 退市济堂(0.290, -0.67, -69.79%)（维权）
600385 退市金泰(0.920, -2.41, -72.37%)
000957 中通客车(15.200, -0.80, -5.00%)
600980 北矿科技(15.140, -0.99, -6.14%)
002312 川发龙蟒(13.230, 0.14, 1.07%)
300044 赛为智能(3.800, -0.10, -2.56%)（维权）
公告摘要
【热点】
宁德时代(440.570, 9.22, 2.14%)：期货端的浮动损益有相应的现货予以对冲 对公司业绩影响较小
宁德时代（300750）6月9日晚间公告，近日，公司关注到“宁德时代今年半年报可能会确认一季度发生的十余亿元的期货投资损失”、“宁德时代二号人物黄世霖近期疯狂减持套现”等市场传闻，上述传闻严重失实，并已通过网络广泛转载、传播，给公司带来较大的负面影响。公司的套期保值业务以现货为基础，期货端的浮动损益有相应的现货予以对冲，对公司业绩影响较小，上述传闻不属实。因家庭资产规划需要，黄世霖于1月4日与其持有100%份额的6只私募证券投资基金产品签订一致行动人协议，约定黄世霖转让不超过200万股公司股份给前述6只私募证券投资基金产品，该等股份转让计划已实施完毕。上述转让并未导致黄世霖实际控制（通过直接或间接持股）的公司股份比例和数量发生变化，不存在市场传闻中变相减持的情况。
中通客车：核查工作已完成 股票复牌
中通客车（000957）6月9日晚间公告，近期，公司就股票交易异常波动的相关事项进行了必要的核查。鉴于相关核查工作已完成，经公司申请，公司股票将于6月10日开市起复牌。公司不存在应披露未披露重大事项，公司前期披露的信息不存在需要更正或补充披露的事项，公司目前内外部经营环境及公司经营情况未发生重大变化。
常宝股份(6.420, 0.58, 9.93%)：预计超超临界发电技术的推广应用在短期内不会对公司产生较大影响
常宝股份（002478）6月9日晚间披露股价异动公告，近日市场上有关于公司涉及超超临界发电机组概念的相关新闻，公司电站锅炉管相关产品广泛应用于国内外超超临界发电机组，目前公司相关产品产销情况及客户需求情况未发生重要变化，公司预计超超临界发电技术的推广应用，在短期内不会对公司的经营和财务情况产生较大影响。
华西能源(4.220, 0.38, 9.90%)：公司股价累计涨幅显著高于公司基本面的变化程度
华西能源（002630）6月9日晚间披露股票交易异常波动公告，近期公司基本面未发生重大变化，公司股票价格近期连续多个交易日上涨幅度较大，股价累计涨幅显著高于公司基本面的变化程度，与公司目前基本面的变化程度不相匹配。公司近日股价实现六连板。
光大证券(14.800, 0.54, 3.79%)（维权）：不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项
光大证券（601788）6月9日晚间发布股票交易异常波动公告，截至本公告披露日，公司、控股股东均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，均不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
【业绩】
招商蛇口(12.500, -0.04, -0.32%)：5月实现签约销售金额161.17亿元 同比减少47.95%
招商蛇口（001979）6月9日晚间公告，2022年5月，公司实现签约销售面积72.01万平方米，同比减少46.08%；实现签约销售金额161.17亿元，同比减少47.95%。2022年1-5月，公司累计实现签约销售面积331.91万平方米，同比减少42.73%；累计实现签约销售金额775.52亿元，同比减少41.53%。
蔚来：第一季度车辆销售额92.44亿元 同比增长24.8%
蔚来在港交所公告，2022年第一季度的车辆销售额为人民币92.440亿元（14.582亿美元），较2021年第一季度增长24.8%、较2021年第四季度增长0.3%。
长安汽车(15.150, 0.05, 0.33%)：5月销量15.11万辆 同比下降18.09%
长安汽车（000625）6月9日晚间披露5月份产、销快报，5月销量151102辆，同比下降18.09%；1-5月，销量918334辆，同比减少10.65%，其中，自主品牌新能源销量66690辆，同比增加140.92%。
上汽集团(17.270, 0.16, 0.94%)：5月销量为36.36万辆
上汽集团（600104）6月9日晚间公告，5月份产量为36.02万辆，销量为36.36万辆。其中，新能源汽车产量为73629辆，销量为71658辆。
仙坛股份(8.790, 0.03, 0.34%)：5月鸡肉产品销售收入3.94亿元 同比增长55.22%
仙坛股份（002746）6月9日晚间公告，公司5月实现鸡肉产品销售收入3.94亿元，销售数量4.06万吨，同比变动幅度分别为55.22%、56.31%，环比变动幅度分别为16.90%、9.50%。2022年诸城食品和仙坛清食品的屠宰产能逐步得到释放，商品鸡宰杀数量逐步增加，销售数量和销售收入也随之增加。
【增减持、回购】
天赐材料(44.650, 1.79, 4.18%)：拟以2.5亿元至5亿元回购股份
天赐材料（002709）6月9日晚间公告，拟以不低于2.5亿元至不超过5亿元回购股份，回购价格不超过50元/股，本次回购股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。
珍宝岛(11.540, 0.09, 0.79%)：拟以3000万元-5000万元回购股份
珍宝岛（603567）6月9日晚间公告，公司拟以3000万元-5000万元回购股份，用于股权激励计划或员工持股计划。回购价格不超过16元/股。
科创信息(14.630, -0.26, -1.75%)：部分董事、监事拟合计减持不超3.8%股份
科创信息（300730）6月9日晚间公告，部分董事、监事拟减持公司股份，费耀平、李杰、李建华、刘星沙拟合计减持不超574万股公司股份，不超过公司总股本的3.8%。
三孚新科(38.490, 0.16, 0.42%)：股东拟减持不超2%股份
三孚新科（688359）6月9日晚间公告，持股5.61%的股东粤科投资拟减持不超过2.00%公司股份。
信达地产(5.180, -0.11, -2.08%)：股东拟合计减持不超1%股份
信达地产（600657）6月9日晚间公告，股东信达投资及其一致行动人海南建信计划通过集中竞价方式合计减持公司A股股份数量不超过公司股份总数的1%（即不超过2851.88万股）。
中航西飞(28.570, 0.92, 3.33%)：控股股东的一致行动人拟增持3750万元至7500万元公司股份
中航西飞（000768）6月9日晚间公告，控股股东的一致行动人中航证券管理的“中航证券聚富优选2号集合资管计划”于6月9日增持中航西飞股份146.77万股，占公司总股本的0.0530%，增持金额约为4084.99万元。中航证券聚富优选2号自6月9日起未来6个月内将继续增持公司股份，累计增持金额不低于3750万元且不超过7500万元（含6月9日增持金额）。
【合同中标】
德才股份(24.650, 0.04, 0.16%)：控股子公司联合签订1.1亿元工程总承包合同
德才股份（605287）6月9日晚间公告，公司控股子公司青岛中建联合集团有限公司于近日收到与青岛城投环境资源有限公司签订的《青岛奇瑞汽车产业园综合能源项目工程总承包合同》。青岛中建联合集团有限公司、青岛中房建筑设计院有限公司为承包人联合体成员。签约合同价约1.1亿元（含税），税金907.77万元。
珠海冠宇(30.770, 0.79, 2.64%)：子公司成为柳州五菱锂电池系统总成零部件供应商
珠海冠宇（688772）6月9日晚间公告，公司全资子公司冠宇动力电池于近日收到柳州五菱的采购意向书，柳州五菱选择冠宇动力电池作为其锂电池系统总成零部件供应商，为其开发和供应PHEV动力电池系统。
辉煌科技(7.150, 0.15, 2.14%)：与兰考县人民政府签订合作框架协议
辉煌科技（002296）6月9日晚间公告，兰考县人民政府和公司于6月8日签订了《关于综合储能示范中心及储能装备生产基地建设合作框架协议》。公司积极推动在兰考县境内建设储能装备生产基地的调查、评估、论证，使投资项目尽快落地建设。双方根据综合储能示范中心项目运行效果评估结论，具体另行签署储能装备生产基地项目投资协议。
绿茵生态(8.800, 0.12, 1.38%)：签署1亿元工程项目合同
绿茵生态（002887）6月9日晚间公告，近日，公司二级全资子公司重庆津瑞诚建设工程有限公司与黄河勘测规划设计研究院有限公司签署了《岱海弓坝河河口拦截净化工程设计采购施工总承包（EPC）项目施工分包合同》，合同暂定金额为1亿元。
首开股份(4.720, -0.01, -0.21%)：5月份签约金额61.56亿元
首开股份（600376）6月9日晚间公告，5月份，公司共实现签约面积24.07万平方米，签约金额61.56亿元。1-5月份，公司共实现签约面积108.94万平方米，同比降低30.68%；签约金额340.84亿元，同比降低33.58%。
晋亿实业(5.170, 0.11, 2.17%)（维权）：签订7.29亿元高速钢轨扣配件购销合同
晋亿实业（601002）6月9日晚间公告，公司与京沈铁路客运专线辽宁有限责任公司签订了《新建沈阳至白河高速铁路工程甲供物资购销合同》，合同所涉及产品为高速钢轨扣配件，合同金额为7.29亿元。
中鼎股份(16.180, 0.64, 4.12%)：获得空气悬挂系统产品项目定点书
中鼎股份（000887）6月9日晚间公告，公司子公司AMK公司中国子公司安徽安美科近期收到客户通知，公司成为国内某头部新能源品牌主机厂新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为7年，生命周期总金额约为17.18亿元。
华光环能(8.240, 0.00, 0.00%)：子公司市政设计院中标两个项目 金额合计3.68亿元
华光环能（600475）6月9日晚间公告，公司控股子公司市政设计院中标“靖江市供水、污水管网改善工程（三期）”项目、“无锡市中央车站北广场综合交通枢纽整体提升改造项目EPC工程总承包”项目，中标金额合计3.68亿元。另外，市政设计院近日与无锡市市政设施建设工程有限公司签署了《市政配套路用材料科技示范项目工程总承包》，合同总价为1.87亿元。
【股权变动】
通化金马(4.810, 0.04, 0.84%)：公司控制权发生变更
通化金马（000766）6月9日晚间公告，6月9日，经法院裁定：将北京晋商联盟投资管理有限公司持有的公司限售流通股共3943万股股票作价1.76亿元，交付东吴证券(6.700, -0.03, -0.45%)抵偿债务。本次权益变动将导致公司实际控制人发生变更，持股19.66%的于兰军被动成为公司新实际控制人。
【重大投资】
中航高科(24.760, 0.66, 2.74%)：子公司拟出资1.72亿元设PMI泡沫产业化合资公司
中航高科（600862）6月9日晚间公告，公司全资子公司航空工业复材与誉华融投、赢创运营及赢创中国达成合作意向，拟共同出资4.35亿元在上海成立PMI泡沫产业化合资公司中航赢创。其中，航空工业复材拟以无形资产、固定资产、现金形式出资1.72亿元，出资比例39.51%。
华银电力(5.250, 0.08, 1.55%)：拟10.83亿元投建光伏发电项目
华银电力（600744）6月9日晚间公告，公司拟投资建设大唐华银冷水江市锡矿山重金属污染区光伏发电项目。该项目拟建设为装机容量200MW的光伏电站，预计总投资为10.83亿元，建设单位为公司全资子公司大唐华银娄底清洁能源有限公司。
【并购重组】
建艺集团(17.310, 1.57, 9.97%)：拟收购建星建造80%股权
建艺集团（002789）6月9日晚间公告，公司拟采用现金方式收购建星控股、蔡光、王爱志、万杰持有的广东建星建造集团有限公司80%股权，本次交易预计将构成重大资产重组。标的公司是一家专业从事建筑施工及工业化部品生产设计、研发、生产及销售的建筑业企业。
北矿科技：发行股份及支付现金购买资产事项获通过 股票复牌
北矿科技（600980）6月9日晚间公告，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获证监会有条件通过，公司股票将自6月10日开市起复牌。
南方传媒(8.020, 0.13, 1.65%)：控股子公司拟发行股份购买教育书店100%股权
南方传媒公告（601900）6月9日晚间公告，公司控股子公司发行集团与广弘控股(6.830, 0.14, 2.09%)签署《股份认购协议》，发行集团拟发行股份6495.65万股（每股16.1291元，股份价值10.48亿元）购买广弘控股所持教育书店100%股权。
达嘉维康(16.670, 0.62, 3.86%)：拟设合资公司收购医药制造业资产
达嘉维康（301126）6月9日晚间公告，公司拟与杨小舟、王映辉控制的康尔佳股份等共同出资设立合资公司，名称拟为达嘉维康生物制药有限公司。目标公司注册资本为2.45亿元，其中公司拟以货币方式认缴出资1.67亿元，占目标公司注册资本的68%。目标公司设立完成后拟以1.67亿元收购康尔佳股份、东方丽君所持有的部分经营性资产。交易标的业务属于医药制造业，主要从事西药、中成药、中药饮片、医疗器械的生产及销售业务。
大有能源(6.060, 0.00, 0.00%)：终止受让中豫信增7.5%股权
大有能源（600403）6月9日晚间公告，自董事会审议通过受让中豫信增7.5%股权事项后，公司与有关方面就本次受让股权事项的具体细节进行了多次沟通，最终未能形成一致意见。综合考虑各种因素，公司决定终止本次受让股权事项。
【再融资】
立高食品(81.520, -0.82, -1.00%)：拟发行可转债募资不超9.5亿元
立高食品（300973）6月9日晚间公告，拟发行可转债募集资金总额不超过9.5亿元，将用于立高食品总部基地建设项目和补充流动资金。
东风科技(13.290, 0.09, 0.68%)：公司正在筹划再融资事项 初步定为配股项目
东风科技（600081）6月9日晚间披露股票交易异波公告，经公司自查并向控股股东东风零部件及实际控制人东风有限发函问询，目前公司、控股股东及实际控制人正在筹划公司再融资事宜，除上述事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。公司正在筹划的再融资事项初步定为配股项目，具体配股比例尚需确定，最终是否能够推进实施存在较大的不确定性。
【其他】
万达电影(12.460, 0.01, 0.08%)：拟1元回购并注销5135.63万股补偿股份
万达电影（002739）6月9日晚间公告，万达影视受疫情影响未能完成2021年度业绩承诺，补偿义务主体将根据相关协议约定进行股份补偿，公司拟以总价1元的价格回购注销对应补偿股份。经各方协商，比照2019年度业绩补偿方式，确定万达影视2021年度业绩承诺补偿责任由万达投资承担，即由万达投资补偿股份5135.63万股。
圣湘生物(32.190, 0.40, 1.26%)：猴痘病毒核酸检测试剂盒等产品获得欧盟CE认证
圣湘生物（688289 ）6月9日晚间公告，公司的产品全自动核酸检测分析系统、细胞保存液、核酸提取仪、猴痘病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光法）于近期获得欧盟CE认证。
国机汽车(9.490, 0.01, 0.11%)：公司及国机智骏均未与其他企业签署意向协议或合作协议
国机汽车（600335）6月9日晚间发布股票交易异常波动公告，公司关注到近期市场有关于国机智骏的相关传闻。国机智骏是公司的参股公司，持股比例40%。经公司自查并向国机智骏了解，截至公告日，公司及国机智骏均未与其他企业签署意向协议或合作协议，不存在应披露而未披露的信息。
信立泰(25.600, 0.08, 0.31%)：SAL0112片临床试验申请获得受理
信立泰（002294）6月9日晚间公告，近日，公司收到国家药品监督管理局核准签发的受理通知书，公司自主研发的创新小分子化学药物SAL0112片临床试验申请获得受理。公司本次提交的申请为SAL0112片适用于成人肥胖患者或伴发一种及以上与体重相关危险因素的超重患者的体重管理的I期临床试验申请。
退市西水：天安财险拟以底价21.14亿元挂牌转让保险业务资产包
退市西水（600291）6月9日晚间公告，天安财险于6月9日通过上海联合产权交易所以公开挂牌的方式对外转让保险业务资产包，包括天安财险的资产、负债及保险业务，挂牌转让底价为21.14亿元。挂牌公示期为2022年6月10日至7月7日，如未能在挂牌期间征集到符合条件的投资者，其将通过其他方式持续推进风险处置工作。
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