●●11月30日：每日资讯!●●
11月30日四大证券报头版头条内容精华摘要中国证券报
独董相关规则将有更具体安排
中国证券报记者29日获悉，相关部门正推进《上市公司监督管理条例》制定工作。该条例将对独董相关规则做出具体安排。
证券期货行政执法当事人承诺制度落地
国务院总理李克强日前签署国务院令，公布《证券期货行政执法当事人承诺制度实施办法》，自2022年1月1日起施行。《办法》以行政法规形式对行政执法当事人承诺制度作出规定，明确了承诺金的使用和管理方式等内容。11月29日，证监会就《办法》的两项配套制度征求意见。
第二批公募REITs“一票难求”
11月29日，建信中关村(7.010, -0.11, -1.54%)产业园REIT、华夏越秀高速REIT一日售罄。华夏基金于11月29日晚间发布公告表示，基金公众投资者累计有效认购申请份额已超过本次公众投资者的初始募集规模上限，将启动比例配售。公募REITs投资门槛低、投资项目丰富且优质，具有稳定分红机制、投资流动性强、完善资产配置组合等优势，成为吸引投资者的重要原因。
奥密克戎”冲击有限 中国资产吸引力强
上周五，在新冠变异毒株奥密克戎的冲击下，海外市场普遍大幅下挫，市场避险情绪升温。11月29日，海外市场波动有所收敛，A股市场表现坚挺，创业板指涨幅达1%。
上海证券报
证券期货行政执法当事人承诺制度明年起施行
事关所有证券市场投资者的证券期货行政执法当事人承诺新规昨日出台，将自明年开始正式实施。证券市场投资者保护将得到进一步加强。
冲刺全年目标马蹄疾 地方多箭齐发稳增长
从地方公开信息来看，最近一段时间，各地相继召开会议研究部署今年第四季度工作，“稳增长”成为一大关键词。多地强调，今年是“十四五”开局之年，完成全年目标任务、保持经济平稳健康发展尤为重要。近期中央相关表态已传递出政策向稳增长倾斜的信号。中信证券(23.800, -0.12, -0.50%)首席宏观分析师程强预计，2022年专项债额度将在今年年内提前下达，预计总规模为1万亿元以上，支持2022年经济平稳运行。后续专项债有望进一步扩宽适用范围，支持绿色低碳等项目发展。
11月同业存单净融资规模 创下近3年来单月新高
同业存单净融资额连续两个月大幅抬升，11月以来冲高势头尤为明显。据统计，截至2021年11月29日，11月同业存单发行总额达23996.2亿元，到期量为16519.6亿元，令本月净融资规模达到7476.6亿元，创下近3年来单月净融资规模新高。
机构展望12月行情：全球疫情反复加大指数波动预期 行业配置聚焦业绩确定性
综观A股历史行情，每年12月份常常成为行情变奏的敏感期。一方面，年末个股涨跌直接影响到基金年度排名，机构博弈升温造成指数波动加大；另一方面，资金着眼点纷纷从当年业绩转向明后年业绩，对宏观环境及行业前景的判断差异将使资金的调仓方向出现分歧。在新冠变异毒株奥密克戎传播力度和破坏力还不明朗的背景下，多家机构仍建议维持中性判断。此外，全球供应链问题等因素依然存在，“业绩确定性”愈发成为资金年末布局考虑的重点。
证券时报
中公教育(9.960, 0.14, 1.43%)业绩变脸背后：五大谜团待解
短短一年，股价跌去近八成。这便是被誉为公务员考试培训大白马的中公教育的现状。这家上市公司市值从最高峰时的接近2700亿元缩水至目前的614亿元。
上海区域性私募股权和创业投资份额转让试点获批
中国证监会近日批复同意在上海区域性股权市场开展私募股权和创业投资份额转让试点。该项试点落地是贯彻落实《中共中央国务院关于支持浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区意见》的重要举措。
上海数据条例发布 推进国际数据港(33.840, -0.84, -2.42%)建设
11月29日，上海市人大正式公布《上海市数据条例》，自2022年1月1日起施行。根据《上海市数据条例》，上海市人民政府应当按照国家要求，深化数据要素市场化配置改革，制定促进政策，培育公平、开放、有序、诚信的数据要素市场，建立资产评估、登记结算、交易撮合、争议解决等市场运营体系，促进数据要素依法有序流动。
证券期货行政执法当事人承诺制度明年起施行
国务院昨日发布了《证券期货行政执法当事人承诺制度实施办法》，自2022年1月1日起施行。证监会同步就《证券期货行政执法当事人承诺制度实施规定》（简称《规则》）公开征求意见。
证券日报
充分发挥行政执法当事人承诺制度特色 证监会就两项相关文件公开征求意见
11月29日，证监会分别就《证券期货行政执法当事人承诺制度实施规定（征求意见稿）》（以下简称《规定》）和《证券期货行政执法当事人承诺金管理办法（征求意见稿）》（以下简称《承诺金办法》）向社会公开征求意见，意见反馈截止时间为2021年12月13日。
100万元举报重奖明日激活 整饬市场秩序亟待共治共建
早在7月30日，市场监管总局、财政部联合印发了《市场监管领域重大违法行为举报奖励暂行办法》。《办法》规定，对四类重大违法行为的举报进行奖励，分别为：违反食品、药品、特种设备、工业产品质量安全相关法律法规规定的重大违法行为；具有区域性、系统性风险的重大违法行为；市场监管领域具有较大社会影响，严重危害人民群众人身、财产安全的重大违法行为；涉嫌犯罪移送司法机关被追究刑事责任的违法行为。
多家央企“剧透”混改上市计划 明年混改有望呈现“量”的快速增长
日前，中广核风电公司超300亿元的增资引战在北京产权交易所正式签约。这一大手笔的混改项目，无疑为完成今年底国企改革三年行动的“年检”目标，再添新“火”。
我国养老基金持A股市值不到5% 私人养老金入市空间较大
中国人民银行研究局局长王信日前表示，在防范风险的前提下，支持养老基金进行资本市场投资。对此，接受记者采访的业内人士称，从全球成熟的资本市场来看，养老基金都是资本市场重要的参与者。养老基金通过投资资本市场获取收益，在实现保值增值目标的同时，也会推动多层次资本市场发展更加完善。
财经早报：专家认为年内仍不排除降准 机构展望12月行情
【要闻盘点】
央行连续4个工作日操作1000亿元逆回购 专家认为年内仍不排除降准
11月29日，中国人民银行发布公开市场业务交易公告显示，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了1000亿元逆回购操作，操作利率2.2%不变。按逆回购口径统计，鉴于当日有500亿元逆回购到期，故央行实现净投放500亿元。从本周来看，周二至周五还累计将有3500亿元逆回购到期。此外，11月30日还将有2000亿元中期借贷便利（MLF）到期。不过央行在11月15日开展10000亿元MLF操作时，其中就包含了对本次即将到期的MLF到期的续作。
点评：央行适时增加逆回购投放，有助于引导市场利率适度下行，稳定市场预期，为四季度稳增长创造有利的货币金融环境。
地方多箭齐发稳增长 将出台新一轮跨周期调节举措
最近一段时间，各地相继召开会议研究部署今年第四季度工作，“稳增长”成为一大关键词。多地强调，今年是“十四五”开局之年，完成全年目标任务、保持经济平稳健康发展尤为重要。近期中央相关表态已传递出政策向稳增长倾斜的信号。商务部、财政部、工业和信息化部等部门正在酝酿一系列相关政策。
点评：从9月底至今政策已经在逐步朝“稳增长、保民生”的方向转变，当前到明年一季度可能是政策发力重要的观察窗口期。
两月上升近千基点 人民币强势升值
“人民币近期又升值了，我是现在换汇还是再等等，还会继续降吗？”11月29日，北京商报记者收到了读者张羽（化名）的提问信息。据介绍，张羽是一名在美留学生，2021年8月首次换汇时了解到汇率波动，便一直对汇率走势格外关注。张羽告诉北京商报记者，在出国前其并未关注过人民币汇率，临近出国将换汇一事提上日程后才开始进一步了解，此后更是时常查看当日汇率报价。“相较8月时汇率报价，近期换1万美元能省下近1000元人民币。”张羽说。
点评：短期有换汇需求的消费者可以进行一定规模的操作，不要抱有单边汇率行情心理，以免错过合适换汇时机。结汇的操作则可以适当观望。
延产假、发补贴……20多个省份修改计生条例鼓励生娃
自今年8月十三届全国人大常委会通过关于修改人口与计划生育法的决定以来，各地相继启动地方人口与计划生育条例修改工作，密集出台鼓励生育措施。据不完全统计，截至11月28日，已有20多个省份完成修法或启动修法，其中延长产假、增设育儿假、发补贴成为高频词。
点评：相较于“全面二孩”时期，此轮多地修改的条例绝大部分都进一步延长了产假，多为增加60天。
机构展望12月行情：全球疫情反复加大指数波动预期 行业配置聚焦业绩确定性
综观A股历史行情，每年12月份常常成为行情变奏的敏感期。一方面，年末个股涨跌直接影响到基金年度排名，机构博弈升温造成指数波动加大；另一方面，资金着眼点纷纷从当年业绩转向明后年业绩，对宏观环境及行业前景的判断差异将使资金的调仓方向出现分歧。回到当下，新冠变异毒株奥密克戎的出现给即将到来的12月份增添更多不确定性。在新变异毒株传播力度和破坏力还不明朗的背景下，多家机构仍建议维持中性判断。此外，全球供应链问题等因素依然存在，“业绩确定性”愈发成为资金年末布局考虑的重点。
点评：进一步研究12月行情的催化因素可以发现，流动性边际宽松往往成为推动股市上涨的重要原因。
我国养老基金持A股市值不到5% 私人养老金入市空间较大
中国人民银行研究局局长王信日前表示，在防范风险的前提下，支持养老基金进行资本市场投资。对此，接受记者采访的业内人士称，从全球成熟的资本市场来看，养老基金都是资本市场重要的参与者。养老基金通过投资资本市场获取收益，在实现保值增值目标的同时，也会推动多层次资本市场发展更加完善。
点评：在投资方向上，基本养老保险基金优先考虑符合国家战略与产业政策领域，为经济社会长期健康发展提供稳定资金支持。
基金排名战如火如荼 独门股将成“关键先生”
临近年末，公募基金的业绩竞争日趋激烈。截至11月26日，全行业有2只今年“翻倍”基，其余几只绩优基金则在90%的收益率附近“你追我赶”。部分领跑基金的独门重仓股正在成为“关键先生”，将左右最终的年终排名。
点评：在讲求相对排名的公募基金行业，“冠军基金”历来是兵家必争之地。
【行业热点】
多地密集出台“三孩”相关政策 相关行业有望持续受益
风电并网装机突破3亿千瓦 海上风电发展空间大
“奥密克戎”或加剧航运紧张局面 年底前运价将持续上涨
【机构策略】
中信证券指出，南非新毒株短期对市场情绪有冲击，但也会带来布局跨年蓝筹行情的良机，中期增量资金布局和年末机构博弈下，以各行业龙头品种为代表的蓝筹主线将更加清晰。在疫情演变和外围形势方面，南非新毒株阴霾短期压制市场情绪，未来发展趋势尚不明朗，海外经济恢复和货币宽松退出节奏可能放缓，且政策应对空间已不如前；但是，独特的疫情防控策略下，中国经济受新毒株扰动概率很低，在全球供应链中重要性将进一步提升，相对增速优势也更明显，人民币资产避险价值将提升，外资对A股的增配可能提速。
【话题公司】
恒大汽车意外大跌超20%，什么情况？刚退回7块用地回笼13亿
11月29日，在恒生指数微跌0.95%，创今年最低收盘点位之下，恒大系股票集体走低，其中，恒大汽车下跌超过20%。消息面上，一方面，11月26日，恒大汽车在公告中表示，恒大汽车退还7个项目的未动工的生活配套用地和工业用地，回笼资金近13亿元，退地款主要用于工程建设和支付农民工工资、支付剩余地块土地款，部分退地款已被政府没收。
连续4天涨停后，新力金融发出预警：可能涉嫌内幕交易
停牌前一天股价的“蹊跷”涨停，让新力金融的重大资产重组，蒙上了一层阴影。11月29日，拟抛弃金融主业，转型锂电池赛道的新力金融，又一字涨停了。至此，该公司复牌以来已收获3个一字涨停板。若加上停牌前一天的那次“诡异”涨停，新力金融已录得4连板。
【新股申购】
新股提示：通灵股份、家联科技今日申购
今日可申购通灵股份和家联科技，通灵股份发行总数约3000万股，网上发行约为855万股，发行市盈率49.67倍，申购代码为：301168，申购价格：39.08元，单一账户申购上限0.85万股，申购数量500股整数倍。家联科技发行总数约3000万股，网上发行约为765万股，发行市盈率41.35倍，申购代码为：301193，申购价格：30.73元，单一账户申购上限0.75万股，申购数量500股整数倍。
【公告速递】
停牌
无
复牌
无
公告摘要
【热点】
广汽集团：广汽埃安资产重组 后续将引入战投寻机上市
e公司讯，广汽集团（601238）29日晚间公告，公司拟通过内部资产重组，推进全资子公司广汽埃安的混合所有制改革，引入战略投资者，实现对公司纯电新能源汽车业务的深度整合和聚焦，推进广汽埃安独立运作。此次内部重组中，广汽埃安将承接广汽研究院纯电新能源领域的研发人员，并通过现金增资、资产注入、现金购买及资本公积转增注册资本等方式实施内部资产重组，具体包括：广汽集团以74.07亿元现金向广汽埃安增资，广汽乘用车以35.57亿元生产设备等实物资产向广汽埃安增资；广汽埃安以支付49.75亿元现金并承担负债方式购买广汽研究院、广汽乘用车等主体的纯电新能源领域相关无形资产、固定资产等。重组后，广汽埃安注册资本增至60亿元，后续将进一步推进员工持股及引入战略投资者工作，积极寻求于适当时机上市。目前，引入战投的具体实施时间及对象等尚存在不确定性。
禾盛新材：实控人犯非法吸收公众存款罪等 被判执行无期徒刑
禾盛新材（002290）11月29日晚间公告，公司收到实控人张伟代理律师转发的刑事裁定书，张伟犯组织、领导黑社会性质组织罪、非法吸收公众存款罪、强迫交易罪等，数罪并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，罚金1217万元。
杰瑞股份：控股子公司德石股份创业板IPO获注册
杰瑞股份（002353）11月29日晚间公告，公司控股子公司德石股份首次公开发行股票并在创业板上市申请获得证监会注册。
华夏幸福：新增债务本息金额73.25亿元
华夏幸福（600340）11月29日晚间公告，近期公司及下属子公司新增未能如期偿还银行贷款、信托贷款等形式的债务本息金额73.25亿元。截至目前，公司累计未能如期偿还债务本息合计1013.04亿元。目前公司正在与涉及的金融机构积极协调展期相关事宜。
*ST中天：债权人向法院申请公司破产重整
*ST中天（600856）11月29日晚间公告，申请人刘雁以公司不能清偿到期债务，明显缺乏清偿能力，但仍具有重整价值为由提出对公司进行破产重整。该申请能否被法院裁定受理，公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性。此外，因长城国瑞证券与青岛中天资产借款纠纷一案，公司股东青岛中天资产所持4.11%公司股份将在淘宝网网络司法拍卖平台进行公开拍卖。
巴安水务：存在违规担保情形 可能被实施其他风险警示
巴安水务（300262）29日晚公告，公司为张春霖（公司原实控人、原董事长）向任元的借款提供担保，但未履行公司董事会、股东大会审议决策程序，存在违规对外提供担保情形。若公司不能在今年12月29日前解决上述违规担保事项，公司股票交易将被实施其他风险警示。截至目前，张春霖尚未偿还任元的借款本金及利息合计约8357万元。公司已与任元达成调解协议，并积极督促被担保方张春霖尽快消除担保情形。公司预计可在一个月内解决前述违规担保问题。
【股权变动】
吉宏股份：德阳市国资委将成为公司实控人
吉宏股份（002803）11月29日晚间公告，公司控股股东庄浩及一致行动人拟将所持公司12.21%的股份，以19.35元/股价格转让给德阳商业投资集团有限公司（简称“德阳商投”），同时庄浩将其所持剩余14.86%股份对应的表决权委托给德阳商投。如顺利实施，德阳商投将成为公司控股股东，德阳市国资委将成为公司实际控制人。
太龙药业：控股股东拟由众生实业变更为泰容产投
太龙药业（600222）29日晚公告，公司控股股东郑州众生实业集团有限公司（简称“众生实业”）与郑州泰容产业投资有限公司（简称“泰容产投”）签署股份转让协议，泰容产投受让众生实业所持公司股份8244.11万股，占公司总股本14.37%，转让价每股9.7元，总价款7.997亿元。交易完成后，公司控股股东将由众生实业变更为泰容产投，公司实控人也将由巩义市竹林镇政府变更为郑州高新技术产业开发区管委会。
梅安森：实控人拟协议转让公司5.19%股份
梅安森（300275）11月29日晚间公告，公司控股股东及实控人马焰拟以10元/股的价格，将所持公司无限售流通股977万股（占公司总股本5.19%）协议转让给长城资本拟设立并管理的私募投资基金，交易金额共计9770万元。此次协议转让所得资金将主要用于归还控股股东质押借款，降低控股股东质押率。
联络互动：控股股东拟协议转让公司3.53%股份
联络互动（002280）11月29日晚间公告，公司控股股东、实控人何志涛拟向国信证券协议转让公司股份7680万股（占公司总股本3.53%），以偿还其在国信证券部分质押融资，降低股票质押风险。此次股份转让价格3.55元/股，总价款2.73亿元。
拓尔思：控股股东拟协议转让公司5.3%股份
拓尔思（300229）11月29日晚间公告，公司控股股东信科互动拟向博泰精选1号私募证券投资基金协议转让公司无限售流通股3788.21万股，占公司目前总股本的5.3%，转让价格9.66元/股，总价款约3.66亿元。此次协议转让不会导致公司控股股东、实控人发生变化。
龙泉股份：控股股东将变更 实控人不变
龙泉股份（002671）29日晚公告，公司控股股东之一致行动人王维华、刘长杰分别与公司实控人许培锋签署股份转让协议，许培锋以合计约3.33亿元（即每股4.5元）受让王维华、刘长杰合计持有的公司13.04%股份。此次权益变动后，公司控股股东将由广东建华企业管理咨询有限公司变更为建华建材（中国）有限公司，许培锋仍为公司实控人。另外，公司中标“龙河口引水工程Ⅰ标段PCCP管及管配件采购”项目，中标价8903.95万元（含税），约占公司2020年度营业收入的10.64%。
【并购重组】
国统股份：中国铁物集团和中国诚通集团物流板块专业化整合获批
国统股份（002205）29日晚间公告，经国务院国资委研究并报国务院批准，同意中国铁物集团和中国诚通控股集团有限公司物流板块实施专业化整合，由中国铁物集团更名为整合后的新集团，整合后的新集团由国务院国资委代表国务院履行出资人职责，将中国诚通集团及所属企业持有的中国物资储运集团有限公司、港中旅华贸国际物流股份有限公司、中国物流股份有限公司、中国包装有限责任公司股权无偿划入整合后的新集团。此次整合后，公司控股股东和实控人未发生变化。
中国石化：拟购买关联方热电、水务、PBT树脂等相关资产及股权
中国石化（600028）11月29日晚间公告，拟购买关联方热电、水务、PBT树脂等相关资产及股权。即：中国石化拟以44.32亿元，购买中国石化集团资产公司持有的生产经营性业务的股权类资产、非股权类资产及负债；中国石化下属全资子公司仪征化纤拟以11.43亿元，购买中国石化集团资产公司持有的生产经营性业务的股权类资产、非股权类资产及负债；中国石化拟以14.74亿元，购买中国石化集团北京燕山石油化工有限公司持有的生产经营性业务的非股权类资产及负债。此次交易有利于提升公司一体化运营水平，减少关联交易。
金开新能：子公司拟收购菏泽智晶90%股权 加码风电业务
金开新能（600821）29日晚披露重大资产重组草案，公司全资子公司国开新能源拟以1.38亿元现金收购菏泽智晶90%股权。菏泽智晶主营风力发电项目的开发、投资、建设及运营。此外，公司全资子公司国开新能源拟投资入伙苏州龙鹰壹号绿色创业投资合伙企业，并作为基金有限合伙人投资于国家电投集团氢能科技发展有限公司，以加快公司在氢能领域的产业布局。该基金总规模不超10606万元，国开新能源认缴出资不超2651.25万元。
【再融资】
先锋电子：终止2020年度非公开发行股票事项
先锋电子（002767）11月29日晚间公告，鉴于证监会关于核准公司2020年度非公开发行股票的批复12个月有效期即将届满，且自筹划此次非公开发行股票以来，资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，综合考虑公司整体经营规划，公司决定终止此次非公开发行A股股票事项。
富临运业：终止2020年非公开发行股票事项
富临运业（002357）11月29日晚间公告，自2020年度非公开发行股票预案披露以来，公司董事会、经营层与中介机构积极推进各项工作，但由于资本市场环境变化，经审慎论证，并结合公司实际情况，公司决定终止此次非公开发行股票事项。
三维股份：拟向控股股东定增募资不超10亿元
三维股份（603033）11月29日晚间公告，拟向公司控股股东、实控人之一叶继跃定增募资不超过10亿元，全部用于补充流动资金。此次非公开发行股票的价格为21.66元/股。
淮北矿业：拟公开发行可转债募资不超30亿元
淮北矿业（600985）11月29日晚间公告，拟公开发行可转债募资不超过30亿元，用于甲醇综合利用项目及偿还公司债务。
【增减持】
东风股份：集团副总裁兼董事会秘书增持公司股份
东风股份（601515）11月29日晚间公告，11月25日，公司集团副总裁兼董事会秘书秋天通过集中竞价交易系统增持公司股票102.63万股，增持金额799.94万元，成交均价7.79元/股。
安凯客车：安徽省投资集团拟继续减持不超2.15%股份
安凯客车（000868）11月29日晚间公告，安徽省投资集团减持计划期限届满，累计减持公司股份733.32万股（公司总股本1%），减持价格区间为4.11元/股至4.52元/股。安徽省投资集团计划以集中竞价、大宗交易等方式继续减持公司股份合计不超过1580.27万股（公司总股本的2.15%）。
中环装备：中国启源拟减持不超1.02%股份
中环装备（300140）11月29日晚间公告，持股12.03%的股东中国启源计划以集中竞价方式减持公司股份不超过437.53万股（占公司总股本1.02%）。
春光科技：股东拟减持公司不超1.5%股份
春光科技（603657）11月29日晚间公告，股东方秀宝计划3个交易日后的6个月内，通过集中竞价方式减持公司股份不超过201.6万股（占公司总股本的1.5%）。
【股份回购】
直真科技：拟3000万至6000万元回购股份
直真科技（003007）11月29日晚间公告，公司拟以3000万元-6000万元回购股份，回购价格不超过25元/股。此次回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划。
【中标合同】
海格通信：签订6.42亿元订货合同
海格通信（002465）11月29日晚间公告，公司近日收到与特殊机构客户签订的订货合同，主要为无线通信（含数字集群）、北斗导航及配套产品等，合同总额约6.42亿元，占公司最近一个会计年度营业收入的12.53%。
天永智能：中标中国一汽先进定制电芯研制平台货物采购项目
天永智能（603895）11月29日晚间公告，公司中标中国一汽的先进定制电芯研制平台货物采购项目，中标金额6890万元。项目内容为构建一套先进定制电芯研制平台，可覆盖多种规格电芯的体系开发、结构开发以及验证工作，具备高度兼容性和柔性，兼容多种体系电芯的开发。项目顺利实施将有助于提升公司电芯相关智能装备的市场影响力。
梦网科技：子公司中标中国人寿短信服务采购项目
梦网科技（002123）11月29日晚间公告，公司全资子公司深圳梦网中标“中国人寿保险股份有限公司2022-2024年短信服务采购项目”，若公司最终签订合同并顺利实施该项目，预计将对公司相关年度的营业收入和营业利润产生积极影响。
东珠生态：联合中标龙潭河综合治理项目
东珠生态（603359）11月29日晚间公告，公司所属联合体中标华宁县龙潭河流域水环境综合治理项目建设工程勘察设计与施工工程总承包（EPC）（简称“龙潭河综合治理项目”），该项目估算总投资约4亿元，总工期540天（含设计、施工）。
中成股份：签订不超8.16亿元海外项目合同
中成股份（000151）11月29日晚间公告，公司与巴巴多斯政府交通运输、工程及水利部签订《巴巴多斯苏格兰地区道路升级改造项目合同》，合同价格不超过8.16亿元。
【其他】
龙佰集团：拟35亿投建年产20万吨锂离子电池负极材料一体化项目
龙佰集团（002601）11月29日晚间公告，为进一步加强公司在锂离子电池负极材料产业的布局，公司全资子公司河南佰利新能源材料有限公司拟投资建设年产20万吨锂离子电池负极材料一体化项目，项目总投资35亿元。项目分三期建设，一期、二期分别建设年产5万吨锂离子电池石墨负极材料生产线，三期建设年产10万吨锂离子电池石墨负极材料生产线。
赛福天：拟增资无锡新聚力 布局动力电池业务领域
赛福天（603028）29日晚公告，全资子公司同人设计公司预中标尹东集体宿舍楼（公租房）项目工程总承包（EPC）项目，投标报价4.68亿元。另外，公司拟700万元认购无锡新聚力科技有限公司（简称“新聚力”）新增注册资本，增资后，公司将持有新聚力18.92%的股权。新聚力的主营业务为动力电池生产商提供定制化、智能化物流成套系统的研发及销售。此次投资是公司在新能源及动力电池业务领域战略布局的重要举措。
中核钛白：与锦泰钾肥签署购销战略合作框架协议
中核钛白（002145）29日晚公告，公司与青海锦泰钾肥有限公司（简称“锦泰钾肥”）签署购销战略合作框架协议，锦泰钾肥每年至少将自产、合作生产、委托生产的全部锂产品（包括但不限于工业级碳酸锂、电池级碳酸锂、氯化锂或未来开发的其他全部锂产品）产量的20%以及拟直接对外销售的卤水原料的20%销售给公司，且自2023年1月1日起锦泰钾肥向公司承诺供应的锂产品折算成碳酸锂当量不低于2000吨/年。此外，公司拟向锦泰钾肥增资2亿元，增资后，公司持有锦泰钾肥4.39%股权。与锦泰钾肥合作，有助于保障公司产业的核心原材料供应及业务长期稳定发展。
鲁北化工：年产10万吨金红石型钛白粉等量搬迁入园项目投产
鲁北化工（600727）11月29日晚间公告，全资子公司金海钛业投资建设的年产10万吨金红石型钛白粉等量搬迁入园及综合技术改造项目已完成主体建设及设备安装、调试并于2021年10月进入试车阶段，目前该项目已正式投产。项目达产后，每年可新增10万吨金红石型钛白粉产能，使公司钛白粉产能提升至超20万吨/年。
环旭电子：全资子公司惠州厂正式投产
环旭电子（601231）11月29日晚间公告，近日，公司全资子公司环荣电子（惠州）有限公司（简称“惠州厂”）电子产品生产项目正式投产。惠州厂电子产品生产项目前期为承接环胜电子（深圳）有限公司现有视讯产品、电子智能产品及系统组装业务；后期将逐步承接其新增业务及产品线。根据规划，惠州厂将于2022年四季度达产。
海南矿业：石碌铁矿石悬浮磁化焙烧技术改造项目开工
海南矿业（601969）11月29日晚间公告，近日收到关于公司募投项目石碌铁矿石悬浮磁化焙烧技术改造项目（简称“磁化焙烧项目”）的建筑工程施工许可证，该项目于2021年11月27日正式开工建设。磁化焙烧项目实施并达产后，公司铁精矿品位将从原来的62.5%提高到65%以上，铁金属回收率由60%提高至85%。
中密控股：公司受疫情影响的厂区全面复工复产
中密控股（300470）11月29日晚间公告，公司受疫情影响的厂区全面复工复产，公司已全面恢复正常生产经营，并正在全力以赴加班生产，力争将本次疫情的影响降到最低。
茂化实华：控股子公司8万吨/年MTBE等装置已恢复生产
茂化实华（000637）11月29日晚间公告，控股子公司东油公司8万吨/年MTBE装置、32万吨/年MTBE原料预处理装置、16万吨/年碳四萃取装置已经恢复生产，目前生产经营正常；控股子公司东成公司2万吨/年乙醇胺装置节能审查工作正在积极有序推进。
远兴能源：终止募投项目和控股子公司乙二醇项目
远兴能源（000683）29日晚间公告，终止募投项目“博源化学乙二醇项目”，因产业政策、能耗指标等约束致使该项目续建很难获得合法合规手续；乙二醇市场产能过剩、生产成本升高及市场价格低等因素致使项目投资风险增大；终止控股子公司之全资子公司苏尼特碱业的乙二醇项目，该项目因原材料和乙二醇市场因素影响，已停缓建多年，且在当前“碳达峰”和“碳中和”等政策背景下，该项目的可行性发生重大变化。另外，为聚焦天然碱主业，公司拟将控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司80%股权转让给泉顺实业。
光明地产：拟转让东平小镇公司股权及相应股东借款
光明地产（600708）11月29日晚间公告，公司拟通过上海联合产权交易所向关联方光明生态岛投资发展有限公司，转让全资子公司光明食品集团上海东平小镇农场有限公司100%股权及相应股东借款，此次交易涉及合计金额为14.63亿元。初步测算，如交易完成，预计将实现归母净利润约1.7亿元。此次交易符合公司在当前房地产行业市场形势复杂变化下的经营策略，有利于快速回笼投入，优化资产负债结构。
龙大肉食：10月份生猪销售收入同比减少64.62%
龙大肉食（002726）11月29日晚间公告，公司全资子公司龙大养殖10月份销售生猪2.92万头，环比增加1.39%，同比减少25.32%；10月份实现销售收入0.46亿元，环比减少6.12%，同比减少64.62%。龙大养殖10月份商品猪销售均价为11.95元/公斤，比9月份下降7.44%。
士兰微：拟9000万元增资参股公司士兰明镓
士兰微（600460）11月29日晚间公告，为推动化合物半导体生产线的建设和运营，公司拟与厦门半导体投资集团按目前股权比例，以货币方式同比例认缴厦门士兰明镓化合物半导体有限公司（简称“士兰明镓”）新增的全部注册资本3亿元，公司认缴9000万元。此次增资缴足出资后的1个月内，公司拟回购厦门半导体投资集团所持有的士兰明镓4.723%的股权。
盘龙药业：拟参与设立陕西秦龙药康投资基金
盘龙药业（002864）11月29日晚间公告，公司拟与关天资本共同发起设立陕西秦龙药康投资基金，基金总规模不超过2亿元，其中公司作为有限合伙人出资不高于4000万元。基金实缴规模70%以上主要围绕医药行业创新类项目，包括但不限于以创新药及其产业链、骨科领域创新产品或技术、高端医疗器械、细胞免疫疗法、基因免疫疗法等。
康恩贝：子公司挂牌转让迪耳药业25%股权
康恩贝（600572）11月29日晚间公告，为聚焦发展中药大健康产业核心业务，及时处置低效资产、回笼资金，控股子公司金华康恩贝拟公开挂牌转让迪耳药业25%股权，挂牌价不低于3974.72万元。
天士力：独家品种坤心宁颗粒获药品注册证书
天士力（600535）11月29日晚间公告，近日，公司收到国家药监局核准签发的公司独家品种坤心宁颗粒《药品注册证书》。据介绍，坤心宁颗粒适应症为女性更年期综合征，具有温阳养阴，益肾平肝的功效。
步长制药：注射用帕瑞昔布钠获得药品注册证书
步长制药（603858）11月29日晚间公告，全资子公司山东丹红近日收到国家药监局核准签发的关于注射用帕瑞昔布钠的《药品注册证书》。注射用帕瑞昔布钠用于手术后疼痛的短期治疗。此外，全资子公司通化谷红拟以750万元受让新安药业拥有的安宫牛黄丸药品生产技术。
鲁抗医药：阿卡波糖片获得药品注册证书
鲁抗医药（600789）11月29日晚间公告，近日，公司收到国家药监局颁发的关于阿卡波糖片的药品注册证书。阿卡波糖是一种α-糖苷酶抑制剂，用于治疗2型糖尿病。
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