●●11月13日：每日资讯!●●
11月13日四大证券报头版头条内容精华摘要中国证券报
李克强主持召开经济形势专家和企业家座谈会指出 更有效运用好宏观政策逆周期调节工具
1月12日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强主持召开经济形势专家和企业家座谈会，就当前经济形势、下一步经济工作听取意见建议。
加强基础性制度建设 深化资本市场改革开放
中国证监会国际顾问委员会第十六次会议于2019年11月10日-11日在北京召开。与会委员高度评价今年以来中国资本市场改革发展取得的重要成效，一致认为中国坚定不移地推进资本市场的改革开放，将为建设一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场注入强大动力。
银保监会：中小银行风险处于收敛状态
银保监会相关负责人12日在银保监会通气会上表示，当前银行业保险业继续保持平稳运行态势，业务规模增长更加合理，应对外部冲击的弹性增强，体系风险总体可控，服务实体经济质效提升。
扇贝又“出事”了 机构称早已将獐子岛(2.700, 0.00, 0.00%)（维权）列为禁投对象
11月12日，獐子岛一字跌停。2014年獐子岛首次因扇贝“出事”停牌前，其股价为15.46元/股，而截至12日收盘，股价仅为2.70元/股，下跌82.54%。多家买方机构表示，早已将獐子岛列为禁投对象，选股时更加注重对公司管理层的考察。
上海证券报
10月多项宏观指标料改善 经济或现企稳迹象
10月主要宏观经济指标将于本周四出炉。机构普遍预测，随着促消费政策密集出台，10月份消费或继续呈现改善趋势，而基建投资增速继续回升则将促进固定资产投资平稳运行，经济或出现企稳迹象。
健康险新规正式出台 险企喜迎多项政策礼包
为进一步规范健康保险经营行为，保护消费者合法权益，银保监会近日发布了新修订的《健康保险管理办法》。
银行业保险业整体经营稳定 中小银行风险处于收敛状态
“当前，银行业保险业整体经营稳定、风险可控，包括中小机构在内，行业整体的各项经营指标和监管指标处于合理区间，一些指标远高于监管要求。行业整体正常、健康。”银保监会首席风险官兼办公厅主任、新闻发言人肖远企表示，当前中小银行风险处于收敛、下降状态，整体风险完全可控。
比克动力进退维谷 波及多家A股公司
众泰汽车(2.720, 0.00, 0.00%)6.21亿元的欠款，引发了一场A股比克动力“风波”，并沿着新能源汽车产业链勾勒出一条“欠款链”。比克动力能否重回“赛道”，已波及多家A股公司的比克动力“名单”是否还会扩充，成为市场关注的焦点。
证券时报
行业监管趋严 保险代理人分级分类管理酝酿中
保险代理人分级分类管理办法或正在酝酿中。近期，中国银行(3.660, 0.00, 0.00%)保险监督管理委员会中介部向14家公司发调研函，了解保险销售从业人员分级分类管理情况。
房地产政策需灵活调整 有效满足市场需求
最近，深圳调整了普通住房认定标准，不再与总价挂钩，此前很多“被豪宅”的住房因此可免缴增值税。这一变化传递出一种思路：由于一些地区近年来房价上升过快，原来的普通住房认定标准不再符合市场实际，继续执行会带来不便。
着力把好市场进出两道关 改善股市利益格局
2009年10月30日，上证指数收于2995点；2019年10月30日，上证指数收于2939点。上证指数十年未见涨幅，这主要与整体估值下滑、指数编制方法、权重股走势疲弱、新股表现不佳等因素有关，背后更折射出了A股优质上市公司资源偏少、发行和退市制度存在弊端引发市场利益格局失衡的现状。
68股创历史新低 逾九成业绩欠佳
近段时间以来，A股市场在经历区块链、猪肉、数字货币等题材的轮番炒作后，再次陷入冷静期，沪指多次冲击3000点关口未果，市场成交量也未见有效提升。持续活跃的北上资金在连续13天净买入之后力度减弱，昨日首现净卖出。
证券日报
商业银行前三季度净利润1.65万亿元 利润增长基本稳定
截至2019年三季度末，我国银行业金融机构本外币资产284.67万亿元，同比增长7.7%。其中，大型商业银行本外币资产115.97万亿元，占比40.7%，资产总额同比增长7.6%；股份制商业银行本外币资产50.11万亿元，占比17.6%，资产总额同比增长9.3%。
中国证监会国际顾问委员会委员认为今年中国资本市场改革发展取得重要成效
11月12日，记者获悉，中国证监会国际顾问委员会（简称顾委会）第十六次会议于2019年11月10日-11日在北京召开。会议期间，中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤会见了参会的顾委会委员和嘉宾，财政部、人民银行、银保监会、证监会和外汇局等部门有关负责同志参加了会见。
再融资办法为科创板信披划重点 严防“信息不对称”现象发生
作为2019年中国资本市场改革的重点工程，科创板开设与注册制试点一经落地，就引起了各界的高度关注。
社融数据的正确打开方式
近日，央行发布了10月份金融及社融数据，央行数据显示，10月份，社会融资规模增量为6189亿元，比上年同期少1185亿元。回顾9月份，社会融资规模增量为2.27万亿元，分别比上月和上年同期多2550亿元和1383亿元。由于市场此前预期社融增量规模在7000亿元至9000亿元之间，因此，不足6200亿元的数据还是让市场有些意外的。
财经早报：央行首次发布双十一数据 2新股今申购
【要闻盘点】
国家医保局启动医保药品准入谈判 创新药是关注重点
从11月11日起，新版医保目录谈判药品部分已进入实质谈判阶段。此次谈判成功的药品，将纳入国家医保乙类目录，且地方医保目录无权调出、也不能更改支付标准或限定支付、统筹地区确定支付比例。谈判确定的支付标准有效期2年（2020-2021年）。
点评：此次国家医保谈判品种，主要是针对独家或专利期保护的价高品种。
科创板破发率近10% 打新人气明显受挫申购账户降20万
由于科创板打新的赚钱效应显著，10月底以来，科创板网上申购户数不断创新高。其中，10月底申购中国电研等7只股票的户数均超过349万户。不过，进入11月，科创板新股却出现接连破发的现象。截至11月11日收盘，在科创板上市的51只新股中，已有昊海生科、久日新材、容百科技、杰普特以及田准科技等5只跌破发行价，破发率接近10%。
点评：虽然科创板的新股收益率因公司基本面的差异开始出现分化，但打新收益仍处于历史高位，随着新股的密集发行，赚钱效应依旧明显。
1.48万亿！央行首次发布双十一数据：人均花1000块
11月12日晚间，中国人民银行微信公众号发布数据：“双十一”当天网联、银联共处理网络支付业务17.79亿笔、金额14820.70亿元，同比分别增长35.49%、162.60%。 也许你对这个数据没什么直观感受，但它相当于全国人民每人下单超过1笔，人均下单1000元！统计局公布的2018年国内生产总值GDP是90.03万亿元，也就是说，一个“双十一”相当于去年GDP的1.65%！
点评：撇开从银联和网联这两个支付清算机构看，各家互联网公司的金融平台和银行“双十一”数据如何呢？
券商展望2020年A股行情 两线索寻找超额收益机会
兴业证券首席策略分析师王德伦认为，寻求2020年具有超额收益的投资方向，可关注两个线索：一是科技成长为代表的大创新；二是高股息率、高分红、低估值稳定类的资产，这类资产本质上也是“核心资产”。行业配置方面，关注核心资产、高股息资产、科技成长三个方向。
点评：对于2020年的行业配置，黄付生看好成长、银行、地产、医药、建筑等板块。
48股连续五年高净资产收益率 20股有望持续高增长
A股市场共有48股自2014年至2018年连续五年净资产收益率超20%，且2019年前三季度ROE超过15%。这些股票主要来自于医药生物、食品饮料、家用电器等大消费类行业。
点评：以年内表现来看，上述48股年内平均涨幅达46.26%，有33股年内跑赢大盘，占比近七成，下跌股仅7只。
多地发布网贷机构清退名单 在线运营平台较年初降60%
2019年以来，网贷行业清退正在加速。昨日（11月12日）银保监会普惠金融部主任李均锋在媒体通气会上表示，今年以来网贷行业发生了根本性转变，存量风险得到了较好的处置。截至10月末，全国纳入系统监管的在线运营网贷平台共有427家，比去年末降60%，网贷平台借贷余额下降50%，出借人数下降了55%。
点评：不完全梳理，目前已有至少15地相继对外公示了辖区内网贷机构清退名单。
国企改革三年行动方案预计明年上半年公布 混改加速
以国企市场化改革为方向的国有企业改革三年行动方案将推出，意味着国企改革进入关键历史阶段，将明确提出改革的目标、时间表、路线图。业内专家分析，预计从现在起到明年两会前，是研究制定国有企业改革三年行动方案时期，预计明年上半年将公布。第一财经记者获悉，多家央企和国有企业也正在制定各自的改革方案和行动计划，以全面增强国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力为目标，推动国有企业改革向纵深发展。
点评：未来三年是关键的历史阶段，要落实好国有企业改革顶层设计，抓紧研究制定国有企业改革三年行动方案，明确提出改革的目标、时间表、路线图。
【新股申购】
新股通达电气和斯迪克今日申购
通达电气拟发行8792万股，申购代码为732390，网上申购上限为3.5万股。公司发行价10.07元，发行市盈率22.99倍。
斯迪克拟发行2921万股，申购代码为300806，网上申购上限为1.15万股。公司发行价11.27元，发行市盈率22.93倍。
【行业机会】
行业利好 影响股
近日，国家知识产权局召开党员干部大会，局长申长雨强调，要积极做好知识产权强国战略纲要和“十四五”规划的编制工作，研究谋划好明年的工作，推动知识产权事业稳中求进、高质量发展。
新华网、视觉中国
为进一步落实《国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》和《大数据产业发展规划（2016-2020年）》，推进实施国家大数据战略，务实推动大数据技术、产业创新发展，工信部将组织开展2020年大数据产业发展试点示范项目申报工作。
科华恒盛、证通电子
根据日前曝光的路线图，苹果计划于2022年推出一款增强现实（AR）头显，而2023年会发布一款AR眼镜。据报道，在这两款AR设备发布之前苹果将会在明年发布带有全新3D传感器系统的iPad Pro，能够对房屋、物体和人体进行3D建模。
联创电子、水晶光电
12日，中国移动采购与招标网公示了31个省份和15个专业单位的2020年至2021年通信工程设计与可行性研究集中采购。31个省级公司的集采均包括5G无线网通信工程勘察设计。仅广东一省的5G无线网预估勘察设计费基本规模就达到14.2亿元，扩展规模21.3亿元。
恒实科技、润建股份
停牌
000410 *ST沈机
000958 东方能源
002252 上海莱士
300607 拓斯达
公告摘要
上海电力：获长江电力举牌 持股比例达5%
上海电力（600021）11月12日晚公告，11月12日，公司接到股东长江电力通知：长江电力于11月12日增持40.14万股，约占公司总股本的0.0153%。本次权益变动后，长江电力共持有公司股份1.3亿股，约占公司总股本的5%。未来12个月内，长江电力拟继续增持上海电力股份不低于100万股。
风语筑：公司实控人兼董事长兼总经理被刑事拘留
风语筑（603466）11月12日晚公告，公司当日收到《北京市公安局顺义分局拘留通知书》获悉，公司实际控制人兼董事长兼总经理李晖因涉嫌串通投标罪于11月12日北京市公安局顺义分局刑事拘留，相关事项尚待公安机关进一步调查。公司将积极配合公安机关的相关调查。目前，公司日常经营运作正常，公司管理层稳定，公司董事会及管理层将确保公司及各项经营活动正常进行。
中国交建：控股股东拟将所持7282万股换购ETF基金
中国交建（601800）11月12日晚公告，近日公司收到控股股东中交集团的通知，中交集团将持有的7282万股公司A股股份（IPO前取得的已解禁股份），通过大宗交易换购易方达基金管理有限公司、富国基金管理有限公司和汇添富基金管理股份有限公司旗下基金产品（简称国企一带一路ETF基金），11月5日与各家基金公司确认换购并完成股票过户。换购完成后，中交集团持有公司股比由58.41%降至57.96%。
上海银行：65亿股限售股11月18日上市流通 占总股本45.81%
上海银行（601229）11月12日晚公告，65.08亿股首次公开发行限售股将于11月18日上市流通，占公司总股本的45.81%。
中国人保：45.9亿股限售股11月18日上市流通 占总股本10.38%
中国人保（601319）11月12日晚公告，45.9亿股首次公开发行限售股将于11月18日上市流通，占公司股本总数的10.38%。
*ST沈机：确定通用技术集团为公司重整战略投资者
*ST沈机（000410）11月12日晚间公告，经与通用技术集团协商谈判，公司及公司管理人目前已与通用技术集团签订了《重整投资协议》，确定通用技术集团为公司重整战略投资者。
*ST华业：明日起停牌 股票可能将被终止上市
*ST华业（600240）11月12日晚公告，公司股票已连续20个交易日收盘价格均低于股票面值（即1元），根据有关规定，公司自11月13日起停牌，上海证券交易所在公司股票停牌起始日后的15个交易日内，作出是否终止公司股票上市的决定。公司股票可能将被终止上市。
【并购重组】
中体产业：继续推进重组 拟逾10亿元收购体育产业资产
中体产业（600158）12日晚公告，公司拟发行股份及支付现金购买中体彩科技51%股权和国体认证62%股权，拟支付现金购买中体彩印务30%股权和华安认证100%股权。此次重组方案，与之前重组方案相比，不涉及交易对方、拟购买的交易标的公司股权、股份发行价格的变化等。此次调整主要为根据标的资产评估作价的变化对交易价格等进行调整。方案调整后，标的资产作价10.57亿元，较调整前的作价减少2.41%。
东方创业：重大资产重组方案获上海市国资委批复
东方创业（600278）11月12日晚公告，公司重大资产重组方案获得上海市国资委批复。公司此前曾披露，拟以创业品牌公司60%股份，与控股股东东方国际集团持有的荣恒公司100%股权、外贸公司100%股权的等值部分进行置换，东方创业发行股份及支付现金购买差额部分。同时，公司向纺织集团购买新联纺公司100%股权、装饰公司100%股权、国际物流公司100%股权。
重药控股：拟3.37亿元收购重庆医药3.35%股份
重药控股（000950）11月12日晚间公告，公司拟3.37亿元收购重庆医药3.35%股权。本次收购完成后，重药控股将持有重庆医药99.94%股份。本次收购完成，可以消除与间接控股股东的共同投资关系，同时使公司对重庆医药的管理决策效率得到进一步提升。
华铁应急：拟1.97亿元控股恒铝科技
华铁应急（603300）11月12日晚公告，公司拟1.11亿元收购浙江恒铝科技发展有限公司部分股权，同时，公司拟8578万元认购标的公司新增注册资本。交易完成后，公司合计持有标的公司51%股权，并将标的公司纳入合并报表范围。标的公司是一家专为建筑施工企业提供铝模板的出租和销售的高新技术企业。通过此次交易，有利于公司加快布局以对既有建筑的改造维修为主的后建筑市场领域。
航锦科技：终止筹划重大资产重组
航锦科技（000818）11月12日晚间公告，公司继续推进重组事项将会与公司新拟订的未来发展规划存在冲突。经审慎研究，决定终止重组事项，并签订《关于解除资产收购协议书》。
【股权变动】
红豆股份：拟3.18亿元转让苏民投6%股权给控股股东
红豆股份（600400）11月12日晚公告，公司拟向控股股东红豆集团转让所持有的江苏民营投资控股有限公司（苏民投）6%股权，交易价格为3.18亿元。
【增减持】
康德莱：控股股东拟增持不超2%股份
康德莱（603987）11月12日晚公告，公司控股股东上海康德莱控股于11月12日，通过集中竞价系统增持86.73万股，增持金额651万元，占公司总股本0.196%。上海康德莱控股计划自增持之日起6个月内累计增持不低于200万股且不超过883万股，即不超过公司已发行总股本的2%（含本次已增持数量）。
大业股份：多名股东拟合计减持不超4%股份
大业股份（603278）11月12日晚公告，股东深创投、南昌红土及淄博创新拟通过竞价交易方式合计减持不超579.86万股，即不超过公司总股本的2%。此外，上述股东拟通过大宗交易方式减持合计不超579.86万股，即不超过公司总股本的2%。
【回购】
辰欣药业：拟8000万元至1.6亿元回购股份
辰欣药业（603367）11月12日晚披露回购公司股份方案，回购股份总金额不低于8000万元且不超过1.6亿元，回购价格不超过20元/股，回购股份拟用于股权激励。
南钢股份：拟5000万元至1亿元回购股份 用于股权激励计划
南钢股份（600282）11月12日晚披露回购股份方案，拟回购总额不低于5000万元，不超过1亿元，回购价格不超过4.73元/股。此次回购股份拟用于实施公司股权激励计划。公司同时披露2019年股票期权激励计划，拟对71名中层管理人员、核心技术（业务）骨干授予股票期权共计2198万份，约占公司股本总额0.50%。
阳谷华泰：拟3000万元至6000万元回购股份
阳谷华泰（300121）11月12日晚间公告，拟回购公司股份，回购资金总额不低于3000万元且不超过6000万元。回购价格不超过10元/股。
【经营数据】
中国人寿：1-10月原保险保费收入约5204亿元
中国人寿（601628）11月12日晚公告，公司1-10月累计原保险保费收入约为5204亿元，上年同期约为4920亿元。
新华保险：前10月原保险保费收入1183.46亿元
新华保险（601336）11月12日晚公告，公司1-10月累计原保险保费收入为1183.46亿元。公司上年同期原保险保费收入为1094.93亿元。
首开股份：1-10月签约金额769亿元 同比增13.69%
首开股份（600376）11月12日晚公告，10月份，公司共实现签约面积24.43万平方米，签约金额78.06亿元。1-10月，公司共实现签约面积265.83万平方米，同比增加5.18%；签约金额769.34亿元，同比增加13.69%。
华英农业：10月份鸭苗销售收入环比增长8.87%
华英农业（002321）11月12日晚间公告，公司10月份鸭苗销售数量为1227.27万只，销售收入8550.93万元，同比变动分别为39.75%、25.89%，环比变动分别为22.38%、8.87%。10月份行业景气度高，鸭苗产品销售价格增长。
【中标合同】
高能环境：联合体中标1亿元雄安新区项目
高能环境（603588）11月12日晚公告，近日，公司收到《中标通知书》，确认公司牵头的联合体，为“雄安新区铝灰钢渣处置项目设计施工总承包”项目的中标单位，中标价1.02亿元。此项目的中标预计将对公司未来的经营业绩产生积极的影响。
双良节能：签订6930万元供货合同
双良节能（600481）11月12日晚公告，公司与林德工程（杭州）有限公司签订供货合同，公司向其提供空冷凝汽器系统应用于陕煤集团榆林化学180万吨/年乙二醇工程，合同金额为6930万元。陕煤集团榆林化学180万吨/年乙二醇项目是迄今国内建设规模最大的乙二醇工程项目。
【重大投资】
秦安股份：拟15亿元投建总部基地及美沣秦安新能源汽车驱动系统基地
秦安股份（603758）11月12日晚公告，公司当日与重庆市西彭工业园区管理委员会投资协议书，拟在重庆市西彭工业园区新建“总部基地及美沣秦安新能源汽车驱动系统基地”，项目总投资额15亿元。项目建设工期24个月，建成5年后达产，达产后实现年产值20亿元及以上。秦安股份同时公告，公司拟转让位于重庆市九龙坡区兰美路701号（二郎厂区）的土地使用权及地上建构筑物，转让金额为4.5亿元。
丰林集团：拟7亿元投建年产50万m3超强刨花板项目
丰林集团（601996）11月12日晚公告，为满足高端功能性人造板的旺盛需求，公司拟在广西壮族自治区防城港市投资设立项目公司，建设“丰林集团年产50万m3超强刨花板项目”，项目计划总投资7亿元。为了项目顺利开展，公司拟与防城港市人民政府签订《丰林集团年产50万m3超强刨花板项目开发协议书》。
视源股份：拟4亿元建设华中区域总部项目
视源股份（002841）11月12日晚间公告，公司与光谷光电子信息产业园建设管理办公室，签署了合作协议。公司拟投资4亿元建设“广州视源电子科技股份有限公司华中区域总部项目”，开展公司各项业务在华中区域的研发、销售及综合运营管理。
中恒集团：拟1.96亿元投资中恒同德医药健康产业基金
中恒集团（600252）11月12日晚公告，公司拟投资由同德同鑫采用有限合伙企业形式发起设立的中恒同德医药健康产业投资基金合伙企业（有限合伙），并以同德乾元为基金管理人。投资基金总规模拟定为2亿元，公司出资1.96亿元。
【其他】
三花智控：子公司成为通用汽车电动车平台独家供货商
三花智控（002050）11月12日晚间公告，全资子公司三花汽零收到美国通用汽车公司的通知，三花汽零被确定为通用汽车战略性电动车平台BEV3电池冷却组件和多个热管理阀类产品的全球独家供应商，六年生命周期内，预计销售额累计近20亿元。
新纶科技：公司将迎银川国资入主
新纶科技（002341）11月12日晚间公告，公司、公司实控人侯毅与银川经开区管委会、银川国资委签署战略合作协议。其中，侯毅同意以包括但不限于表决权放弃、表决权委托及股权转让等方式，使银川经开区管委会、银川国资委成为公司实际控制人。另外，公司将总部注册地址迁移至宁夏回族自治区银川市。
中泰化学：30万吨高性能树脂产业园项目投产
中泰化学（002092）11月12日晚间公告，控股子公司托克逊能化30万吨高性能树脂产业园及配套基础设施建设项目，于11月12日投产。项目建成后，公司氯碱产能规模进一步扩大，且形成PVC产品的差异化优势。
华海药业：治疗忧郁症相关药品获注册批件
华海药业（600521）11月12日晚公告，近日，公司收到国家药监局核准并签发的草酸艾司西酞普兰片《药品注册批件》，标志着公司具备了在国内市场销售该药品的资格。草酸艾司西酞普兰片主要用于治疗忧郁症。根据国家相关政策，公司草酸艾司西酞普兰片按新4类批准生产可视同通过一致性评价，并在医保支付方面予以适当支持，医疗机构应优先采购并在临床中优先选用，有利于扩大产品的市场销售。
步长制药：控股子公司获得药品GMP证书
步长制药（603858）11月12日晚公告，公司近日获悉控股子公司邛崃天银获得四川省药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》，认证范围：片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、糖浆剂、合剂（含口服液）（含中药前处理提取）、口服溶液剂（含提取）。
园城黄金：拟转让烟台园城黄金矿业有限公司32%股权
园城黄金（600766）11月12日晚公告，根据公司的整体战略发展规划及经营需求，为回笼资金，公司拟将持有的烟台园城黄金矿业有限公司32%股权，以3468万元转让给烟台晟城置业有限公司。园城黄金表示，烟台园城黄金矿业有限公司所属资产主要为位于澳大利亚的矿权，此项资产受汇率以及国际因素影响，且公司参股以来该矿权一直未能达到生产条件。
铜陵有色：子公司铜冠铜箔拟引入战略投资者
铜陵有色（000630）11月12日晚间公告，全资子公司铜冠铜箔拟增资扩股，通过安徽省国资委认可的产权交易所公开挂牌，引入一名战略投资者。增资后，投资者对应的持股比例为3.5%。公司放弃上述增资扩股的优先认缴出资权。
两面针：筹划重大资产出售 拟转让房开公司、纸品公司、纸业公司股权
两面针（600249）12日晚公告，公司正在筹划重大资产出售事项，拟通过协议方式转让持有的房开公司80%的股权、纸品公司84.62%的股权以及对房开公司、纸品公司、纸业公司的债权。交易方为公司的第一大股东产投集团。上述交易完成后，公司不再持有房开公司、纸品公司股权，及不再享有对房开公司、纸品公司、纸业公司的债权。截止6月30日，公司持有纸品公司、纸业公司及房开公司债权账面价值合计约11.7亿元。
ST丰山：撤销其他风险警示 明日停牌1天
ST丰山（603810）11月12日晚公告，公司原药合成车间经一段时间生产运行，目前生产平稳有序，各原药产品已经顺利产出，各车间产能已经逐步恢复至停产前正常产能，公司主要生产经营活动已恢复正常，导致对公司股票实施其他风险警示的情形已经消除。公司股票将于11月13日停牌1天，11月14日起撤销风险警示，股票简称将变更为“丰山集团”。
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